מבטח שמיר

במקרה ששמיר לא ימשיך להחזיק בתנובה לצידה של ברייטפוד, שרוכשת את חלקה של אייפקס - מעוניינת ברייטפוד שקרן פוסון קפיטל מסין תרכוש את החזקותיו

ההלוואה בסך 1.87 מיליארד שקל ניתנה לקרן אייפקס ולמבטח שמיר לצורך רכישת השליטה בתנובה ב-2008, והיא אמורה להיפרע בפברואר 2015

המלווה הוא תאגיד פיננסי בישראל ■ ירידה בהחזקותיה של מבטח שמיר אל מתחת ל-15% בחברת תנובה, תהווה עילה לפירעון מיידי של ההלוואה

אסיפת בעלי המניות של מבטח שמיר, שהייתה אמורה להתכנס ביום ראשון הקרוב ולאשר את שכרו של בעל השליטה, נדחתה למועד לא ידוע ■ הסיבה: חוות הדעת של חברת הייעוץ לגופים המוסדיים

ההסכמה בין אייפקס וברייט פוד מאפשרת את קבלת האישור האחרון של ההגבלים העסקיים בסין ■ הערכות: השלמת העסקה תארך עד סוף השנה הנוכחית

ברייט פוד רוצה את תנובה, אבל אם אפשר במחיר נמוך יותר

מכירת השליטה בתנובה הייתה אמורה להיסגר בעוד כ-3 שבועות ■ האם מדובר בניסיון לבצע מקצה שיפורים של הרגע האחרון - או שביצועי תנובה במחצית האחרונה הם שגרמו לברייט פוד הסינית להבין שהמחיר יקר מדי?

בחברה מסבירים זאת ב"הכנסת מוצרים לפיקוח, ירידה במכירת בקר וביצים וההאטה במשק" ■ הרווח התפעולי שמר על יציבות יחסית ברבעון ובמחצית

היו"ר הקודם של החברה הסינית נעצר לאחרונה בשנחאי, אך דובר ברייט פוד מדגיש ל"וול סטריט ג'ורנל" כי החקירה לא תשפיע על אסטרטגיית הרכישות

כך דיווחה מבטח שמיר ■ ככל שעד למועד ההשלמה ברייט פוד לא תקבל את האישורים הרגולטוריים בסין, יהיה זכאי כל צד לדחות את המועד בעוד 3 חודשים

חלקה של מבטח שמיר בדיבידנד - 82.6 מיליון שקל ■ תנובה תימכר לברייטפוד לפי שווי של 8.6 מיליארד שקל וברווח של 4 מיליארד שקל ללא מס לאייפקס

זאת ‎‎כפי שנחשף ב"גלובס" ■ ‎‎במבטח שמיר ציינו כי אם ייחתם הסכם בינה לבין ברייטפוד תוך חודשיים, היא תישאר בתנובה תוך שיתוף-פעולה עם החברה הסינית‏

בשבוע הבא תסתיים תקופת האופציה של מבטח שמיר להצטרף לקרן אייפקס ולמכור את החזקותיה בתנובה (21%) תמורת כ-1.8 מיליארד שקל

יטוס לסין בשבוע הבא לדון בתנאיו ■ מבקש גם תשלום מזומן שישמש כבטוחה לרכישת מניות עתידית ■ ככל הידוע, הסינים מסרבים לדרישות אלה

‎‎תנובה חתמה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 86 מיליון שקל, ירידה של 3.1% ביחס לרבעון המקביל ■‏‎‎‏ ההכנסות ירדו ב-1.8%‏ ל-1.75 מיליארד שקל

מאז אוגוסט 2012 מניית מבטח שמיר יותר מהכפילה את עצמה, בעיקר תודות לעלייה הדרמטית בשוויה של תנובה ■ מי נהנה מהזינוק הזה מלבד שמיר עצמו, איזו דרך הוא עשה עד להצלחה הזאת, ולאן הוא שואף כעת