אג"ח קונצרניות

כאשר חברה רוכשת את האג"ח שלה נוצר פער בין מחיר הרכישה לבין המחיר בו הנפיקה את האג"ח - הגבוה בהרבה על רקע הירידות בשוק

הממשלה תשקיע בכל קרן מנוף 400-600 מיליון שקל תקופת ההשקעה של הקרן תוגבל ל-3 שנים הקרנות ישאו רצפת תשואה ריאלית שנתית של 4% - והממשלה תחלק מחצית מהרווח מעליה

זרוע הנדל"ן של קבוצת IDB רשמה רווחי הון כתוצאה מאיסוף אגרות החוב שלה הנסחרות בבורסה במחירי שפל

(עדכון) "סיכויי הצלחת התובענה אפסיים, אינני מוצא עילה להתערבות שיפוטית בהערכה זו", כתב סגן נשיא ביהמ"ש יהודה זפט בפסיקתו אסיפת בעלי האג"ח שנקבעה למחר תפוצל, ומחר ידונו רק במינוי נציגות מטעם מחזיקי האג"ח ובהקצאת כרית ביטחון לכיסוי ההוצאות

מדובר בפריסת חוב ראשונה בשוק האג"ח הקונצרניות בית המשפט העליון האריך את הצו הארעי כנגד קיום העסקה - אלבר נדרשת להשיב לערעור עד יום ה' הקרוב

במסגרת קרנות המנוף, תשקיע הממשלה 5 מיליארד שקל במטרה למחזר חובות בשוק האשראי החוץ-בנקאי, בשני שלבים המוסדיים שיזכו במכרז ישלשו את הסכום ל-15 מיליארד שקל

לאחר שנדחו בבית המשפט המחוזי, החליטו לפנות לבית המשפט העליון, כדי שיוציא צו מניעה כנגד העסקה למכירת 38% ממניות הכשרה אחזקות ביטוח לידי אלבר

מבקש קודם כל לדחות את תשלום האג"ח המתוכנן ליום ד' הקרוב, ובהמשך לפרוס את ההחזרים הנדרשים עד סוף 2009 הכשרה ביטוח אמורה להחזיר למחזיקי האג"ח כ-116 מ' ש' עד סוף 2009

החברות מנצלות את הנפילות במחירי האג"ח ורוכשות אותן מבדיקת "גלובס" עולה כי היקף הרכישות עמד על 2 מיליארד שקל והאג"ח נרכשו בממוצע במחיר הנמוך בכ-40% מהשווי המלא שלהן

כפי שנחשף ב"גלובס", בימים האחרונים נפגשו בעל השליטה בחברה יצחק תשובה ומנכ"לית S&P מעלות, דורית סלינגר על מנת לדון בנושא השיקול העיקרי של מעלות בהורדת הדירוג נבע מהפרויקט של החברה בלאס-וגאס

בכתב התביעה מציינת TMI: "החלטות הדירוג בטלות, אין להן תוקף ואין להסתמך עליהן" לאחר שדירוג כושר הפירעון של החברה "זוג זג לדירוג אשפתות"

הסדר התשלומים שהוצע למחזיקי האג"ח התקבל בזעם: "זה לא הסדר, זה 'סידור', מלשון לסדר אותנו" עיני: "הזמן לא עובד לטובתנו. אם לא נביא כסף בערבות אישית, החברה לא תוכל להתקיים"

ל"גלובס" נודע כי יצחק תשובה קיים סדרת פגישות עם מנכ"לית מעלות על מנת לדון בנושא מעלות צפויה להגיע להחלטה סופית בנושא בשבועיים הקרובים לאלעד גרופ, הפעילה בעיקר בארה"ב ובקנדה, אג"ח פרטיות בהיקף כ-1.5 מיליארד שקל המוחזקות ע"י מוסדיים, ודירוגן היום הוא AA אלעד מחפשת קונה לחלקה בפרויקטים בסינגפור

סדרת האג"ח נסחרת בתשואה של כ-23% היקף התחייבויות החברה לטווח ארוך במסגרת האג"ח עומד על כ-363 מיליון שקל

החברה ביצעה רכישות חוזרות של אג"ח במהלך החודש האחרון כשבשבוע האחרון בלבד רכשה אג"ח בסכום של 9 מיליון שקל בן זאב מכלל פיננסים, המליץ לקנות את אגרות החוב ולהניח למניותיה של החברה

מנהל מחלקת המחקר של כלל פיננסים ברוקראז' הוריד את ההמלצה ל"תשואת שוק" במחיר יעד של 20 שקל - גבוה ב-10.3% משער הפתיחה "תזרים המזומנים מסייע לחברה לנהוג בתבונה ולנצל הזדמנויות" - אך התשואה באג"ח גבוהה מתשואת הדיבידנד