יועצי השקעות

כתבות אחרונות

 
המהפכה בחיסכון / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: Shutterstock

מהבנקים ועד סוכני הביטוח: מפת האינטרסים במהפכה בחיסכון

זמן קצר לאחר שבאוצר פרסמו את המלצות הביניים להקמת פלטפורמה חדשה שתאחד את כלל מוצרי החיסכון, נחשפו גם העמדות השונות שהוצגו בדרך • בבורסה תומכים במהלך, ומי מסתייג?

אורן דורי 26.02.2025
דוד שלי, יועץ פיננסי  מרחבי במזרחי טפחות / צילום: בנק מזרחי טפחות

יועץ ההשקעות שמזהיר: "אל תגדילו חשיפה למניות. סיכוי למיתון וירידות חדות"

עקום התשואות בשוק האג"ח חוזר ל"נורמלי", אך לדעתו של דוד שלי מבנק מזרחי טפחות, זה רק אומר שהמיתון עלול להתקרב - לא שהסכנה חלפה • הוא מעדיף להחזיר כסף "הביתה לארץ", שכן "הכלכלה הישראלית מראה יכולת התאוששות מהירה" • ואילו סקטורים יבלטו לדעתו ב-2025?

נתנאל אריאל 28.01.2025
מה באמת עומד מאחורי ייעוץ ההשקעות שאתם מסתמכים עליו / צילום: Unsplash

מה שאינכם יודעים עלול להזיק לתיק שלכם

אחרי כל השנים שבהן כתבתי על השקעות, אפילו לי לא היה לי מושג מה קורה מאחורי הקלעים • אני בספק אם לכם היה

The Wall Street Journal 19.01.2025
הפקולטה לניהול. על טכנולוגיה פורצת דרך ומשקיעים שנותרים מאחור / צילום: Shutterstock

הטכנולוגיה פורצת דרך, המשקיעים נותרים מאחור: איך ניתן לגרום לעולם הפיננסי להסתמך על המערכות המתקדמות?

היקף ההשקעות המנוהל כיום ע"י מנהלים דיגיטליים עומד על 1.8 טריליון דולר, אך עדיין, בכל הקשור להמלצות והתאמת הסיכונים - עולם ההשקעות נמצא מאחור • המפתח לשינוי טמון בהסברה ובהאנשת המערכות

ד"ר ארי אחיעז 02.01.2025
ארז מגדלי, אביבית מנה קליל, משה עומר, קרן דנציגר בפאנל בהנחיית ד''ר ארי אחיעז / צילום: יוסי כהן

4 מנהלי השקעות על במה אחת: איפה הם ממליצים לשים את הכסף?

S&P 500 זו השקעה טובה, אך לא חפה מסיכונים, השוק האמריקאי הולך ומתייקר, ואיך אפשר להיחשף לאפיקים לא סחירים כמו נדל"ן? • ארבעה ממנהלי ההשקעות הבכירים בישראל שוחחו בכנס ההשקעות של גלובס על העתיד של כספי המשקיעים • קרן דנציגר, מפאגאיה ישראל, "החדשנות והטכנולוגיה מהוות גורמים מרכזיים בהצלחה בעתיד" • אביבית מנה קליל, מאופנהיימר: "כשיש רגולציה כבדה, החברות שאינן ענקיות מתקשות לנשום"

עידן ארץ ואהרן כץ 18.11.2024
יובל כהן, מנכ''ל ושותף בתירוש פמילי אופיס / צילום: מקסים גולובנוב

המלצות ההשקעה של מנהל כספי המיליונרים

יובל כהן, מנהל ושותף בתירוש פמילי אופיס, נזהר מחשיפה לישראל ומעדיף להתרכז בארה"ב שתמשיך לדעתו ליהנות מרוח גבית: "השוק האמריקאי עולה בשלושת החודשים שאחרי הבחירות" • עוד הוא מצביע על "הזדמנות אדירה שנפתחה בעולמות האג"ח" וגם באפיק הלא סחיר

נתנאל אריאל 08.10.2024
איך להימנע מהשקעה מסוכנת בנכס אלטרנטיבי / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שיותר מ־2 מיליארד שקל נעלמו: איך להימנע מהשקעה מסוכנת בנכס אלטרנטיבי

בסמיכות זמנים מדאיגה נעלמו מיליארדי שקלים מהחסכונות של אלפי ישראלים, שכספם נותב להשקעה בנכסים אלטרנטיביים - בעיקר קרנות נדל"ן • רובם ודאי לא הבינו את עומק את הסיכון הנלווה להשקעה, שהציעו סוכני ביטוח או יועצים פיננסיים • כך תגנו על עצמכם מגורל דומה

עמירם גיל 08.10.2024
ריקי בש / צילום: דוברות לאומי

היועצת הבכירה שטוענת: זו ההזדמנות שרוב המשקיעים מישראל מפספסים

ריקי בש, ראש ענף ייעוץ השקעות ומנהלת מרכז הייעוץ בבנק לאומי, לא סבורה שהתנודתיות המוגברת בשווקים מבשרת את בואו של משבר, וממליצה לקבל החלטות "על בסיס נתונים כלכליים ופחות עפ"י רגש" • "אג"ח חו"ל בעיניי הוא רכיב חובה בתיקים, אבל הציבור נוהר רק ל־S&P 500, ויש פה פספוס"

