גיוס חוב בחדשות

סוכן חדשות
 
ירון אדיב וכידן דהרי / צילום: יונתן בלום
צמד בעלי חברת הנדל"ן תנופורט נדרשים לגייס 30 מיליון שקל כדי לפרוע יתרת הלוואה שנטלו ברכישה
כנגד החוב לקרן כלירמרק ושותפיה משועבדות מניות תנופורט, שאותה רכשו ירון אדיב וכידן דהרי ב-2017 במסגרת כינוס הנכסים של אליעזר פישמן תמורת כ-160 מיליון שקל • מקורב לעסקה: היחסים מצוינים, ועד כה השניים עמדו בהחזר החוב עפ"י לוח הסילוקין
  
 
לארי סילברסטין / צילום: רויטרס
לאחר 3 חודשי קיפאון בהנפקות האג"ח: סילברסטין גייסה 180 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח א'
חברת הנדל"ן המניב למגורים הפועלת בניו-יורק, בבעלותו של לארי סילברסטין, השלימה אתמול את השלב המוסדי בהרחבת סדרת האג"ח, שאותה הובילה לידר הנפקות • לאור הביקוש הגבוה, ההנפקה בוצעה במחיר של 97.6 אגורות לאג"ח, המשקף תשואה לפדיון של 4.1% ופרמיה של 0.6% ביחס למחיר הסגירה אתמול
  
 
פיליפ פרוסט בפתיחת המסחר של אופקו / צילום: תמר מצפי
אופקו תפעיל תשקיף מדף לגיוס של עד 200 מיליון דולר
מניית חברת הביומד צונחת היום בתל אביב ב-18%, ובקדם המסחר בארה"ב 16% אחרי פרסום ההודעה • המסחר במניה תנודתי, על רקע אישור למוצר אחד ובעיות בשניים נוספים שעליהם דיווחה החברה באחרונה
  
 
רקפת רוסק עמינח / צילום: תמר מצפי
בנק לאומי מגייס לפחות 2.3 מיליארד שקל, גם באג"ח CoCo
בהנפקה, שכללה אג"ח CoCo וסדרה שקלית חדשה, נרשמו במכרז המוסדי ביקושי יתר מצרפיים של כ-4.5 מיליארד שקל • בחודש שעבר לאומי קארד גייסה 139 מיליון שקל ב-CoCo, לאחר שכבר גייסה יותר ממיליארד שקל באג"ח רגילות
  
 
החשב הכללי רוני חזקיהו / צילום: דוברות משרד האוצר
משרד האוצר השלים גיוס אג"ח בהיקף 2.5 מיליארד אירו
ההנפקה בלונדון נהנתה מביקושי שיא בהיקף של כ-15 מיליארד אירו • בהנפקה לקחו חלק כ-300 משקיעים שונים, רובם בנקים ומשקיעים מוסדיים מכ-30 מדינות
  
 
ענת גואטה יור רשות ניירות ערך / צילום: שלומי יוסף
ענת גואטה בוועדת הטייקונים: "אין חוב לא טוב, יש ריבית לא מספיק גבוהה"
יו"רית רשות ניירות ערך השתתפה במושב הנעילה של ועידת הטייקונים, בראשות ח"כ איתן כבל • "רשות ני"ע נותנת היתר רק לאחר שנחה דעתה כי התשקיף כולל את כל המידע החשוב לציבור המשקיעים על מנת לקבל החלטת השקעה"
  
 
מייסד ויו"ר מנרב אברהם קוזניצקי / צילום: רפי קוץ
החולשה בשוק הקונצרני: רוטשטיין דחתה הנפקת אג"ח, מנרב גייסה בריבית של 5%
חברת הנדל"ן רוטשטיין, שנמצאת בשליטת יצחק מירילשוילי, דחתה גיוס אג"ח בהיקף של 40-60 מיליון שקל, בעקבות איתותים מהגופים המוסדיים בנוגע לריבית שתוכל לקבל בהנפקה
  
 
ירידות שוק ההון / צילום: רויטרס - Danish Siddiqui
האג"ח הקונצרניות בת"א בדרך לשנה הגרועה ביותר מאז 2011: המשקיעים בורחים מסיכונים והשוק נופל
בחודש האחרון החריפו הירידות בשוק הקונצרני בהשפעת פדיונות גדולים בקרנות הנאמנות • לצד חברות הנדל"ן האמריקאיות שמובילות את המגמה השלילית, הן סוחפות גם אג"ח של חברות רבות נוספות • לאומי שוקי הון: "מה שקורה בשוק הקונצרני הוא חלק מהמגמה העולמית של עלייה במרווחים וירידה בתיאבון הסיכון של המשקיעים" • הפגיעה מורגשת גם בשוק הנפקות האג"ח, שהאט באחרונה
  
