סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בת"א ננעל הערב בירידות שהתגברו לקראת הנעילה עם הפתיחה השלילית בוול סטריט - מדד ת"א 35 ירד ב-0.6% ות"א 90 ב-0.9%. מדדי הבנקים והבנייה השילו 1% ו-1.5% בהתאמה.
בין 125 המניות הגדולות בבורסה בלטו בעליות קנון , לפידות קפיטל וישרוטל . ירדו משק אנרגיה , או.פי.סי ואלקטרה נדל"ן .
17:11
תיגי , חברה שעוסקת בפיתוח פתרונות טכנולוגים לקליטת ואגירת אנרגיית שמש עולה במסחר על רקע השקעות בחברה על ידי חברה פרטית של יהודית וקובי ריכטר ושל רציו של ליגד רוטלוי, בסכום כולל של 2.38 מיליון שקל.
15:55
כחודש לאחר שחברת קנון שבשליטת עידן עופר דיווחה שהיא עשויה למכור את כל מניות צים שבידיה, היום היא מדווחת על המימוש. החברה דיווחה לבורסה שמכרה את יתרת מניות צים שהיו לה, כ-9.1 מיליון, תמורת 178 מיליון דולר; זאת לאחר מכירה קודמת שבוצעה לאחרונה, ב-120 מיליון דולר. עוד לפני המכירה קנון נהנתה מחלוקת דיבידנד מצים בסך 47 מיליון דולר לפני מס.
בסך הכול לאורך השנים, לפי נתוני קנון, היא מכרה מניות צים ונהנתה מדיבידנד ממנה בהיקף כולל של לא פחות מ-2.1 מיליארד דולר. בנוסף לקנון יש עוד אפשרות לאפסייד נוסף מהמניות בעקבות עסקת capped call שקנון מעורבת בה.
15:05
ירידות בת"א. מדד ת"א 35 יורד ב-0.7% ות"א 90 משיל מערכו 1.3%. בולט לשלילה מדד ת"א בנייה שיורד ב-1.3%.
מניית מיה דיינמיקס מזנקת בחדות לאחר שהחברה, העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לכלי תחבורה חשמליים זעירים, דיווחה כי קיבלה הזמנה ראשונה מצה"ל לרכישת כלי ה-Mia Four בגרסה האמריקאית.
בשוק החוב המקומי, תשואות האג"ח הממשלתיות עולות קלות. התשואה ל-10 שנים מטפסת ל4.52% והתשואה לשנתיים עומדת על 4.3%.
13:35
המגמה השלילית בתל אביב נמשכת. מדד ת"א 35 יורד ב-1% ות"א 90 משיל מערכו כ-1.4%. מדד הבנייה יורד ב-1.8% ות"א בנקים 5 משיל מערכו 1.3%.
12:22
הירידות בתל אביב מתחזקות. מדד ת"א 35 יורד ב-1% ות"א 90 משיל מערכו כ-1.4%. מדד הנדל"ן יורד ב-1.7% ות"א בנקים 5 משיל מערכו 1.3%.
בשוק המט"ח המקומי, השקל נחלש מול המטבעות הזרים. הדולר מתחזק ב-0.1% מול השקל ונסחר סביב 3.66 שקלים. האירו מתחזק בשיעור דומה מול המטבע המקומי ונסחר סביב 3.81 שקלים.
11:23
ירידות בת"א. מדד ת"א 35 יורד ב-0.8% ות"א 90 משיל מערכו 1.2%. מדד הבנייה בולט לחיוב ויורד ב-1.4%.
קרן קיסטון מרכזת עניין לאחר שדיווחה הבוקר על חלוקת דיבידנד רבעוני ראשון בשנת 2025, ותשיעי ברציפות, בסך של כ-20 מיליון שקל, המשקף תשואת דיבידנד שנתית של כ- 7% על מחיר המניה. עוד צוין כי בשנת 2024 חילקה קיסטון דיבידנד של כ-74 מיליון שקל.
10:23
שיכון ובינוי מרכזת עניין לאחר שדיווחה הבוקר כי בהמשך לדיווחים כי חברת הבת, סולל ובונה, מכרה 47.47% מאחזקות של ארבעה פרויקטים לתאגידים שונים, תקבל סולל בונה כ-67 מיליון שקלים. כמו כן, בשיכון ובינוי מדווחים כי חברת הבת זכאית לתמורה נוספת בגיו יתרות הון חוזר שנצברו וטרם חולקו עד מועד ההשלמה בסך של כ-11 מליון שקל.
עוד צוין מטעם שיכון ובינוי כי בעקבות השלמת העסקה, תרשום החברה בדוחותיה הכספיים לשנת 2024 רווח הון (לאחר מס) בטווח של כ-115-121 מיליון שקל "אשר ברובו נובע ממכירת האחזקות וכן משערוך יתרת ההשקעה שנשארת בידי החברה וזאת בשל איבוד שליטה חשבונאית החל מ-31 בדצמבר 2024". כך עולה מהדיווח שפורסם בבורסה על ידי החברה. בנוסף, צוין כי בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2024 תירשם הפחתה של חוב פיננסי ממאזן החברה בהיקף של כ-625 מיליון שקל.
