נעילה מעורבת בת"א; מניות השבבים המקומיות ירדו בעקבות המסחר בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:31

יום המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד ב-0.7% ות"א 90 נסחר סביב רמות הבסיס.

מניות השבבים ירדו בחדות במסחר בתל אביב בעקבות המסחר בוול סטריט: לפי בלומברג ממשל ביידן שוקל להטיל סנקסציות רחבות היקף חברות שבבים שמייצאות לסין. גם התבטאויותיו של טראמפ הבוקר תרמו למפולת המסתמנת במניות השבבים. 

מניות פריורטק , נובה , קמטק , טבע  ואופקו הלת'  ננעלו במגמה אדומה.

מנגד, אורמת טכנו , נאוויטס פטר יהש , דוראל אנרגיה , נייס  וישראל קנדה  ננעלו במגמה חיובית.

16:17

מגמה מעורבת בתל אביב: מדד ת"א 35 יורד ב-0.7% ות"א 90 עולה ב-0.3%. בקרב המדדים הענפיים בולט לחיוב מדד ת"א נפט וגז, מנגד מדד ת"א ביומד יורד בכ-1%.

חברת פיסיבי טכנ , העוסקת בייצור מעגלים מודפסים והרכבת רכיבים אלקטרוניים, דיווחה לפני זמן קצר על קבלת הזמנה לאספקת מעגלים מודפסים בהיקף של כ-9.1 מיליון דולר, עבור לקוח בתעשייה הביטחונית בישראל. מטעם החברה נמסר כי חטיבת מעגלים ומצעים של החברה תספק את המעגלים המודפסים לפרויקט שמתאפיינים ברמת מורכבות טכנולוגית גבוהה ויהוו חלק מהותי ועיקרי מהתמורה הכספית הכוללת של ההסכם. 

15:17

המסחר בת"א מוסיף ומתנהל כעת בירידות שערים ונמשך למטה על ידי מניות הטכנולוגיה והדואליות, שני המדדים יורדים בכ-1% בעקבות הירידות בטרום המסחר בוול סטריט.

מדד ת"א 35 יורד כעת  ב-0.9 ומדד ת"א 35 ב-0.4%. 

נקסט ויז'ן  שמייצרת ומשווקת פתרון צילומי, יום ולילה מיוצב לכלים קרקעיים ואוויריים קיבלה הזמנה מלקוח קיים לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה בתמורה לסך כולל של כ- 1.04 מיליון דולר.

30% מהתמורה שולמה כמקדמה במועד ההזמנה. היתרה תשולם בתוך 30 ימים ממועד משלוח המוצרים ללקוח. החברה תספק את ההזמנה בהתאם למועדים מוסכמים ועד לסוף שנת 2024.

מתחילת השנה דיווחה נקסט ויז'ן על 12 עסקאות מהותיות למכירת מצלמות ומוצרים נוספים בהיקפים שונים. סך עסקאות אלה מסתכם להיקף כולל של כ-51.8 מיליון דולר. לצד עסקאות מהותיות אלו המשיכה החברה לקבל ההזמנות שוטפות מלקוחות קיימים וחדשים.

14:10

מדד ת"א 35 יורד כעת ב-0.8% בעיקר בגלל ההשפעות מעבר לים - בוול סטריט נרשמת כעת נפילה בכל מניות השבבים בטרום מסחר ואצלנו יורדות מניות קמטק , נובה  וטאואר . בנוסף יורד גם מדד הבנקים ב-1% ומעיב אף יותר על המדד המרכזי בבורסה.

לפי בלומברג ממשל ביידן שוקל להטיל סנקסציות רחבות היקף חברות שבבים שמייצאות לסין. גם התבטאויותיו של טראמפ הבוקר תרמו למפולת המסתמנת במניות השבבים. 

מדד ת"א 90 משיל כעת 0.4% ומדד הבנקים יורד ביותר מ-1%. 

13:21

במסחר במטבע חוץ נחלש היום הדולר מול רוב המטבעות העולמיים ובפרט מול השקל בכ-0.4%, זה נסחר ב-3.62 שקלים לדולר אחד. 

אחד הגורמים להחלשות הדולר הוא התבטאויות של הטוען לנשיאות דונלד טרמפ. מעבר להתבטאות החריגה של טראמפ לגבי טיוואן, המועמד המוביל מהמפלגה הרפובליקנית סיפק עוד כמה אמירות שעשויות להשפיע על השווקים הפיננסים.

