פסגות

זהו מקרה ראשון שבו חברה גדולה עוברת לידי מחזיקי האג"ח - ומקרה מבחן למוסדיים ■ למנכ"ל ניר למפרט וליו"ר שימונה לחברה יוצעו תנאי העסקה הכוללים רכיב אפסייד, מתוך כוונה להביא למכירתה בהקדם האפשרי ■ בעלי המניות הגדולים בחברה יהיו מנורה-מבטחים, פסגות וכלל ביטוח

מה אמרו בורגן, בן זאב, לימור גרובר, UBS ודויטשה לגבי אפריקה, ערב קריסתה

בעלי השליטה בחברת ההשקעות מחזיקים ביותר ממחצית האג"ח שהונפקו על ידה, ומתמהמהים באישור הסדר החוב ■ "תקופה של 7 חודשים הינה מעבר לכל זמן סביר", זועמים בפסגות, ומאיימים: "נפעל בכל האמצעים"

מורידים את המלצתם למניית בנק לאומי ל"תשואת שוק" מ-"קניה" ■ דרישות בנק ישראל יחייבו את שלמה אליהו להכניס לגרעין השליטה לפחות 2 שותפים ולמכור את תיק ביטוח החיים של חברת הביטוח אליהו ואת חלקו באיגוד

כמי שמייצג את פסגות, ממחזיקי האג"ח הגדולים של אפריקה ישראל, עו"ד אורן מצהיר כי הסבלנות של המוסדיים הגיעה אל קיצה - וסבור כי המשבר עדיין עמוק בתוכנו וכי לבייב הוא רק הסנונית הראשונה

החברה ביצעה הקצאה פרטית של 8.75 מיליון מניות וכ-2.9 מיליון כתבי אופציה - לפסגות, כלל ביטוח וגזית אינק ■ בעקבות ההקצאה ויחד עם האחזקה הנוכחית שלה, פסגות צפויה להפוך לבעלת עניין בחברה

שני מערכי שיווק חדשים יוקמו תחת ניהולו של סמנכ"ל המכירות והלקוחות בחברה

הטענות למוסדיים גוברות: מדוע קניתם, איך לא מכרתם בזמן, מי משקיע באג"ח כה מסוכן

הדברים נאמרים כחודש לפני שאפריקה אמורה לשלם למחזיקי אג"ח ט' כחצי מיליארד שקל ■ נציגות המוסדיים תתכנס מחר לפגישה נוספת במטרה לגבש מתווה ולהגישו להנהלת אפריקה

לדרישה מלבייב להזרים יש זהות - רועי ורמוס ■ הטענות נגד דרישה זו הן אנונימיות

ראש הוועדה להסדרת פעילות המוסדיים בשוק האג"ח הקונצרניות: "אפריקה וצים צריכות לעשות מה שטוב להן, לבעלי המניות שלהן ולנושים שלהן, כי אחרת לא ישרדו; זה לא שיעור חינוך, זה עסקים"

מקורבים למו"מ בין אפריקה למוסדיים: "אם לבייב היה מסוגל להזרים מיליארד ש' לאפריקה, הוא היה עושה זאת במקום להיכנס להסדר חוב" ■ על ורמוס: "הוא חסר ניסיון ומחפש תקשורת, ההתלהמות שלו מיותרת"

בבניית הסדר החוב של אפריקה על איזי כהן להלך בין הטיפות

קרנות אי.בי.אי הובילו בגיוסים, ולצידן בלטו קרנות הראל פיא ומיטב ■ נכסי הענף אמנם צמחו בחודש שעבר בכ-1.3 מיליארד שקל לכ-124 מיליארד שקל, אך מתוך סכום זה רק כ-450 מיליון שקל הם גיוסים נטו ■ במרבית החודשים הקודמים חצו הגיוסים את רף המיליארד שקל

גילי כהן מעדיף גישה פייסנית אך תקיפה במו"מ של המוסדיים מול אפריקה ישראל: "בעלי האג"ח לא רוצים לנשל את לבייב, לא רוצים לפרק אותו ולא רוצים יותר ממה שמגיע להם; הם רוצים את החוב. נקודה"

שנה אחרי הסערה חסרת התקדים שעברה בשוק הגמל, נראה כאילו הכל בא על מקומו בשלום - גם אם בפועל זה לא בדיוק כך ■ פסגות הוא הגוף הגדול ביותר, אנליסט וילין לפידות מובילים בתשואות, והעמיתים לא זזים