סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
בעזרת רוח גבית מוול סטריט ובמחזור מסחר ער (2.6 מיליארד שקל), המסחר בתל אביב, שהתנהל ברוב היום בעליות קלות, ננעל הערב בעליות חדות - מדד ת"א 35 עלה ב-0.9%, ומדד המניות הקטנות יותר, ת"א 90 ב-1.9%.
בין המדדים הענפיים בלטו מדדי הנדל"ן - מדד מניב חו"ל ומדד מניב ישראל שעלו ב-2.9% וב-2.3%, בהתאמה. בלט גם מדד נפט וגז שעלה ב-2.4%. מניות הבנקים עלו ב-1%.
16:37
טונדו סמארט , עוסקת בפיתוח וייצור טכנולוגיות ניהול ושליטה לעיר חכמה מזנקת היום בכ-10% לאחר שהתקשרה עם קבוצת חברות הפועלת בשוק האמריקאי, המתמחה בפיתוח ופריסת עמודים חכמים, תשתיות תקשורת ושירותי אינטגרציה עבור מפעילי תקשורת מובילים בארה"ב, תוך התמקדות בטכנולוגיות 5G.
16:12
אודיוקודס , המספקת פתרונות פרודוקטיביות, תקשורת, תוכנה ומוצרים לסביבות עבודה דיגיטליות, דיווחה היום על הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2024 כולה, בהן רשמה הכנסות של 61.6 מיליון דולר, עלייה קלה ביחס להכנסות הרבעון השלישי, שהסתכמו בכ-60.2 מיליון דולר.
הרווח הנקי Non GAAP ברבעון הרביעי הסתכם בכ-11.6 מיליון דולר (כ-37 סנט למניה), לעומת רווח נקי של 4.9 מיליון דולר (17 סנט למניה) ברבעון השלישי של 2024.
במהלך הרבעון הרביעי ייצרה אודיוקודס מזומנים מפעילות שוטפת של כ-15.3 מיליון דולר, וכ-35.3 מיליון דולר בכל שנת 2024. בסוף שנת 2024, היו בקופת החברה מזומנים בהיקף של כ-93.9 מיליון דולר (כ-3.2 דולר למניה).
במקביל לפרסום הדוחות, דיווחה אודיוקודס על חלוקת דיבידנד חצי שנתית, של כ-5.3 מיליון דולר (18 סנט למניה). לאודיוקודס גם תכנית פעילה של רכישה עצמית של מניות, במסגרתה רכשה החברה במהלך הרבעון הרביעי כ-635 אלף מניות, בשווי מצטבר של כ-6 מיליון דולר
בשיחת הועידה, מסרה החברה את התחזיות הצפויות לשנת 2025, בה היא מעריכה שתרשום הכנסות של 246 - 254 מיליון דולר - צמיחה של כ-3% באמצע טווח התחזית ביחס להכנסות בשנת 2024.
15:53
מבין המדדים הענפיים בולט היום מדד הנדל"ן עם זינוק של 1.7% ונמשך למעלה ע"י אלוני חץ שמזנקת בכ-9%. מוקדם יותר היום פורסם כי נתן חץ, מנכ"ל חברת החזקות הנדל"ן המניב והאנרגיה הירוקה אלוני חץ, כבר איננו בעל המניות הגדול בחברה. אהרון פרנקל, שרכש מניות של החברה בהקצאה באוקטובר האחרון, רכש ביום חמישי האחרון מניות בכ-60 מילון שקל של אלוני חץ והפך לבעל המניות הגדולה בחברה (13%). בידי נתן חץ נתח של 12.5% מהון המניות של אלוני חץ.
14:50
מגמה חיובית בתל אביב: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.5%, מדד ת"א 90 מתקדם בכ-1.6%. בולטים לחיוב מדד ת"א מניב חו"ל ומדד ת"א מניב ישראל, שמזנקים בכ-2.1% ובכ-1.8%, בהתאמה.
13:50
מגמה חיובית בתל אביב: מדד ת"א 35 מתקדם בכ-0.6%, מדד ת"א 90 מזנק בכ-1.6%, מדד ת"א מניב ישראל מזנק בכ-1.9%, ומדד ת"א נדל"ן קופץ בכ-1.7%.
12:50
המגמה החיובית בתל אביב נמשכת: מדד ת"א 35 מתקדם בכ-0.5%, מדד ת"א 90 מזנק בכ-1.4%, מדד ת"א מניב ישראל מזנק בכ-1.9%, ומדד ת"א נדל"ן קופץ בכ-1.7%.
