עומרי כהן

לאחר פחות משבע שנים איבד אדוארדו אלשטיין את השליטה בחברת ההחזקות שבה השקיע כ-3 מיליארד שקל, לאחר שבסוף השבוע החליט ביהמ"ש להוציא צווים לפתיחת הליכים נגד אי.די.בי פתוח ולפירוקה לאחר שנקבע כי היא חדלת פירעון • מחזיקי האג"ח יפעלו לממש את הנכסים כדי לנסות ולמקסם את ההחזר על חוב של כ-2 מיליארד שקל

העסקה עם קרן ארבל חוזרת להיות רלוונטית ולפי הערכות צפויה להיחתם עד כניסת יום הכיפורים • קרן ארבל תעמיד לדלק את התמורה בעסקה מורכבת שעשויה להניב לה תשואה של 10% לחמש שנים בתוספת של 20% ממניות דלק ישראל

ביהמ"ש הוציא הבוקר צו לפתיחת הליכים כנגד חברת אי.די.בי וכן צו לפירוקה, ובמקביל מינה את עו"ד אופיר נאור כנאמן לחברה • בכך יורדת לטמיון השקעת עתק של 3 מיליארד שקל שהשקיע אלשטיין בחברה

בית המשפט דן בבקשת נאמן אגרות החוב מסדרה ט' של אי.די.בי להוציא צו פתיחת הליכים לחברה ולמנות לה נאמן • הדיון הסתיים ללא הסכמות, בהמתנה להחלטת השופט

מדובר במרבית נכסיה של אי.די.בי, כך שאובדנם יביא לקריסת השקעתו של אלשטיין בקבוצה, בסך 3 מיליארד שקל

החברה הבת אפיק סוויס תנסה להנפיק את מניותיה לציבור לפי שווי של 2.6-2.9 מיליארד שקל אחרי הכסף • מניית אלרוב נדל"ן התאוששה לאחרונה, אך עדיין איבדה כשליש מערכה מתחילת השנה

הירידה הצפויה בפעילותן, לצד המינוף הגבוה שבו הן פועלות, הובילו בשבועות הראשונים של המשבר לצניחה בערך האג"ח שהנפיקו חברות הליסינג הישראליות • מאז חזרו האג"ח לתשואות חד-ספרתיות, והחברות רשמו רווחים במחצית השנה, למרות ירידה בהכנסות • בעקבות הדוחות הרבעוניים

החלטת מחזיקי אג"ח אי.די.בי להעמיד את החוב לפירעון מיידי ולפעול נגד החברה ובעל השליטה מקטינה מאוד את סיכוייו של אלשטיין לשמור על השליטה בקונצרן שבו השקיע כ-3 מיליארד שקל

מניית גב-ים, הנכללת במדד ת"א-125, סגרה אתמול את המסחר במחיר של 1,920 שקל • הפיצול, שיעלה להצבעה בסוף אוקטובר, נועד להרחיב את נגישות המשקיעים ואת היקפי המסחר במניה

מחזיקי אג"ח ט' של אי.די.בי דחו את הצעת הסדר החוב של בעל השליטה והחליטו להסמיך את הנאמן להעמיד את מלוא החוב כלפיהם לפירעון מיידי • לדברי אלשטיין, "הצעות נדיבות וניסיונות למו"מ נדחו על הסף אל מול הקרנות הטורפניות"

כידן דהרי וירון אדיב מבקשים מחברת תנופורט, שנמצאת בבעלותם, להיכנס בנעליהם ולרכוש את מלוא הבעלות בישפרו, המוחזקת כיום בידי חברת נכסים ובניין

שלושה חודשים אחרי העזיבה המתוקשרת של המנכ"ל אייל לפידות: שיכון ובינוי מבקשת את אישור בעלי מניותיה לאפשר לכהן להחזיק בשני התפקידים, למשך 30 חודשים • זימנה אסיפה כללית מיוחדת ל-20 באוקטובר

המחזיקים גם דחו את הצעת הסדר החוב של בעל השליטה בקבוצה, אדוארדו אלשטיין, ואף קבעו כי הנאמן לא יביא לאישור הצעות חדשות להסדר שאין בהן שיפור ממשי ביחס להצעות שכבר נדחו • אלשטיין: "ההצעה המשופרת מבטיחה פירעון מלא, וההצעות לאג"ח ט' היו 'נדיבות ביותר'"

השניים ירכשו 70% מדלק ישראל מידי קבוצת דלק של תשובה לפי שווי חברה של 750 מיליון שקל • התמורה לקבוצת דלק צפויה להסתכם ב-525 מיליון שקל

אי.די.בי דורשת מהחברות שבשליטת אלשטיין לעמוד בהתחייבותן להזרים לה 70 מיליון שקל, שחסרים לתשלומי החוב של ספטמבר • בינתיים, מצביעים היום מחזיקי אג"ח ט' על העמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי, לקראת הצבעות מחזיקי הסדרות י"ד ו-ט"ו ביום ה'

החברה הבת מתחום הנדל"ן המניב ממשיכה בקידום הליך גיוס בדרך של הנפקת מניות בהיקף מוערך של כ-756 מיליון שקל • אלרוב נדל"ן ושותפה לבעלות על אפיק אינם מתכוונים למכור מניות בהנפקה