סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
שבוע המסחר שהתנהל על רקע החששות מהסלמה ביטחונית נרחבת, ננעל לפני דקות אחדות בנימה חיובית כשמדד ת"א 35 מסכם עלייה של 1% השבוע.
אחרי ירידות חדות בימי המסחר הראשונים של השבוע, המגמה השתנתה והמדדים המובילים ת"א 35 ות"א 125 נסחרו בעליות בהמשך השבוע. כך גם היום, המדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 90 עלו ב-1.4% וב-1.2% בהתאמה, הבנקים זינקו ב-3%.
בלטה מניית הבורסה לניירות ערך שפרסמה דוחות כספיים, שלימדו על הכנסות של 105 מיליון שקל ברבעון השני, גידול של 13% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDA המתואם הסתכם בכ-45.8 מיליון שקל, גידול של כ-29%, והרווח הנקי המתואם קפץ בכ-26% לכ-25.7 מיליון שקל.
17:09
העליות בוול סטריט מוסיפות רוח גבית לבורסה המקומית והעליות במדדים המובילים מתגברות - המדדים המובילים מדד ת"א 35 ומדד ת"א 90 עולים כעת ב-1.6% וב-1.2% בהתאמה.
גילת פרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון השני ואשררה את התחזית שלה לשנת 2024. החברה רשמה הכנסות של 76.6 מיליון דולר, צמיחה של 13% לעומת הרבעון השני של שנת 2023. הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-7.3 מיליון דולר, גידול של 21% בהשוואה לרווח תפעולי על בסיס Non-GAAP של 6.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
15:53
יום ירוק בתל אביב - המדדים המובילים מדד ת"א 35 ומדד ת"א 90 עולים כעת ב-0.7% וב-0.9% בהתאמה. בולט מדד הבנקים שמזנק ב-2.8%, מדד נפט וגז עולה בכ-2%, בולטות בו מניות ניו מד אנרג'י ותומר אנרגיה .
ניו-מד אנרג'י, שותפות חיפושי האנרגיה רשמה זינוק של 48% ברווח הנקי (הכולל) ברבעון השני ביחס למקבילו אשתקד, והוא הסתכם ב-137 מיליון דולר. הזינוק נבע מגידול בכמות הגז הטבעי שמכרה השותפות שחולשת בעיקר על שדה הגז לוויתן במימי הים התיכון. ההכנסות של ניו-מד (בניכוי התמלוגים ששולמו למדינה) עלו ב-18% ל-253 מיליון דולר ברבעון השני.
15:00
העליות בת"א ממשיכות. ת"א 90 עולה ב-0.6% ות"א 90 מטפס ב-0.8%.
בשוק המט"ח המקומי, השקל נחלש קלות מול המטבעות הזרים. הדולר מתחזק ב-0.4% מול המטבע המקומי ונסחר סביב 3.79 שקלים. האירו מתחזק בשיעור דומה מול השקל ועומד כעת על 4.15 שקלים.
נובה דיווחה כי ההכנסות ברבעון השני של 2024 הסתכמו בכ- 156.9 מיליון דולר, עלייה של 11% בהשוואה לרבעון הראשון של 2024 ועלייה של 28% בהשוואה לרבעון השני של 2023.
שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2024 עמד על 59%, לעומת 59% ברבעון הראשון של 2024 ו-57% ברבעון השני של 2023.
על בסיס Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-52 מיליון דולר, או 1.61 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2024. זאת בהשוואה לרווח נקי של 44.6 מיליון דולר, או 1.39 דולר למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2024, ו-33.8 מיליון דולר, או 1.06 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2023.
14:24
מניית הבורסה לניע בתא בתא מזנקת בכ-7% לאחר שאמש (ד') הציגה דוח רבעוני חזק. הבורסה דיווחה כי ההכנסות ברבעון השני של שנת 2024 הסתכמו לסך של כ-105.1 מיליון שקל, גידול של 13% לעומת 92.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA המתואם ברבעון השני הסתכם לסך של כ- 45.8 מיליון שקל, לעומת סך של כ- 35.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 29%. הרווח הנקי המתואם ברבעון השני של שנת 2024 הסתכם לכ- 25.7 מיליון שקל לעומת סך של כ- 20.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 26%.
