מניות הבנייה והביטוח הובילו עליות חדות בנעילה בבורסה; הדולר מזנק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

20:25

בשוק המט"ח, לאחר הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו על עצירת החקיקה המשפטית, הדולר נסחר סביב 3.59 שקלים, לאחר שקודם לכן קפץ ל-3.61 שקלים. האירו נסחר סביב 3.872 שקלים, לאחר שקודם לכן קפץ בכ-1.5% לעומת השער היציג ונסחר סביב 3.893 שקלים.

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד מסר בתגובה לדברי נתניהו: "אני מברך את ראש הממשלה על עצירת תהליך החקיקה ועל הבחירה באחדות העם. אני אהיה הראשון לסייע לראש הממשלה נתניהו, בהובלת משא ומתן ליצירת רפורמה אשר תנוסח בהסכמה משותפת בין הצדדים, ותביא לאיחוד הקרעים בעם. אני קורא לכל חבריי בממשלה ובכנסת, משמאל ומימין, השאירו את האגו בצד וראו את טובת העם ואת עתיד החברה הישראלית לנגד עיניכם. במשמרת שלנו מתרחש אירוע, מהגדולים והקשים בתולדות העם, ועל כולנו לגלות אחריות ומנהיגות למען עתיד ילדינו. בעקבות הודעת ראש הממשלה אני מודיע כי תופסק השביתה במשק, עליה הכרזתי הבוקר. אני מודה לכל השותפים למהלך: ראשי המשק ונציגי המעסיקים, ראשי הוועדים, העובדות והעובדים, חברי הנהגת ההסתדרות ועובדי ההסתדרות. יחד נחזיר את מדינת ישראל לדרך הנכונה". 

17:26

יום מסחר תנודתי בבורסה ננעל בעליות חדות: מדד ת"א 35 רשם עלייה של 2%, ומדד ת"א 90 טיפס ב-1.5%. מדד הבנייה בלט עם זינוק חד של כ-4%, ומדד הביטוח קפץ בשיעור דומה. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל. 

עליות בולטות רשמו, בין השאר, אפולו פאוור , אזורים , פרשקובסקי , שיכון ובינוי , מימון ישיר , נכסים ובנין , אפריקה מגורים , תדיראן גרופ  וטיב טעם.

חברת הכשרת הישוב  דיווחה היום כי ההכנסות צמחו בשנת 2022 בכ-41% לכ-673 מיליון שקל, לעומת כ-478 מיליון שקל ב-2021. הגידול נובע מעלייה בהכנסות מהשכרת נכסים, מיזום בנייה למגורים בישראל ובחו"ל, וממכירת מקרקעין בהרצליה. הרווח הנקי הסתכם בכ-439 מיליון שקל (כ-221 מיליון שקל לבעלי המניות), לעומת רווח נקי של כ-460 מיליון שקל (כ-222 מיליון שקל לבעלי המניות) בשנת 2021.

בשוק האג"ח נרשמו עליות של כ-1.4% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים ובצמודות המדד נרשמו עליות של עד 1.3%. מדדי התל בונד הקונצרניים המרכזיים עלו ב-0.2%-0.3%.

בשוק המט"ח, לאחר קביעת השער היציג הדולר מזנק בכ-1.4% ונסחר סביב 3.61 שקלים והאירו קופץ בכ-1.5% ונסחר סביב 3.893 שקלים.

16:40

העליות בבורסה מתמתנות. מדד ת"א 35 מתקדם בכ-1% ות"א 90 מטפס ב-1.1%. העלייה של מדד הבנקים נחלשה ל-0.3%. בולט במיוחד לטובה מדד הבנייה עם זינוק חד של 3.2% וכן מדדי הביטוח והקלינטק שקופצים ביותר מ-2% כל אחד. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל.

