סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה ירוקה בוול סטריט. מדד S&P 500 עלה ב-0.6%, נאסד"ק קפץ ב-1.3% והדאו ג'ונס עלה ב-0.3%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות ארוכות הטווח עלו קלות לרמה של 4.6%. תשואות האג"ח לשנתיים נסחרו במגמה דומה סביב 4.28%.
21:35
עליות בוול סטריט. מדד S&P 500 עולה ב-0.7%, נאסד"ק קופץ ב-1.3% והדאו ג'ונס עולה ב-0.3%.
פרוקטר אנד גמבל עולה בכ-3% לאחר שהציגה תוצאות חזקות לרבעון השני הפיסקאלי שלה. החברה דיווחה על רווח למניה של 1.88 דולר למניה והכנסות של 21.88 מיליארד דולר. הצפי המוקדם עמד על 1.86 דולר למניה והכנסות של 21.54 מיליארד דולר.
בולטת לשלילה מניית פורד מוטורס שנסחרת בירידות לאחר שברקליס הורידה את דירוג המניה ל-'משקל שווה' מ-'עודף משקל'.
מחיר הביטקוין יורד קלות ונסחר בשעה זו סביב 104,700 דולר.
20:28
עליות בוול סטריט. מדד S&P 500 עולה ב-0.7%, נאסד"ק קופץ ב-1.3% והדאו ג'ונס עולה ב-0.3%.
ג'יימי דימון, מנכ"ל בנק ג'י.פי מורגן , התייחס למצב שוק המניות האמריקאי בראיון ל-CNBC בכנס הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, ותיאר אותו כ"מנופח".
במהלך הראיון, הוא הביע זהירות רבה יותר מזו של רבים מעמיתיו בשוק ההון, וציין כי הסיכונים הכלכליים - כולל גירעונות, הלחצים האינפלציוניים והתהפוכות הגאו-פוליטיות - מדאיגים אותו במיוחד. "מחירי הנכסים כיום גבוהים באופן משמעותי" אמר דימון, "והם נמצאים באחוזון העליון של הערכות השווי ההיסטוריות, בין 10% ל-15% מעל הממוצע"
19:11
המגמה הירוקה בוול סטריט נמשכת. מדד S&P 500 עולה ב-0.8% ושובר שיא חדש שנסחר ב-6,099 נקודות. נאסד"ק קופץ ב-1.6% והדאו ג'ונס עולה ב-0.3%.
על רקע המגמה החיובית, נראה כי 'ראלי טראמפ' חזר לתת רוח גבית למדדים המרכזיים בוול סטריט וזאת לצד עונת דוחות לרבעון הרביעי של השנה שנפתחה באופן חיובי בשבוע שעבר.
מניית אורקל עולה בחדות לאחר שאמש דווח כי החברה תיקח חלק בהשקעה בסך 500 מיליארד דולר בתשתיות בינה מלאכותית (AI) עליה הכריז אתמול הנשיא דונלד טראמפ. זוהי השקעה עם מעורבות של חברות כמו אורקל, OpenAi ותאגיד הענק היפני סופטבנק במיזם משותף.
המיזם, שנקרא Stargate, צפוי להתחיל בפרויקט מרכז נתונים בטקסס, כך לפי דיווח של CBS News שפרסם את הידיעה לראשונה. בכירי החברות המעורבות צפויים להתחייב להשקעה ראשונית של 100 מיליארד דולר. חברות נוספות צפויות להצטרף למיזם, וההשקעה הכוללת בתוכנית עשויה להגיע כאמור ל-500 מיליארד דולר בשנים הקרובות.
18:30
יום המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת. הדאקס קפץ ב-1%, הפוטסי נסחר סביב רמות הבסיס והקאק עלה ב-0.9%.
16:47
העליות בוול סטריט נמשכות. נאסד"ק עולה ב-1%, דאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.1% ו-S&P 500 עולה בכ-0.5%.
נטפליקס מזנקת בכ-13% בעקבות הדוחות החזקים שפרסמה אמש בהם דיווחה כי חצתה את רף 300 מיליון המנויים בשירותי הסטרימינג שלה ברבעון הנוכחי. במקביל נטפליקס ניצלה את המומנטום כדי להודיע על עליית מחירים.
החברה דיווחה על הכנסות של 10.25 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 10.11 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 4.27 דולר למניה, בעוד תחזיות האנליסטים עמדו על 4.2 דולר למניה.
16:30
יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים. נאסד"ק עולה ב-1%, דאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.2% ו-S&P 500 עולה בכ-0.5%.
15:11
בוול סטריט נמשכת האופטימיות, לאחר העליות אמש, המסחר בחוזים העתידיים מאותת על עליות נוספות היום - נאסד"ק עולה כעת ב-0.8%, דאו ג'ונס ב-0.3% ו-S&P 500 ב-0.5%.
13:52
ענקית הסטרימינג נטפליקס מזנקת בכ-15% במסחר המוקדם בוול סטריט, אמש דיווחה החברה על דוחות מעולים והודיעה כי חצתה את רף 300 מיליון המנויים בשירותי הסטרימינג שלה ברבעון הנוכחי. עם זאת, נטפליקס ניצלה את המומנטום כדי להודיע על עליית מחירים.
