אפריקה ישראל

מה הן הלוואות נון-ריקורס (Non Recourse) ?

כור ונכסים ובניין מתעתדות לרכוש את הבניין תמורת 330 מיליון דולר, ללא מימון ■ הסיכון: שליש משטחי הבניין מושכרים כרגע לשנה: "ניו-יורק מוצפת כיום בשטחים ריקים"

בפגישה שהתקיימה בין נציגות מחזיקי האג"ח להנהלה העלה איזי כהן שיפורים קלים לתוכנית הסדר החוב המקורית, ביניהם אג"ח סטרייט במקום שטר הון והזרמת כסף לחברה ■ המוסדיים דוחים בשלב זה את הצעת החברה

"סיינט פטרסבורג טיימס" מדווח על קשיים בהם נתקלים יזמים שבקושי מצליחים להשכיר מחצית משטחי המסחר שבנו ■ גורם באפי פיתוח: "אם מספר השוכרים נמוך מרמה מסוימת, זה בלתי אפשרי לפתוח את מרכז הקניות"

שלושה מומחים מובילים בנושא מציעים פתרונות אפשריים ■ פיני רובין: "אני מאמין גדול בכך שבסוף השכל הישר מאזן את האינטרסים ומוצאים את שביל הזהב. הדבר מוכיח את עצמו ברוב רובם של המקרים" ■ גורם המקורב לנושא: "שיפרקו את אפריקה; יש חברות שלא צריך לשמור אותן בחיים"

גילי כהן מעדיף גישה פייסנית אך תקיפה במו"מ של המוסדיים מול אפריקה ישראל: "בעלי האג"ח לא רוצים לנשל את לבייב, לא רוצים לפרק אותו ולא רוצים יותר ממה שמגיע להם; הם רוצים את החוב. נקודה"

אנחנו מוכנים להירתם ליוזמה לפרק את אפריקה ישראל - אבל יש לנו כמה תנאים

סאני שבשליטת אילן בן דב רוכשת 0.66% ממניות פרטנר ■ צים מבקשת מחברות קשורות לחברה לישראל להקדים תשלומים בסך כ-17 מיליון דולר - חברה לישראל עלתה ב-5.7% ■ אפריקה נפלה ב-5.6%

בדומה לאפריקה נכסים, גם דניה סיבוס דיווחה היום על חשיפתה לאפריקה - בעקבות בקשת רשות ני"ע ■ 46% מהכנסות דניה סיבוס במחצית הראשונה היו קשורות לאפריקה, וכך גם 35% מצבר ההזמנות

דניה סיבוס נקראה לבצע את עבודות הגמר בפרויקט ותקבל בתמורה כ-11 מיליון דולר

מחזיקי אג"ח כ"ד עתרו בבקשה להורות לאפריקה לחשוף מידע חשוב בתוך שבוע ■ הם דורשים מהחברה להסביר מדוע מיהרה להחזיר הלוואות ארוכות-טווח לבנקים, מהיכן הביאה את הכסף וכיצד היא מתכננת למכור ב-2010 נכסים בהיקף כ-700 מיליון שקל ■ טוענים: אנחנו "ציבור שבוי" ■ אפריקה: "החברה טרם קיבלה לידה את הבקשה"

הסדר החוב המתרקם באפריקה ישראל מהווה מקרה בוחן גדול ראשון לשוק המוסדי הצעיר בישראל

בעוד חברות נדל"ן גדולות אחרות נסחרות לפי מכפיל הון של 0.5 בממוצע, אפריקה ישראל נסחרת לפי מכפיל הון של 2.09 ■ אנליסט: "מניית אפריקה יקרה - צריך לקחת בחשבון שבהסדר ידוללו בעלי המניות, ולכן מחיר המניה הנוכחי לא משקף את השווי של החברה"

גם השנה ייזכר חודש ספטמבר כנקודת ציון משמעותית בשוק ההון ■ אם אשתקד הייתה זו קריסתו של בנק ההשקעות ליהמן ברדרס, הרי שהשנה הייתה זו הודעת אפריקה ישראל כי לא תעמוד בהתחייבויותיה לנושים

כך עלה בפגישה הראשונה שהתקיימה בין נציגות מחזיקי האג"ח לבין הנהלת אפריקה ישראל שעסקה בעניינים מנהליים ■ היקף החוב ב-13 סדרות האג"ח עומד על 7.4 מיליארד שקל

מחליפו: רונן גינצבורג, סמנכ"ל ההנדסה של החברה ■ לדברי מקורבים, בן גיגי פורש על רקע חילוקי דיעות ניהוליים ■ בן גיגי בראיון ל"גלובס" בפברואר: "אין ספק שלב לבייב הוא מותג חיובי"