במקביל, בדוח הרבעוני של הבורסה ציינו כי במחצית הראשונה חל גידול משמעותי במחזורי המסחר באפיקים המרכזיים ביחס לשנת 2023: בשוק המניות, מחזורי המסחר היו גבוהים בכ- 8% לעומת המחזור היומי הממוצע בכל שנת 2023 ועמדו על כ-2.1 מיליארד שקל בממוצע ליום.
המחזור היומי בשוק איגרות חוב הסתכם בכ- 4.5 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה, גבוה בכ-15% מהמחזור הממוצע בשנת 2023. העלייה במחזורי המסחר נבעה בעיקר מהגידול במחזור המסחר באג"ח הממשלתיות שקליות שהסתכם בכ- 2.3 מיליארד שקל לעומת כ- 1.9 מיליארד שקל בממוצע בשנה הקודמת. גם באג"ח הממשלתי צמוד מדד נרשמה עלייה במחזורי המסחר, עם כ-1 מיליארד שקל ממוצע ליום, גבוה בכ- 1% מהמחזור הממוצע בכל שנת 2023. באג"ח הקונצרני הסתכם המחזור בכ-1.1 מיליארד שקל, גבוה בכ- 12% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
עוד הדגישו בבורסה כי הם ממשיכים ביישום התוכנית האסטרטגית תוך שימת דגש משמעותי על חיזוק הפעילות הבינלאומית, התאמת הסטנדרטים והסרת חסמים למסחר מול שווקי העולם: "בהמשך לקול קורא שפרסמה הבורסה בשיתוף רשות ניירות ערך ובנק ישראל בנוגע למעבר למסחר גם בימי שישי כמקובל בעולם, בבורסה מעדכנים כי התקבלו פידבקים חיוביים מאוד מהמשקיעים בארץ ובחו"ל ומתוכן עולה כי קיים רוב התומך במעבר למסחר בימי שני-שישי. הבורסה בוחנת בימים אלו את האופן המתאים ביותר לביצוע המהלך, עבור שוק ההון המקומי והמשקיעים הבינלאומיים".
13:25
העליות בתל אביב ממשיכות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.5% ות"א 90 קופץ בכ-1%.
בגזרת המאקרו, הגירעון התקציבי של ישראל ממשיך במגמת העלייה זה החודש ה-16 ברציפות, מאז שעמד על נקודת האפס במרץ 2023. בסוף חודש יולי האחרון הגיע הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים לרמה של 8.1% תוצר, השקולים ל-155.2 מיליארדי שקל - כך פרסם היום (ה') החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג.
12:23
העליות בתל אביב מתחזקות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.5% ות"א 90 מוסיף לערכו כ-0.8%.
בולטות לחיוב מניות הבורסה לניע בתא וניו-מד אנרג יהש שקופצות ב-7% וב-5%.
ישראל קנדה דיווחה הבוקר כי זכתה במכרז לרכישת זכויות במגרש במתחם בשדה דב בתל אביב. מטעם החברה נמסר כי מדובר במגרש בשטח של כ-4.5 דונם בעלות של 127 מיליון שקל.
בשוק האג"ח הממשלתי, תשואות האג"ח יורדות בשעה זו. התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב 4.6% והתשואה לשנתיים עומדת על 4%.
11:54
המסחר בתל אביב עבר לעליות קלות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% ות"א 90 מטפס ב-0.5%. בולט לחיוב מדד ת"א נפט וגז ועולה ב-1.9% ות"א בנקים שקופץ בכ-1.5%.
11:45
המסחר בתל אביב מתנהל לפי שעה במגמה מעורבת. ת"א 35 נסחר סביב רמות הבסיס ות"א 90 עולה ב-0.1%.
בשוק המט"ח המקומי, השקל נחלש קלות מול המטבעות הזרים. הדולר מתחזק ב-0.2% מול המטבע המקומי ונסחר סביב 3.79 שקלים. האירו מתחזק ב-0.3% מול השקל ועומד כעת על 4.14 שקלים.
10:58
ירידות קלות בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד ב-0.2% ות"א 90 משיל מערכו 0.3%. בקרב המדדים הענפיים, בולט לחיוב מדד הבנקים שמטפס בכ-1%. מנגד, ת"א טכנולוגיה יורד ב-1.1%.
מניבים ריט פרסמה בתוצאותיה הכספיות כי ה- NOI ברבעון השני של שנת 2024 הסתכם בכ-54.2 מיליון שקל, לעומת NOI בסך של כ-45.4 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2023, עלייה של 19.4%. ה-NOI בחציון הראשון של 2024 הסתכם בכ-105.7 מיליון שקל, לעומת NOI בסך של כ-88.1 מיליון שקל בחציון הראשון של 2023, גידול של כ-19.9%. בחברה מסבירים כי הגידול ב-NOI נובע בעיקר מהגידול בהכנסות מדמי שכירות.
