תיק השקעות

כתבות אחרונות

 
רוב המשקיעים המנהלים את כספם בבתי השקעות בישראל לא מודעים לתחום ה-ESG בהשקעות / צילום: Shutterstock

המשקיעים הישראלים נמנעים מהשקעות מקיימות - ומפספסים הזדמנויות

בעוד שבישראל המשקיעים נוטים לחשוב כי ביצועי השקעות ה-ESG נחותים ביחס להשקעות אחרות, הכספים הזורמים לאפיקים אלו עולים בקצב מסחרר • מחקר חדש מראה כי חוסר הידע בתחום ההשקעות המקיימות עתיד לפגוע במשקיעים ישראלים בעתיד

מאיה פינגר-קרן ורוני מנוס 16.02.2022
הבורסה בת''א / צילום: שלומי יוסף

מדדי אג'יו לתיקי השקעות מנוהלים בינואר 2022: החודש שבו השווקים מתחילים להפנים את המציאות

כמו במאמרי ביקורת, לאורך כל השנה האחרונה תיארנו את חוסר ההבנה בנוגע לאפשרות של התפרצות האינפלציה במידה שתדחק בנגידים להעלות ריבית באופן שיפתיע את השווקים • שילוב מגמה זו עם הגיאופוליטיקה המסתבכת, מפגיש את השווקים החוגגים עם המציאות המורכבת.

גדעון בן נון 07.02.2022
וול סטריט. הטקטיקה ללכת נגד המגמה הוכיחה את עצמה לפחות 10 פעמים מאז וכולל משבר 2008 / צילום: Reuters, BRENDAN MCDERMID

תזמון השוק ופעולה של פחד רגעי: הטעויות שקשה לתקן בתיק ההשקעות

האם נכון "לשבת בחוץ עד יעבור זעם" בתקופה של ירידות שערים חדות, ובאיזה מטבע צריך להתנהל תיק השקעות של אזרח אמריקאי שמתגורר בישראל? • אלה חלק מהשאלות שהוצגו בחודש שעבר בבחינת רשות ני"ע למבקשים להשיג רישיון ניהול תיקים • כתבה שנייה מתוך שתיים

צבי סטפק 25.01.2022
המשקיעים הישראלים העדיפו מניות בחו''ל / צילום: Shutterstock

מדדי אג'יו לתיקי השקעות מנוהלים ב-2021: השנה שבה הכול עבד לטובת המשקיעים

שוק ההון בישראל נהנה בשנה החולפת מעליות במניות ובאג"ח כאחד, אך הימשכותה של אינפלציה גבוהה בארה"ב מחייבת את הפד להעלות ריבית מוקדם מהצפוי • בעידן של ריבית עולה יחד עם סביבה גיאופוליטית שהולכת ומסתבכת, התנהגות השווקים עשויה להשתנות

גדעון בן נון 09.01.2022
משרדי גוגל במנהטן. האם נכון להתמקד במניות טכנולוגיה בלבד? / צילום: Reuters

מה יכול להגן על תיקי ההשקעות מהשלכותיה של עליית מחירים מתמשכת

האם מניות הן האפיק היחיד שיניב תשואות עודפות? מה היתרון, והחיסרון אם יש, של תעודת סל על מחיר הזהב? • אלו בין השאלות שהוצגו בבחינת רשות ני"ע מקצועית ב', למבקשים להשיג רישיון לניהול תיקים, שהתקיימה בחודש שעבר • כתבה 1 מתוך שתיים

צבי סטפק 09.01.2022
הזהב אכזב משקיעים שהימרו שירפד את התיקים שלהם נגד האינפלציה / צילום: Shutterstock, 3Defokes

הזהב סיים את השנה בשיעור הירידה הגדול ביותר מאז 2015

משקיעים צופים שעליית שיעורי הריבית והטיפוס של הדולר יפעילו לחצים על המתכת הצהובה

וול סטריט ג'ורנל 02.01.2022
ג'רום פאוול, יו''ר הפדרל ריזרב. ''האינפלציה הייתה יותר מתמידה וגבוהה משציפינו'' / צילום: Associated Press, Susan Walsh

מדדי אג'יו לחודש נובמבר: האופטימיות מתפוגגת והשוק מקשיב לסיכונים

העדפת מדדי מניות בישראל על מדדים בחו"ל יצרה פער תשואה של כ-3.5% בנובמבר • אינפלציה של 6% לא תאפשר לנגיד האמריקאי לעמוד מנגד עם הרחבה מוניטרית וריבית כה נמוכה • כל ההסברים קורסים והשווקים מגיבים בעצבנות • חוסר הוודאות לשלוש השנים הקרובות גדל

גדעון בן נון 08.12.2021
הממונה על רשות שוק ההון, משה ברקת / צילום: יוסי זמיר

המוסדיים יחויבו להתייחס לשיקולי ESG שישפיעו על ביצועי ההשקעות

בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה בשיקולים הנוגעים להיבטים סביבתיים, חברתיים ובעלי היבטי ממשל תאגידי, מתוך הבנה כי אלו משפיעים באופן מהותי על ביצועי תיקי החוסכים • כעת, מבקשת הרשות מהגופים המפוקחים להתייחס לשיקולים הללו

