בוימלגרין קפיטל

המלונות שהועמדו על המדף הם כל מלונות שרתון בישראל - הרודס באילת, מלון שרתון סיטי טאואר ברמת גן, מלונות נובוטל בים המלח ובירושלים, ומלון מרקיור בטבריה

באסיפת מחזיקי האג"ח שקיימה היום אזורים שבשליטת שעיה בוימלגרין, השתדלו ראשי החברה להעביר מסר מרכזי אחד: "אנו ערוכים לשלם את כל החובות למחזיקי האג"ח בזמן", הבטיח המשנה למנכ"ל, יעקב סיסו "לגנא כמעט שווה אפס בספרים שלנו ומרבית ההפרשה כבר מאחורינו"

יעקב סיסו באסיפת מחזיקי האג"ח היום: "יש לנו כסף לעמוד בכל ההתחייבויות שלנו בזמן ואין לכם מה לדאוג - הפרויקטים שלנו מייצרים לנו תזרים מזומנים חיובי

עו"ד שפירא, המייצג את נאמן האג"ח זיו האפט: "משיחות שהתקיימו בימים האחרונים ניתן היה להבין כי החברה חוזרת בה מההתחייבות, ומציעה כעת לשעבד את התקבולים שיתקבלו לאנגל אירופה, ולא את הזכויות על ההלוואה בהתאם להתחייבות המקורית"

ההכרעה תובא לאישור אסיפות מחזיקי האג"ח משתי הסדרות בעוד שבוע ■ לטובת סדרה ג' משועבדות מניות אזורים - אולם מדובר בשעבוד נחות לזה של בנק מזרחי טפחות על אותן המניות

האופציות מחוץ לכסף וניתנות למימוש רק בעוד 1-4 שנים ■ בנוסף ייהנה ממשכורת של כ-1.5 מיליון שקל בשנה

המהלך הונע על ידי הנושה הגדול של בוימלגרין - בנק מזרחי טפחות ■ טורבוביץ' כיהן עד לא מזמן כראש הסגל במשרד ראש הממשלה אהוד אולמרט והוא מועמד לכהן כדירקטור בבנק הפועלים

הדרישה באה על רקע הגדלת הביטחונות שהעמידה החברה לבנק מזרחי-טפחות ב-25 מיליון דולר, בשעה שלמחזיקי האג"ח לא הוגדלו הביטחונות ■ היקף הערבות האישית שהעמיד בוימלגרין לבנק מגיע כעת ל-75 מיליון דולר

בדיוק לפני שבוע פורסם ב"גלובס" המכתב ששלחו המוסדיים להנהלת בוימלגרין, בו הם דורשים לקבל ביטחונות כפי שהוצע לבנק מזרחי ■ חובותיה של בוימלגרין קפיטל לבנק מזרחי מסתכמים ב-670 מיליון שקל

בעיתון בפלורידה פורסם כי יזם הנדל"ן טיבור הולו שרכש את המתחם מתכוון להקפיא את הפרויקט שתוכנן במקום ■ השותפות בין לבייב ובוימלגרין פורקה בנובמבר 2007 לאחר מחלוקת קשה בין השניים

בעל השליטה בבוימלגרין קפיטל קרוב להסכם עם הנושה המרכזי שלו, בנק מזרחי טפחות, לפיו הבנק יפרוס את חובו בתמורה להגדלת ערבויותיו האישיות גם המשקיעים המוסדיים צפויים להגיע להסדר עם בוימלגרין שיכלול המרת חוב במניות

לאזורים חוב של 600 מ' ש' למזרחי טפחות - מהלוואה של כ-150 מ' ד' שניתנה לחברה האם, בוימלגרין קפיטל דב, אתמול ל"גלובס": "המגמה חיובית; מכרנו 180 דירות מתחילת השנה ולא הורדנו מחירים"

מנכ"ל החברה באסיפת בעלי האג"ח: "צריך להגיע להסדר כולל; אסור לתת לנכסים של החברה להמשיך לדמם. בגלל הסיטואציה אנו פתוחים לדבר על הכול"

תחזית הדירוג האג"ח "CC" של אנגל אירופה תישאר שלילית בנוסף, הכניסה את דירוג האג"ח של אנגל משאבים לתהליך בדיקה מחדש, עם השלכות שליליות חברת הדירוג: בעיקר עקב בעיית נזילות בטווח הנראה לעין

זאת, בעקבות אזהרת הרווח של אזורים להפסד של בין 400 ל-450 מיליון שקל לחברה קשיים עם חברות בנות המושקעות בנדל"ן במזרח האירופה וגם החברה האם - בוימלגרין קפיטל נמצאת בסכנה קיומית

אזהרת הרווח - בעיקר בשל הפחתה של 200 מיליון שקל בגין השקעתה בלגנא הולדינגס, זרוע פעילות הנדל"ן שלה במזרח אירופה ההשקעה בלגנא מופיעה במאזן של אזורים לפי שווי של 428 מיליון שקל, בעוד ששווי השוק של אחזקות אזורים בה הוא כיום 32 מיליון שקל בלבד