 
ג'וליאן אסוס / צילום: איל יצהר
קשיים בהנפקת האג"ח של מגדל: גייסה מחצית מהסכום המבוקש
חברת מגדל התקשתה מאוד ב הנפקת האג"ח שהובילה אמש, כשקיבלה ביקושים בסדר גודל של 760 מיליון שקל בלבד, לעומת רצונה לגייס 1.4 מיליארד שקל • בסוף נסגר המכרז המוסדי על ריבית המקסימום, 4.1%, ובכך שגויסו במכרז המסווג למוסדיים "רק" כ-712 מיליון שקל
  
 
ניר שטרן/ צילום: תמר מצפי
חברות התקשורת מתחמשות במזומנים: סלקום מגייסת עד 300 מיליון שקל; בזק גייסה סכום כפול
ב-S&P מעלות נקבו בדירוג ilA פלוס לאג"ח סלקום, וציינו כי תמורת ההנפקה תשמש את חברת התקשורת לפעילותה השוטפת •  בזק גייסה את הכסף באמצעות הרחבה של סדרת אג"ח 9 שלה בהנפקה לגופים מוסדיים
  
 
גשר ברוקלין / אייר: הגשר מתחילת המאה ה-20
נפילה ידועה מראש? 4 שנים לפני קריסתה - כך נראתה הנפקת האג"ח הראשונה של ברוקלנד בת"א
באביב 2014, כשחברת ברוקלנד אפריל השלימה בהצלחה את הנפקת האג"ח הראשונה שלה בת"א, האופוריה בשוק גיוסי החוב הקונצרניים הייתה בשיאה • מעט יותר מארבע שנים חלפו מאז, וכעת ברוקלנד מתקרבת להסדר חוב מול מחזיקי האג"ח - שיהיה הראשון של חברת נדל"ן זרה בבורסת ת"א • מאמר שפורסם ב"גלובס" במקור במאי 2014
  
 
ארדואן בכנס השגרירים באנקרה \ צילום: רויטרס
טורקיה גייסה אג"ח בהיקף 1.5 מיליארד אירו ממשקיעים זרים
שר האוצר הטורקי בראט אלבייראק ציין כי מדובר בסימן לכך שאמון המשקיעים במדינה מתחזק • הלירה הטורקית התחזקה בכ-11% מתחילת אוקטובר
  
 
מפעלי רבל / צילום: אתר החברה
רבל של קיבוץ רביבים במגעים ראשוניים למכירת פעילות מערכות הרכב
החברה חשפה את דבר המגעים במסגרת כוונתה לגייס חוב באמצעות הרחבת אג"ח מסדרה ב' • הודיעה כי קיבלה "הצעה ראשונית ולא מחייבת מצד שלישי"
  
 
ערן היימר / צילום: תמר מצפי
צניחה של 58% בהיקף גיוסי האג"ח הקונצרניות בספטמבר-אוקטובר ל-6.7 מיליארד שקל
מסיכום של מידרוג עולה כי השנה הנפיקו בספטמבר-אוקטובר 23 חברות, לעומת 35 חברות ב-2017 • בין המנפיקות היו רק שתי חברות זרות - לעומת שמונה אשתקד • היקף הגיוסים מתחילת השנה עומד על כ-51.4 מיליארד שקל, ירידה של כ-20% לעומת התקופה המקבילה • למדריך השקעה באג"ח
  
 
רון פאינרו / צילום: יח"צ - בני גמזו לטובה
ביקושים של 2 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח של לאומי קארד
החברה השלימה הערב גיוס של 1.13 מיליארד שקל בריבית של 2.19% • זהו גיוס האג"ח הראשון בענף חברות כרטיסי האשראי
  
 
שלט טלוויזיה עם לחצן מובנה של נטפליקס / צילום: Harry Wedzinga, שאטרסטוק
נטפליקס תנסה לגייס 2 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח לצורך מימון תוכן מקורי
מטרת הגיוס של ענקית המדיה האמריקאית היא המשך ההשקעה במנוע הצמיחה העיקרי שלה ברבעון החולף - תוכן מקורי • בשבוע שעבר החברה דיווחה על תוצאות מפתיעות, והמניה עלתה בשיעור דו-ספרתי
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 427 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 27