ה- FFO (לפי הוראות רשות ניירות ערך) ברבעון השני של שנת 2024 הסתכם בכ-13.1 מיליון שקל, לעומת כ-16 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2023. ה-FFO בחציון הראשון של 2024 הסתכם בכ-46 מיליון שקל, לעומת כ-33.1 מיליון שקל בחציון הראשון של 2023 - עלייה של כ-39.2%.
10:19
אלביט הודיעה היום (ה') כי זכתה בחוזה בסכום של כ-130 מיליון דולר לאספקה של מערכות הגנה אקטיבית מסוג חץ דורבן לחברת BAE Systems Hägglunds, שלוחה שבדית של הענקית הבריטית שעוסקת בתחום הרכבים והמשוריינים. המערכות יותקנו על נגמ"שי ה-CV90 במסגרת פרויקט של מדינה באירופה, כשהחוזה יבוצע על פני תקופה של חמש שנים וחצי.
10:08
יום המסחר בתל אביב נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.5% ות"א 90 נסחר סביב רמות הבסיס.
בולטות לחיוב מניות ניו-מד אנרג'י , מניבים ריט , רציו יהש , אלביט מערכות והבורסה לניע בתא .
מנגד, נובה , אורמת טכנו , נייס , טאואר , וסלקום נסחרות בירידות.
08:09
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוק המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בירידות שערים קלות. אמש (ד'), הבורסה המקומית ננעלה במגמה ירוקה וסגרה שני ימי מסחר בעליות. מדד ת"א 35 עלה ב-1.5% ות"א 90 קפץ בכ-2.6%. בקרב המדדים הענפיים, ת"א בנייה הוביל את המגמה החיובית כשזינק ב-3%. מדד הבנקים עלה ב-1.6%.
עונת הדוחות לרבעון השני של השנה נפתחה באופן רשמי בבורסה בת"א וחברות רבות פרסמו את תוצאותיהן הכספיות:
אנרג'יקס דיווחה כי ההכנסות הסתכמו בכ-218 מיליון שקל, גידול של כ-35% לעומת הרבעון המקביל. ה- EBITDA ברבעון הסתכם בכ-156 מיליון שקל, גידול של כ-34% לעומת כ-116 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם לכ-86 מיליון שקל, גידול של כ-48% לעומת הרבעון המקביל.
● הנפט, הדולר והפסקת הטיסות לישראל: הכוכבים שוב מסתדרים לאל על
אנלייט אנרגיה העלתה את אמצע טווח תחזית ההכנסות ו-EBITDA לשנת 2024, התחזית המעודכנת מניחה הכנסות של כ-353 מיליון דולר, בהשוואה ל-348 מיליון דולר בתחזית הקודמת. צבר הפרויקטים המניבים צמח במהלך הרבעון ב-75 MW ו-94 MWh, ועומד נכון להיום על 1,990 MW ו-434 MWh אגירה.
● בבנק דיסקונט ממליצים במפתיע: זה הזמן להגדיל את החשיפה למניות
לגבי הרבעון השני, ההכנסות החברה לרבעון הסתכמו ב-85 מיליון דולר, גידול של 61% בהשוואה לרבעון המקביל. חלק החברה בהכנסות מפרויקטים עומד על כ-56 מיליון דולר, נמוך בכ-4% בהשוואה לתחזית שלנו.
הבורסה לניע בתא דיווחה כי ההכנסות ברבעון השני של שנת 2024 הסתכמו לסך של כ-105.1 מיליון שקל, גידול של 13% לעומת 92.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA המתואם ברבעון השני הסתכם לסך של כ- 45.8 מיליון שקל, לעומת סך של כ- 35.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 29%. הרווח הנקי המתואם ברבעון השני של שנת 2024 הסתכם לכ- 25.7 מיליון שקל לעומת סך של כ- 20.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 26%.
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי ירד ב-0.4%, ההנג סנג עלה ב-0.7%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.4% והקוספי יורד ב-0.7%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים במגמה מעורבת.
אמש בוול סטריט, המסחר התנהל בעליות שערים, שהתמתנו לקראת נעילת המסחר. נאסד"ק ירד ב-1%, S&P 500 השיל מערכו כ-0.7% והדאו ג'ונס ירד ב-0.6%.
