הנפקת מניות

אלטשולר שחם, הפניקס, כלל, הראל ומיטב דש רכשו במצטבר כ-3.2% מהון המניות של אלביט • החברה הודיעה לפני שבוע על רכישת חטיבת ראיית הלילה של האריס האמריקאית ב-350 מיליון דולר • המניה מזנקת 3.5% במחזור מסחר ער בבורסת ת"א

ברק קפיטל חיתום בע"מ משמשים כמפיץ בישראל של ההנפקה • השלמת ההנפקה צפויה ב-15 באפריל

מגדל, שבניהולו של מנכ"ל כאל לשעבר, רכשה מניות בהיקף של 130 מיליון שקל • באום יהיה כנראה המשקיע הפרטי הגדול בחברה עם החזקה של 2.5%

הצעה: כל חברה מנפיקה תוכל לבחור במבנה של שני סוגי מניות לשבע שנים - שבסופן היא תחויב לאחד את המניות • ההקלה המוצעת תעודד חברות חדשניות להנפיק בארץ לפני הנפקה בחו"ל • פרשנות

בטבע מאמינים כי בשנת 2020 תחזור החברה לצמוח • אמונה זאת מביאה את טבע לחזור פעם אחר פעם בפומבי על העמדה שלפיה אין בכוונתה לגייס הון באמצעות הנפקת מניות • ואולם שיבוש מהותי בתוכנית העסקית של החברה עלול להביא לסגירת ערוץ מימון החוב בשוק ההון ולחייב את טבע לבצע הנפקת מניות מאסיבית במחירים נמוכים מהותית מהמחיר הנוכחי של המניה • פרשנות

מניות יו ניבו הוקצו בדיסקאונט של 20% על מניית החברה הבוקר - 2.4 שקל למניה • המניה זינקה היום ב-47%, וכעת מחירה עומד על 4.38 שקלים

ג'נריישן, שהוקמה לפני כחצי שנה ע"י יוסי זינגר וארז בלשה, מבקשת להפוך לקרן התשתיות הסחירה הראשונה בישראל • השקיעה עד כה 226 מיליון שקל בחברת ההסעות בון תור, ברפק אנרגיה ובחברת האנרגיה הסולארית להב הרים ירוקים

מחזיקי האג"ח של החברה-האם אינטרנט זהב, העומדת בפני הסדר חוב, יחליטו היום אם לתמוך בהחלטת הדירקטוריון שלא להשתתף בהנפקה • בעקבות ההנפקה מחזיקה כעת אינטרנט זהב בכ-52% ממניות ביקום לעומת כ-65% קודם לכן • הרוכשת הפוטנציאלית, קרן סרצ'לייט, מעוניינת בשליטה בביקום

אינטרנט זהב, שהודיעה בשבוע שעבר כי לא תוכל לעמוד בפירעון חובותיה, כינסה את אסיפת מחזיקי האג"ח כדי לקבל החלטה אם להשתתף בהנפקת המניות של בי קומיוניקיישנס, שגייסה אמש 120 מיליון שקל בדיסקאונט של כ-20%

סמנכ"לית הלוגיסטיקה לשעבר יעל לב שניידר השקיעה קרוב ל-3 מיליון שקל ברכישת נתח ממניות החברה בכמה עסקאות בבורסה, לפי מחיר מניה של 385-395 שקל, הנמוך ב-18% משוויה ביום שני שעבר, לפני שצנחה בשיעור דו-ספרתי • מאז התאוששה המניה, בין השאר, בתמיכת הודעת בעל השליטה, ירון גזית, כי בכוונתו לפעול לביצוע הצעת רכש ל-10% מהון החברה במחיר דומה לשוויה לפני הירידות

דנאל מקצה 8% ממניותיה לפסגות, להפניקס ולהראל • היקף העסקה משקף הנחה של 7% על מחיר הסגירה של המניה אתמול • בשנים האחרונות הניבה דנאל תשואה של מאות אחוזים לבעלי המניות, והיא נסחרת בשווי של קרוב למיליארד שקל

בדירקטוריון ECI החליטו לדחות בינתיים את ההנפקה ולא להתפשר על מחיר החברה, שכן הנפקה כיום הייתה מתבצעת לפי שווי נמוך בהרבה מהמתוכנן

המהלך של קרן הנדל"ן האמריקאית סים קומרשייל טראסט, שנמצאת בשליטת הישראלים לשעבר אבי שמש ושאול קובה, נעשה מתוך כוונה למכור בחודשים הקרובים את מרבית נכסיה תמורת יותר מ-1.3 מיליארד דולר • בנובמבר 2017 רשמה הקרן את מניותיה הרגילות למסחר כפול גם בישראל, ובמקביל גייסה 798 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של מניות בכורה, שבה לקחו חלק בעיקר גופים מוסדיים

לאחר שבשבוע שעבר הושלמה העסקה להעברת השליטה בבורסה בת"א לידי משקיעים זרים בראש קרן מניקיי, ולקראת הנפקה מתוכננת של לפחות 31.7% ממניותיה לציבור, חשף היום מנכ"ל הבורסה את מה שקרה מאחורי הקלעים של המהלך  ואת תוכניותיו להפוך את הבורסה לחברה ציבורית עוד השנה

עם השלמת ההשקעה, חלקה של כלל ביוטכנולוגיה בביוקנסל ירד ל-31%, לעומת 36% לפני המהלך

המהלך יאפשר הנפקת מניות חדשות • החברה מנועה כיום מגיוס הון בשל העובדה שיש לה שני סוגי מניות - מניות יסוד המוחזקות ע"י בעל השליטה יעקב נמרודי ומניות הון "רגילות"