סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
16:00
המסחר בבורסה בתל אביב ננעל במגמה חיובית, אם כי העליות התמתנו במעט לקראת הנעילה. ת"א 35 התקדם ב-0.9%, ת"א 125 עלה ב-0.8%, ות"א 90 הוסיף 0.6%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים קפץ ב-1.4%, מדד ביטוח עלה ב-2.2%, ומדד הביומד התקדם ב-1.5%. מדד הקלינטק ירד ב-1.3%, ומדד תשתיות אנרגיה נחלש ב-1%.
מחזור המסחר הסתכם ב-670 מיליון שקל, כאשר אנרג'יקס ריכזה מחזור גדול במיוחד וירדה 7.2% בתחתית מדד ת"א 35. בראש המדד הראל השקעות שעלתה ב-3.2% ואשטרום שהתקדמה ב-3.1%.
ג'י סיטי צנחה בכ-6% ועוד ירידות בולטות רשמו גבעות , פארמוקן, מלונות דן , נופר אנרג'י ושו"ב אנרגיה. לעומתן, עליות משמעותיות נרשמו במניות ליניאג שזינקה ב-13% וכן במניות קאנומד, נקסטפרם, פטרוכימיים, ליברה , פתאל ואאורה.
15:10
העליות בבורסה נמשכות, ושלושת המדדים המרכזיים עולים בכ-1.1% כל אחד. מדדי הביומד והביטוח בולטים בעליות של כ-2% כל אחד, מדד הבנקים מתקדם ב-1.3%. בניגוד למגמה בולטים מדד קלינטק שנחתך ב-1% ומדד תשתיות אנרגיה שמשיל 0.8%.
מחזור המסחר מסתכם בכ-515 מיליון שקל, כאשר את המחזור הכספי הגבוה ביותר מרכזת אנרג'יקס , שצונחת ב-6.5% לאחר שעדכנה על חקיקה בפולין לקביעת תקרה זמנית על מחירי החשמל (ראו בעדכונים קודמים).
בולטת לטובה פתאל שקופצת בכ-5%, ועוד עליות נאות רושמות ליניאג תרפיוטיק , די.אן.איי ביומד , נקסטפרם, ברקת ופטרוכימיים .
13:35
נמשכת המגמה החיובית בבורסה. ירידות בולטות רושמות ישראל קנדה , אנלייט אנרגיה , אלוני חץ , תפרון, נופר אנרג'י והאב.
עליות חדות רושמות בין השאר פתאל החזקות , קאנומד , אאורה , ישרוטל, נאייקס ואלקטריאון .
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מציין לקראת הודעת הפדרל ריזרב ביום רביעי כי הפד צפוי ככל הנראה להודיע על העלאה נוספת של הריבית בסדר גודל של 0.75%. "אומנם הודעה זו לא תכלול, בניגוד לקודמתה, עדכון של התחזית הכלכלית, אך היא עשויה להיות חשובה יותר במבט להמשך. אני מעריך כי הפד ינצל את ההזדמנות להדגיש שתי נקודות: הראשונה היא שרוב העלאות הריבית כבר מאחורינו; והשנייה - שלהעלאות הריבית לוקח זמן לחלחל למנגנוני האינפלציה השונים, ולכן הגיעה השעה לקחת פסק-זמן ולבחון את תוצאותיה".
"ייתכן כי הריבית תעלה פעם נוספת עוד השנה (אם כי בשיעור נמוך יותר מ-75 נ"ב), אך השוק צופה קדימה ל-2023, ולדעתי התרחיש הסביר ביותר הוא של הפוגה קרובה.
בסופו של יום, לפד היה נוח להצהיר עד כה כי האינפלציה היא חזות הכול, והמאבק בה הוא צו השעה, הודות להמשך הנתונים הכלכליים החיוביים בארה"ב. מעתה נראה כי הפד ישים דגש יותר על הנדבך השני של מדיניותו - היותה תלויית נתונים וניתנת לכוונון ואף שינוי כיוון בהתאם", כותב מנחם.
12:00
מניית אנרג'יקס צונחת ב-4%, לאחר שהחברה עדכנה על חקיקה בפולין לקביעת תקרה זמנית על מחירי החשמל. כחלק מהחקיקה שאומצה, נקבע כי מכירת חשמל החל מ-1 בדצמבר 2022 ועד ליום 31 בדצמבר 2023 תהיה כפופה לתקרת מחיר שתיקבע על-ידי המחוקק הפולני, כך שסכומים שיתקבלו בגין מכירת חשמל מעל לתקרה שתיקבע יועברו על-ידי יצרני החשמל לקרן ייעודית שתוקם על-ידי הממשלה הפולנית. טרם נקבע גובה התקרה, אשר עשויה להשתנות כתלות בטכנולוגיה המשמשת לייצור החשמל, ובלבד שלא תעלה על תקרת המחיר שנקבעה בהחלטת האיחוד האירופי. עדיין "לא ניתן לאמוד את השפעת החקיקה על הכנסות החברה לתקופת החקיקה".