16:05

ההסתדרות הודיעה כי אל מקומות העבודה שיושבתו מחר תצטרף גם הבורסה בתל אביב. הבורסה הוחרגה היום מהשביתה אך בהסתדרות הצהירו כי מחר עובדי הבורסה יצטרפו ליתר מקומות העובדה המאוגדים בהסתדרות. לפי שעה לא ברור כיצד יתנהל המסחר ומה תהיה מידת הפגיעה בו, אך ברור כי ללא מצבת מלאה של עובדים צפויים שיבושים במסחר.

בינתיים במסחר, מדד ת"א 35 מתקדם ב-1.5% ות"א 90 שומר על עלייה חזקה של 2%. העלייה של מדד הבנקים נחלשה ל-1.1%. בולט במיוחד לטובה מדד הבנייה עם זינוק חד של 4.4% וכן מדדי הנדל"ן והביטוח שקופצים ביותר מ-3% כל אחד. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל.

קבוצת התשתיות רימון  דיווחה היום כי ההכנסות לשנת 2022 צמחו בכ-58% לעומת 2021 לכ-460.9 מיליון שקל, והרווח הנקי השנתי עלה בכ-80% לכ-51 מיליון שקל. ברבעון הרביעי לשנת 2022 ההכנסות צמחו בכ-44% לכ-137.5 מיליון שקל לצד עלייה של כ-96% ברווח הנקי לכ-10.5 מיליון שקל.

15:10

שוב התמתנות קלה בעליות מדדי המניות בבורסה. מדד ת"א 35 מתקדם ב-1.7% וכך גם ת"א 125, ת"א 90 שומר על עלייה חזקה של 2.2%. העלייה של מדד הבנקים נחלשה ל-1.5%, אך המסחר תנודתי מאוד בשעות האחרונות וכמובן שהיא עשויה להתחזק בחזרה אל מעל ל-2%. בולט במיוחד לטובה מדד הבנייה עם זינוק חד של 4.4% וכן מדדי הנדל"ן והביטוח שקופצים ביותר מ-3% כל אחד.

במט"ח, הדולר צונח בכ-1.8% מול השקל ושערו 3.56 שקלים, האירו מאבד 1.9% ויורד ל-3.83 שקלים. בשוק האג"ח נרשמת ירידה של 1.5% במדד תל גוב שקלי 10+ של הממשלתיות לטווחים ארוכים.

14:25

בעוד השוק המקומי סוער, קבוצת כלל  הודיעה שהתקבלו האישורים האחרונים של עסקת רכישת חברת מקס לפי שווי של 2.47 מיליארד שקל, והעסקה הושלמה אל מול קרן ההשקעות ורבורג פינקוס, המחזיקה בשליטה בחברת כרטיסי האשראי. 

קבוצת מלרן  מזנקת ב-14% אחרי הדוחות. החברה עדכנה כי הכנסות המימון השנתיות יותר מהוכפלו, וכי הרווח הנקי לבעלי המניות טיפס ב-2022 ב-46% ל-43.6 מיליון שקל. עוד עליות בולטות רושמות ישראל קנדה , אפולו פאוור , תדיראן , שיכון ובינוי , אזורים , אפריקה מגורים  ומימון ישיר .

בניגוד למגמה נרשמות ירידות חדות לשותפות מודיעין , אנרג'יאן , חג'ג' אירופה  וגלוברנדס , שפרסמה דוחות מוקדם יותר.

14:00

העליות בשוק האג"ח מתחזקות, ומדד תל גוב שקלי 10+, של אגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, מזנק ב-1.5%. העליות בקרב האגרות הכלולות במדד נעות בין 1.1% ל-1.7%. תשואת האג"ח ל-10 שנים נופלת ב-15 נקודות בסיס ל-3.74%. יחד עם זאת, היא עדיין גבוהה משמעותית משל מקבילתה האמריקאית - שעומדת בשעה זו על 3.46%, לאחר עלייה של 8 נקודות בסיס.