בהודעה הרשמית במכתב למשקיעים בדוחות נכתב: "ככל שנמשיך להשקיע בפרוגרמינג ולספק ערך רב יותר למנויים, מדי פעם נבקש מהמנויים שלנו לשלם קצת יותר, כדי שנוכל להשקיע מחדש על-מנת לשפר עוד יותר את נטפליקס".
12:49
מניית אדידס מזנקת בכ-6% לאחר שהחברה דיווחה על גידול של 19% במכירות ברבעון הרביעי. יצרנית הביגוד וההנעלה הספורטיביים ציינה שהכנסותיה הסתכמו בכמעט 6 מיליארד אירו (6.25 מיליארד דולר) בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2024, תוך נטרול השפעות שינויי מטבע.
אנליסטים בוול סטריט העלו את מחיר היעד של המניה בעקבות פרסום התוצאות. החברה צפויה לדווח על תוצאותיה השנתיות במרץ. "יש כרגע הרבה אי-ודאות מאקרו-כלכלית, אך המטרה שלנו ברורה: לצמוח שוב בשיעורים דו-ספרתיים עם מותג אדידס, ולהשתמש בצמיחה הזו לשיפור רווח התפעולי שלנו ולהתקדם לעבר יעד שולי הרווח של 10%," אמר מנכ"להחברה, ביורן גולדן.
10:26
המסחר באירופה נפתח הבוקר בעליות קלות - דאקס ב-0.6%, קאק ופוטסי ב-0.1%.
באסיה ננעל המסחר במגמה מעורבת - מדד ניקיי עלה ב-1.6%, מדד קוספי ב-1%, המניות הסיניות ירדו בחדות - מדד שנגחאי ב-1% ומדד הנג סנג ב-1.7%.
08:48
באסיה הבוקר מגמה מעורבת: מדד ניקיי עולה ב-1.5%, מדד קוספי ב-1%, המניות הסיניות יורדות - מדד שנגחאי יורד ב-1% ומדד הנג סנג ב-1.7%.
הירידות בסין נובעות מההכרזה האחרונה של טראמפ אתמול, "אנחנו מדברים על מכס של 10% על סין בהתבסס על העובדה שהם שולחים פנטניל למקסיקו ולקנדה", אמר הנשיא בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אתמול. "כנראה שה-1 בפברואר הוא התאריך שבו אנו מתמקדים", הוסיף.
החוזים עתידיים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בעליות, בעיקר בנאסד"ק שעולה כעת ב-0.7%, מדד S&P 500 ב-0.6% ומדד דאו ג'ונס ללא שינוי.
אתמול, יום המסחר הראשון בעידן טראמפ ננעל הלילה בעליות, נאסד"ק עלה ב-0.6%, דאו ג'ונס ב-1.2% ו-S&P 500 ב-0.9%.
הסיבה העיקרית היא הטון המרוכך בו נקט טראמפ לגבי המכסים, ובכך הפיג את חששות המשקיעים ובמיוחד השפיע על מניות השבבים. טראמפ אמר כי הוא שוקל להטיל מכסי מגן בגובה 25% על מקסיקו וקנדה החל מה-1 בפברואר בשל מדיניות הגבולות שלהן בעוד שבשוק חששו שהמכסים יהיו מיידיים עם כניסתו אתמול לבית הלבן.
אתמול נרשם מהפך בצמרת: אנבידיה עלתה בכ-2.3% ולשווי שוק של 3.45 טריליון דולר ועקפה בכך את הראשונה עד כה, אפל שירדה בכ-3% לשווי שוק של 3.36 טריליון דולר. מיקרוסופט שלישית עם שווי שוק של 3.18 טריליון דולר. אפל ירדה בעקבות הורדת דירוג על ידי אנליסטים מוול סטריט.
ענקית הסטרימינג נטפליקס פרסמה לאחר הנעילה את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון הרביעי לשנת 2024. החברה עקפה את הציפיות ודיווחה החברה על זינוק של 19 מיליון משתמשים. המניה זינקה בכ-14% במסחר המאוחר. החברה הכריזה על רכישה חוזרת של מניות בסך של 15 מיליארד דולר ובנוסף הודיעה על העלאת מחירים.
מניית טסלה ירדה בכ-0.5% לאחר שפתחה את היום בעליות. הסיבה היא שהנשיא החדש ביטל מדיניות פרו-רכבים חשמליים (EV) שהונהגה על ידי הנשיא הקודם ביידן. טראמפ גם מבטל את המימון להקמת תחנות טעינה של מכוניות חשמליות.
מניית אורקל זינקה בכ-6% בעקבות דיווח לפיו החברה תיקח חלק בהשקעה בסך 500 מיליארד דולר בתשתיות בינה מלאכותית (AI) עליה הכריז אתמול הנשיא דונלד טראמפ. זוהי השקעה עם מעורבות של חברות כמו אורקל, OpenAi ותאגיד הענק היפני סופטבנק במיזם משותף.
