בתי השקעות

בית ההשקעות מבית הפניקס רוכש בעסקה כמעט 8.2 מיליארד שקל נכסים מנוהלים • קרנות הנאמנות של אפסילון ימוזגו לתוך קסם, ופעילות ניהול התיקים תתנהל תחת המותג אפסילון • פרנקל יישאר יו"ר אפסילון

בית ההשקעות ביקש החזר של 171 אלף שקל עבור שכר לימוד של אחד מעובדיו, בנו של המנכ"ל המשותף ואחד מבעלי השליטה, יוסי לוי • במור הסבירו כי מדובר במאמצי שימור עובדים בשל המחסור באנליסטים, אך ביטלו את הבקשה לאחר הביקורת הציבורית

קרנות הפנסיה וקופות הגמל הגדילו ברבעון השני את השקעותיהן במניות הנסחרות בחו"ל ב-3.2 מיליארד שקל, בעת שמדדי וול סטריט הציגו נפילות בעוצמה כפולה מאלו המקומיים • אלטשולר שחם הוביל את המגמה: רכש מניות בחו"ל בכ-10 מיליארד שקל במהלך הרבעון, בעוד שמגדל מימשה ב-5.5 מיליארד שקל

מומחי שוק ההון ממליצים כיצד לבנות תיק בהיקף כספי של חצי מיליון שקל בסיכון נמוך עבור תרחיש של משפחה שזקוקה לסכום בעתיד כהון עצמי לרכישת דירה • בנוסף, המומחים ממליצים על איך כדאי לבנות תיק השקעות לטווח ארוך של 50 אלף שקל בסיכון גבוה

בית ההשקעות סוגר חודש שלישי ברציפות בו המתחרים הצליחו לנייד ממנו כ-5 מיליארד שקל • הנהנה הגדול הוא בית ההשקעות מור שנייד מהמתחרים נכסי גמל בהיקף של כ-18 מיליארד שקל בשנה האחרונה

עבור מי שמעוניין לקנות היום קרנות נאמנות, האופציה העיקרית היא דרך הבנקים שגובים עמלות קנייה ומכירה עבור השירות • אולם מאז הקורונה יותר ויותר בתי השקעות מנגישים את האפשרות לניהול חשבון מסחר עצמאי • אחת מאותן חברות שמנגישות את האפשרות למסחר עצמאי היא Fair, בהובלת אלעד שפר ויוסי בן שושן

שלושה מנהלים בכירים חוברים להקמה של מיזם חדש - בית השקעות לנכסים דיגיטליים • אלא שדי מהר התברר כי הדרך של סילבר קסטל לא הולכת להיות קלה • רגע אחרי ההנפקה, הביטקוין התרסק וחתך את המניה ב־70%, ורשות ני"ע גנזה את תוכניתו לתעודות סל חדשות • אבל הבעלים אלי מיזרוח לא מתרגש: "התעשייה הזאת רק התחילה להתפתח"

עפ"י דיווחים בתקשורת האמריקאית, ענקית ההשקעות תפטר מאות עובדים כבר בשבוע הבא, זאת כחלק מסקירת הביצועים השנתית של העובדים • הביקורות הושעו בשל הקורונה, והוחזרו בשל הצניחה בפעילות העסקאות בוול סטריט

שיתוף-הפעולה בין בית ההשקעות לבנק יציע למשקיעים מערכת מסחר נוספת לזו של FMR ששולטת בשוק כיום • הצדדים מבטיחים ביטול מינימום השקעה והוזלה בעמלות • פסגות: המהלך יחסוך לבית ההשקעות 7 מיליון שקל בשנה

התשואות השליליות הביאו לעזיבת 200 אלף חשבונות מבית ההשקעות • למרות הקיטון בנכסים המנוהלים, אלטשולר שחם מציג רווח של 120 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה

בעוד שפסגות גייס 1.4 מיליארד שקל לקרנות הנאמנות בשנת 2022, קרנות הנאמנות של אלטשולר שחם פדו יותר מ-6.5 מיליארד שקל

דיווח שהעביר בית ההשקעות הגדול בישראל לבורסה האמריקאית מעלה כי אפיק השקעה המרכזי שלו, שמהווה כמחצית מהתיק בארה"ב, הוא מניות פיננסים, ביניהן סיטיבנק, בנק אוף אמריקה וג'יי.פי מורגן

אחרי יותר משנה בתחתית טבלת התשואות, האמונה של גילעד אלטשולר במניות בחו"ל השתלמה, וקרן הפנסיה של בית ההשקעות בראשותו סיימה את יולי בפער של יותר מ-1.5% מהחברה הבאה • התשואה של אלטשולר במסלול המנייתי ביולי עמדה על  7.6% • עוד הצטיינו: אנליסט ומיטב

בתוך שלוש שנים בלבד הפך מור מבית השקעות קטן, משפחתי ונישתי למפלצת קופות גמל שמובילה בתשואות ושואבת לקוחות מכל המתחרים • בזמן הזה זינק שווי הנכסים שהוא מנהל ב–250% • איך הוא עשה את זה, ולמה בשוק טוענים שמקורן של התוצאות הפנומנליות בטריקים שלא יצליח לשחזר

פעילות אכיפה של רשות ניירות ערך מצאה חריגות של 18-40 אנשים אשר להם שווקו השקעות הנדל"ן של החברה • במגדלור מציינים: "הנושא טופל באופן מיידי - אין בממצאים כדי להשפיע על פעילותנו"

הכוח חוזר ממייסדי החברות למשקיעים לאחר תקופה שבה כסף זול רב הגביר את התחרות על הסכמי מימון