בשוק המט"ח הדולר צונח ב-2% וירידות דומות רושמים גם האירו והליש"ט. בעולם, האירו מטפס בכ-0.1% ביחס לדולר אך מדד הדולר ביחס לאינדקס המטבעות ללא שינוי של ממש.

13:25

העליות בבורסה נמשכות. מדדי ת"א 35 ות"א 125 מזנקים בכ-2% ות"א 90 קופץ ב-2.3%. ת"א בנקים עולה ב-1.7%, ת"א נדל"ן מטפס ב-3.4% ות"א בנייה קופץ ב-4.1%. 

הירידות בשוק המט"ח התמתנו מעט אך עדיין חדות מאוד: הדולר צונח ב-1.8% ל-3.56 שקלים, האירו נופל ב-2% ל-3.83 שקלים והליש"ט מאבדת 1.8% ושערה 4.44 שקלים.

ברקע המתרחש בשווקים, שביתה חריפה במשק שכוללת שורה של גופים ושירותים במשק: שדה התעופה נתב"ג נסגר להמראות, הדואר לא ייתן שירותים וכך גם משרדי הממשלה השונים, בתי החולים עוברים למתכונת חירום, הקניונים נסגרו החל מהשעה 12:00, וכך גם סניפי הבנקים. התחבורה הציבורית נמשכת כרגיל.

12:05

מניות הנדל"ן בולטות בראש מדד הדגל ת"א 35, בהן שיכון ובינוי  שטסה ביותר מ-8% בפסגת המדד. אחריה אשטרום  עם עלייה של 6.8%, איירפורט סיטי  שמטפסת ב-6.2% ואלקטרה  (שגם פרסמה דוחות הבוקר) מנתרת ב-6.1%. 

גם מניות הקניונים והמרכזים המסחריים, עזריאלי , ביג  ומליסרון  (מפעילת קניוני עופר) בולטות לטובה לאחר שהודיעו על הצטרפותן לקריאת ההסתדרות והשבתת מרכזי הקניות עד לעצירת הרפורמה המשפטית. 

בשוק המט"ח השקל ממשיך לנתר: הדולר צונח ב-2.5% ל-3.53 שקלים, האירו נופל ב-2.7% ל-3.80 שקלים והליש"ט מאבדת 2.4% ושערה 4.33 שקלים.

11:40

התנודות בשוק המט"ח מתחזקות: הדולר צונח עתה ב-1.7% ביחס לשקל ושערו יורד ל-3.56 שקלים - עשר אגורות פחות משערו בתחילת המסחר במט"ח בשעות הלילה. האירו נופל בכמעט 2% ביחס לשקל ושערו 3.83 שקלים, הליש"ט מאבדת 1.7% ושערה יורד ל-4.37 שקלים.

במקביל מתחזקות העליות בבורסה - מדד ת"א 35 קופץ ב-2.3%, מדד הבנקים מזנק ב-2.4%, מדד הבנייה טס ב-3.7% ומדד פמילי ממריא ב-4%. בשוק האג"ח הממשלתיות המגמה דומה, עם עליות של עד 1.5% באג"ח השקליות ארוכות הטווח.

מחזור המסחר עד כה גבוה ומסתכם בכ-645 מיליון שקל, כשאת המחזורים הגבוהים ביותר מרכזים חמשת הבנקים הגדולים.

11:00

העליות בבורסה נמשכות, עם עליות של 1.7%-1.9% במדדים המרכזיים ועלייה חזקה יותר של 2.2% במדד הבנקים. גם מדד הנדל"ן מטפס בכ-2.5% לאחר ירידה חדה אתמול, וכך גם מדדי הביטוח והפיננסים. גם בשוק המט"ח נמשכת התחזקות השקל ביחס לדולר, האירו והליש"ט. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-380 מיליון שקל.

