גיוס חוב

שוק ההון הגלובלי צופה משבר כלכלי בישראל ואף הורדת דירוג למדינה, אולם נתוני המאקרו של המשק מציגים תמונה אופטימית בהרבה, שתאפשר יציאה מהירה יחסית מהמצב • כיצד ימומנו עלויות המלחמה, מה תפקיד הגופים המוסדיים בנטל הסיכון, ומה המשמעויות למשקיעים

הבורסה לניירות ערך בת"א פרסמה הבוקר לצד תוצאותיה הכספיות כי קיים גידול בגיוסי החוב בישראל מאז פרוץ המלחמה • בבורסה מדגישים כי עד כה היקף הגיוס הכולל עמד על כ-8.4 מיליארד שקל באוקטובר, פי 1.2 מהכמות שתוכננה

היקף גיוס החוב הממשלתי צפוי לזנק בשנה הקרובה בעקבות המלחמה • העלייה בפרמיית הסיכון של ישראל, שמייקרת את עלויות הגיוס בחו"ל, תוביל לגידול משמעותי בחלקם של הגופים המוסדיים ברכישת אג"ח ממשלתיות • וגם - האם ומתי יצטרף בנק ישראל לרכישות?

במסגרת דיווח על כוונתה לגייס 350 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, קבוצת הפניקס מעריכה כי מתחילת המלחמה נגרם לה הפסד של 70 מיליון שקל • קבוצת הביטוח מעריכה כי הירידה בשווקים בישראל הביאה לירידה בנכסי הנוסטרו בהיקף של 120 מיליון שקל

במהלך הגיוס התקבלו ביקושים בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל • המנכ"ל עמית לנג: "למקורות יש תוכנית פיתוח תלת-שנתית בהיקף שנתי של כ-1.5 מיליארד שקל. הגיוס יאפשר לחברה להמשיך את תנופת פיתוח משק המים"

בתוך שבוע פורסמו 3 עדכונים על שינוי לרעה בדירוג האג"ח של חברות נדל"ן זרות, שגייסו מאות מיליוני שקלים בבורסה בת"א • היקף החוב שגייסו חברות זרות בת"א ושנסחר כיום בתשואה דו־ספרתית עומד על כ־6 מיליארד שקל

קרן רנט איט, המשקיעה בפרויקטים של דיור להשכרה בערי הפריפריה, פועלת לגיוס 100 מיליון שקל באג"ח כנגד שיעבוד על נכס שרכשה בכרמיאל • את הקרן ייסד ומוביל שרון תוסיה-כהן, ומעורבים בה גם אהרן פוגל, יובל כהן וכן שורה של גופי השקעה ובעלי הון

כחלק מגיוס האג"ח של חברת מ.ו השקעות, שועבדו לטובת המשקיעים דירות וחנויות במרכז ת"א שהוערכו בשווי של 118 מיליון שקל • האג"ח המונפקות יהיו צמודות מדד ויישאו ריבית של 6% • כספי ההנפקה מיועדים לטובת פירעון הלוואות מגורמים פיננסיים

רוטנברג, החשב הכללי באוצר, דיבר היום בוועידת ההשקעות של גלובס והפניקס על ניהול החוב של ישראל בזמן ריבית גבוהה ועולה • "היחלשות השקל כנגד הדולר התחילה ב-2021 וביתר שאת מתחילת השנה הזאת. אבל רואים בימים האחרונים את ההתחזקות, כי יש גידול בוודאות"

אוביד של ג'רמי לוין משתפת פעולה עם החברה החדשה של סם ווקסל מאימקלון • וגם: חברת ביומיקה מקבוצת אבוג'ן הודיעה על גיוס של 20 מיליון דולר • מדור חדש 

ירידה חדה נרשמה בהיקפי הנפקות האג"ח הקונצרניות באפריל, זה חודש שני ברציפות, והן הסתכמו בכ־1.4 מיליארד שקל בלבד • עוד נרשמה ירידה במספר המנפיקים הלא מדורגים ובשיעורם מסך ההנפקות, זאת להערכת כלכלני מידרוג בשל "הרעה בתנאי השוק וסביבת ריבית גבוהה, שמגבילה את נגישותם לשוק ההון"

לאחר שביטלה אשתקד הנפקת מניות מתוכננת, תנסה חברת הנדל"ן מ.ו. השקעות של נילי ומשה וינברג לגייס חוב כנגד שיעבוד נכסיה • רוב כספי הגיוס מיועדים לפירעון הלוואות, חלקן מבעלי השליטה, לצד פיתוח עסקיה ופינוי דיירים מוגנים בנכסיה • את הפצת הנפקת האג"ח לגופים המוסדיים מקדמת חברת החיתום אקסטרה מייל של מוטי בן משה

עליית הריבית הובילה לכך שרק 5% מגיוסי האג"ח הקונצרניות מתחילת השנה נעשו ע"י חברות ללא דירוג • זאת לעומת כרבע מגיוסי החוב בתקופה המקבילה

אגרות החוב הונפקו לתקופה של 10 שנים בריבית של 4.5% • ההנפקה מוכוונת לשוק הבינלאומי, ובמקביל החלו מגעים ראשוניים בין החשכ"ל לרשות ניירות ערך באשר להנפקה שקלית של אג"ח ירוקות לשוק המקומי

החברה שבשליטת להב אל.אר ואורי מנצור, קיבלה דירוג A להנפקת אג"ח של חצי מיליארד שקל • אשתקד בוטלו ניסיונות גיוס הון לחברה האחות דלק ישראל ולזרוע הנדל"ן של המתחרה סונול

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו • חברת ג'י סיטי של חיים כצמן ספגה השבוע הורדת דירוג, והתשואה על אגרות החוב שלה קפצה בחדות - והיא לא היחידה שמתקרבת לאזור המסוכן • היקף החוב הקונצרני שנסחר בתשואה דו־ספרתית כבר חצה את רף ה־18 מיליארד שקל • גורמים בשוק מנסים להרגיע: מדובר באירועים נקודתיים • הנתונים בכתבה מעודכנים ל-26.12