נתנאל אריאל 17.09.2024
אילוסטרציה: shutterstock

מאה יועצי השקעות מעריכים: זה מה שיקרה בשווקים

מהסקר שערכה הבורסה לניירות ערך בתל אביב עולה אופטימיות בקרב יועצי השקעות ישראלים • רובם צופים עלייה של מעל 10% הן במדד תל אביב 125 והן במדד S&P 500, אבל מעריכים שהאינפלציה תעלה • וגם: ממה מושפעות התחזיות הוורודות של היועצים המקומיים

חזי שטרנליכט 09.05.2024
במה העשירים משקיעים / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

לא מתלהבות ממניות: כך המשפחות העשירות מנהלות את הכסף שלהן

מחקר של ג'יי פי מורגן בחן את דפוסי ההשקעה של משפחות בעלות הון גבוה מ־50 מיליון דולר • המשפחה העשירה הממוצעת משקיעה בעיקר בנכסים לא סחירים, משלמת 6 מיליון דולר בשנה על ייעוץ השקעות, ומצפה לתשואה של כ־11% בשנה

נתנאל אריאל 02.05.2024
אילוסטרציה: shutterstock

רשות שוק ההון בהבהרה לסוכנים: "לא להעדיף עניין אישי בשיווק השקעות לא מפוקחות"

אחרי חשיפת גלובס סביב חקירה שמנהלת רשות ני"ע בנושא שיווק השקעות אלטרנטיביות, רשות שוק ההון שמפקחת על הסוכנים והיועצים שלחה מכתב לכל בעלי הרישיון • "קיימת פרקטיקה בה בעלי רישיון עוסקים גם במכירה ושיווק של מוצרים פיננסיים שאינם מפוקחים על ידי הרשות"

רועי ויינברגר 06.02.2024
בנק ההשקעות רוטשילד בשוויץ / צילום: Reuters, DENIS BALIBOUSE

ניגוד עניינים ורשלנות: לקוח תובע את בנק ההשקעות לאחר שהפסיד 26 מיליון דולר

התובע טוען כי בבנק אדמונד דה רוטשילד המליצו לו להשקיע כ-26 מיליון דולר בחברת נדל"ן בניו יורק, בזמן שקיבלו עמלה מהחברה עבור השקעות שנעשו • בכתב התביעה נטען כי הבנק ויועץ ההשקעות הפרו שורה של חוקי ייעוץ ובנקאות

ניצן שפיר 04.06.2023
ייעוץ השקעות / צילום: Shutterstock, Freedomz

הלקוחות הפסידו והאשימו את יועץ ההשקעות. מה קבע בית המשפט?

התובעים הם בני זוג בשנות ה-70 לחייהם שסבלו מירידת ערך תיק ההשקעות בכ-430 אלף שקל בראשית ימי הקורונה, וטענו כי יועץ ההשקעות בבנק הבינלאומי אשם בכך • הבנק טען מנגד כי הייעוץ היה בהתאם לאפיון בני הזוג, וכי הלקוח היה בעל ידע ויכולת עצמאית לפעול בתיק

ניצן שפיר 06.03.2023
איתי בן זאב. מנכ''ל הבורסה לניירות ערך בת''א / צילום: איל יצהר

בגלל הבנקים? "מי שיש לו 100 אלף שקל בעו"ש, מפסיד הכנסה פאסיבית של 4,000 שקל בשנה"

מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב מציע להפריד את מערכי ייעוץ ההשקעות מהבנקים, ובהמשך למכור אותם לחברות פיננסיות מישראל ומחו"ל • "בעבר הבנקים היו מתקשרים ללקוח ואומרים לו שהכסף שלו בעו"ש נשחק, היום זה לא קורה" • איגוד הבנקים: "הבורסה מציעה להפוך מערך ייעוץ השקעות אובייקטיבי ומקצועי לייעוץ אינטרסנטי כדי להגדיל את רווחיה"

רועי ויינברגר 24.01.2023
איך להתמודד עם לקוח לחוץ? / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

טיפים ליועצי השקעות: איך להתמודד עם לקוח לחוץ

בעתות משבר קבלת החלטות על השקעות הופכת לעניין מורכב עוד יותר • גלובס בדק עם מומחים איך מדברים עם לקוחות בזמן כזה • המדריך להשקעה בזמן משבר, פרויקט מיוחד

שירי דובר 31.05.2022
מטבעות קריפטו / צילום: Shutterstock

מצטרפת לחגיגה: ויזה תציע ללקוחותיה שירותי ייעוץ לשוק הקריפטו

קבוצת ויזה מנסה לצמוח מעבר לשוק כרטיסי האשראי המסורתי, בעקבות התחרות המתפתחת בשוק. עכשיו היא משיקה שירות יעוץ בעולמות הקריפטו ללקוחות העסקיים שלה

שירות גלובס 08.12.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 387 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 25