צים שירותי ספנות

45 חברות שהנפיקו אג"ח ב-80 סדרות שונות, נמצאות היום בתהליכים שונים של הסדר ■ רשות ני"ע מעריכה כי בשנים 2009-2010 מעגל הסדרי החוב אג"ח יכלול אג"ח בשווי של כ-25 מיליארד שקל ■ למרות שרוב ההסדרים עדיין לא נחתמו, חלק גדול מההפסדים כבר מגולמים בתיקי המשקיעים

היום העריכו מקורבים כי אם ההגבלה על השתתפות לאומי בהצבעה על הסדר החוב של צים לא תיפתר באמצעות גישה מקלה לגבי הצבעת גופים מוסדיים אחרים, המחלוקת תובא לבימ"ש

מעלות: "בעלי האג"ח מוגבלים בהשגת חלופות טובות יותר מאשר היענות להסדר שיוצע ע"י החברה"

דירוג אגרות החוב הוצא מרשימת ה-CreditWatch ונקבעה תחזית דירוג שלילית ■ דירוג אגרות החוב של החברה צפוי לרדת לרמת "D" (דיפולט) בכל הסדר חוב כלשהו (מרצון או בחסות ביהמ"ש)

בראייה גלובלית, מסתבר שמצבה הרעוע של צים לא שונה בהרבה משאר חברות הספנות הגדולות ■ מארסק הדנית, הנחשבת לחברת הספנות הגדולה בעולם, הודיעה בשבוע שעבר על הנפקת מניות של החברה

בעקבות הודעות המצוקה של אפריקה ושל צים, חברות ענק נוספות ייזמו הסדרי נושים

בהסדר עלולים בעלי המניות למצוא עצמם בלי כסף ובלי חברה, שתישאר בידי האחים

"אלף משפחות ייצאו לירושלים או לכל מקום אחר כדי להיאבק. חסימת כבישים? הכל אפשרי. אנחנו ועד אחראי מאוד, אבל אם נהיה עם הגב לקיר - נסיר את הכפפות"

יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית, גד שפר, המייצג את היבואנים והיצואנים: " הנזק באבדן העוגן של צים, יהיה גדול בהרבה מהסיוע שיוזרם כדי לחלץ אותה מהמשבר"

הרשות תחייב את החברות לפרסם, בין היתר, מדוע בחרו ללכת לפתרון של הסדר חוב, אילו הצעות הן שיגרו לנושים ומדוע הן סבורות כי הצעותיהן עדיפות לנושים על פני האפשרויות האחרות העומדות בפניהם

על פי הערכות האג"ח יסחר ברמה של 35 אגורות בלבד

הסדר החוב בצים - תמונת מצב: יש הבנות עם חלק מהנושים, בחברה מעריכים שהסיכוי להסכם "סביר" ■ מיהם נושי צים, באיזה שלב נמצא הסדר החוב ובאיזה תרחיש עלולה החברה לישראל לאבד את השליטה בצים?

יחימוביץ' בגלי צה"ל: "המדינה ידעה לנהל את צים טוב יותר מעצמה" ■ אלי גולדשמידט, סמנכ"ל החברה לישראל: "אם אכן יסוכם פיתרון באסיפה באוקטובר, צים תוכל להמשיך ולפעול כפי שהיא כיום"

סך ההתחייבויות של צים למשפחת עופר עומד על 464 מיליון דולר ■ "ההשקעה בצים חיונית להמשך פעילותה כ'עסק חי'" ■ תכנס ישיבה מיוחדת ל-14 באוקטובר ■ מנכ"ל צים: נפעל בשקיפות מלאה ■ ניר גלעד: "החברה נמצאת בתהליכים מתקדמים לקראת הסדר עם בעלי החוב של צים ברחבי העולם"

סמנכ"ל המחקר בלידר בפאנל האנליסטים בכנס CFO: "הבושה נעלמה וגם חברות שיכולות לשלם ירצו הסדרים" ■ יובל בן זאב: צים ואפריקה נשענו על אשראי זול, עד שהתהפך הגלגל והתחילו הבעיות"

יש להיזהר ממנגנונים שיקשו להגיע להסדרי הבראה המלווים בהשקעה של בעלי השליטה