אייפקס

כבר ביום א' בשבוע הבא יקיים ביהמ"ש דיון בבקשת מבטח שמיר לקבל את הדו"חות הכספיים של תנובה מידי קרן אייפקס ■ בכך דחה ביהמ"ש את טענת קרן אייפקס כי אין דחיפות בעניין

את שערוריית ההפרטה של תנובה צריך להגיש לשולחן מבקר המדינה כשהיא עוד חמה

קרן אייפקס מגיבה לעתירת מבטח שמיר בעניין המחלוקת בדו"חות תנובה ■ טוענת: שמיר עצמו מעוניין להפסיק לחלוטין את המסחר במניות מבטח שמיר ולהפוך אותה לחברה פרטית תוך מחיקת מניותיה מהמסחר; פועל בחוסר תום-לב

הערכות: אם קרן יורק לא תעניק לאייפקס הנחה של 450 מ' ש' על המחיר של פסגות, תעדיף זהבית כהן לרכוש את כלל ביטוח ■ ההחלטה בספטמבר ■ בגלל מגבלות רגולטוריות לא ניתן לרכוש את פסגות ואת כלל ביטוח ביחד ■ גורמים בשוק: "ההתלבטות של כהן אמיתית ולא נועדה להפעיל לחץ על יורק"

האקזיט של יורק עשוי להתפוגג ■ היא תיתקע בלי קונה לפסגות, בטח לא במחיר שאייפקס היתה מוכנה לשלם

הערכות: לאומי ישמש כבנקאי להשקעות, יביא לשמיר קונה לרוב המניות ויקנה בעצמו 5%-10% ■ לאומי: "תנובה מעניינת אותנו, אך בשלב זה אין קונה ואין מוכר" ■ מבטח שמיר פרסמה ביולי הצעת רכש לתנובה לפי שווי של 1.9 מיליארד דולר

‎‎דורש את הסכמת אייפקס לפרסום דו"חות תנובה, לצורך רכישת החזקות מבטח שמיר בחברה ‏‎‎■ אייפקס בלמה עד כה את צעדי מבטח שמיר לפתרון סוגיית אי-פרסום דו"חות תנובה, שגררה את השעיית מבטח שמיר מהמסחר‏

אייפקס-פרטנרס פירסמה היום כי קיבלה פנייה בכתב ממבטח שמיר, אך דחתה את ההצעה ■ "תנובה חברה מצוינת עם עתיד מבטיח - אנו בטוחים בהצלחתה" ■ עם זאת, אייפקס הודיעה כי היא ממשיכה לבחון השקעות נוספות בישראל

איציק באדר, האיש החזק בארגון הקניות של הקיבוצים וקרוב משפחה של שמיר, לא נוקט עמדה בסכסוך תנובה, ולא חושב שהקיבוצים מכרו את תנובה בזול

5 השלכות של הצעת הרכש לתנובה שהגישה מבטח שמיר

טרובו (Truvo), העוסקת בפרסום מקוון ובמדריכי עסקים, הגישה בימים האחרונים בקשה לפשיטת רגל על רקע חובות בהיקף 1.9 מיליארד אירו ■ פנריקו (Panrico), רשת מאפיות ספרדית, צפויה להיבלע ע"י נושיה על רקע חובות כבדים

(עדכון) - מאיר שמיר שם תג מחיר: מבטח שמיר הציעה לרכוש את החזקות אייפקס בתנובה בכ-3 מיליארד שקל ■ ההצעה גבוהה כמעט פי 2 משווי תנובה בעסקת המכירה לפני 3 שנים ■ הערכות: ההצעה תידחה

היא רוצה בוורמוס והיתה שמחה לו הפרשה היתה מתפוגגת מעצמה. אבל אם אי אפשר - אי אפשר

איפקס תדרוש להפחית ממחיר העסקה אף שהיקף הנכסים של פסגות לא ירד ■ הפער בין הצדדים עומד על כ-200 מיליון שקל ■ הנחת העבודה של קרן איפקס: רשות ני"ע תדרוש את הדחת ורמוס מפסגות

מחזיקי אג"ח ב' של מבטח שמיר מבקשים דחיית פירעון ■ השעיית המסחר במניית החברה לא מאפשרת את המרת האג"ח למניות, ופירעון האג"ח יגרום להם הפסדי הון