סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
16:00
יום המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים: מדד ת"א 35 השיל מערכו 0.8% ות"א 90 ירד ב-0.9%. בקרב המדדים הענפיים, ת"א ביומד השיל מערכו כ-1.9%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-822 מיליון שקל.
בלטו לשלילה מניות פריורטק , מנורה מבטחים , אודיוקודס , איסתא וישראל קנדה .
14:19
ירידות השערים בתל אביב נמשכות. מדד ת"א 35 יורד ב-1.1% ות"א 90 משיל מערכו כ-1.2%.
דיסקונט השקעות (דסק"ש) דיווחה לפני זמן קצר כי ההסכם למכירת החזקותיה בחברת השקעות הטכנולוגיה אלרון נחתם באופן רשמי. בחודש מאי האחרון, דסק"ש דיווחה כי חתמה על הסכם לא מחייב למכירת החזקותיה באלרון (59.1% מהמניות) לידי חברת הון סיכון קרן אריאלי קפיטל, על בסיס שווי של 90 מיליון דולר לאלרון, שמשקף שווי של 53.2 מיליון דולר להחזקות של דסק"ש בחברה.
12:28
המגמה השלילית בתל אביב נמשכת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.9% ות"א 90 משיל מערכו כ-1.1%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הביומד צולל בכ-2% ות"א נפט-וגז יורד בכ-1.2%.
בקרב מדד ת"א 125 בולטות לשלילה מניות אנרג'יאן , אופקו הלת' , פריורטק , אודיוקודס ואורמת טכנו .
סייברוואן , שפיתחה מערכת למניעת היסח הדעת בזמן נהיגה, צוללת בכ-5% בבורסה המקומית לאחר שדיווחה על הסכם קו אשראי עליו חתמה עם יורקוויל (Yorkville) שכולל מכירה של מניות החברה בסכום שעשוי להגיע עד 15 מיליון דולר. במקביל, המניה נחלשה בשלושת ימי המסחר שלאחר הדיווח גם בוול סטריט בשיעור של 14.7%.
10:42
הירידות בתל אביב ממשיכות. מדד ת"א 35 נופל ב-1.4% ומדד ת"א 90 יורד ב-1.5%. מדד הבנקים משיל מערכו 1.5%.
ורידיס מרכזת עניין לאחר שהחברה, עוסקת בתחומי איכות הסביבה והתפלת מים, דיווחה על התגבשות הסכם פשרה בין חברת ההתפלה, וי.איי.די, חברה כלולה של ורידיס לבין הרשות להתפלת מים בישראל. מדובר בהסכם פשרה בגין מחלוקת שהתעוררה בין הצדדים בנוגע לפרשנות ביחס לתקופה עבורה רשאית המדינה להפחית את תעריף המים במקרה של ירידה בעלויות הנובעת משיפור טכנולוגי ואופן חישוב עלויות התפעול לצורך קביעת ההפחתה.
10:08
יום המסחר בתל אביב נפתח בירידות שערים חדות. מדד ת"א 35 נופל ב-1.4% ומדד ת"א 90 יורד בכ-2%. מדד הבנקים משיל מערכו 1.7%.
בולטות לשלילה מניות נפטא , אלקו , וילאר , משק אנרגיה וסאמיט .
בשוק האג"ח המקומי, תשואות האג"ח הממשלתיות עולות בשעה זו. התשואה ל-10 שנים מטפסת ב-4 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.77%. התשואה לשנתיים נסחרת במגמה דומה ועומדת על 4.24%.
08:34
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה
1. שוק המניות
שבוע המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה שלילית על רקע המתיחות הביטחונית מול תימן. לאחר שהחות'ים שיגרו כטב"מ שפגע בתל אביב ביום שישי לפנו בוקר, מטוסי קרב של צה"ל תקפו אמש (ש') מטרות בשימוש צבאי של שלטון הטרור החות'י במרחב נמל חודידה שבתימן.
● בדרך לסבב מהלומות עם החות'ים? כך יושפעו השווקים
ביום חמישי האחרון, המסחר בתל אביב נסגר במגמה מעורבת - מדד ת"א 35 ירד בכ-0.8% אך מדד ת"א 90 עלה ב-0.9%. מדד הבנקים השיל 1%. מנגד בלטו מדדי הנדל"ן מדד מניב חו"ל, מדד מניב ישראל ומדד הבניה, שעלו בכ-0.7%.
● 4 גרפים מספרים מה קרה לכלכלה מתחילת המלחמה
במדד ת"א 125 בלטו לחיוב ביום חמישי מניות אופקו הלת' שהכריזה על רכישה עצמית של מניות, ג'י סיטי ופורמולה מערכות , היורדות הגדולות ביום חמישי היו פריורטק , קמטק ונובה . בעקבות הירידות החדות שנרשמו במניות השבבים בוול סטריט ביום רביעי.