במסגרת עונת הדוחות, מניית השבבים סופר מיקרו קמפיוטר צללה בכ-20% לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. הרווח המתואם של סופר מיקרו פספס את הצפי המוקדם כשעמד על 6.25 דולר ברבעון הרביעי הפיסקאלי, בעוד שאנליסטים ציפו לרווח מתואם של 8.07 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו על 5.31 מיליארד דולר לעומת התחזיות שעמדו על 5.3 מיליארד דולר.
במקביל, בסופר מיקרו דיווחו כי הרווחיות הגולמית ירדה ל-11.2% מ-17% ברבעון המקביל אשתקד ומ-15.5% ברבעון השלישי, מה שאומר שהיא מרוויחה פחות על כל מוצר שהיא מוכרת, למרות שציינה כי היא "ממשיכה לחוות ביקוש שיא של תשתיות AI חדשות".
במבט קדימה, סופר מיקרו צופה כי ההכנסות ברבעון הבא יעמדו על טווח של 6-7 מיליארד דולר, מעל התחזיות המוקדמות שעמדו על 5.46 מיליארד דולר. במקביל, החברה צופה כי הרווח למניה יעמוד בממוצע על 7.48 דולר, בהשוואה להערכות הקונצנזוס שעמדו על 7.58 דולר.
מניית סופר מיקרו, שהצטרפה ל-S&P 500 במרץ, עלתה ב-246% ב-2023 ועלתה ב-117% מתחילת השנה. במקביל סופר מיקרו הודיעה על פיצול מניות ביחס של 1:10 ב-1 באוקטובר.
● ההסכם שסיבך את גוגל ואפל והשאלה: האם הרגולטור התערב מאוחר מידי?
עוד מניה שבלטה לשלילה היא אייר בי.אן.בי. שצנחה בכ-14% לאחר שפרסמה תחזית הכנסות חלשה מהצפוי לרבעון השלישי של השנה. החברה צופה כי ההכנסות יעמדו בטווח של 3.67 עד 3.73 מיליארד דולר. אנליסטים ציפו לתחזית של 3.84 מיליארד דולר.
סולאראדג' צללה בכ-10% במסחר המאוחר אחרי פרסום הדוחות לרבעון השני. החברה, ספקית פתרונות טכנולוגיים לתעשיית האנרגיה הסולארית, רשמה ברבעון הכנסות של 265 מיליון דולר, ירידה של 73% לעומת הרבעון המקביל ובהתאם לתחזיות החברה. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) סולאראדג' רשמה הפסד נקי של כ-131 מיליון דולר, והפסד נקי Non-GAAP של 101 מיליון דולר שהם 1.79 דולר למניה, הפסד גבוה מתחזיות האנליסטים.
ברבעון השלישי סולאראדג' צופה הכנסות של 260-290 מיליון דולר, נמוך מתחזיות השוק שציפו להתאוששות מסוימת. החברה צופה רווחיות גולמית Non-GAAP שלילית בשיעור של 3% עד חיובית בשיעור של 1%.
המנכ"ל צבי לנדו ציין שבחברה מעודדים מצמיחה של 30% בהכנסות לעומת הרבעון הקודם. לדבריו, סוגיית המלאים שמלווה את החברה כבר שנה - העובדה שמפיצים צברו מלאים של מוצריה ולכן מזמינים ממנה הרבה פחות - צפויה להיפתר במהלך המחצית הראשונה של 2025. נזכיר שעל רקע הירידה בתוצאות סולאראדג' פיטרה בחודש שעבר 400 עובדים, סבב פיטורים שני שלה השנה.
מתחילת השנה, סולאראדג' איבדה מערכה כ-74% ונסחרת כיום בשפל של כ-7 שנים (23.6 דולרים) המשקף שווי של 1.22 מיליארד דולר.
2. שוקי האג"ח
בשוק המקומי, תשואות איגרות החוב הממשלתיות ירדו ביום ד'. אג"ח ל-10 שנים עומדת על 4.65%. התשואה באיגרת לשנתיים ירדה ל-4%.