בתוך כל הדרמה ועל רקע השבתת המשק ע"י ההסתדרות, החברות הציבוריות בתל אביב ממשיכות לפרסם את הדוחות השנתיים. אלקטרה  דיווחה שההכנסות ב-2022 צמחו ב-21% לכ-10.9 מיליארד שקל וכי הרווח הנקי גדל בכ-52% ל-345 מיליון שקל. תורפז  הציגה גידול של 39% בהכנסות השנתיות, שהסתכמו ב-118.6 מיליון דולר, והרווח הנקי זינק בכ-66% ל-21.3 מיליון דולר. דוחות טובים גם לדורסל , עם גידול של 18.5% בהכנסות מדמי שכירות וחשמל שהסתכמו בכ-75.3 מיליון שקל, הרווח הנקי השנתי זינק ב-76% ל-95.4 מיליון שקל.

תוצאות פחות טובות הציגה מגדל ביטוח , עם הפסד כולל של 468 מיליון שקל בשנת 2022, בהשוואה לרווח של 1.7 מיליארד שקל בשנה הקודמת. את ההפסד ייחסה לירידות בשוקי ההון ומיישום חוזר לוחות התמותה של הממונה על שוק ההון. הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים הסתכמו בכ-25.7 מיליארד שקל, עלייה של 6% לעומת 2021.

10:20

המגמה החיובית בבורסה נחלשת: העלייה של מדד ת"א 35 צומצמה לכ-1.2%, ת"א 90 עולה ב-0.7%, עליית מדד הבנקים התמתנה לכ-1.3%.

בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמות עליות של עד 1% באיגרות השקליות לטווחים ארוכים, ותשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ל-3.84%. בשוק הקונצרני עולים מדדי תל בונד המרכזיים בכ-0.2%.

גם התחזקות השקל מתמתנת, כאשר הדולר רושם מולו ירידה של 0.8% ושוב חוצה את קו ה-3.6 שקלים. האירו יורד ב-1% ל-3.87 שקלים, הליש"ט נחלשת ב-0.9% ל-4.40 שקלים.

10:01

המסחר בבורסה נפתח בעליות שערים, על רקע ההערכות הגוברות שראש הממשלה בנימין נתניהו יודיע היום על עצירת החקיקה המשפטית. אמש פוטר שר הביטחון יואב גלנט, לאחר שקרא לעצירת הרפורמה, ברקע נרשמות גם תנודות חדות בשוק המט"ח כמפורט בעדכונים קודמים.

מדד ת"א 35 עולה ב-2.2%, מדד ת"א 125 ות"א 90 גם עולים בשיעור דומה. מדד הבנקים מזנק ב-3% לאחר הנפילה אתמול, ועליות חדות רושמים גם מדדי הנדל"ן, פיננסים, ביטוח ומניב ישראל.

בשעה זו יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד נושא דברים, לאחר שדווח אתמול שהוא צפוי להכריז על השבתת המשק. "כולנו בדאגה לגורל עם ישראל. משהו לא ברור קורה לכולנו, איבדנו את הדרך. זה הזמן שביחד נחזיר את מדינת ישראל לשפיות ולדרך הנכונה", אמר בר דוד. "לא משנה אם אנו ימין או שמאל. ההסתדרות בראשותי מתרחקת מפוליטיקה. אבל עד כאן, אי אפשר יותר לקטב את העם ולשסות מגזר במגזר".

09:15

נפילת המטבעות המרכזיים ביחס לשקל מעמיקה עם עליית מחזורי המסחר בשוק המט"ח: הדולר נחתך ב-1.4% ושערו יורד ל-3.57 שקלים, האירו והליש"ט צונחים ב-1.6% כל אחד לרמה של 3.84 ו-4.37 שקלים בהתאמה. בעולם, לעומת זאת, נרשמת יציבות במדד הדולר מול אינדקס המטבעות המובילים, שער הדולר/אירו ללא שינוי.