10:05
יום המסחר בת"א נפתח בירידות שערים קלות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.6% ות"א 90 יורד בשיעור דומה. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א רשתות שיווק יורד בכ-1%. גם ת"א בנייה משיל מערכו כ-1%.
בולטות לחיוב מניות ישרס אחזקות , טאואר , פרטנר , נובה וקרסו מוטורס .
מנגד, שוב אנרגיה , אנרג'יקס , משק אנרגיה , ישרוטל וחברה לישראל נסחרות בירידות.
08:20
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוק המניות
יום המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אמש (ד'), בעוד רוב הבורסות בעולם היו סגורות לרגל חג המולד, בת"א המסחר ננעל בירידות שערים - מדד ת"א 35 ירד ב-0.4% ות"א 90 השיל מערכו 0.6%. בלט לשלילה מדד הביטוח שירד ב-1.1%. מדד ת"א בנקים 5 ירד ב-0.5%.
● נתוני קרנות הנאמנות חושפים: הישראלים מגלים מחדש את הבורסה בתל אביב
מניית אירודרום זינקה בחדות אמש. החברה שעוסקת באיסוף, ניתוח ועיבוד מידע באמצעות כטב"מים הודיעה על קבלת הזמנות מחייבות חוזרות מלקוח לרכישת כלי טיס בלתי מאוישים וציוד נלווה בסך כולל של כ-6 מיליון שקל. האספקות נשוא ההזמנה יתבצעו במהלך החציון הראשון לשנת 2025.
מניית החברה ידעה תנודות משמעותיות במהלך מלחמת חרבות ברזל. מפרוץ המלחמה ועד היום זינק מחיר המניה מ-38 אגורות ל-90 אגורות וכעת נסחרת המניה ב-66.4 אגורות, בסך הכל זינוק של 70%.
גם מניית פוקס ריכזה עניין לאחר שקיבלה מסגרת אשראי של כחצי מיליארד שקל מבנק HSBC השוויצרי. הבנק העמיד לפוקס את מסגרת האשראי לטובת מימון ההסכם מול קנאפפ (חברת לוגיסטיקה אוסטרית) המהווה במהותו חוזה לייצוא ואספקת ציוד אוטומציה ושירותים נלווים למרכז לוגיסטי חדש באזור התעשייה הר-טוב בישראל.
מסגרת האשראי היא של כ-120 מיליון אירו בריבית עד כ-4%, תוספת של 0.5%-1.5% בשנה על שער הריבית הבין-בנקאי האירופאי ( Euribor) שעומד על כ-2.5%. ריבית בנק ישראל היא אגב 4.5%, מה שמסביר אולי את הסיבה לכך שפוקס העדיפה HSBC על בנקים מקומיים. ההלוואה תיפרע בתשלומים חצי שנתיים החל מ-2027 ומבוטחת ב-95% על הסוכנות הממשלתית האוסטרית לביטוח אשראי, ECA בשיעור של 95%.
מדד שבלט השבוע הוא מדד הקלינטק שחווה ימים קשים מאז היבחרו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב בנובמבר. המדד הוביל השבוע את המדדים הענפיים כשעלה מתחילת השבוע ב-4.8%, בעיקר בזכות המניה הגדולה במדד, אנלייט אנרגיה שזינקה באותה תקופה בכ-8% ונסחרת בשווי שוק של כ-7.5 מיליארד שקל. בתחילת השבוע קיבלה החברה מימון של 550 מיליון דולר מבנקים אירופיים לפרויקט ענק באריזונה. הפרויקט הינו השני בגודלו בהיסטוריה של החברה.
בתוך כך הבורסה מסיימת שנה סוערת שבסיכומה מדדי המניות התל אביביים עלו ברובם בעשרות אחוזים. מחזור המסחר היומי הממוצע במניות השנה הסתכם בכ-2.2 מיליארד שקל - עלייה של כ-10% לעומת המחזור הממוצע בשנת 2023. בשוק ההנפקות נרשמה התאוששות קלה, אך הבצורת נמשכת כשרק 5 חברות חדשות הונפקו בתל אביב.
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים לפי שעה במגמה חיובית. הניקיי עולה ב-1.1%, ההנג סנג נסחר בשיעור דומה, בורסת שנגחאי עולה ב-0.1% ומדד הקוספי יורד ב-0.4%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים הבוקר במגמה מעורבת. אמש (ד'), המסחר היה סגור לרגל חג המולד.
● אל תישענו על S&P 500: הטיפים של צבי סטפק ל-2025
וורן באפט נכנס אל תוך שנת 2025 עם שיא בהיקף המזומנים שלו - הגבוה ביותר מזה 34 שנה. היקף המזומנים של המשקיע האגדי בן ה-94 עומד על 325 מיליארד דולר ומהווה כ-30% מסך הנכסים של חברת ההשקעות שבבעלותו, ברקשייר הת'אוויי , האחוז הגבוה ביותר שנרשם מאז 1990, לפי נתוני אופנהיימר.