בין הכותרות שעולות הבוקר, מתכוון טראמפ להוריד את שיעור מס החברות ל-15%, רואה את ג'יימי דיימון, המכהן כיום כמנכ"ל ג'י פי מורגן, כחלק ממשרד האוצר האמריקאי, לא מתכנן סנקציות ואיסורים ולא מתכוון לאסור את השימוש בטיקטוק, ואפילו התייחס לכהונת יו"ר הפד פאוול. 

הכלכלנים כבר מתחילים לקחת בחשבון התערבות של הנשיא המיועד במדיניות המוניטרית, כאשר הרטוריקה של טראמפ מעלה את הסבירות לפיחות בדולר. מדד הדולר אינדקס יורד נכון לכתיבת שורות אלה, והירידות בחוזים מעמיקות.

12:43

חברת גוטו , הפעילה בתחום התחבורה השיתופית בארץ ובעולם, מכריזה על מהלך אסטרטגי חדש בישראל אשר יגדיל את קהל היעד של החברה ויאפשר שימוש יעיל יותר בצי הרכבים שלה.

החברה תשיק את שירות 'ליסינגמיש', פתרון תחבורה חדשני המתבסס על מבנה עלויות יעיל יותר, אשר מאפשר ללקוחות לשכור רכב במנוי חודשי מתחדש, ללא התחייבות מראש וללא מקדמה, במחיר תחרותי.

11:44

הירידות בבורסת תל אביב מתגברות כעת - מדד ת"א 35 יורד ב-0.7%, ת"א 90 ב-0.9%, מדד הבנקים יורד ב-1%, ירידות חדות נרשמות כעת גם במניות הנדל"ן והבנייה. 

גילת טלקום  קיבלה הזמנה מלקוח ישראלי לאספקת שירותי תקשורת
לוויינית בהיקף כולל של כ-5.5 מיליון שקל לתקופה של 6 החודשים הקרובים. התשלום יתפרס על פני תקופת ההתקשרות. 

10:36

המסחר בבורסה המקומית ממשיך ומתנהל כעת בירידות  שערים - מדד ת"א 35 יורד ב-0.5%, ת"א 90 ב-0.6%, מדד הבנקים יורד ב-0.7%.

את הירידות מובילות מניות פריורטק , טבע  וקמטק . 

חברת האשראי החוץ בנקאי מיכמן מזנקת בעקבות כניסת הראל כשותפה בה. 

10:03

המסחר בבורסה המקומית נפתח הבוקר בירידות שערים - מדד ת"א 35 יורד ב-0.4%, ת"א 90 ב-0.2%, מדד הבנקים יורד ב-0.4%.

מניית טבע  שירדה אתמול בוול סטריט יורדת גם בתל אביב, נייס  עולה. 

09:15

קבוצת הראל השקעות  נכנסת כשותפה בחברת המימון מיכמן וחתמה על מזכר הבנות לרכישת 25.01% ממניות החברה תמורת כ-67 מיליון שקל מיניב ביטון, בעל השליטה ומנכ"ל ומדורון ספיר, יו"ר דירקטוריון החברה. 

לאחר השלמת העסקה, יחזיקו ביטון וספיר בכ-50% ממניות החברה והתחייבו להמשיך לכהן בתפקידם הנוכחי ולהוביל את החברה בחמש השנים הבאות לפחות.

במסגרת מזכר ההבנות, הצדדים מתחייבים להזרים הון לחברה בדרך של הנפקת זכויות בהיקף של עד כ-80 מיליון שקל. הראל תעמיד לחברה מסגרת אשראי או ערבות בסך של 100 מיליון שקל. בתום שלוש שנים מהשלמת העסקה, תעמוד להראל ביטוח ופיננסים אופציה להגדיל את אחזקותיה בחברה ל-52.5%. 

08:19

במסחר במטבע חוץ השקל מתחזק הבוקר ב-0.4% מול הדולר והאירו ונסחר ב-3.62 שקלים לדולר וב-3.95 שקלים לאירו. 

08:02

1. שוק המניות

המסחר בבורסת תל אביב צפוי להיפתח היום במגמה מעורבת - מול סימנים להתקדמות במשא ומתן על הפסקת האש, טבע  שירדה אתמול בוול סטריט ב-2.5% תעיב בפתיחה על מדד ת"א 35 לפחות. 

אתמול ננעל המסחר במגמה חיובית - מדד ת"א 35 נותר ללא שינוי, בעוד הבנקים שמהווים כ-30% מהמדד עלו בכ-0.7%, מספר מניות במדד שירדו בכ-2% איזנו אותו, ביניהן הפניקס , קמטק , ושפיר הנדסה , מדד ת"א 90 עלה ב-0.5%, בנוסף בלט מדד הביומד עם עלייה של 1.5%.

