גיוס חוב בחדשות

סוכן חדשות
 
יונה פוגל  / צילום: תמר מצפי
הנפקה מוצלחת לפז: גייסה כ-400 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל, למעלה מפי שלושה מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס
  
 
בית ישראכרט, תל אביב / צילום: איל יצהר
קבלת פנים חמה לישראכרט בבורסה: מחזורי מסחר גבוהים וביקוש גבוה לאג"ח
חברת כרטיסי האשראי, שמנייתה התחילה להיסחר היום בבורסת תל אביב, זכתה לביקוש של 3.3 מיליארד שקל לאג"ח שהנפיקה והגדילה את היקף הגיוס ל-1.2 מיליארד שקל
  
 
מגדלי עזריאלי / צילום: יחצ
שוק הנפקות האג"ח הקונצרניות מסכם רבעון: קריסה של כ-90% בעמלות ושל יותר מ-30% בגיוסים
בחודש שעבר גויסו 6.3 מיליארד שקל מתוך 14 מיליארד שקל שגויסו ברבעון הראשון • הבנקים, בהובלת לאומי והפועלים, בלטו ברבעון עם גיוסים בהיקף של 6-7 מיליארד שקל • היעדרות מוחלטת כמעט של חברות הנדל"ן האמריקאיות: גיוס בודד של פחות מ-200 מיליון שקל, לעומת כ-3.5 מיליארד שקל ב-11 הנפקות ברבעון המקביל
  
 
גיל טופז / צילום: יוסי צבקר
הבנקים מתנפלים על שוק האג"ח: יגייסו קרוב ל-3.5 מיליארד שקל
בנק ירושלים משלים גיוס של 300 מיליון שקל, וגיוסים גדולים צפויים בקרוב בבנק הפועלים ובבנק אגוד • הבנקים מצליחים לרוב לגייס בקלות בשוק ההון, היות שהאג"ח שלהם נחשבות לאג"ח בסיכון נמוך, הזוכות לדירוג גבוה מחברות הדירוג
  
 
בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהראדם רויטר / איור: גיל ג'יבלי
ד"ר אדם רויטר
הפתרון לגירעון: הגדלת החוב במקום מיסוי
יחס החוב-תוצר של ישראל נמוך בהרבה ממדינות ה-OECD, והיא יכולה להרשות לעצמה להעלות אותו
אתחיל מהסוף. ברור לכל מי שמבין דבר או שניים שכל ממשלה שתקום אחרי הבחירות תצטרך לטפל במהירות בגירעון הממשלתי התופח. אבל כולם חושבים...המשך
  
 
גיוס הון / צילום: Shutterstock
גיוסי האג"ח הקונצרניות בת"א דועכים: בפברואר גויסו פחות מ-3 מיליארד שקל
אחרי תקופה ארוכה של פעילות אינטנסיבית, ועל רקע התנודתיות הגבוהה יחסית המאפיינת את המסחר בתקופה האחרונה, משקף היקף גיוסי החוב צניחה של 65%-70% ביחס לפברואר בשנתיים הקודמות, על פי נתוני מידרוג • לצד היקפי הגיוס, נרשמה ירידה גם במספר החברות המנפיקות
  
 
מימון המונים/ צילום: שאטרסטוק
לא מניות: שוק ההון המרכזי של ההמון הוא שוק החוב
כשם שבבורסות לניירות ערך מקובל כי החלק הארי של כספי הציבור מושקע בחוב ולא במניות, כך יש לצפות כי בתחום מימון ההמונים מרבית השוק יתבסס על מוצרי חוב, שמספקים תשואה בסיכון נמוך יותר ביחס למניות • דעה
  
 
קאר שולץ מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף
טבע נתונה לחסדי המתחרים, השוק והמלווים: למה עתידה של ענקית התרופות כבר לא בשליטתה
החגיגות מהתוצאות הטובות יחסית ב-2018 היו מוקדמות, וענקית התרופות עדיין בצרות • המצב הפיננסי של טבע כבר יצא משליטתה, והתוצאות שלה תלויות בשוק • חיי החברה תלויים בגיוסי חוב – שנת המבחן תהיה 2021, אבל טבע תנסה לגייס חוב עוד קודם • זה לא יהיה פשוט
  