08:45

דיווחים בתקשורת על כך שראש הממשלה בנימין נתניהו יכריז על עצירת החקיקה שינו את הכיוון בשוק המט"ח, והדולר נחלש כעת ב-0.8% ביחס לשער היציג של השקל מיום שישי, ושערו עומד על 3.59 שקלים. גם האירו והליש"ט עברו לירידות של כ-1% בהשוואה למטבע הישראלי, ושעריהם 3.87 ו-4.40 שקלים בהתאמה.

07:50

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. שוק המניות

יום המסחר בתל אביב ככל הנראה ייפתח בירידות, על רקע הדרמה הפוליטית עם פיטוריו של שר הביטחון יואב גלנט - שקרא לעצירת החקיקה המשפטית והזהיר מפני הסכנות הביטחוניות הקרובות. מנגד, הדיבורים על אפשרות של עצירת הליך חקיקת הרפורמה המשפטית - גם אם זמנית בלבד - עשויים להקל מעט את הלחץ על השקל ועל הבורסה המקומית. בשעה 9:00 בבוקר ראשי הקואליציה יתכנסו לישיבה בכנסת.

● איך יגיבו השווקים לפיטורי שר הביטחון? זה מה שמלמד ניסיון העבר
● 200 שנה של קריסת בנקים והפסדים מגלים שהגדולים הם לא תמיד הרעים | המשקיע האינטילגנט
● העלאות הריבית מחלחלות למשק: שלושה סימנים שהמשק הישראלי בהאטה 

גם אתמול נרשמו ירידות חדות בבורסה, בהובלת מדדי הבנקים והנדל"ן, שנפלו ב-2.5% וב-3.2% בהתאמה. מדד ת"א-35 איבד כ-2%, ומחק את העליות הנאות מסוף השבוע. 

בוול סטריט נרשמות הבוקר עליות של עד 0.5% בחוזים העתידיים של מדדי המניות המרכזיים, לאחר שסיכמו את השבוע שעבר במגמה חיובית. הדאו ג'ונס חתם את השבוע בעלייה של 0.4%, מדד S&P 500 עלה ב-1.4% והנאסד"ק קפץ ב-1.7%.

באסיה המגמה מעורבת: מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-0.5% וגם באוסטרליה ובהודו נרשמות עליות קלות, ואילו בסין יורדים מדדי שנגחאי ושנזן ב-1% וב-0.6% בהתאמה ובהונג קונג נסוג ההנג סנג ב-0.6%. 

2. שוק החוב

בימי המסחר האחרונים של השבוע בארה"ב, לאחר פרסום הודעת הריבית של הפדרל ריזרב ביום רביעי שעבר, נרשמו ירידות חדות בתשואות איגרות החוב הממשלתיות. התשואה על איגרות החוב ל-10 שנים ירדה לרמה של 3.37%, ואילו התשואה על איגרות החוב לתקופה של שנתיים ירדה לרמה של 3.76%. בשעה זו תשואת האג"ח לעשור יציבה ואילו תשואת האיגרת לשנתיים עולה ל-3.79%.

בבורסה בתל אביב נרשמו אתמול ירידות של עד כ-1.1% באיגרות החוב הממשלתיות לטווחים ארוכים, זאת לאחר שמדד תל גוב שקלי 10+ צנח ב-2.2% בשבוע שעבר. תשואת האג"ח ל-10 שנים עדיין גבוהה בהרבה ממקבילתה האמריקאית, ועומדת על 3.91%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

שבוע המסחר במט"ח נפתח בהיחלשות של השקל מול המטבעות המרכזיים, אם כי מחזורי המסחר עדיין נמוכים והמגמה צפויה להעמיק בהמשך היום. בשעה זו הדולר קופץ ב-1% (ביחס לשער היציג שנקבע ביום שישי) לרמה של 3.66 שקלים. בפועל מדובר בזינוק חד יותר, שכן אחרי קביעת היציג הדולר נפל עד לרמה של 3.59 שקלים בסוף המסחר ביום שישי, אז בהשוואה לשער הרציף האחרון מדובר בזינוק של כמעט 2%. המגמה דומה גם באירו והליש"ט שמטפסים ב-0.7% כל אחד ביחס לשערים היציגים מצהרי יום שישי, ושעריהם בשעה זו 3.94 ו-4.48 שקלים בהתאמה.