חברת הקנאביס הרפואי טוגדר פארמה מדווחת כי הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2022 צפויות להסתכם בכ-7.5 מיליון שקל, לכל הפחות, בהשוואה להכנסות של כ-9.8 מיליון שקל בכל החציון הראשון של 2022.
11:00
חברת הפודטק נקסטפרם , המפתחת תחליף חלבון טבעוני ורכיבי תזונה נוספים מבוססי שמרים, הודיעה היום כי קיבלה הזמנה מסחרית לתחליף החלבון שלה, בהיקף של כ-5 טון, מאחת מחברות תוספי התזונה הגדולות והוותיקות בארה"ב, המוכרת אלפי מוצרים בלמעלה מ- 20 קווי מוצר ממותגים.
חברת גניגר , הפועלת בתחום יריעות פלסטיק לחממות ויריעות הנדסיות לתחומי האנרגיה המתחדשת, דיווחה היום כי התקשרה במזכר הבנות לא מחייב לרכישת 60% מהון מניות של חברה מקסיקנית, העוסקת בייצור ושיווק יריעות מפלסטיק לשימושים חקלאיים. היקף המכירות הצפוי של החברה בשנת 2022 מוערך בכ-50 מיליון דולר, ובמסגרת מזכר ההבנות נקבע כי התמורה שתשולם לבעלי המניות שלה עבור 60% מההון תסתכם בכ-20 מיליון דולר, בכפוף למנגנוני התאמה מקובלים.
בשוק האג"ח נרשמות ירידות של 0.5%-0.6% באג"ח הממשלתיות השקליות הארוכות. מדדי התל בונד המרכזיים עולים ב-0.1%-0.2%.
בשוק הקונצרני בולטת הרץ פרופר אג"ח א בעלייה של יותר מ-30%. האיגרת של חברת הרץ פרופרטיס נסחרה ביום חמישי בירידה של כ־10% והשלימה צניחה של 26% מתחילת 2022 ועד לפתיחת המסחר היום, למחיר של 67.6 אגורות ששיקף לאיגרת תשואה שנתית לפדיון של 37%. האג"ח, יש לציין, זוכה עדיין לדירוג השקעה של A3 ממידרוג.
● אג"ח זבל במעל 10 מיליארד שקל: הסיכון חזר לבורסה בתל אביב
10:00
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה חיובית. מדד ת"א 35 מטפס ב-1.1%, ומדד ת"א 90 עולה ב-0.4%.
עליות בולטות רושמות מגה אור , נאייקס, ג'י סיטי , תדיראן גרופ , מיטרוניקס , אלוני חץ ואלביט מערכות.
שטראוס עדכנה הבוקר כי חתמה על הסכם למכירת קרקע בעיר צפת בתמורה לסכום של כ-88 מיליון שקל בתוספת מע"מ. שטראוס צפויה לקבל את הכסף בתוך 3 חודשים ולא יאוחר מ-25 בינואר 2023, ובחברה מעריכים כי היא צפויה לרשום רווח של כ-60 מיליון שקל עם השלמת העסקה.
ביום חמישי האחרון הודיעה שטראוס על מינויו של מנכ"ל משרד האוצר לשעבר שי באב"ד למנכ"ל הקבוצה, במקומו של גיורא בר-דעה.
09:30
חברת עלבד פרסמה אזהרת רווח. החברה צופה כי תרשום בדוחות הרבעון השלישי הפסד של כ-8 מיליון דולר עקב פעילות שהופסקה בארה"ב, הכולל הפרשה להפחתת מלאי בסך של כ-6 מיליון דולר, "שהוחרגו מעסקת מכירת הפעילות בארה"ב ואשר החברה לא הצליחה לממש עד היום".
