צים שירותי ספנות

דוחה את מועד האסיפה הכללית ל-1 בנובמבר ■ סכום החוב המוערך כלפי מחזיקי אגרות החוב - כ-350 מיליון דולר ■ מיקי רוזנטל לגלי צה"ל: "מרוב מילים נשכח שצים רכשה מהאחים עופר אוניות שלא היה צורך בהן" ■ המנכ"ל ניר גלעד: "נעמוד בכל חובותינו, גם אם באיחור"

המעו"ף איבד היום 0.1% אך הוסיף השבוע לערכו 0.7% ■ מדד הנדל"ן איבד היום 2.3% בשל הירידות באפריקה ישראל ■ ביוסל עלתה ב-4.5% לאור הודעת פרוטליקס על הצלחת הניסוי הרפואי בתרופה למחלת הגושה

המרת החוב תתבצע לפי שווי של 700 מיליון דולר לצים, וההסדר יכלול גם תוספת ריבית של 0.4%-1.8% ■ בהנחה שהצדדים אכן יגיעו להסכמה סופית ויגובש הסדר חוב, תוכל החברה לישראל להתפנות לשלב האחרון בגיבוש ההסדר - הצבעה על הזרמת 350 מיליון דולר לצים

החברה תפרסם הודעה רשמית בצהריים ■ מחזיקי האג"ח יקבלו תוספת ריבית של 1.2% בשנה על החוב, שפירעונו יידחה מ-2012 ל-2016 ■ מחזיקי האג"ח יקבלו אופציה לרכוש 12% ממניות צים ב-700 מיליון דולר

האסיפה הכללית, שתוכננה להתקיים השבוע ביום ד', נדחית ליום ה-28 באוקטובר ■ האסיפה נדחתה כדי "ליתן בידי צים את האפשרות להשלים את הסדרי תוכנית ההבראה המוסכמת עם הצדדים השונים"

מתכוונים להפגין מול אסיפת בעלי המניות של החברה לישראל כדי ללחוץ על המוסדיים לתמוך בהזרמת ההון לצים ■ "במידה ובעלי האג"חים לא יגיעו להסכמה עם צים, כל יתר ההסכמות עם בעלי החוב יקרסו כמו מגדל קלפים, ותוכנית ההבראה לא תוכל לצאת לפועל"

אלי גולדשמידט לגלי צה"ל: "אין נגיעה של שקל אחד בחוב עצמו, ויש תשלום של ריבית ופיצוי על הדחייה ב-4 שנים" ■ מחזיקי האג"ח במכתב לצים: "אנו דוחים מכל וכל את האולטימטום שלפיו עלינו להגיב על הצעתכם להסדר החוב כ-'take it or leave it' - עד יום ראשון בשעה 14:00"

הצעת הסדר החוב אינה מקובלת על נציגות מחזיקי האג"ח, שדוחה את האולטימטום להיענות לו עד מחר, ודורשת ויתורים נוספים מצד החברות הפרטיות של משפחת עופר ■ צים בתגובה: "לא מדובר באולטימטום"

ראש הוועדה להסדרת פעילות המוסדיים בשוק האג"ח הקונצרניות: "אפריקה וצים צריכות לעשות מה שטוב להן, לבעלי המניות שלהן ולנושים שלהן, כי אחרת לא ישרדו; זה לא שיעור חינוך, זה עסקים"

מאמצי שכנוע אחרונים של עופר לפני האסיפה הכללית בכדי לאשר את הזרמת ההון לצים ■ מהתחשיב האופטימי שביצע בכר עולה כי התשואה על ההשקעה בצים עשויה להגיע ל-30%-40%

סאני שבשליטת אילן בן דב רוכשת 0.66% ממניות פרטנר ■ צים מבקשת מחברות קשורות לחברה לישראל להקדים תשלומים בסך כ-17 מיליון דולר - חברה לישראל עלתה ב-5.7% ■ אפריקה נפלה ב-5.6%

צים מבקשת, עקב מצבה התזרימי הנוכחי, מחברות קשורות לחברה לישראל להקדים לה תשלומים בסך כולל של כ-17 מיליון דולר ■ שיעור דמי ההיוון שנקבע עומד על 1%

משפחת עופר עשוייה לקבל את צים בחינם על חשבון בעלי המניות בחברה לישראל

החברה דיווחה על התקדמות נוספת בגיבוש הסדר החוב: הגיעה להבנות עם המספנות לדחיית מסירת אוניות לשנים 2014-2015

מתחילת השנה גייס בית ההשקעות בניהול קובי לוינסון 1.3 מיליארד שקל - כמו הגיוס של 5 הגופים שאחריו גם יחד ■ התשואה הממוצעת באוגוסט: 2.51% ■ על פי הערכות, בספטמבר, לאחר שישערכו המוסדיים את אג"ח אפריקה ישראל וצים, התמונה תהיה פחות טובה

הנה שורת צעדים העשויים לגשר בעתיד על פערים בין בעלי שליטה למשקיעים מוסדיים