אלעד קנדה

עלמדב, לשעבר אלעד קנדה של יצחק תשובה וכיום בבעלות קבוצת הנדל"ן הקנדית רסטר מנג'מנט, גייסה 340 מיליון שקל לאחר שהתפשרה מול המוסדיים על השווי המבוקש

עלמדב, לשעבר אלעד קנדה של יצחק תשובה, תנסה להנפיק את מניותיה בבורסה המקומית - הפעם בבעלות קנדית • בכך, היא צפויה להצטרף לחברה הבת אג'לן, שהנפיקה כאן אשתקד אג"ח

החברה לשעבר של יצחק תשובה נמצאת היום בבעלות חברה קנדית, אך מנהליה עדיין ישראלים • היא מתכוונת לגייס כ-300 מיליון שקל ולמכור כ-20%-30% מהמניות לציבור • החברה אף מתחייבת למנות יו"ר ישראלי וכן שהבורסה בת"א תהיה היחידה שלה • רוב כספי ההנפקה, כ-200 מיליון שקל, צפויים לשמש את החברה לפירעון של שתי הלוואות

רפי לזר, מנכ"ל זרוע הנדל"ן של תשובה בקנדה, מתאר את המהלכים שקדמו למכירתה תמורת עד 1.4 מיליארד שקל: "הזמנתי בתי מלון בת"א, המצגת הייתה, ופתאום שמענו על גופים שלא מוכנים להיפגש איתנו" • "הייתה הערכת שווי של יותר מ-1 מיליארד דולר, ולקח לנו זמן להבין שההנפקה לא תצא לדרך"

אלעד גרופ קיבלה כעת סכום של כ-342 מיליון דולר קנדי (כ-920 מיליון שקל), והעסקה עשויה להגיע בסופו של דבר לסכום של 528 מיליון דולר קנדי

סך החוב של החברה למחזיקים בשתי סדרות האג"ח שלה עומד כיום על כ-650 מיליון שקל • אלעד קנדה נמצאת היום לקראת השלמת מכירתה לחברה קנדית

קבוצת רסטר תשלם כ-385 מיליון דולר בתמורה לעסקי הנדל"ן בקנדה של אלעד גרופ, קבוצת הנדל"ן הפרטית של תשובה • רפי לזר, מנכ"ל אלעד קנדה: "העסקה משקפת פרמיה על ההון העצמי, על אף הסביבה העסקית המאתגרת בעולם"

במגעים שמנהל יצחק תשובה למכירת חברת אלעד קנדה, התגלעו חילוקי דעות עם מחזיקי איגרות החוב של החברה האם, קבוצת אלעד גרופ

הרוכשת, קבוצת רסטר מנג'מנט הקנדית, תשלם בשלבים סכום שמשקף לחברה שווי כולל של 587 מיליון דולר • לאלעד קנדה חוב של 771 מיליון שקל למחזיקי האג"ח, כשאלעד גרופ עצמה חייבת 659 מיליון שקל למחזיקי אג"ח פרטיות

סכום הרכישה, כ-1.54 מיליארד שקל, דומה לגובה ההון העצמי של אלעד קנדה, אולם העסקה אינה כוללת חלק מפעילות החברה בתחום מתחמי הדירות להשכרה בארה"ב • העסקה תסייע בפירעון חובותיה הפרטיים של קבוצת אלעד גרופ, המחזיקה בבעלות על אלעד קנדה

אלעד גרופ, המרכזת את עסקי הנדל"ן הפרטיים של תשובה בצפון אמריקה, מציעה למחזיקים תוספת של 0.5% לריבית ושיעבוד על קרקע בצפון הכנרת, לאחר שקמה עילה לפירעון מיידי של חוב בסך 113 מיליון שקל

תחת לחץ הבנקים נבחנות הצעות של כ-6 גופים לרכישת אלעד קנדה ב-1-1.2 מיליארד שקל • באלעד קנדה מוחים נגד החלטת S&P מעלות להוריד את דירוג החוב ל-BBB יחד עם זה של אלעד גרופ, בשל צניחת מניות קבוצת דלק, שאותן העמיד יצחק תשובה כבטוחה להלוואות

באחרונה השלים בעל השליטה יצחק תשובה הנפקת אג"ח של חברת אלעד גרופ, המרכזת את פעילותו בצפון אמריקה

הערכת השווי והנפקת המניות נועדו, בין היתר, לתמוך בגיוס חוב של החברה האם אלעד גרופ • אג"ח אלה יובטחו כנראה בשיעבוד על מניות אלעד קנדה

אלעד קנדה הרחיבה את פעילותה משמעותית, לאחר שהשלימה השנה את רכישת קרן הנדל"ן הצפון אמריקאית אג'לן ב-393 מיליון דולר קנדי

החברה הציעה בת"א איגרות חוב החדשות מסדרה ב' שזכו לביקוש בהיקף כולל של 791 מיליון שקל • היקף ההנפקה כולה עלה ל-520 מיליון שקל, לעומת תכנון לגייס רק 435 מיליון שקל • האג"ח יהיו מגובות בשעבוד ראשון בדרגה על זכויות בנכס בשם גלריה