המיזם, שנקרא Stargate, צפוי להתחיל בפרויקט מרכז נתונים בטקסס, כך לפי דיווח של CBS News שפרסם את הידיעה לראשונה. בכירי החברות המעורבות צפויים להתחייב להשקעה ראשונית של 100 מיליארד דולר. חברות נוספות צפויות להצטרף למיזם, וההשקעה הכוללת בתוכנית עשויה להגיע כאמור ל-500 מיליארד דולר בשנים הקרובות.
בשוק החוב בארה"ב, התשואות על אג"ח ממשלתיות ירדו והמשיכו את מגמת הירידה שהחלה בשבוע שעבר בעקבות נתוני אינפלציה מתונים מהצפוי. התשואה על אג"ח ממשלתית אמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל- 4.58%, ירידה מ-4.61% ביום שישי.
את הירידות מייחסים לכך שהנשיא טראמפ לא נקט צעדים אגרסיביים יותר בנוגע למכסים ביום הראשון לכהונתו. מכסים רחבים על סחורות מיובאות עשויים לפגוע בערך האג"ח על ידי העלאת מחירי הצרכן ומניעת הורדת ריבית משמעותית מצד הפדרל ריזרב.
בשוק הסחורות, לאחר שטראמפ הכריז אתמול על "מצב חירום אנרגטי", מחירי הנפט השילו כ-2%, נפט אמריקאי נסחר בכ-76.1 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ב-78 דולר לחבית.
בשוק מעריכים ב-20 מיליארד דולר את העלות הנוכחית למילוי מחדש של מאגר הנפט האסטרטגי של ארה"ב "עד הסוף", כפי שהבטיח הנשיא דונלד טראמפ בנאום ההשבעה שלו ביום שני.
ממשל ביידן מכר יותר מ-180 מיליון חביות נפט מהמאגר במאמץ לשלוט בעליית מחירי הדלק, בעקבות המלחמה של רוסיה באוקראינה שהביאה לזינוק באינפלציה. רכישות בעלות נמוכה יותר מאז סייעו למלא את המלאי באופן חלקי, שמשאיר את החללים הענקיים לאחסון עם קיבולת של כ-300 מיליון חביות נוספות. בשוק מעריכים שרכישת כמות כזו של נפט בשוק הפתוח תעלה קרוב ל-23 מיליארד דולר ותדרוש אישור של הקונגרס להוצאות חדשות. מדובר בעלות כבדה עבור ממשל חדש שהבטיח לקצץ בתקציב הפדרלי.
מאקרו בארה"ב: השנה הנוכחית, 2025, מתחילה עם חוסר ודאות בשווקים, בעיקר בעקבות אי התחייבות של הפד להורדות ריבית אגרסיביות למרות כלכלה אמריקאית חזקה מהמצופה.
בעוד שבספטמבר צפו הפקידים ארבע הורדות ריבית השנה, התחזיות כעת עומדות על שתיים בלבד. הסיבה לכך היא המשך הדאגה לאינפלציה. נשיאת הפד של סן פרנסיסקו, מרי דאלי, אמרה השבוע כי אינה יכולה להתחייב להורדות ריבית נוספות.
מנכ"ל של בנק אוף אמריקה, בריאן מוינהאן, ציין אתמול כי כניסת טראמפ לבית הלבן מכבידה על התחזיות להורדת ריבית. "הפדרל ריזרב צריך להתאים את המדיניות המוניטרית שלו למדיניות הפיסקלית של ממשל טראמפ", אמר מוינהאן בראיון לאתר יאהו במהלך הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, שווייץ, "הם מתמודדים עם ממשל חדש עם סט חדש של מדיניות פיסקלית, והמדיניות המוניטרית צריכה להגיב לכך," אמר.
מויניהן התייחס להשפעה הצפויה של מכסי הנשיא דונלד טראמפ ואת האפשרות לעליית ריבית על ידי הפדרל ריזרב. הוא ציין שצוות המחקר של הבנק מצא שמכסים בגובה של 10%-15% לא צפויים להשפיע באופן משמעותי על הכלכלה או האינפלציה, אך כאשר "עולים מעבר לכך, זה הופך למעניין יותר", לדבריו, "רוב ההשפעה תעבור הלאה, הלקוחות יספגו את זה, יהיו יותר דרישות שכר, וזה יסתדר".
מוינהאן הוסיף: "אנחנו לא כלכלה מונהגת על ידי בנק מרכזי. אנחנו למעשה כלכלה מונהגת על ידי המגזר הפרטי, שבו הממשלה תומכת והבנק המרכזי מגיב אליו. עליהם (הפד) לשקול לאיזה סוג של תמריצים הם יצטרכו להגיב".
לדברי גרגי צ'ודהורי, אסטרטגית ההשקעות הראשית של בלאקרוק, "העובדה שהנרטיב השתנה נובעת מכך שהכלכלה חזקה יותר ושוק העבודה יציב יותר. בהתבסס על הנתונים הנוכחיים, הגיוני לצפות להורדת ריבית אחת או שתיים במחזור זה".