חברת סיאי (CI מערכות) , המפתחת טכנולוגיות בתחום האופטיקה והאינפרה-אדום, מזנקת בכ-15%, לאחר שדיווחה כי קיבלה הזמנות בסך כולל של 4 מיליון דולר.
12:05
מגמה חיובית בתל אביב: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.6%, מדד ת"א 90 מתקדם בכ-1%. בולט לחיוב מדד ת"א מניב ישראל, שמזנק בכ-1.7%, בהובלת אלוני חץ וארי נדל"ן .
בשוק החוב המקומי, אג"ח ממשלתיות לעשר שנים יורדות בכ-4 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.35%; האג"ח לשנתיים נסחרות ביציבות, עם תשואה העומדת על כ-4.18%.
11:20
המגמה החיובית בתל אביב נמשכת: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.4%, מדד ת"א 90 מתקדם בכ-0.9%. בולטים לחיוב כעת מדד ת"א מניב ישראל ומדד ת"א נדל"ן, שמזנקים בכ-1.6% ובכ-1.3%, בהתאמה.
מניית חברת הנדל"ן אלוני חץ עולה כעת בכ-8%. מוקדם יותר היום פורסם כי נתן חץ, מנכ"ל חברת החזקות הנדל"ן המניב והאנרגיה הירוקה אלוני חץ, כבר איננו בעל המניות הגדול בחברה. אהרון פרנקל, שרכש מניות של החברה בהקצאה באוקטובר האחרון, רכש ביום חמישי האחרון מניות בכ-60 מילון שקל של אלוני חץ והפך לבעל המניות הגדולה בחברה (13%). בידי נתן חץ נתח של 12.5% מהון המניות של אלוני חץ.
10:30
מגמה חיובית בבורסה בתל אביב: מדד ת"א עולה בכ-0.6%, מדד ת"א 90 מתקדם בכ-1%. בולטים לחיוב מדד ת"א נדל"ן ות"א מניב ישראל, שקופצים בכ-1.5% ובכ-1.4%, בהתאמה. מדד ת"א ביטוח קופץ בכ-1.3%.
מניות שבולטות לחיוב בפתח יום המסחר: נקסט ויז'ן , אלוני חץ , עזריאלי , ביג וקבוצת אקרשטיין .
מניות שבולטות לשלילה: אורמת , תמר פטרוליום , פריון נטוורק , פריורטק וקרסו מוטורס .
10:05
פתיחה חיובית בבורסה בתל אביב: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.5%, מדד ת"א 90 מתקדם בכ-0.7%.
השקל מתחזק בשעה זו מול הדולר בכ-1%, ושערו עומד כעת על 3.57 שקלים.
חברת נקסט ויז'ן , המפתחת מצלמות מתקדמות לכלי טיס ולרחפנים, הודיעה כי קיבלה הזמנה מצד שלישי לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה, תמורת סך כולל של 11 מיליון דולר. החברה מסרה כי מתחילת שנת 2025 היא יווחה על ארבע עסקאות משמעותיות, בהיקף כולל של כ-26.3 מיליון דולר. המניה עולה כעת בכ-6%.
08:15
1. שוקי המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בירידות שערים. אמש (ב'), יום המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים קלות, לאחר שהתמתנו הירידות החדות שנרשמו בצהרי היום, עקב צעדי ממשל טראמפ. מדד ת"א 35 ירד ב-0.4%, ות"א 90 השיל מערכו כ-0.3%.
שבוע המסחר בעולם חזר מחופשת סוף השבוע עם ירידות שערים חדות בבורסות אסיה ובוול סטריט, בעקבות מלחמת הסחר שפתח נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עם מכסים גורפים על מקסיקו, על קנדה ועל סין. החשש הגדול בשווקים הוא מטלטלה שתביא לאי-יציבות ולעליות מחירים שיתדלקו את האינפלציה.
אמש בוול סטריט, מדד הנאסד"ק השיל מערכו 1.2%, ה-S&P 500 ירד ב-0.7%, והדאו ג'ונס ירד ב-0.3%. ירידות השערים החדות שנרשמו התמתנו במהלך יום המסחר, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי הוא מעכב למשך חודש את המכס החדש בגובה 25% על סחורות הנכנסות לארה"ב ממקסיקו; זאת, בשל הסכמת נשיאת מקסיקו לשלוח באופן מיידי 10,000 חיילים, כדי לאבטח את הגבול עם ארה"ב ולמנוע סחר בסמים. בהמשך דווח כי גם מכסי היבוא על קנדה נדחו למשך חודש לפחות, לאחר שראש הממלשה הקנדיי ג'סטין טרודו הסכים לפעול לעצירת מעבר של סמים קטלניים דרך הגבול עם ארה"ב.