שני אשכנזי 19.11.2021
האינפלציה הגבוהה לא נתפסת כאיום על עולם ההשקעות / צילום: Shutterstock, Vintage Tone

ביצועי תיקי ההשקעות באוקטובר: תחושה של פריחה כלכלית מובילה את השווקים

הקורונה לימדה עד כמה האנושות והכלכלות המערביות חזקות, מתקדמות ובעלות יכולת: ידע, עושר כלכלי ושפע של טכנולוגיה, תשתיות ואמצעי ייצור ומחיה • כל אלו נותנים למשקיעים תחושה של פריחה כלכלית, כאשר האינפלציה הגבוהה הנלווית אינה נתפשת כאיום • באווירה זו, השווקים ממשיכים קדימה ולא מתעניינים בסיכונים

גדעון בן נון 07.11.2021
בורסת ניו יורק. המשקיעים מרגישים את השינויים וחוששים / צילום: Associated Press, Richard Drew

ביצועי תיקי ההשקעות בספטמבר מראים: בישראל שאננים, בעולם דואגים

ביצועים תיקי ההשקעות המנוהלים בחודש שעבר מצביעים על ירידה של 1.35% בתיק המניות - רובה בגלל מגמה שלילית בעולם • הדבר נובע מכך שבעולם כבר מפנימים את השינויים בסביבת האינפלציה, אך בישראל - שחוותה בעבר היפר-אינפלציה - מתייחסים אליה כעת במידה של ביטול • האם תגיע התפכחות כואבת, ומתי?

גדעון בן נון 11.10.2021
הריבית לא נחשבת לאיום על המשקיעים / צילום: Shutterstock, Vintage Tone

מדדי אג'יו לתיקי השקעות מנוהלים באוגוסט: צופים אינפלציה אך לא חוששים מהריבית

למרות ההתפרצות האינפלציונית והעליה בציפיות להמשך עלייתה, השווקים בעולם וכן בישראל לא צופים שהיא תוביל את הנגידים לפעול כתוצאה ממנה • לכן, עליית ריבית כמעט ולא נחשבת לסיכון שיכול להביא לבלימת ראלי הקורונה בשוקי המניות והנדל"ן

גדעון בן נון 13.09.2021
קרנות הנאמנות השתקמו מנזקי הקורונה? / צילום: Shutterstock, Elle Aon

מגדל שוקי הון בראש: אלה קרנות הנאמנות המובילות מתחילת השנה

בסוף אוגוסט מנהלת תעשיית הקרנות 354 מיליארד שקל - יותר מהיקפה בתחילת 2020 • שי ירון, מנכ"ל אלטשולר שחם קרנות נאמנות: "מי שחוגג הוא מי שנשאר ולא מי שהעדיף לצאת מהשוק עם פרוץ המשבר"

רועי ויינברגר 05.09.2021
אילוסטרציה: צמיחה / אילוסטרציה: Shutterstock

הקרנות הן נאמנות לתיקי ההשקעות המנוהלים - וזה עובד גם בכיוון ההפוך

ניהול קרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות הן שתי תעשיות שהולכות יד ביד כבר שנים, והמגמה הולכת וגוברת • יותר מחצי מתיקי ההשקעות המנוהלים משקיעים כיום יותר מ–50% מנכסיהם בקרנות, ויותר מ–17% מסך נכסי הקרנות נמצאים בתיקים המנוהלים • כתבה שנייה משתיים

צבי סטפק 24.08.2021
ירידה בהיקף הנכסים המנוהלים בתיקי ההשקעות. לאילו אפיקים הלך הכסף? / צילום: Shutterstock, Akira Kaelyn

תעשיית ניהול תיקי השקעות בישראל: צניחה בקצב הצמיחה וירידה בהיקף הנכסים

מנתוני רשות ני"ע עולה כי בשנים האחרונות ניכרת בלימה בצמיחה של תעשיית ניהול התיקים, ל-2.5% בלבד בשנה • היקף הנכסים מצביע על סטטיות, שפירושה למעשה נסיגה • ולאילו אפיקים הלכו עשרות מיליארדי השקלים שיצאו מהתיקים? • כתבה ראשונה מתוך שתיים

צבי סטפק 11.08.2021
השקעות / אילוסטרציה: Shutterstock, namtipStudio

מדדי אג'יו לתיקי השקעות מנוהלים ביולי: התיקון עבר אך הסיכון גבר

ביצועי תיקי ההשקעות של הציבור היו חיוביים במהלך יולי והמשיכו את המגמה, אבל ניכר כי התנודתיות עולה וההתלבטות של השוק לגבי הכיוון מתגברת ככל שהתפשטות הקורונה מתרחבת

גדעון בן נון 10.08.2021
הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי
ניתוח

על חשיבותה של סבלנות, או: 1% מימי המסחר אחראים ל-90% מהתשואה

מחקרים שפרסמה באחרונה רשות שוק ההון הראו כי הגופים המוסדיים לא הצליחו להשיא תשואה גבוהה מהמדדים • מה במבנה שוק ההון גורם לכך שהשאת תשואה עודפת על מדדי הייחוס שקולה לזכייה בלוטו, ומתי זה כן מתאפשר?

לירון זיידין 11.07.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 315 כתבות   |   עמוד 7 מתוך 20