אג"ח קונצרניות

הנה שיטה לצמצם חוב: להדאיג למוות את מחזיקי האג"ח, ואז לקנות אותן במחיר דחוק

אסיפות של מחזיקי אג"ח הפכו בזמן האחרון - ובמיוחד השבוע - להצגה הכי טובה בעיר: מחזיקי אג"ח עצבניים, לחוצים ומאוכזבים מהחלומות שמכרו להם, בעלי שליטה חסרי אונים והרבה מתח באוויר "גלובס" ריכז את רשימת החברות שמחזיקי האג"ח שלהן סימנו אותן בדאגה - כמה הן חייבות, מה התשואה הנוכחית של האג"ח שלהן ומתי חל מועד התשלום הקרוב למשקיעים תמונת מצב

צבי סטפק: "אין ספק כי יש הזדמנויות גדולות באג"ח הקונצרני" "יש כשל שוק שמתמחר את שוק האג"ח הקונצרני כאילו המשק נמצא לקראת קריסה" יעקב וינשטיין: "האג"ח הקונצרני הוא האפיק הקריטי לגבי מגמת השוק היום וב-2009"

מעיוותי המשבר: קונצרניות קצרות מסוכנות מהארוכות, ופרמיית אג"ח להמרה, מתאפסת

אג"ח ג' של חברת הנדל"ן ב. יאיר נסחרת בתשואת זבל של 228%, אז איך קורה שאג"ח ב' של אותה חברה ממש נסחרת בתשואה של 13.4% בלבד? מי שהשקיע במניית חברת אוסיף כמעט מחק את השקעתו, אז איך זה שהאג"ח של החברה נסחרת בתשואה סולידית של 7%?

ביום חמישי סירב בנק בישראל לאפשר לה למשוך פיקדון בסך 4.75 מיליון שקל ששועבד לטובת אשראי בנקאי החברה מצפה לסיים את השנתיים הבאות בתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת התשואה נטו לפידיון על אג"ח א' - 331.1% לשנה

החברה הזהירה את בעלי האג"ח כי ישנה סבירות גבוהה שהחברה לא תוכל לפרוע את התחייבויותיה במועדן - או בכלל

ניסה להרגיע אמש את מחזיקי האג"ח באסיפה שהתקיימה בת"א, אך ציין כי אינו יכול להתחייב שייצא מהמשבר ויחזיר את החוב ביקש לשנות את שטר הנאמנות כדי לאפשר לו לנטוש נכסים לשאלה: אז למה שלא תשעבדו לטובת מחזיקי האג"ח נכסים נוספים? - ענה: "אין לי מה לתת לכם. יש לי עוד נכס נוסף, ואני מנסה להשיג דרכו מימון"

כחלק מההסדר, בעלי החברה יזרימו לה 8 מיליון שקל כדי שתוכל לעמוד בתשלומי האג"ח יתרת ההחזר מסתכמת ב-22 מיליון שקל

מתופעותיו המפתיעות של המשבר הגדול: אמות רק דוגמה, גם תשובה ודנקנר בחגיגה

קרן ההשקעות Lesser Trust הגיעה לאחזקה של 4.9% מידרוג הורידה דרוג האג"ח של החברה בשתי דרגות מ-"A3" ל-"Baa2"

החברה שלא פרעה את תשלום הקרן של סדרה ב' בנובמבר, מציעה לפרוע בינתיים את תשלומי הריבית כסדרם; סדרה ג' נסחרת בתשואה נטו לפידיון של 240.9%

אם בית המשפט המחוזי בת"א ייתן את אישורו - סטרלינג תוכל להשתמש בכ-42 מיליון שקל ששהו עד כה בידי הנאמן של החברה, הרמטיק נאמנות

מדובר בתשלומי ריבית וקרן על חשבון אג"ח סטרייט בסך 100 מיליון דולר שגייסה בשנת 2003 מועד תשלום הקופון הבא של האג"ח הוא במאי 2009

באפריל האחרון נחשף ב"גלובס" כי פירצה בחוק מאפשרת לחברות לקנות ולמכור אג"ח של עצמן מבלי לדווח התקנות חשובות במיוחד בתקופה הנוכחית והרגישה בשוק ההון

אריק פרץ תקף בוועידת "עדיף" ה-8 את השיח הציבורי בנוגע לחיסכון הפנסיוני: "השיח חשוב אך צריך להתנהל ללא התעלמות מהעובדות ומבלי לזרוע פאניקה ודיסאינפורמציה"