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בישרה אתמול על השקה של שוק החוזים העתידיים ב-1 בספטמבר. תחילה, יושקו חוזים על המדדים ת"א 35, ת"א 90 ות"א בנקים 5. חברת עידן מכשירים פיננסיים מונתה להיות עושה השוק הראשון בשוק החוזים. ההשקה היא חלק מהתוכנית האסטרטגית של הבורסה לפיתוח שוק הנגזרים, והרחבת מגוון המוצרים הפיננסיים המוצעים ולהגברת הסחירות והנזילות.

הפניקס  ריכזה עניין לאחר שאישרה בדיווח לבורסה כי בעלות השליטה הקרנות סנטרברידג' פרטנרס וגלאטין פוינט (31.45%) צפויות למכור את רוב המניות שלהן, כ-21.5% למשקיעים אחרים. 

גם שופרסל  ריכזה עניין לאחר שדווח כי החברה מבקשת מבעלי המניות לקצץ במחצית את תנאי הפרישה המוצעים ליו"ר הקודם איציק אברכהן ולמנכ"ל הקודם אורי וטרמן. הקיצוץ מתבצע לאחר מגעים שניהלו בעלי המניות השונים, בהם לא מעט גופים מוסדיים, ושמהם עלתה דרישה לבצע את המהלך, בכדי שניתן יהיה להסכים לאשר את פרישתם.

חברת מהדרין  שבשליטת קבוצת דלק  , וחברת האנרגיה המתחדשת טראלייט , הודיעו אתמול (ג') על חתימה על מזכר הבנות להקמת שותפות בתחום האגרו-וולטאי. 

או פי סי אנרגיה  גייסה אתמול כ-800 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים תמורת הנפקת 31 מיליון מניות, 12.15% מהון החברה לאחר הכסף. זהו גיוס ההון הגדול ביותר השנה בבורסה.

● תשכחו מ-7 המופלאות: UBS מציג את 8 המופלאות החדשות של השוק 

באסיה ירידות שערים הבוקר - וזאת בעיקר בעקבות דבריו האחרונים של הטוען לנשיאות ארה"ב דונלד טראמפ שעל טאיוואן לשלם לארה"ב כדי שזו תגן עליה מפני סין. TSMC, יצרנית השבבים הגדולה הטאיוואנית יורדת ביותר מ-2%. בסין מדדי הנג סנג ושנחאי יורדים ב-0.2% וב-0.1% בהתאמה. הניקיי יורד ב-0.2% גם כן, כמו הקוספי הדרום קוריאני. 

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים  הבוקר במגמה מעורבת - הדאו ג'ונס עולה ב-0.1% בעוד נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2% וב-0.1% בהתאמה. 

אתמול בלילה ננעל המסחר בוול סטריט בעליות שערים - מדד נאסד"ק עלה ב-0.2%, S&P 500 ב-0.6%, דאו ג'ונס ב-1.9% ושבר שיא חדש, מה גם שהיה זה היום הטוב ביותר של המדד מזה שנה. 

מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 זינק גם אתמול ב-3.4%. זהו היום החמישי ברציפות בו עולה המדד הזה ובעצם מסמן מאז פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב לפני כשבוע, "רוטציה" של מניות הטכנולוגיה הגדולות אל המניות הקטנות. בשבוע האחרון עלה המדד ב-11% בעוד מדד S&P 500 עלה ב-4% ומדד נאסד"ק נותר ללא שינוי. 

מניות הבנקים ריכזו אתמול עניין היום בעקבות הדוחות הרבעוניים של שניים מהגדולים - אצל מורגן סטנלי  , הן הרווח והן ההכנסות היו מעל לציפיות האנליסטים. הרווח צמח בכ-41% לעומת השנה שעברה, ההכנסות ב-12%. בנק אוף אמריקה  נהנה מהכנסות גדלות מניהול נכסים, אך הרווח ירד בכ-7% לעומת השנה שעברה בגלל ירידה בהכנסות מריבית, ההכנסות עלו בכ-1% בלבד. 

מניית סולאראדג'  התאוששה ועלתה ב-13% לאחר ששלשום צללה בכ-15% לאחר שהודיעה על מהלך התייעלות נוסף. 

מניית טאבולה  הישראלית זינקה בכ-7% בעקבות הפרסום באתר Axios לפיו החברה שעוסקת בניהול שירותי פרסום מקוון חתמה עם אפל על הסכם להטמעת פרסומות בתוך אפליקציות החדשות והמניות של אפל. 