בשוק הסחורות נרשמת יציבות בחוזים על הנפט הגולמי, לאחר ירידות של כ-1% בסוף השבוע. מחיר הנפט האמריקאי עומד על 69.2 דולר לחבית, והברנט נסחר סביב 74.8 דולר לחבית. הזהב נחלש קלות, לאחר שכבר חצה את רף ה-2,000 דולר לאונקיה במהלך השבוע הקודם, ומחיר המתכת היקרה עומד כעת על 1,974 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו נרשמות עליות של עד 1.5% במטבעות הדיגיטליים המרכזיים. הביטקוין עולה ל-27.8 אלף דולר והאת'ריום נסחר ברמה של 1,765 דולר למטבע.

4. מאקרו

השבוע יפורסמו כמה נתוני מאקרו חשובים, בהמשך להחלטת הפדרל ריזרב להעלות את הריבית ב-0.25% בשבוע שעבר. בארה"ב יפורסמו מדד אמון הצרכנים (יום שלישי) ונתון הצמיחה העדכני לרבעון האחרון של 2022 (יום חמישי). ההערכות הן שהתמ"ג עלה ב-2.7% בסיכום שנתי וכי שיעור האינפלציה הרבעוני שנגזר מהתמ"ג הסתכם ב-3.9%. ביום שישי יתפרסם מדד מחירי ההוצאה הצרכנית (PCE), מדד האינפלציה המועדף על הפד. הכלכלנים מעריכים עלייה חודשית של 0.4% בפברואר, וכי הקצב השנתי יישאר ללא שינוי ברמה של 4.7%.

גם באירופה עשויה להיות דרמה ביום שישי, עם פרסום נתון ראשוני למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ בגוש האירו. על פי התחזיות, האינפלציה תתמתן ל-7.2% בקצב שנתי, לאחר מדידה של 8.5% בפברואר. מדד הליבה, שלא כולל את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, צפוי דווקא לעלות ל-5.7%, בהשוואה ל-5.6% בפברואר. עוד יתפרסמו השבוע מדדי המחירים לצרכן באוסטרליה, ספרד, גרמניה וצרפת.

5. תחזית

ביום שישי הצטרפו הבנקים באירופה לירידות החדות, ובראשם דויטשה בנק, שנפל בבבורסה בפרנקפורט בעקבות עלייה מפתיעה בפרמיית הסיכון. אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות בית השקעות, מציין בסקירתו שהאירועים במערכת הבנקאית בארה"ב ובאירופה אינם עניין של מה בכך. "יש קונצנזוס לגבי זה שהרגולטורים לא יתנו לבנק גדול לקרוס, אבל חוסר הוודאות גורם לפגיעה בשוק האשראי ולהאטה בפעילות הכלכלית הגלובלית", הוא מסביר.

ויש גם קשר לריבית בארה"ב: "יו"ר הפד ג'רום פאוול ציין שההאטה הצפויה בשוק האשראי תעזור לו להשיג את מטרתו בגזרת האינפלציה, ולכן סביר להניח שהריבית בארה"ב קרובה מאוד לרמת השיא שלה במחזור הנוכחי, אם לא הגיעה לשם כבר", הוא אומר.

מצד שני, מסייג גרינפלד, השווקים מתמחרים הפחתת ריבית ראשונה כבר ביוני הקרוב והפחתות של 100 נקודות בסיס עד סוף השנה. "תרחיש כזה נראה פחות סביר, כי גם אם הכלכלה האמריקאית תיכנס למיתון עמוק יותר מכפי שהוערך, ההשפעה על האינפלציה לוקחת מספר רבעונים ולכן השפעת הריבית תיוותר גבוהה עד לקראת סוף השנה לפחות".