אג"ח קונצרניות

דירוג האג"ח לקבוצה הפרטית של תשובה בידי S&P מעלות - "A" "המשך ירידת שווי הנכסים עשוי להביא להמשך גידול במנוף הפיננסי של קבוצת אלעד לרמות גבוהות משציפינו בעת מתן הדירוג"

גם דירוג האג"ח של החברה האם, גזית אינק, הושם ברשימת מעקב בתחזית שלילית הדירוג הנוכחי של גזית גלוב הוא "-AA" בין הנימוקים: ירידת ערך הנדל"ן שהביאה להפסד הענק הביאה לעליה ברמת המינוף של החברה

צו הקפאת ההליכים של אנטר הולדינגס יפוג בתחילת החודש הבא, וברגר, בעל השליטה, ביקש היום ממחזיקי האג"ח ארכה של חודשיים כדי שיוכל לממש את נכסי החברה ברגר: "החברה בחרה בהקפאת הליכים כיוון שזו הדרך למקסם את התמורה לכלל הנושים"

(עדכון) פוטאש הקנדית מחזיקה ב-11.4% ממניות כי"ל כי"ל הודיעה הבוקר כי היא שוקלת חלופות להנפקת האג"ח לגופים מוסדיים ב-500 מיליון שקל "ההתאוששות שוק האשלג עדיין רחוקה. דוחות מוזאיק ממחישים כי החקלאים פשוט לא מוכנים לשלם את המחירים הנוכחיים על האשלג"

אג"ח קונצרניות בעשרות מיליארדי שקלים ייפרעו בשנתיים הקרובות המוסדיים רוצים את הכסף בחזרה או מניות, החברות רוצות פריסה, והבנקים מביטים בדאגה מהצד "גלובס" ממפה את המאבק על החזר החוב

עדי קייזמן, יו"ר אסים השקעות: "לא ניתן להתעלם מהשלכות המשבר הכלכלי; במידה והסדר זה לא יאושר, תשתמש אסים השקעות במזומנים שבקופתה לתשלום כל התחייבויותה במועדן"

החברה נדרשת להפקיד 1.5 מ' ש' בימים הקרובים החברה נדרשת לשלם כ-15 מ' ש' בחודש ספטמבר הקרוב, אך הודיעה שלא תוכל לעמוד בכך ביום חמישי פרצה קטטה במהלך דיון בדירקטוריון של חברת הבת, נפקו סטאר

כך עולה מהפיקוח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר על גוף מוסדי יהיה לקבל את נוסח תעודת האג"ח של החברה המנפיקה, שטר הנאמנות וכל מסמך נלווה להנפקה של אג"ח סחירה ולא סחירה

סגן מנהל מחלקת תאגידים ברשות ני"ע חשף את פרטי הרפורמה שהתגבשה ברשות בדבר החלת פיקוח על חברות אג"ח, בדומה לפיקוח על חברות המנפיקות מניות

בעלי האג"ח באו באסיפה בטענות אל ג'רי מנדל, על כך שבעת ההנפקה הם התפארו בבעלים, רונן צלניר מבעלי חברת החיתום פועלים IBI, שיושב בוועדת האשראי של חברה, וגם הבעלים של RP וכעת נציגיהם לא היו נוכחים בישיבה

יו"ר בית ההשקעות מיטב בכנס התאגידים של רשות ני"ע: "אפשר לחוש בתפנית בהתנהגות הציבור; כסף יוצא מהבונקר של הפק"מים והקרנות הכספיות ומתחיל ללכת לקרנות נאמנות"

זכויות החברה בקניון רננים ישעובדו לצורך הנפקת האג"ח מטרת הגיוס היא לממן רכישות - כשהקניונים רמת-אביב, סביונים ומתחם חוצות המפרץ עומדים על הפרק

אתמול פירסמה הממונה על הגבלים עסקיים גילוי דעת מתוקן שיאפשר למוסדיים חופש פעולה בהסדרי אג"ח

קלדור, החברה הבת, תעמיד לפניקס עוד כתבי אופציות - נוסף על אלו שהעומדו לה במועד קבלת ההלוואה כתוצאה מהעסקה, הוצאות המימון של ארזים ברבעון הראשון של 2009 יקטנו בכ-87 מיליון שקל

מציעה להמיר לפחות 70% מהאג"ח למניות, ביחס המרה של 1% מהיקף האג"ח ל-1% ממניות החברה המוסדיים הסכימו לדחות את הפירעון המיידי ואת הגדלת הריבית של האג"ח ל-34%

גילוי הדעת כולל עקרונות מנחים, שאינם מחייבים אלא נתונים לשיקול-דעתם של הגופים המוסדיים קן נותנת אור ירוק לטיוטת כללים של המפקח על שוק ההון, המחייבת את המוסדיים לפעול אקטיבית לגביית החזר של השקעות באג"ח קונצרניות והלוואות שהעניקו