פסגות

מה הם מרכיבי ההסדר לפריסת החוב של אפריקה ישראל למחזיקי האג"ח, היכן התפשרו המוסדיים, ובאילו מקרים הלכה לקראתם החברה

רועי ורמוס, מנכ"ל פסגות: "השגנו הסדר שאין בו שום ויתור על חוב, וטמון בו גם אפסייד עתידי" ■ "מטרתנו היא לשמור על זכויות ציבור החוסכים ומחזיקי האג"ח, ולא לפגוע בלבייב באופן אישי"

(עדכון) - ההסדר קובע כי אין "תספורת" למחזיקי האג"ח ■ אפריקה תבצע הנפקת זכויות ב-850 מיליון שקל ■ מכירת בניין "הטיימס" בניו-יורק תדווח בימים הקרובים ותחזק את ההון העצמי של אפריקה ב-1.5 מיליארד שקל ■ רועי ורמוס: "המטרות הושגו" ■ עו"ד ליפא מאיר: "בעלי האג"ח מקבלים החזר מלא של החוב, החברה מקבלת אפשרות לחזור לשגשוג" ■ פרשנות: הדרך לאישור ההסדר עוד ארוכה

זאת לעומת 600 מיליון שקל שהוצעו במסגרת התוכנית של פרופסור אמיר ברנע - אשר נחשפה ב"גלובס" בשבוע שעבר ■ בעלי האג"ח דורשים 800 מיליון שקל ■ תאריך היעד לסיום המו"מ - 6 בנובמבר - הולך ומתקרב

כריזמה, אינטואיציות, שפת גוף, תיאטרליות, הומור? ■ יוסי ורדי, שי אגסי, גיל שרון, רועי ורמוס ועופר ברייר מגלים את סודות כיבוש הקהל והעברת המסר - ומספרים למה עמוס שפירא, ארז ויגודמן, דני גילרמן והנביאים בתנ"ך הם המודלים שלהם לחיקוי

ההערכות: תחול התקדמות בביצוע בניית תוספת של 10 קומות, לאחר העיכובים שחלו בשנה האחרונה ■ פסגות כבר שוכרת 7 קומות בבניין הקיים ■ הערכות: דמי השכירות יעמדו על 80-85 שקל למ"ר לחודש

מועד תשלום הריבית והקרן הקרוב על האג"ח, שהיקפו כ-11 מיליון שקל, צפוי בחודש מארס הקרוב ■ בסך הכול גייסה החברה אג"ח בהיקף של 60 מיליון שקל ■ באסיפת האג"ח האחרונה שקיימה החברה לפני כשבועיים החליטו בעלי האג"ח להעמיד אותן לפירעון מיידי, אלא אם החברה תעמוד בתנאים שהציבה ■

איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב, בא בשעות הערב של יום א' לפגישה עם רועי ורמוס ונציגי 12 הסדרות של מחזיקי האג"ח ■ אחד המוסדיים ל"גלובס", לאחר סיום הפגישה: "התייחסות בכירי אפריקה לדרישותינו אינה רצינית, הגענו למקסימום שניתן לתת מבחינתנו" ■ מוסדי אחר: "איזי כהן מנסה להחזיר את הגלגל לאחור, האור בקצה המנהרה רחוק"

זהו מקרה ראשון שבו חברה גדולה עוברת לידי מחזיקי האג"ח - ומקרה מבחן למוסדיים ■ למנכ"ל ניר למפרט וליו"ר שימונה לחברה יוצעו תנאי העסקה הכוללים רכיב אפסייד, מתוך כוונה להביא למכירתה בהקדם האפשרי ■ בעלי המניות הגדולים בחברה יהיו מנורה-מבטחים, פסגות וכלל ביטוח

מה אמרו בורגן, בן זאב, לימור גרובר, UBS ודויטשה לגבי אפריקה, ערב קריסתה

בעלי השליטה בחברת ההשקעות מחזיקים ביותר ממחצית האג"ח שהונפקו על ידה, ומתמהמהים באישור הסדר החוב ■ "תקופה של 7 חודשים הינה מעבר לכל זמן סביר", זועמים בפסגות, ומאיימים: "נפעל בכל האמצעים"

מורידים את המלצתם למניית בנק לאומי ל"תשואת שוק" מ-"קניה" ■ דרישות בנק ישראל יחייבו את שלמה אליהו להכניס לגרעין השליטה לפחות 2 שותפים ולמכור את תיק ביטוח החיים של חברת הביטוח אליהו ואת חלקו באיגוד

כמי שמייצג את פסגות, ממחזיקי האג"ח הגדולים של אפריקה ישראל, עו"ד אורן מצהיר כי הסבלנות של המוסדיים הגיעה אל קיצה - וסבור כי המשבר עדיין עמוק בתוכנו וכי לבייב הוא רק הסנונית הראשונה

החברה ביצעה הקצאה פרטית של 8.75 מיליון מניות וכ-2.9 מיליון כתבי אופציה - לפסגות, כלל ביטוח וגזית אינק ■ בעקבות ההקצאה ויחד עם האחזקה הנוכחית שלה, פסגות צפויה להפוך לבעלת עניין בחברה

שני מערכי שיווק חדשים יוקמו תחת ניהולו של סמנכ"ל המכירות והלקוחות בחברה

הטענות למוסדיים גוברות: מדוע קניתם, איך לא מכרתם בזמן, מי משקיע באג"ח כה מסוכן