על פי הערכות, באפט מחזיק בכל כך הרבה מזומנים לאור העובדה שהשוק מאוד יקר וכי אינו מוצא רכישות אטרקטיביות כדי להחנות את הונו. כך מעריך ביל סטון, מנהל השקעות ראשי בחברת Glenview Trust ובעל מניות ותיק בברקשייר. הר המזומנים של ברקשייר גדל לאחר שבאפט מכר השנה באגרסיביות משתי אחזקותיו הגדולות, אפל ובנק אוף אמריקה , בשווי 133 מיליארד דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה.
2. שוקי האג"ח
הכוכב הגדול של השנה בבורסה בתל אביב הוא לא אחר מאשר שוק האג"ח. "שוק איגרות החוב מוכיח את עצמו שוב כמקור משמעותי לגיוסים עבור החברות, גם בזמן מלחמה", כתבו בבורסה לניירות ערך. "בשוק איגרות החוב גויסו בשנת 2024 כ-93 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח חברות לציבור ולמוסדיים, בהמשך לגיוס בסך כ-88 מיליארד שקל בשנה הקודמת.
בנוסף, בשנת 2024 נרשם שיא בהיקף הגיוס של אג"ח מגובות פיקדונות, כאשר גוייסו כ-27 מיליארד שקל, גבוה ביותר מפי שניים מסכום הגיוס בשנת 2023, וגבוה יותר מפי שמונה מסכום הגיוס בשנת 2022. הסיבה להיקף הגיוס הגדול הינה הריבית - איגרות החוב המדורגות כאפיק השקעה סולידי, מגובות בפיקדונות בנקאיים אשר נהנים מיתרון לגודל. כלומר כאשר מופקד בהם סכום גדול, הריבית המתקבלת גבוהה יותר בהשוואה להפקדת סכומים נמוכים יותר באופן עצמאי".
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק המט"ח המקומי - השקל מתחזק הבוקר (ה') קלות ונסחר ב-3.64 שקלים לדולר וב-3.79 שקלים לאירו.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט עולים קלות הבוקר. מחירה של חבית מסוג ברנט נסחר סביב 73 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 70.2 דולרים.
4. מאקרו
היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו משמעותיים. לרגל היום שאחרי חג המולד, לא יתקיים מסחר בחלק מבורסות אירופה, קנדה ואוסטרליה. בארה"ב המסחר יתקיים כסדרו.
בסקירתו השבועית, אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב הסביר כי הצריכה הפרטית בארה"ב ממשיכה להיות חזקה, אך התעשייה שוקעת: "נתוני הצריכה הפרטית בארה"ב ממשיכים להיות די טובים. קצב הגידול השנתי בצריכה הפרטית הריאלית השתפר בחודשים האחרונים. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עלה ל-58.5, הרמה הגבוהה ביותר ב-3 השנים האחרונות.
"בצד הפעילות התעשייתית המצב פחות טוב. מדד מנהלי הרכש בתעשייה PMI היה נמוך מהתחזית ועמד בדצמבר על 48.3, רמה שמסמנת התכווצות בפעילות. מדד הייצור התעשייתי ממשיך לרדת".
5. תחזית
באופנהיימר ממליצים על מניות תעשיית הדשנים. בסקירתם הם מדגישים כי לאחר שמלחמת אוקראינה ורוסיה פרצה, מחירי הדשנים זינקו בחדות ולאחר מכן החלו בנסיגה מתמשכת עד לרמות המחירים להן אנחנו עדים כיום. אנו סבורים ששנת 2025 עשויה להתאפיין בתור שנת המפנה של התעשייה לאחר שנתיים בהן חלה ירידה מתמשכת כתוצאה מתהליך "ההתנרמלות" שהתעשייה חווה, מה שיוביל לכך שבמהלך השנה הקרובה קצב הצמיחה בנפח המכירות יחזור להיות חיובי.
אנליסטית המחקר קריסטן אוון מסמנת שלוש חברות דשנים מובילות: הראשונה היא נוטריין שמדורגת באופנהיימר בהמלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 60 דולר למניה. באופנהיימר מסבירים כי מדובר בחברה בעלת כושר הייצור הגדול ביותר בעולם של דשנים מבחינה גלובלית ובייצור אשלג בפרט, עם נתח של 20%~ מתפוקת הייצור העולמית של אשלג. כמו כן היא נחשבת לספקית השלישית בגודלה בעולם של דשנים מבוססי חנקן.
באופנהיימר מציינים גם את מניית ו- סי.אף. אינדסטריס הולדינג המדורגת בבית ההשקעות בתשואת יתר ומחיר יעד של 114 דולר למניה ומציינים כי סי.אף הינה חברה המחזיקה בכושר הייצור הגדול ביותר בעולם של אמוניה ונחשבת למובילה באספקה של דשנים מבוססי חנקן דוגמת אוריאה.
בנוסף הם מציינים את מניית מוזאיק בדירוג תשואת יתר, המחזיקה גם היא בנתח שוק מרשים של 35% משוק האשלג ו-80% משוק הפוספטים בצפון אמריקה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.