גיוס חוב

כתבות אחרונות

 
מערכות אופטימיזציה של סולאראדג'  /  צילום: יחצ

סולאראדג' מצטרפת לגל הנפקות האג"ח של חברות הטכנולוגיה

חברת האנרגיה הסולארית גייסה 550 מיליון דולר באג"ח להמרה בריבית 0% • קדמו לה עם גיוסי חוב גדולים: Wix, אמדוקס ונייס

שירי חביב ולדהורן 23.09.2020
הבורסה בתל אביב/ צילום: שלומי יוסף

גם משבר הקורונה לא בלם את חגיגת גיוסי האג"ח הקונצרניות בתש"פ

המגזר העסקי (ללא פיננסים) גייס כ-43 מיליארד שקל, גידול של כ-30% לעומת שנת תשע"ט, כשמגזר הנדל"ן היווה כ-38% מסך הגיוסים • במחצית השנה השנייה ניכרה בולטות של חברות בקבוצות הדירוג הגבוהות ביותר

קובי ישעיהו 23.09.2020
אבישי אברהמי/ צילום: איל יצהר

Wix הבטיחה גיוס של 500 מיליון דולר בהנפקת אג"ח להמרה בריבית 0%

איגרות החוב שהונפקו מיועדות לפירעון באוגוסט 2025 ו-Wix לא תידרש לשלם למחזיקים תשלומי ריבית חצי-שנתיים כפי שתוכנן • שער ההמרה של האג"ח נקבע על 403.01 דולר, פרמיה של 45% על המחיר הנוכחי של מניית Wix בנאסד"ק

שירי חביב ולדהורן 11.08.2020
אבישי אברהמי, מייסד ומנכ”ל Wix  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

Wix מתכננת גיוס נוסף של אג"ח להמרה בהיקף של 500 מיליון דולר

בסוף הרבעון השני היו ל-Wix בקופה 826 מיליון דולר, סכום מכובד אך שאינו גבוה ביחס לשווי השוק של Wix, שנסק בחודשים האחרונים ועומד על 15.1 מיליארד דולר

שירי חביב ולדהורן 10.08.2020
דוד פתאל / צילום: איל יצהר

"למעלה מ-90% מבתי המלון של פתאל באירופה חזרו לפעילות"

פתאל נכסים גייסה 212 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אגרות החוב מסדרה ד' שלה

קובי ישעיהו 09.08.2020
יוסי אבו / צילום: עינת לברון

הצלחה לדלק קידוחים: ביקושי ענק של 7 מיליארד דולר בהנפקת האג"ח

למרות ההצלחה בהנפקה - מניית קבוצת דלק יורדת בכ-4% במסחר בבורסה במחזור ענק של יותר מ-60 מיליון שקל לקראת גיוס של כ-163 מיליון שקל שהחברה צפויה לבצע היום • מנתונים לא רשמיים שהתקבלו בישראל, עולה כי הסדרה הקצרה ביותר לפירעון בעוד שלוש שנים, הונפקה בהיקף של 500 מיליון דולר ותישא ריבית של 5.75%

עומרי כהן 04.08.2020
אבי יעקובוביץ, מנכל גב ים / צילום: סיוון פרג

קיבלה ביקושים גבוהים: גב ים גייסה כ-900 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

כ-550 מיליון שקל גוייסו באמצעות הרחבה האג"ח מסדרה ח' ועוד 350 מיליון שקל גייסה החברה באמצעות הרחבת סדרה ט', בעלת מח"מ של כ-5 שנים

שירות גלובס 04.08.2020
אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס

הצלחה צפויה בהנפקת האג"ח של דלק קידוחים בחו"ל הקפיצה את השותפות בלוויתן

נכון ליום שישי בערב החזיקו החתמים הזרים בהזמנות לאג"ח החדשות בהיקף של כ-3.5 מיליארד דולר, בעוד שהיקף ההנפקה עצמו יעמוד על 2.25 מיליארד דולר

עומרי כהן 02.08.2020
הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

השוק הקונצרני ביולי: 18 חברות גייסו כ-4.5 מיליארד שקל

מידרוג: מתחילת השנה הסתכם היקף הגיוסים בשוק האג"ח הקונצרני בכ-32.5 מיליארד שקל,  לעומת כ-37.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד

קובי ישעיהו 30.07.2020
ויקטור בהר / צילום: ענבל מרמרי

האוצר הפסיק לפרסם זאת, אבל גיוסי החוב בחו"ל העלו הילוך

בשבועות האחרונים מתנהלים הגיוסים הרחק מתשומת הלב הציבורית, ורק לפעילים בשוק ישנה אפשרות לעקוב אחריהם • היעדר הפרסום מעלה את הטענה כי הציבור אינו מודע להיקפי הריבית שיידרש לשלם בשנים הבאות

עמירם ברקת 29.07.2020
פולקסווגן / צילום: רויטרס

האיגוח לפעמים יותר בטוח: פולקסווגן כמשל

אחד ממקורות המימון העיקריים לחברות בעולם הוא עסקאות איגוח • האג"ח משלמות על בסיס תיק נכסים מניב מזומנים, שמופרד מסיכון האשראי של המנפיק • כעת, גם חברות ישראליות יכולות להנפיק איגוחים בבורסה

איתי רושקביץ ומור לוין, CoAF 28.07.2020
ירידות בבורסה בתל אביב / צילום: ניר אליעס, רויטרס

לאחר זינוק של 900% במניה מתחילת השנה: אוגווינד מגייסת עד 165 מיליון שקל

מניית חברת אגירת האנרגיה בולטת בביצועיה בבורסה השנה, ומציגה שווי מרשים של כ-1.6 מיליארד שקל, למרות הכנסות זניחות יחסית והפסד של 63 מיליון שקל ב-2019

אביב לוי 19.07.2020
יו"ר שלמה החזקות אסי שמלצר / צילום: אוראל כהן

קבוצת שלמה זכתה לביקושים גבוהים: מגייסת 182 מיליון שקל

הגיוס בוצע במסגרת הרחבת סדרת אג"ח יח של החברה, במחיר המשקף תשואה של כ-3.18% לאג"ח • החברה ביקשה תחילה לגייס 150 מיליון שקל, זכתה לביקושים של למעלה מ-270 מיליון שקל והחליטה להגדיל את היקף הגיוס

שירות גלובס 12.07.2020
מיכאל (מימין) ודניאל זלקינד, בעלי חברת אלקו  / צילום: ישראל הדרי

לאחר הנפקת המניות: סופרגז תגייס כ-220 מיליון שקל באג"ח

במידרוג העניקו לסופרגז דירוג ראשוני מותנה של A1 באופק יציב • "ככל ופעילות החברה בענף הגז הטבעי תמשיך ותתרחב, לצד כניסת החברה לתחום ייצור החשמל, תפחת תלות החברה במגזר הגפ"מ"

אביב לוי 25.06.2020
חנות רשת J.Crew. כעת, כשהיא בחדלות פירעון, ההפסד לבעלי החוב הוותיקים גבוה יותר / צילום: Gene J. Puskar, Associated Press

אופס, הביטחונות התכווצו: סיכונים חדשים בשוקי החוב

בשנים האחרונות, איכות הביטחונות והתנאים המשפטיים בשוקי ההלוואות והאג"ח בעולם עברו שחיקה מתמשכת • איזה שילוב מסוכן שמתקיים בחברות מסוימות ראוי לבחינה מעמיקה בתיקי ההשקעות?

איתי רושקביץ ומור לוין 23.06.2020
מורי קסלר מנכל פריגו / צילום: רויטרס

מגייסים מזומנים כשאפשר: אמדוקס ופריגו הנפיקו אג"ח בהיקף של מאות מיליוני דולרים כל אחת

החברות מנצלות את הריביות הנמוכות בשוק: אמדוקס, המספקת שירותי IT, הודיעה אתמול על גיוס חוב של 650 מיליון דולר בריבית של כ-2.54%, וחברת התרופות גייסה יום קודם 750 מיליון דולר בריבית של 3.15%

שירי חביב ולדהורן 18.06.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 515 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 33

צרו איתנו קשר *5988