מניית טראמפ מדיה  ירדה בכ-9% לאחר ששלשום נסקה ביותר מ-30%. חברת האם של הרשת החברתית של דונלד טראמפ, Truth Social זינקה בתחילת השבוע בעקבות ניסיון ההתנקשות בנשיא לשעבר.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב נרשמו עליות באג"ח הקונצרניות כשמדדי התל בונד, 20, 40 ו-60 עלו בכ-0.4%. באג"ח הממשלתיות נרשמה יציבות ותשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים ננעלה ב-4.71%, תשואת האג"ח לשנתיים ב-4.45%.

בארה"ב בעקבות נתוני המכירות הקמעונאיות והבטחון הגבר בוול סטריט להורדת ריבית קרבה, נרשמו אתמול ביקושים ותשואת האג"ח לעשר שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.17%.

3. שוק הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל נחלש מול המטבעות הזרים. הדולר התחזק ב-0.7% ונסחר סביב 3.63 שקלים. האירו התחזק בשיעור דומה מול השקל ועמד על 3.96 שקלים.

בשוק הסחורות, הציפייה להורדת ריבית בארה"ב תומכת בעליית מחיר הזהב וזה נסק אתמול לשיא כל הזמנים ונסחר ב-2,465 דולר לאונקיה.

מחירי הנפט ירדו בכ-1%, 80.9 דולר לחבית נפט אמריקאי ו-84 דולר לחבית נפט מסוג ברנט, הסיבה העיקרית היא ההאטה המפתיעה בצמיחה בסין. 

● מנכ"ל בית ההשקעות הגדול בעולם: "אני מאמין גדול בביטקוין"  

בשוק הקריפטו עלה אתמול מחיר הביטקוין בכ-2% ל-64,700 דולר והבוקר עולה ב-2% נוספים ל-65,800 דולר. מחיר הביטקוין מטפס מתחילת השבוע בעקבות עליית סיכוייו של טראמפ לזכות בבחירות לנשיאות ארה"ב בנובמבר. טראמפ התבטא בעבר בעד השימוש במטבעות דיגיטליים תוך הבטחה כי הוא ידאג שהנכסים הדיגיטליים יישארו מוגנים, והוא אף הוזמן לנאום בכנס הביטקוין השנתי בסוף החודש בנאשוויל.

בנוסף, לפני כחודשיים, לפי פרסום בוול סטריט ג'ורנל, יצא טראמפ בקמפיין תרומות ממחזיקי מטבעות קריפטו. בקמפיין השתתפו כ-100 תורמים ששלחו לטראמפ 3 מיליון דולר.

4. מאקרו

בסקירתו, מנתח רפי גוזלן, כלכלן ראשי, IBI בית השקעות את מדד המחירים לצרכן לחודש יוני. זה עלה בשיעור של 0.1% בהתאם להערכת הקונצנזוס, הקצב השנתי עלה בשיעור קל ל-2.9% לעומת 2.8% במאי.

"בניגוד לשני המדדים הקודמים, מדד יוני לא סיפק הפתעות משמעותיות ובעיקר הצביע על עלייה מסוימת בקצב עליית מחירי השכירות. האינדיקטורים לאינפלציה הבסיסית עלו ביוני בשיעור גבוה יותר של כ-0.4%-0.3%, תוך עלייה בקצב השנתי ל-2.5%-2.2%".

"התרומה העיקרית לעליית המדד ביוני הגיעה מסעיפי הדיור, ההבראה ונופש בארץ ובחו"ל ומסעיף המזון, כאשר עליות אלו קוזזו בחלקן בירידה במחירי הדלקים, ובירידות עונתיות בסעיפי הפירות והירקות וההלבשה וההנעלה". 

"תרומה נוספת לעליית המדד נרשמה מצד מחירי ההבראה והנופש בארץ ובחו"ל, שתרמו כ-0.1% למדד הכללי. כפי שציינו בתגובה למדדים הקודמים, אנו מצפים להתמתנות קצב עלית מחירי המזון על רקע הירידה במחירי התשומות. לעומת זאת, הירידה במחירי הדלקים (תרומה של כ-0.13%-) וירידות עונתיות בסעיפי ההלבשה וההנעלה והפירות והירקות קיזזו במצטבר 0.1% מהמדד הכללי".

● דעה | בנק ישראל לא יוריד את הריבית בזמן המלחמה 

בארה"ב מדד המכירות הקמעונאיות בארה"ב שפורסם אתמול נותר ללא שינוי למרות הצפי לירידה בעקבות סימנים להאטה כלכלית. אנליסטים חזו ירידה של 0.3% בצריכה. המדד ללא מכירות מכוניות וגז עלו ב-0.8% ומעל הצפי שעמד על 0.2% בלבד.

