אג"ח

משקיעים נמנעים מאג"ח ירוקות של חברות כגון ג'יי.פי מורגן, בטענה שהן לא עומדות בסטנדרטים של השקעה בת-קיימא וידידותית לסביבה

החברה דיווחה הערב לבורסה על הנפקה פרטית של אג"ח (סדרה ח') בדרך הרחבתה, לאחר שמשקיעים התחייבו לרכוש אגרות חוב בתמורה כוללת של 294 מיליון שקל

לפי דיווח בעיתונות הסינית, אוורגרנד ענקית הנדל"ן הקורסת, המתמודדת מול הר חובות של 300 מיליארד דולר, השיגה את הכספים לתשלום על ריבית האג"ח שלה • החברה הודיעה כי הפקידה 83.5 מיליון דולר דרך קבוצת סיטיבנק

חברת גזית גלוב מצטיידת במזומנים, לאחר שסיכמה על רכישת החזקות הציבור (25%) במניות החברה הבת, אטריום, תמורת 376 מיליון אירו (1.4 מיליארד שקל) • הנפיקה אגרות חוב נוספות מסדרות י"ד ו-ט"ז הקיימות

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, הבטיחה את הגיוס המשמעותי בהנפקת אגרות חוב מסדרה ל"ו החדשה • במסגרת שלב המכרז המוסדי המקדים שנערך אתמול, זכתה לביקושי יתר בהיקף כולל של יותר מחצי מיליארד שקל • הסדרה מובטחת בשעבוד ראשון על יחידות השתתפות של דלק קידוחים

למרות השיפור הדרמטי במצב עסקיה של קבוצת הנפט והגז, הקטנת ההתחייבויות  והזינוק במחירי המניה והאג"ח שלה, עדיין מלווה אזהרת רואי החשבון את דוחותיה הכספיים • המפתח להסרתה: העלאת דירוג האג"ח של קבוצת דלק בחודשים הקרובים ל-BBB מינוס

לפי דירקטוריון אחים נאוי, מדובר בעסקה "התואמת את האסטרטגיה של החברה לפיזור סיכונים וגיוון תיק האשראי" • לאחרונה סיכמה חברת האשראי החוץ-בנקאיעל שיתוף-פעולה עם חברת ביטוח להעמדת מימון לפרויקטים בתחום הנדל"ן

בשבוע שעבר הנפיקה ממשלת בריטניה לראשונה אג"ח "ירוקה" - למימון פרויקטים הנלחמים בשינויי האקלים • ההנפקה שברה כמה שיאים היסטוריים: בהיקפה, בביקושים הגבוהים וב"פרמיה הירוקה" שנחסכה בעלויות המימון ביחס לאג"ח סטנדרטיות • מבט אל המנפיקים וסוגי המכשירים המצטרפים לטרנד המימון הסביבתי

בתרחישי סימולציה סבירים אנו עשויים למצוא את עצמנו במצב שבו רוב החוב הממשלתי ממומן באמצעות אגרות חוב מיועדות, ולכן הרעיון להפסיקן נכון • מצד שני, רשת ביטחון המבטיחה לחוסכים לפנסיה את התשואה שהייתה מתקבלת באותן איגרות מיועדות אינה נכונה ועלולה לגרום לנזק רב

חטיבת Hengda Real Estate Group של החברה תשלם 232 מיליון יואן (כ-36 מיליון דולר) כריבית על האג"ח המקומיות שלה שמועד הפירעון שלהן הוא ספטמבר 2025 • בינתיים, המשקיעים ברחבי העולם ממתינים לראות אם החברה תשלם ריבית גם על האג"ח שהונפקו מחוץ לסין

למרות ההתפרצות האינפלציונית והעליה בציפיות להמשך עלייתה, השווקים בעולם וכן בישראל לא צופים שהיא תוביל את הנגידים לפעול כתוצאה ממנה • לכן, עליית ריבית כמעט ולא נחשבת לסיכון שיכול להביא לבלימת ראלי הקורונה בשוקי המניות והנדל"ן

התוכנית של האוצר להמיר את האג"ח המיועדות שהוא מנפיק ב"הבטחת תשואה" עלולה דווקא להגדיל את הסובסידיה לקרנות הפנסיה

ביצועי תיקי ההשקעות של הציבור היו חיוביים במהלך יולי והמשיכו את המגמה, אבל ניכר כי התנודתיות עולה וההתלבטות של השוק לגבי הכיוון מתגברת ככל שהתפשטות הקורונה מתרחבת

שלוש הנפקות ענק, של עזריאלי, אלביט וחברת החשמל, העמידו שיא גיוסים חודשי של שנה וחצי • מנכ"ל מידרוג: "לאור הריביות והמרווחים הנמוכים, שוק החוב הקונצרני ממשיך להיות אטרקטיבי"

לפטרוכימיים חוב של כ-1.6 מיליארד שקל - הגבוה פי 4 לערך משווי השוק של מניות בזן שברשותה • מהלך של חלוקת המניות למחזיקי האג"ח דורש את אישור המדינה לשינוי היתר השליטה בבזן • במקביל: שלוש הצעות לרכישת השלד הבורסאי של הפטרוכימיים

הנחת המוצא ההגיונית היא שהצמיחה האורגנית בעסקי הנדל"ן המניב מוגבלת ותחומה - אף חברה לא יכולה להשכיר יותר שטחים ממה שהיא בנתה • עם זאת, המציאות בנדל"ן המסחרי כיום שונה - הרבעון הראשון לא היה תקופה רגילה, וההכנסות משכירות יחזרו לרמה נורמלית רק ברבעון הבא