פסגות

יו"ר פסגות רני צים והמנכ"ל יניב בנדר נחקרו ברשות ני"ע בחשד לשימוש במידע פנים • ממידע שהגיע לידי גלובס עולה כי צים חשוד שהעביר מידע לבכירה, והיא ביצעה רכישות לפני דיווחים מהותיים • עורך הדין של נושאי המשרה מסר כי "אנו משוכנעים שבסיום הבדיקה יתברר כי מרשיי פעלו כדין"

חוקרי רשות ני"ע פשטו השבוע על משרדי פסגות בחשד שנושאי משרה בבית ההשקעות עשו שימוש במידע פנים, אך עדיין לא ברורה זהותם • לא מדובר בכאב הראש היחיד שיש לבעל השליטה בפסגות, שמנייתה צנחה ב-40% בשנה האחרונה

בבית ההשקעות טוענים כי לפי שעה אין חשד נגד החברה עצמה • בשבוע שעבר דיווחה פסגות בתגובה לפרסום בתקשורת כי דחתה את הצעת הפניקס לרכוש את פעילות קרנות הנאמנות וניהול התיקים בחצי מיליארד שקל

צים מנהל מגעים ראשוניים עם הפניקס למכירת חלק מפעילות בית ההשקעות, שעבור רכישתו נטל הלוואה בנקאית של כרבע מיליארד שקל

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו • עשרה בתי השקעות מובילים מספקים תחזיות ל-2023, לאחר שנה של טלטלות לא צפויות בשווקים • מה יעלה בגורל המאבק העולמי באינפלציה, לאן ילכו שוקי המניות, האם נראה צמיחה במשק המקומי, ואילו סקטורים יגלו עמידות לזעזועים המאקרו כלכליים

שיתוף-הפעולה בין בית ההשקעות לבנק יציע למשקיעים מערכת מסחר נוספת לזו של FMR ששולטת בשוק כיום • הצדדים מבטיחים ביטול מינימום השקעה והוזלה בעמלות • פסגות: המהלך יחסוך לבית ההשקעות 7 מיליון שקל בשנה

בעוד שפסגות גייס 1.4 מיליארד שקל לקרנות הנאמנות בשנת 2022, קרנות הנאמנות של אלטשולר שחם פדו יותר מ-6.5 מיליארד שקל

השבוע יתחילו הבנקים לפרסם את דוחות הרבעון השני, ובבית ההשקעות פסגות צופים רווח מצרפי של כ-5 מיליארד שקל - נמוך בכ-14% מאשר ברבעון הראשון • מיכה גולדברג, סמנכ"ל המחקר: "ההאטה של בנק הפועלים במתן האשראי העסקי מיתנה את הצמיחה ברמת הענף; צופים שכל הבנקים יחזרו לחלק דיבידנד"

העלייה בהיקף נכסי הקרנות נובעת מהגיוסים ומעליית ערך כתוצאה מהמגמה החיובית בשווקים • הראל גייסה מעל מיליארד שקל ומחקה כמעט את כל הפדיונות מתחילת השנה • אלטשולר שחם פדה יותר מ-6.5 מיליארד שקל מינואר

הפדרל ריזרב ממשיך בניסיונותיו להילחם באינפלציה בארה"ב ששברה שיא של 40 שנה, ושוב מעלה את הריבית ב-0.75% • גיא בית-אור, הכלכלן הראשי של פסגות: "אומנם הפד מכיר בכך שהנתונים הכלכליים נחלשו, אך הדגש על האינפלציה ממשיך"

בסך הכל מתחילת השנה עברו נכסים מאלטשולר שחם למתחרים בהיקף של יותר מ-25 מיליארד שקל, שמתווספים למעל 5 מיליארד שקל שעברו לחברות גמל אחרות במהלך חצי השנה השנייה של 2021 • יוני הוא החודש הגרוע ביותר מבחינת בית ההשקעות מאז הוא החל לאבד נכסים למתחרים באמצע השנה שעברה

בית המשפט העליון שם סוף לתביעה הייצוגית נגד בית ההשקעות פסגות, שנמשכת כבר 12 שנים • השופטת ענת ברון דחתה את קביעת בית המשפט המחוזי כי פסגות הטעתה את התובע, בניגוד לטענתו שלא עמדה בהבטחתה לשמור על שיעור דמי הניהול שסוכם

לאחר שהאינפלציה בארה"ב עקפה בחודש מאי את הציפיות, ביום רביעי הקרוב יתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל, ולאחר מכן הפד יודיע על החלטתו בנוגע להעלאת הריבית • ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, מעריך: "ריבית הפד עשויה להגיע לכ-3% כבר בסוף 2022"

רצים לדירה, מתקרבים לפרישה לפנסיה או לא מוגבלים בזמן? • מנהלי השקעות בכירים מרכיבים את התיק האופטימלי לשלושה פרופילים שונים, וממליצים כיצד להגדיל את החיסכון גם בשוק הון תנודתי • המדריך להשקעה בזמן משבר, פרויקט מיוחד  

התשואות החלשות עלו לבית ההשקעות באובדן של כ-25 מיליארד שקל מנכסי הגמל מאז עסקת פסגות • מנגד, העסקה אפשרה לו להגדיל את ההכנסות מדמי ניהול ב-29%, מה שהוביל לרווח רבעוני של 66 מיליון שקל - עלייה של 36%

בניגוד למשברים קודמים, הפעם הכתובת היתה על הקיר • הבנקים המרכזיים מתמקדים יותר בשמירה על יציבות המחירים ופחות בשוק ההון • לכן כיום, כשהפד מעוניין בעיקר לבלום את האינפלציה, פוחת גם הסיכוי להתאוששות מהירה • המדריך להשקעה בזמן משבר, פרויקט מיוחד