08:55
חברת לוינשטין הנדסה מדווחת על ביקושי יתר במכרז המוסדי שקיימה בהנפקת סדרת אג"ח חדשה. החברה קיבלה התחייבויות ממשקיעים מוסדיים לרכישת אג"ח בהיקף של כ-350 מיליון שקל. מדובר באג"ח מסדרה ה' של לוינשטין הנדסה, במח"מ של 4.5, שקלית (ללא הצמדה) וללא ביטחונות, ושאינן ניתנות להמרה למניות. סכום הגיוס שנקבע במכרז המוסדי מסתכם ב-180 מיליון שקל, ושיעור הריבית שנקבע במכרז כאמור לא יעלה על 5% וייקבע סופית עם השלמת המכרז לציבור (בו ייקבע גם הסכום הסופי). האג"ח מדורגת A+ על-ידי חברת הדירוג S&P מעלות. מהחברה נמסר כי מטרת הגיוס היא מימון הפעילות השוטפת, לרבות פירעון אשראי בנקאי ושימור גמישות פיננסית בחברה.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. צפי לפתיחה חיובית
שבוע מסחר מקוצר בבורסה בתל אביב (ביום שלישי הבורסה לא תפעל עקב יום הבחירות) צפוי להיפתח, כפי הנראה, במגמה חיובית. זאת לאחר שביום חמישי ננעלו מדדי ת"א 35 ו-125 כמעט ללא שינוי, בעוד שת"א 90 ירד ב-0.2%. בקרב המדדים הענפיים בלטו לטובה מדדי הנפט וגז והביומד עם עליות של 0.9%. מדד הבנקים סיים בירידה של 0.3%, מדד מניב חו"ל השיל כ-0.9%, ומדד ביטוח ירד ב-1%.
2. עליות חדות בוול סטריט
בורסות וול סטריט ננעלו בעליות חדות ביום שישי. מדד הדאו ג'ונס סגר שבוע רביעי ברציפות של עליות וננעל בעליות של כ-2.58%, מדד הנאסד"ק עלה בכ-2.87%, ומדד ה-S&P 500 עלה ב-2.46%. בסיכום שבועי מדד ה-S&P 500 ומדד הנאסד"ק עלו ב-3.8% ו-2.1%, בהתאמה.
אינטל עלתה ב-10% בשישי לאחר שפרסמה דוחות טובים, עקפה את התחזיות והודיעה על תוכנית התייעלות ענקית. אמזון ירדה בכ-7% לאחר הדוחות שפרסמה ביום חמישי לאחר סיום המסחר - ובעיקר בשל תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי. אפל קפצה בלמעלה מ-7.5% למרות דוח פושר שפרסמה ביום חמישי, בו עמדה בתחזיות הרווח וההכנסות, אך איכזבה במכירות האייפונים וההכנסות משירותים.
3. הדואליות יתמכו בשוק
מרבית המניות הדואליות המרכזיות חזרו מוול סטריט עם פערים חיוביים, כך שהן צפויות לעלות הבוקר. טבע עם 0.7%, אלביט מערכות 1.7%, אופקו 2.4%, נובה 2.1% ואורמת עם 1.2%.
4. הישראליות מצטרפות למעגל המדווחות
עוד שבוע עמוס בדוחות צפוי בוול סטריט. לאחר שצ'ק פוינט פרסמה תוצאות ביום חמישי האחרון, השבוע ידווחו גם אודיוקודס, אינפיניה ולייבפרסון (ביום רביעי) וטבע, אורמת, נובה , סייברארק וסאפיינס בחמישי.
עד היום, הדוחות הכספיים של החברות לרבעון השלישי הציגו תוצאות מעורבות, כאשר 70% מהחברות שדיווחו עד כה היכו את התחזיות המוקדמות בשורת ההכנסות, ו-59% מהחברות התעלו מעל התחזיות המוקדמות בשורת הרווח.
5. "אין לצפות בשלב זה לשינוי ברטוריקה מצד הפד"
הפד צפוי להעלות את הריבית ביום רביעי (ההודעה תפורסם ב-20:00 שעון ישראל) בעוד 0.75%. בינתיים, התשואות על אג"ח הממשל האמריקאי חזרו לטפס ביום שישי. התשואה על האג"ח לשנתיים עלתה ב-9 נקודות בסיס ל-4.41%, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-7 נקודות בסיס ל-4.01%.
ג'ון מאייר, מנהל השקעות ב-Global X, מציין בסקירתו השבועית כי "הבנק הפדרלי צפוי להעלות את הריבית ב-0.75%. גם דוח התעסוקה בארה"ב צפוי להתפרסם השבוע, ולהערכתנו הוא ימשיך להציג חוסן בשוק העבודה. ישנם אומנם סימנים ראשונים להידוק בשוק התעסוקה, אך ייקח עוד זמן עד שנראה מפנה במגמה. על כן, גם אין לצפות בשלב זה לשינוי ברטוריקה מצד הבנק הפדרלי. כרגע השוק מתמחר סבירות של 50% להעלאת ריבית של 0.75% בדצמבר, ו-50% להעלאה מתונה יותר של חצי אחוז. ישנם משקיעים הסבורים כי הבנק יתחיל להאט את קצב העלאות הריבית, במטרה לראות את ההשפעה של העלאות הריבית עד כה. אם אכן נראה לכך אינדיקציות השבוע, הדבר ימריץ את השוק מעלה. הפדרל ריזרב מדגיש כי מדיניותו עדיין תלויה בנתוני מדד המחירים לצרכן ומדד ה-PCE, ואלה עדיין מציגים אינפלציה עיקשת".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