בבנק אוף אמריקה התייחסו להשפעות של הטלת המכסים של טראמפ וציינו כי להערכתם, הטלת מכסי היבוא על קנדה ומקסיקו ככל הנראה תהיה זמנית, אך בסין תישאר קבועה. הבוקר דווח כי שר הכלכלה הסיני הודיע כי סין תשית מכסים בגובה 15% על יבוא פחם וגז טבעי מארה"ב, כמו גם מסים בגובה 10% על נפט, ציוד חקלאות וכלי רכב מסוימים, החל מ-10 בפברואר.
● איך תשפיע מלחמת הסחר של טראמפ על החסכונות שלכם?
● ליאו ליידרמן מאמין: זה עשוי להיות "הברבור השחור" של השווקים
כעת החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות שערים קלות.
בתל אביב, המניה שבלטה אתמול בעליות הייתה תמר פטרוליום , שקפצה ב-7% והשלימה זינוק של 12% ביומיים, בעקבות מכירת חלק ממניותיה מאהרן פרנקל לחברת סוקאר מאזרבייג'ן. העסקה נחשפה לראשונה בגלובס.
מניות נוספות שריכזו עניין היו קרן קיסטון ודלק נכסים . קרן קיסטון, בעלת השליטה באגד, דיווחה על השלמת רכישת 18% נוספים ממניות חברת האוטובוסים, בתמורה לכ-833 מיליון שקל. החברה רכשה את המניות מידי מייסדי החברה וחתמה על הארכת האופציה לרכישת יתרת מניות החברה בעסקה נוספת. לאחר העסקה, תחזיק קיסטון כ-78% ממניות אגד.
דלק נכסים, שבשליטת אורי מנצור, אבי לוי ואלי להב, בוחנת הנפקת מניות בבורסה בתל אביב לפי שווי 1.3-1.2 מיליארד שקל. אגרות החוב של החברה כבר נסחרות בבורסה, והיא פרסמה תשקיף מדף שיכול לשמש אותה להנפקה.
בנוסף ריכזה עניין גם יבואנית הרכב קרסו מוטורס , שחתמה על הסכם מותנה לרכישת יתרת המניות של יבואנית הרכב הדו־גלגלי מטרו מוטור (כ-66%) תמורת כ-210 מיליון שקל - סכום המשקף שווי חברה של מעל 300 מיליון שקל. קרסו החזיקה עד כה בשליש ממניות מטרו, שנרכשו בשנת 2011 תמורת 66 מיליון שקל, והשאר מוחזקות בידי צמד המייסדים גדי אבירם וחן למדן (בעלי חברת השילוח אוריין), בחלקים שווים.
הבוקר באסיה, התאוששות ניכרת נרשמת בשווקים לאחר הירידות החדות אתמול. מדד הניקיי עולה בכ-0.9%, ההנג סנג מזנק בקרוב ל-2%, והקוספי עולה בכ-1.2%. בורסת שנחאי סגורה לרגל יום חג.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב נמשכים הביקושים והירידות בתשואות - תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים ירדה ב-3 נקודות בסיס ל-4.38%, ותשואת האג"ח לשנתיים ל-4.19%.
כלכלני דיסקונט מציינים כי האוצר בדרך לצמצם בהנפקות האג"ח הממשלתיות. בשל הפתעה לטובה מגביית המסים והירידה הצפויה בגירעון, "צפוי השנה גיוס נטו בשוק האג"ח הסחיר בהיקף של כ-40-50 מיליארד שקל, לעומת כ-140 מיליארד שקל אשתקד. ירידה זו עשויה לתמוך בשוק האג"ח המקומי".