 
ירון אדיב וכידן דהרי / צילום: יונתן בלום
צמד בעלי חברת הנדל"ן תנופורט נדרשים לגייס 30 מיליון שקל כדי לפרוע יתרת הלוואה שנטלו ברכישה
כנגד החוב לקרן כלירמרק ושותפיה משועבדות מניות תנופורט, שאותה רכשו ירון אדיב וכידן דהרי ב-2017 במסגרת כינוס הנכסים של אליעזר פישמן תמורת כ-160 מיליון שקל • מקורב לעסקה: היחסים מצוינים, ועד כה השניים עמדו בהחזר החוב עפ"י לוח הסילוקין
  
 
לארי סילברסטין / צילום: רויטרס
לאחר 3 חודשי קיפאון בהנפקות האג"ח: סילברסטין גייסה 180 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח א'
חברת הנדל"ן המניב למגורים הפועלת בניו-יורק, בבעלותו של לארי סילברסטין, השלימה אתמול את השלב המוסדי בהרחבת סדרת האג"ח, שאותה הובילה לידר הנפקות • לאור הביקוש הגבוה, ההנפקה בוצעה במחיר של 97.6 אגורות לאג"ח, המשקף תשואה לפדיון של 4.1% ופרמיה של 0.6% ביחס למחיר הסגירה אתמול
  
 
פיליפ פרוסט בפתיחת המסחר של אופקו / צילום: תמר מצפי
אופקו תפעיל תשקיף מדף לגיוס של עד 200 מיליון דולר
מניית חברת הביומד צונחת היום בתל אביב ב-18%, ובקדם המסחר בארה"ב 16% אחרי פרסום ההודעה • המסחר במניה תנודתי, על רקע אישור למוצר אחד ובעיות בשניים נוספים שעליהם דיווחה החברה באחרונה
  
 
רקפת רוסק עמינח / צילום: תמר מצפי
בנק לאומי מגייס לפחות 2.3 מיליארד שקל, גם באג"ח CoCo
בהנפקה, שכללה אג"ח CoCo וסדרה שקלית חדשה, נרשמו במכרז המוסדי ביקושי יתר מצרפיים של כ-4.5 מיליארד שקל • בחודש שעבר לאומי קארד גייסה 139 מיליון שקל ב-CoCo, לאחר שכבר גייסה יותר ממיליארד שקל באג"ח רגילות
  
 
החשב הכללי רוני חזקיהו / צילום: דוברות משרד האוצר
משרד האוצר השלים גיוס אג"ח בהיקף 2.5 מיליארד אירו
ההנפקה בלונדון נהנתה מביקושי שיא בהיקף של כ-15 מיליארד אירו • בהנפקה לקחו חלק כ-300 משקיעים שונים, רובם בנקים ומשקיעים מוסדיים מכ-30 מדינות
  
 
ענת גואטה יור רשות ניירות ערך / צילום: שלומי יוסף
ענת גואטה בוועדת הטייקונים: "אין חוב לא טוב, יש ריבית לא מספיק גבוהה"
יו"רית רשות ניירות ערך השתתפה במושב הנעילה של ועידת הטייקונים, בראשות ח"כ איתן כבל • "רשות ני"ע נותנת היתר רק לאחר שנחה דעתה כי התשקיף כולל את כל המידע החשוב לציבור המשקיעים על מנת לקבל החלטת השקעה"
  
 
מייסד ויו"ר מנרב אברהם קוזניצקי / צילום: רפי קוץ
החולשה בשוק הקונצרני: רוטשטיין דחתה הנפקת אג"ח, מנרב גייסה בריבית של 5%
חברת הנדל"ן רוטשטיין, שנמצאת בשליטת יצחק מירילשוילי, דחתה גיוס אג"ח בהיקף של 40-60 מיליון שקל, בעקבות איתותים מהגופים המוסדיים בנוגע לריבית שתוכל לקבל בהנפקה
  
 
ירידות שוק ההון / צילום: רויטרס - Danish Siddiqui
האג"ח הקונצרניות בת"א בדרך לשנה הגרועה ביותר מאז 2011: המשקיעים בורחים מסיכונים והשוק נופל
בחודש האחרון החריפו הירידות בשוק הקונצרני בהשפעת פדיונות גדולים בקרנות הנאמנות • לצד חברות הנדל"ן האמריקאיות שמובילות את המגמה השלילית, הן סוחפות גם אג"ח של חברות רבות נוספות • לאומי שוקי הון: "מה שקורה בשוק הקונצרני הוא חלק מהמגמה העולמית של עלייה במרווחים וירידה בתיאבון הסיכון של המשקיעים" • הפגיעה מורגשת גם בשוק הנפקות האג"ח, שהאט באחרונה
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 435 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 28