בארה"ב תשואות האג"ח נסחרות במגמת עלייה, ל-10 שנים נסחרה ברמה של 3.9%, התשואה באיגרת הממשלתית לשנתיים עלתה ל-4%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
לאחר מספר ימים בהם התחזק בחדות מול השקל, הדולר נחלש מול המטבע המקומי ביום שלישי ונסחר סביב רמה של 3.78 שקלים. זאת לאחר שטיפס ל-3.85 שקלים ושבר שיא של 9 חודשים במהלך השבוע האחרון. גם ההתחזקות של האירו מול השקל התמתנה אמש (ד') כשנסחר סביב 4.14 שקלים.
בבנק אוף אמריקה מתייחסים לתנועה של הדולר בימים האחרונים לאור התנודתיות בשווקים: "בעוד שאפשר לטעון כי תגובת השוק בעקבות דו"ח תעסוקה חלש אחד, כ-6 שבועות לפני מחזור הורדת ריבית שכבר צפוי על ידי הפד, הייתה מוגזמת, היא משמשת כתזכורת נוספת לסיכונים של פוזיציות חד-כיווניות בתקופה של שאננות.
"עבור הדולר האמריקאי, השוק אכן יוצר את התנאים לפיחות שצפינו, אך השאלות המרכזיות של "האם?", "מתי?" ו"מול מה?" תלויות בהשפעה ההדדית בין תיאבון הסיכון והפרשי הריביות. השוק מתומחר היטב למחזור הקלה של הפד, ואם זה יתממש, זה אמור לערער את אחד מעמודי התווך של הדולר בשנים האחרונות -
"ריביות ריאליות גבוהות יחסית. פוזיציות והערכת השווי של הדולר נשארים ארוכים וגבוהים, בהתאמה, מה שסולל עוד יותר את הדרך לפיחות רחב, בהיעדר זעזועים נוספים".
בשוק הסחורות נמשכה העלייה במחירי הנפט: חבית מסוג ברנט נסחרה ב-78 דולר, ומחיר הנפט הגולמי עלה ל-75 דולר לחבית.
4. מאקרו
יונתן כץ, הכלכלן הראשי של לידר שוקי הון, מצביע על המשך צמיחת המשק המקומי בקצב יציב ביולי. לדבריו, "סקר מגמות בסקטור העסקי מצביע על המשך צמיחה בחודש החולף בדומה לחודש שקדם, אך נמוך מקצב הצמיחה לפני המלחמה, עקב פעילות ממותנת בענף הבנייה ובתיירות. הציפיות לגבי הפעילות באוגוסט נמוכות יחסית לשנים קודמות, במרבית הענפים למעט בתעשייה. השפעת המחסור בעובדים על הפעילות ממשיכה להיות כבדה יחסית, בעיקר בבינוי. בזווית החיובית, ענף המידע ותקשורת (הייטק) מציג אופטימיות לגבי גידול ביצוא ובתעסוקה בחודש זה".
כץ מוסיף כי "ציפיות האינפלציה שנה קדימה בסקטור העסקי ירדו מעט ל-2.85%, מ-2.9% לפני חודש".
5. תחזית
מודי שפריר, אסטרטג ראשי, שווקים פיננסים בבנק הפועלים, מעריך כי מדד המחירים לצרכן בחודש יולי, שיפורסם בשבוע הבא בישראל צפוי לעלות ב-0.4%-0.5% בקצב חודשי וב-3%-3.1% בקצב שנתי.
שפריר מסביר כי "בצד הרכיבים שצפויים להעלות את המדד, נציין את העלייה הצפויה במחירי המזון(ללא פו"י), העלייה הצפויה במחירי פירות וירקות, העלייה החדה (העונתית) הצפויה במחירי שכירות (+0.9% ברכיב 'שירותי דיור'), העלייה הצפויה ברכיב 'אחזקת דירה' (עליית מחירי המים והארנונה), והעלייה הצפויה ברכיב 'חינוך תרבות ובידור', על רקע עליית מחירי החופשות בישראל, מחירי 'מסיבות ואירועים' ומחירי הספרים.
עלייה חדה במיוחד צפויה ברכיב 'טיסות לחו"ל', אשר טרם שינוי שיטת המדידה עלה עונתית ביולי בכ-9.5% (במונחים דולריים). אנו מניחים בינתיים עלייה של כ- 12.5% במונחים דולריים ביולי, אשר תקוזז קלות בייסוף השקל, אם כי אי הודאות בנוגע לרכיב גדולה מאד. בצד הרכיבים שצפויים למתן את עליית המדד ביולי, נציין בעיקר את הירידה העונתית במחירי 'ריהוט וציוד' ו'הלבשה והנעלה'.
כתבות
ני"ע