לפי CME FedWatch Tool, השווקים מעריכים ב-100% את הסיכויים להורדת ריבית בספטמבר, וזאת לעומת החודש שעבר בו היו הסיכויים 70%. מן הסתם, הבטחון הגובר נובע מההצהרה האחרונה של יו"ר הפד ג’רום פאוול לפיה הפד לא יחכה עד שהאינפלציה תרד ל-2% טרם שיוריד את הריבית. סיבה נוספת היא האינפלציה של יוני שהראתה סימנים של התקררות בכלכלה הגדולה בעולם ובפרט בשוק העובדה. כלכלנים ומשקיעים רואים בנתונים הללו את הזרז של הפדרל ריזרב להורת הריבית בקרוב.

ג'אן האטזיוס, הכלכלן הראשן של גולמן סאקס טען במכתב למשקיעים שיש "בסיס סולידי לפד להתחיל ולהוריד את הריבית אפילו בפגישה הקרובה שתערך בסוף יולי. "אם יש בכוונת הפד להוריד את הריבית, אין טעם לחכות, שנית, האינפלציה החודשית היא תנודתית ועלולה להשתנות באופן זמני, מה שעלול להפוך את ההסבר להורדה בספטמבר למוזר משהו. הורדת הריבית באפריל תוריד את הסיכון הזה".

5. תחזית

גוזלן מ- IBI בית השקעות צופה שהאינפלציה בישראל בשנה הקרובה צפויה לנוע מעל לגבול העליון של היעד, וללא שיפור בפרמיית הסיכון צפויה יציבות ממושכת בריבית.

"במבט לשנה הקרובה אנו מצפים לעלייה של כ-3.2% באינפלציה, והערכה זו נתמכת בעיקר בעליית השכר המהירה, במדיניות הפיסקאלית המרחיבה, בשיבושים מסוימים בפעילות הסחר ובצפי להעלאת המיסים העקיפים בתחילת 2025.

"להערכתנו האינפלציה בשנה הקרובה תעלה ב-3.2% בתמיכת עליית השכר המהירה, המדיניות הפיסקאלית המרחיבה, שיבושים בפעילות הסחר והעלאת המיסים העקיפים. מתחזית זו נגזר כי האינפלציה בשנה הקרובה צפויה לנוע מעל לגבול העליון של היעד לארוך כל השנה הקרובה, עם סטייה מתונה יחסית מהגבול העליון עד לסוף השנה, וסטייה משמעותית יותר בתחילת 2025 בהנחת העלאת המיסוי עקיף בתחילת השנה הבאה. ללא שיפור משמעותי במצב הגיאו-פוליטי וירידה בפרמיית הסיכון של המשק שיקרינו גם על המצב הפיסקאלי, וללא הפתעות משמעותיות כלפי מטה באינפלציה בהמשך השנה סביר לצפות ליציבות ממושכת בריבית ברמתה הנוכחית".

בעוד שבשווקים בארה"ב צופים הורדת ריבית בספמטבר, בבנק פיקטה מזהירים שאם חודשיים אחר כך יבחר דונלד טראמפ לנשיא, הבחירה בו עלולה להביא לעליית האינפלציה, "בהתחשב באג'נדה שלו להפחתת מיסים, זה עלול להוביל לאינפלציה גבוהה יותר ובמיוחד אם הרפובליקנים ינצחו בשני בתי הקונגרס, להגדיל עוד יותר את הגירעון הפדרלי", כתבו בבנק.

"ואם כבר מדברים על אינפלציה, מדד יוני מחזק את הטיעון שלנו להורדת ריבית ראשונה של 25 נקודות בסיס על ידי הפד בספטמבר ואחריה עוד אחת בדצמבר. הדו"ח גם עורר שינוי חד, שציפו לו מאוד, של ריכוז השוק, כאשר מניות השווי הנמוך ("Small Caps") מציגות ביצועים חזקים הרבה יותר מאשר מניות הטכנולוגיה הגדולות.

בתוך כך קרן המטבע הבינלאומית (IMF) מזהירה שהריביות בעולם עלולות להשאר גבוהות ולזמן ארוך יותר - הסיבה העיקרית לפי הקרן היא מחירי השירותים, "עליית מחירי השרותים בכל העולם מקשים על המדיניות המוניטרית והסיכון לאינפלציה גבוהה אף יותר עלה".