גיוס חוב בחדשות

סוכן חדשות
 
אלדד פרשר / צילום: שלומי יוסף
התיאבון נפתח: ביקושים של יותר ממיליארד שקל בהנפקת אג"ח הקוקו של מזרחי טפחות
בעקבות הביקושים והצפי לעליית ריבית החליט הבנק להרחיב את הגיוס מ-300 מיליון שקל ליותר מ-700 מיליון שקל ● השלב הציבורי במכרז ייערך בימים הקרובים, ולקראתו הורחבה מסגרת הגיוס האפשרי לעד 790 מיליון שקל ● מתחילת השנה גייסו הבנקים בישראל אג"ח מסוג CoCo בהיקף של 2.5 מיליארד שקל
  
 
רון פאינרו - מנכ"ל לאומי קארד, צילום: איל יצהר
לקראת גיוס אגח של חצי מיליארד ש': S&P מעלות העניקה דירוג AA מינוס ללאומי קארד
חברת האשראי מתכננת לגיוס אג"ח ראשון בהיקף חצי מיליארד שקל ● מעלות: "החברה תתמודד בהצלחה עם שינויי הרגולציה הרבים; צפי לעלייה בהפרשות להפסדי אשראי"
  
 
אלדד פרשר / צילום: שלומי יוסף
מזרחי טפחות יגייס אג"ח מסוג קוקו בהיקף של 300 מיליון ש'
המהלך אינו קשור לסדרת הצעדים שמבצע הבנק לשיפור הלימות ההון שלו בעקבות ההפרשה הגדולה שביצע בגין החקירה בארה"ב
  
 
איל גרינבאום / צילום: מישל טיבולי
גיוסי החוב מתעוררים: אלה פקדונות גייסה כמיליארד שקל
עם הגופים הבולטים שהשתתפו בהנפקת האג"ח של אלה פקדונות, הנמצאת בשליטת שלומי פרידמן ובית ההשקעות אפסילון, נמנו הראל, הפניקס, מגדל ומיטב דש ● כל אחד מהם השקיע 100-150 מיליון שקל
  
 
יעקב אטרקצ'י / צילום: איל יצהר
החולשה בשוק הנפקות האג"ח לא פסחה גם על אאורה
חברת הנדל"ן של אטרקצ'י גייסה כ-70 מיליון שקל בסיוע ניכר של גופים הקשורים להנפקה ולחברה ● מוסדיים שהשקיעו בהנפקת מניות החברה אשתקד מופסדים כ-15% "על הנייר"
  
 
אביליטי / צילום: אתר החברה/ צילום: רויטרס
אחרי הזינוק: אביליטי גייסה כ-3.6 מיליון דולר, והמניה נפלה
הגיוס בוצע בהנחה של 23.2% על מחיר השוק ● בתגובה, מניית אביליטי צנחה אתמול ב-24% למחיר של 4.55 דולר, שמשקף לחברה הישראלית שווי של כ-12 מיליון דולר
  
 
נכס של איי.איי.סי  / צילום: מצגת החברה
תקופת יובש לנדל"ן מאמריקה: גל ביטולי ודחיות גיוסי אג"ח
כמעט מחצית מסדרות האג"ח שהנפיקו החברות הללו נסחרות בתשואה הגבוהה מ-7% ● לפי אי.בי.אי, בין הסיבות העומדות מאחורי גל הירידות עומדים הפדיונות בקרנות הנאמנות, החשש מהעלאת ריבית בארה"ב וכן ירידות חדות שנרשמו באג"ח חברת ברוקלנד, ש"החזירו את הפחד לשוק"
  
 
רוני חזקיהו / צילום: תמר מצפי
תקדים היסטורי: ישראל גייסה 250 מ' אירו חוב בריבית אפסית
באוצר הודיעו היום על גיוס חוב לשלוש שנים, שנושא ריבית שנתית של 0.05% - הנמוכה ביותר שהממשלה נדרשה לשלם אי-פעם ● ל"גלובס" נודע כי רוכשת החוב היא קרן ממשלתית של אחת ממדינות אסיה
  
 
חיים כצמן - גזית גלוב / איל יצהר
גזית גלוב תגייס 250 מ' שקל באמצעות ניירות ערך מסחריים
החברה קיבלה דירוג P-1 מחברת מידרוג, הדירוג הגבוה ביותר לתקופה של עד שנה
  
 
אודי טויבין / צילום: יח"צ
סימנים של חולשה: ירידה חדה בהנפקות האג"ח הקונצרניות
המשנה למנכ"ל אפסילון חיתום: "השווקים הרבה פחות טובים ממה שהיו עד לאחרונה, והרבה פחות קל לגייס חוב. הפדיונות בקרנות הנאמנות פגעו באופן משמעותי בשוק הגיוסים"
  
 
ניר צוק. ירידה חדה בשכר / צילום: תמר מצפי
אג"ח להמרה של פאלו אלטו: הגיוס יזרים לחברה 1.5 מיליארד ד'
ההנפקה הפרטית למשקיעים מוסדיים מצטרפת למגמה גוברת בקרב חברות טכנולוגיה בוול סטריט המגייסות כסף בדרך זו תוך ניצול הריביות הנמוכות ומניעת דילול מיידי לבעלי המניות
  
 
יצחק תשובה / צילום: יחצ
דירוג של A מינוס להנפקת האג"ח של אלעד קנדה
חברת הדירוג מציגה תרחיש תיאורטי של כשל פירעון בשנת 2021, ומעריכה כי במקרה כזה ינוע שיעור שיקום החוב בטווח של 30%-50%
  
 
ניר צוק. ירידה חדה בשכר / צילום: תמר מצפי
פאלו אלטו מתכוונת לגייס 1.5 מיליארד ד' בהנפקת אג"ח להמרה
מצטרפת לחברות טכנולוגיה הנסחרות בוול סטריט שהודיעו לאחרונה על גיוס חוב בדרך דומה, בהן חברת האינטרנט הישראלית Wix
  
 
יצחק תשובה / צילום ארכיון: גיל יוחנן
אלעד קנדה של תשובה מגייסת בהנפקת אג"ח עד 260 מיליון ש'
תמורת ההנפקה מיועדת להשבחת הפורטפוליו הקיים, הגדלת החזקות החברה בקרן ריט קנדית ומיחזור חוב
  
 
רפי ליפא (מימין) וגל עמית / צילום: תמר מצפי
בוננזת האג"ח הזר בת"א: 50% מעמלות החתמים ברבעון השני
כך עולה מבדיקת חברת ווליו בייס להנפקות שבוצעו בתל אביב ברבעון השני • משקלן של הנפקות החברות הזרות בסך גיוסי החוב שבוצעו עמד על פחות מ–%‭12‬ • מהפך בצמרת: חברת החיתום החדשה אוריון, של ליפא, גל וגולדשמידט, הפכה לדומיננטית בשוק
  
 
נתוני נדל"ן / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב
קרן הריט גלובל מדיקל תנסה לגייס בת"א 100 מיליון דולר
הקרן שמתכננת גם לרשום את מניותיה למסחר בת"א, מחזיקה ב-70 נכסים המושכרים ב-22 מדינות ברחבי ארה"ב ונסחרת בשווי של כ-200 מיליון דולר
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 411 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 26