קבוצת דלק

בחודש שעבר הגיעו הנפקות האג"ח הקונצרניות ל-2.7 מיליארד שקל - בהמשך לגיוסי שיא של 7.2 מיליארד שקל שנרשמו בינואר בהובלת הבנקים

נשיא התאחדות התעשיינים: 57% מההפסד יהיה מאובדן הכנסות ממסים ומתמלוגים ■ 43% מההפסד ייווצר מהעלות העודפת בהוצאות האנרגיה שישלם המשק

מה הבעיה עם ההשתתפות של מפעל הפיס בהנפקה של דלק?

האג"ח מסדרה ל"א של קבוצת דלק החלו להיסחר היום בבורסה בת"א וריכזו מחזורי ענק של כ-220 מיליון שקל ■ אלו שרכשו את האג"ח במכרז המוקדם, וזכו בשל כך לעמלת התחייבות מוקדמת של 0.8%, הרוויחו אם מכרו את האג"ח היום

הממונה החליט לדחות את ההחלטה בנושא למשך חודשיים, "לאור התגייסות משרדי הממשלה ונכונות הצדדים לחתור לפתרון הבעיה התחרותית על בסיס המתווה הממשלתי"

על-פי המודל המוצע, 3 השותפות במאגר "לוויתן" - דלק, נובל ורציו - יתקשרו כל אחת בנפרד על חוזים מול לקוחות בישראל (מכר בנפרד)

לא צריך את הגופים המוסדיים כדי להצליח במכרז המוסדי

גם בפעם הקודמת שבה הועלה שמה של טוקטלי, לפני כשנה, עמדה על הפרק עסקה למכירת ענקית ביטוח מקומית, כלל ביטוח, לידי קבוצת משקיעים מסין

קבוצת דלק השלימה הערב גיוס של 800 מיליון שקל ■ ביקושי יתר של כ-240 מיליון שקל הביאו להפחתת הריבית בהנפקה ל-4.3%, לעומת ריבית של 4.4% שנקבעה במכרז המוקדם

ביקורת על המתווה שהציגה אתמול המדינה לפירוק מונופול הגז ■ דלק תצא ממאגר "תמר", ונובל תפחית את אחזקותיה בו לרמה שטרם נקבעה ■ המטרה של הרגולטור: לייצר 5 שחקנים חדשים ואף יותר בשוק

משונה הטיפול הדחוף שהרגולטורים מעניקים לתחום קריטי כמו הגז הטבעי, פחות מחודש לפני הבחירות ■ מחיר הגז הטבעי בישראל יקובע לעשרות שנים ברמה גבוהה

מדובר בהנפקה של סדרת אג"ח שקלית אחת, לראשונה מאז הסדר החוב בדלק נדל"ן ■ החברה ביקשה לגייס 400 מיליון שקל במכרז המוסדי, אך לאור הביקוש העצום הגדילה את היקף הגיוס ל-685 מיליון שקל בריבית של 4.4%

דלק החלה היום בגיוס של 400 מיליון שקל מהציבור ומנכ"ל פסגות מסביר את החלטתו להיעדר מההנפקה בכך ש"מדובר באג"ח ללא ביטחונות, ובהסדר החוב בקבוצה הזאת מחקו מאות מיליונים של הציבור, והוא היה לא ראוי"

לפי ההצעה, מדובר במחירי תקרה הנמוכים עד כ-30% ממחירי הגז הקיימים ■ מחירי התקרה יהיו בתוקף לתקופת ביניים של 5 שנים ■ חוזים קיימים, ובראשם הסכם הגז עם חברת החשמל, לא ייפתחו

מניות הגז קופצות בבורסה ■ כפי שפורסם ב"גלובס", המתווה יחייב את דלק למכור את החזקותיה ב"תמר", "כריש" ו"תנין" - והיא תוכל להמשיך להחזיק ב"לוויתן" ■ נובל אנרג'י תמשיך להחזיק בשני המאגרים

ב-2012 ביצע תשובה "תספורת" של 1.4 מיליארד שקל למשקיעי דלק נדל"ן וכעת הוא מנסה להנפיק אג"ח בקבוצת דלק - ללא ביטחונות ■ פסגות לא ישתתף בהנפקה; התגובה הרשמית של בית ההשקעות: מחויבים לאמנה שלנו