בשבוע החולף, סיכמה הבורסה המקומית במגמה מעורבת, עם ירידה של כ-1% במדד ת"א 35 מול עלייה של כ-1.5% במדד ת"א 90. מדד הטכנולוגיה נחלש בכ-3%, בו בלטה מניית אלארום בצלילה של כ-18%, לצד ירידות של כ-14%-15% שרשמו מניות קמטק ופריורטק, וירידות של כ-13% שהציגו מניות פוםוום ונובה. מדדי הביומד והבנייה הוסיפו לערכם כ-3.5% כל אחד.
בארה"ב, המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו ביום שישי האחרון בירידות שערים: מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.8%, ה-S&P 500 השיל מערכו כ-0.6% והדאו ג'ונס נסוג בכ-0.9%. ה-S&P 500 נעל את השבוע הגרוע ביותר שלו מאז אפריל, כשברקע מגמה מסתמנת של מעבר ממניות הביג טק למניות קטנות. עם זאת, גם מדד הראסל 2000 ננעל בירידה של כ-0.7%.
מניות המגה-קאפ המשיכו לגרור מטה את מדד הדאו ג'ונס השבוע, כאשר חלק ממניות "השבע המופלאות" היו בעלות בין הביצועים החלשים ביותר במדד. אמזון , אינטל , מיקרוסופט , אפל וסיילספורס , היו חמש מתוך שש המניות שירדו הכי הרבה במדד. אמזון בדרך לירידה של 6%, בעוד שאינטל ומיקרוסופט ירדו בכ-4%. אפל וסיילספורס עשויות לסיים את השבוע בירידה של 3%.
● המהפך בוול סטריט: "המשקיעים עשו שינוי פוזיציות אגרסיבי"
מניית חברת האבטחה קראוד סטרייק הולדינגס (CrowdStrike), צללה ביום שישי בכ-11% בוול סטריט, בהמשך לדיווחים על תקלה שיצרה שיבושים בענפים רבים ברחבי העולם כגון חברות תעופה, בנקים ובתי חולים.
CrowdStrike, הינה אחת מחברות אבטחת המידע הגדולות בעולם שמתעסקות בהגנה בנקודות קצה. מדובר בחברה מוכרת ברחבי העולם בעלת שווי השוק של 83 מיליארד דולר, שחברות רבות משתמשות בשירותיה. התקלה הובילה לקריסת ואי פעילות של מערכות ההפעלה ושירותים שונים.
● עם שווי של 90 מיליארד דולר וקשרים בישראל: החברה שאחראית לתקלת המחשוב העולמית
בהמשך לתקלה שיצרה קראוד סטרייק, מניית סנטינל וואן זינקה בכ-8% ביום שישי האחרון בוול סטריט. חברת אבטחת הסייבר, שהוקמה ומנוהלת על-ידי תומר וינגרטן, היא אחת המתחרות הבולטות של קראוד סטרייק, וייתכן שהמשקיעים העריכו שסנטינל וואן תרוויח מכך.
● "יום כיפור של קראודסטרייק": אלה החברות שיכולות להרוויח מהתקלה העולמית
״עולם אבטחת נקודות הקצה נשלט על ידי שתי שחקניות, מיקרוסופט וקראודסטרייק. יש חברות אחרות שמספקות גם שירותי אבטחת נקודות קצה, אבל זהו לא מוצר הדגל שלהן. החברה היחידה אולי שמתעסקת במיקוד בתחום הזה היא סנטינל וואן, אז אפשר להניח שהיום אצלם בחברה הם חוגגים״ אמר גורם בשוק לגלובס בסוף השבוע האחרון.
2. שוקי האג"ח
מגמת המסחר באיגרות חוב הייתה מעורבת ביום חמישי. רוב מדדי האג"ח הממשלתיות תל גוב נסחרו בירידות ואילו מדדי התל בונד של האג"ח הקונצרניות נסחרו סביב רמות הפתיחה שלהם.
בשוק החוב האמריקאי, התשואות עלו לכל אורך העקום במהלך השבוע החולף כאשר התשואה ל-10 שנים נסחרה סביב רמה של 4.24% ביום שישי האחרון והתשואה לשנתיים עמדה על 4.51%. על פי תמחור השווקים, ההסתברות להפחתת ריבית בארה"ב בחודש ספטמבר עומדת על 100%.
כלכלני ענקית ההשקעות בלקרוק ציינו השבוע את השפעות מערכות הבחירות בעולם על השוק. לדבריהם, "הבוחרים על פי רוב מתמקדים בנושאים כלכליים כולל יוקר המחיה. עם זאת, רמות שיא של חוב ממשלתי מגבילות את יכולתם של מנהיגים להתמודד עם החששות הללו. אף מועמד לנשיאות ארה"ב לא הפך את החובות והגירעונות לנושא מרכזי בקמפיין. גירעונות תקציביים מתמשכים אלה מחזקים את לחצי האינפלציה המתמשכים, ולהשקפת בלקרוק הפדרל ריזרב ישמור על ריבית גבוהה למשך זמן רב יותר".