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות במגמה מעורבת. האג"ח לעשר שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.56%; האג"ח לשנתיים נסחרת ביציבות, עם תשואה העומדת על כ-4.26%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
מבול המכסים של טראמפ הקפיץ מיד את הדולר. מול השקל, הוא התחזק ב-1% לרמה של 3.61 שקלים לדולר אחד. מדד הדולר (DXY), שמשווה את ערכו של המטבע האמריקאי למטבעות גלובליים מרכזיים, זינק ביותר מ-1% ומתקרב לרמות שיא של כמעט 3 שנים. המטבעות במדינות עליהן הטיל טראמפ מכסים ספגו ירידה בערך המטבע: הפסו המקסיקאי צנח ב-2.2% ל-21 פסו לדולר, שפל של שלוש שנים; הדולר הקנדי צנח ב-1.3% ל-1.4727 דולר קנדי לדולר אמריקאי - הרמה הנמוכה מאז 2003; והיואן הסיני ירד ב-0.36% ל-7.347 יואן לדולר. ירידות נרשמו גם באירו ובליש"ט לאחר שטראמפ הצהיר כי אירופה היא "הבאה בתור למכסים".
עם זאת, לאחר ההודעה על השהיית הטלת המכסים על מקסיקו, התחזקות הדולר התמתנה, והשקל התחזק בחדות מול הדולר לרמה של 3.57 שקלים לקראת סיום המסחר.
● "הצעד החריף ביותר זה כ-100 שנה": למה המט"ח רועד ממכסי טראמפ?
מחירי הנפט רושמים הבוקר ירידות ניכרות. נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-1.8%, ומחיר חבית עומד על כ-71.8 דולר; נפט מסוג ברנט יורד בכ-1.1%, ומחיר חבית עומד על כ-75.1 דולר.
בשוק הקריפטו, הביטקוין והאת'ריום מתאוששים גם הם מהירידות החדות אתמול. הביטקוין קופץ כעת בכ-5.5%, ומחירו נע סביב 99,000 דולר; האת'ריום מזנק בכ-8%, ומחירו נע סביב 2,700 דולר.
4. מאקרו
רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI, סבור כי המכסים שהטיל טראמפ יגבירו את הלחצים האינפלציוניים - "סביר שחלק מהותי מעליית המחירים כתוצאה מהמכסים יגולגל לצרכן, ומכאן הסיכון לעלייה מחודשת באינפלציה. היבוא משלוש מדיניות אלה (מקסיקו, קנדה וסין) מהווה קרוב ל-50% מסך היבוא לארה"ב, וברובו ממוקד במוצרי צריכה. לכן, בהתחשב בסביבת הביקושים הגבוהה המאפיינת את המשק האמריקאי, קיים סיכוי גבוה שחלק ניכר מהעלאת המכסים תגולגל לצרכנים".
השבוע יתפרסמו מספר נתונים בעולם, ביניהם מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר בגוש האירו ונתוני התעסוקה החודשיים בארה"ב, שצפוי להראות כי שוק העבודה בארה"ב הוסיף 150,000 משרות במהלך החודש, ירידה לעומת 256,000 המשרות שנוספו בדצמבר.
5. תחזית
בעיצומה של עונת דוחות סוערת בוול סטריט, האנליסטים מסמנים שלוש מניות מבטיחות. המניות דורגו לפי TipRanks - פלטפורמה שמדרגת אנליסטים על סמך ביצועיהם בעבר.
הראשונה מביניהן היא נטפליקס . אחרי דוח מרשים ברבעון האחרון של 2024, האנליסט של ג'יי. פי מורגן, דאג אנמות', אישש את דירוג ה"קנייה" לנטפליקס והעלה את מחיר היעד ל-1,150 דולר - פרמיה של 18% על המחיר היום.
אנליסט נוסף מג'יי. פי מורגן, רובי מרקוס, דירג חברה אחרת - אינטואיטיב סרג'יקל , חברת טכנולוגיה הרפואית שעוסקת בתחום הניתוחים הרובוטיים. מרקוס העלה את מחיר היעד ל-675 דולר - שמשקף עלייה של כ-17%. הוא ציין כי רווחיות החברה נותרה חזקה, וכי ההכנסות עקפו את התחזיות.
בגולדמן זאקס סימנו דוווקא את תחום פלטפורמת התקשורת בענן - טוויליו. האנליסט קאש ראנגן העלה את דירוג החברה מ"החזק" ל"קנייה", ויותר מהכפיל את מחיר היעד למניה ל-185 דולר - שמגלם עלייה של 26% במניה. "לאחר מספר שנים של האטה בצמיחה ושל צעדים אסטרטגיים שונים, אנו מאמינים שטוויליו נמצאת כעת בנקודת מפנה", הסביר ראנגן.