הנפקה

למה מתנפלים המשקיעים על הנפקות האג"ח ואיך ישפיע מדד תל בונד החדש על השוק

כך על-פי פרסום עסקאות שבוצעו בשוק הפרטי, בהן נמכרו מניות רגילות של החברה לפי 21 דולר למניה - לעומת 14.77 דולר למניה בחודש יולי השנה ■ בשוק מצפים להנפקת החברה תוך 12-18 חודשים

המניה מזנקת ביותר מ-35% לכ-17 דולר, זאת לאחר שהנפיקה 12.5 מיליון מניות במחיר של 12.5 דולר למניה ■ הצפי היה כי תונפק בין 9-11 דולר למניה ■ פורטינט מספקת כלים לאבטחת רשתות

ה"מוסדי" תמיד יזהר שלא להרגיז מדי את הטייקון כדי להבטיח רווחים ממנו בעתיד

מניית רשת השיווק המוזלת מזנקת ב-8.3% ביומה הראשון למסחר בבורסה בניו-יורק ■ ההנפקה בוצעה לפי 21 דולר למניה, בקצה הנמוך של טווח המחירים

ברבעון השלישי בוצעו 20 הנפקות שבאמצעותן גויסו 5.8 מיליארד דולר ברבעון - הנתונים הגבוהים ביותר מאז הרבעון הראשון של 2008 ■ מספר ההנפקות הראשוניות השנה עשוי לעלות על הנתון המקביל אשתקד

פעם היתה לנו בורסה אלטרנטיבית, והנה כך הפכה אותה בורסה, למוקצית מחמת מיאוס

למעט נציגת המדד מליסרון, שמתעתדת לגייס עד 180 מיליון שקל באג"ח כדי להחליף חוב קצר לבנקים ולהגדיל את המזומנים בקופתה, ניצלו את המומנטום גם קבוצת אספן, ויטניה של דלק נדל"ן ומשקיעים נוספים וקרן הריט סלע קפיטל נדל"ן

ההצעה משקפת למניית דלק אנרגיה פרמיה של כ-10% שעלולה להוריד את אטרקטיביות ההצעה ■ הצלחת הצעת הרכש תגדיל את סיכויה של דלק אנרגיה להצטרף למדד ת"א 100

לאחר ההנפקה מתוכננת הפצת מניות שתגדיל את אחזקות הציבור ותאפשר את כניסת עזריאלי למדד המעו"ף

החברה גייסה את הסכום בהנפקת מניות ואופציות במחיר של 910 אגורות למניה

הגיוס בוצע במחיר הנמוך בכ-15% ממחיר השוק - והמניה צללה במחזור גבוה

בלקסטון, קבוצת הרכישות הממונפות (buyout) הגדולה בעולם, מתמחה ברכישות ממונפות, אך היא הפכה לדובית בשלב מוקדם של המשבר וכך הצליחה לחמוק מהפסדים רבים

דירקטוריון החברה צפוי לאשר מחר לחברה להנפיק אג"ח בתמורה לכ-300 מיליון שקל ■ זאב שטיין: "כמחצית הכסף יופנה להשקעה בפיתוח נכסים שנרכשו לאחרונה, ובמחצית השנייה תבחן רכישה של נכסים חדשים"

משרד אייל חיאט, זולטי, נייגר ושות' ומשרד רוזנברג, הכהן, גודארד, אפרת ושות' ילוו את הנפקת נמל אשדוד; ואילו משרד עו"ד פישר, בכר, חן ושות' ילווה את הנפקת נמל חיפה

הבנק הצרפתי השני בגודלו יגייס כ-4.8 מיליארד אירו כדי להחזיר כ-3.4 מיליארד יורו לממשל ולרכוש כ-20% מנתח המניות של Credit du Nor ■ מעריך כי לצעדים אלה תהיה השפעה חיובית של הרווח התפעולי