זו לדבריהם הסיבה שמשקיעים דורשים פיצוי רב יותר על הסיכון בהחזקת אג"ח ארה"ב לטווח ארוך, ומעדיפים אג"ח לטווח קצר יותר. עוד הם מציינים שהקיפאון הפוליטי בצרפת אחרי הבחירות לפרלמנט יעמוד במוקד תשומת לב המשקיעים, בניגוד ליציבות המדיניות שצפויה בבריטניה לאחר הבחירות.
3. שוקי הסחורות ומטבעות
בשוק המט"ח השקל נחלש ביום שישי האחרון בשעות הראשונות של המסחר לאור פגיעת הכטב"מ בתל אביב. עם זאת, לקראת סיום המסחר השקל התחזק קלות מול המטבעות הזרים. שער הדולר- שקל עמד על 3.648 שקלים ושער האירו-שקל נסחר סביב 3.968 שקלים.
בפרספקטיבה נרחבת יותר, לאחר שהדולר התחזק במחצית הראשונה של 2024 ב-3.6% ביחס לשקל, מתחילת החודש הנוכחי הדולר ירד ב-3.2% כך שמתחילת השנה הדולר התחזק ב-0.3% ביחס לשקל. שער האירו ירד מתחילת חודש יולי ב-1.2% ומתחילת השנה האירו נחלש ב-0.9% ביחס לשקל, למרות התחזקות במהלך השבוע הנוכחי.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט ירדו בחדות בכ-3% ביום שישי האחרון. מחיר חבית נפט מסוג ברנט עמד על 82.6 דולר, עלייה של כ-9% מתחילת השנה, אך ירידה לעומת מחיר של מעל 85 דולר מוקדם יותר החודש.
4. מאקרו
השווקים ימתינו בדריכות בשבוע הקרוב לשורת נתוני מאקרו בארה"ב שיכולים לאותת על הכיוון של ריבית הפד. ביום חמישי יפורסמו גם נתוני הצמיחה לרבעון השני של השנה וגם נתונים משוק התעסוקה. בנוסף, יפורסמו השבוע מדד מנהלי הרכב וכן נתונים משוק הדיור האמריקאי על מכירות בתים קיימים וחדשים והיתרי בנייה. גם באירופה יפורסם השבוע מדד מנהלי הרכש בגוש האירו.
בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם במהלך השבוע הבא את נתוני סחר החוץ לפי ארצות שיכולים לשפוך אור על שיתופי הפעולה הכלכליים של ישראל וכן נתונים מסקר כוח אדם לחודש יוני.
בגזרת הדוחות לרבעון השני של 2024 ולמחצית השנה: בוול סטריט שורה ארוכה של חברות יפרסמו בשבוע הבא דוחות. בהן ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט, גוגל, IBM ו-SAP, חברת התעופה Ryanair, יצרנית הרכב טסלה, חברת המשקאות קוקה קולה, וחברות התרופות AbbVie ואסטרה-זנקה. גם חברות ישראליות יפרסמו דוחות, ובהן חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט ויצרנית השבבים טאואר.
5. תחזית
בבלקרוק מנסים להעריך לאן פניהם של כלכלות ושווקים ב-6-12 החודשים הקרובים ובהתאם ממליצים כיצד להשקיע. אחת התמות הבולטות היא השקעה בכלכלה הריאלית. לדבריהם, השקעות בדאטה-סנטרים חדשים הנחוצים לפיתוח מודלי AI, שבבים, חוות סולאריות, מפעלים, מרכזים לוגיסטיים, וכן כבישים, גשרים ועוד - מובילים לגל חדש של השקעות בכלכלה הריאלית. "זה שינוי גדול מהדומיננטיות של הכלכלה הפיננסית עד 2020", הם מציינים ומוסיפים כי "אנחנו לא חוזרים לתקופה של הון זול בשפע".
בבלקרוק סבורים גם שאין בועה במניות הטכנולוגיה ובעיקר ה-AI, ולדבריהם "הרווחים והיסודות תומכים בהערכות השווי הנוכחיות בענף".
נושא נוסף שמוזכר הוא הכלכלה היפנית, כשחזרת האינפלציה הופכת את שוק המניות היפני למוקד פוטנציאל גדול עבור בלקרוק.
בשורה התחתונה, בבלקרוק ממליצים להקצות משקל עודף למניות בארה"ב ובתחום ה-AI, לצד משקל עודף למניות יפניות. בנוסף לדבריהם, "אנחנו אוהבים הכנסה באג"ח לטווח קצר ובאשראי, ובאופן כללי רואים בשווקים הפרטיים דרך לנצל את החברות המובילות לצורך תנופת ההשקעות שלפנינו".
כתבות
ני"ע
