הנפקה

ביקושי היתר הסתכמו ב-475 מ' ש' ■ כ- 140 מיליון שקל גויסו במסלול ריבית שקלית קבועה (לא צמודה) של 6.65% לעומת ריבית מקסימום של 7.05% במכרז המוסדי ■ כ- 80 מיליון שקל גויסו במסלול ריבית שקלית משתנה במרווח של 2.25% מעל הגילון "817"

ישראמקו ריכזה את המחזור הרביעי בגודלו בשוק ■ טבע ננעלה ללא שינוי בהמתנה למצגת בכנס בגרמניה ■ המעו"ף נסחר במכפיל רווח 34 לעומת מכפיל של 13 בתחילת השנה

חברת השבבים תנפיק לקרן ההשקעות מניו-ג'רזי 1.25 מיליון מניות במחיר של דולר אחד למניה ■ בכך יגיע היקף ההשקעה של יורקוויל בטאואר לכ-2.15 מ' ד', מתוך סך השקעה של 25 מ' ד' אשר עומד לרשות יורקוויל

3 סדרות האג"ח זכו מ-S&P מעלות לדירוג "AA+" ולהורדת תחזית הדירוג לשלילית ■ S&P מעלות: "הלוואות החברה כפופות לאמות מידה פיננסיות שבהן היא עומדת בהן בצורה טובה עם מרווח ביטחון גבוה יחסית"

המעו"ף הוסיף 0.8% והתל-טק עלה ב-1.5% ■ כי"ל תנסה לגייס היום חצי מיליארד שקל - המניה עלתה ב-0.6% ■ סקיילקס איבדה 8.2% וכור ירדה ב-1.1% לאחר ההנפקות המאכזבות ■ וול סטריט פתחה בעליות

מספר ההנפקות הראשוניות שבוצעו בארה"ב ברבעון השני מצביע על התעוררות מחודשת של הענף, אך השוק הראשוני עדיין רחוק מהתאוששות ■ מה מאפיין את פעילות הענף בארה"ב מתחילת השנה, ומדוע רק בשנה הבאה אולי תונפק עוד חברה ישראלית בארה"ב

סקיילקס הרחיבה את היקף ההנפקה לציבור ל-1.8 מיליארד שקל ■ מתחילת השנה גייסו החברות מהציבור כ-21 מיליארד ש' בהנפקות אג"ח, לעומת כ-17.6 מיליארד ש' בכל 2008

ההנפקה בוצעה במחיר של 3.8 שקלים - פרמיה של 4% ממחיר הסגירה בנאסד"ק ■ המנכ"ל ראסל אלוונגר על העלאת התחזיות: "כל הסתכלות אל עבר 2010 היא אופטימית אף יותר"

כך לדברי רוני סופר, מ"מ מנכ"ל חברת הנדל"ן המניב שרשמה ברבעון השני הפסד של 94 מיליון שקל, משערוך נגזרים פיננסיים ונדל"ן כלפי מטה ■ בראיון עם "גלובס" הוא מדגיש: "ההפסד חשבונאי ולא תזרימי", ומודה: "גייסנו במחיר גבוה, אך השוק תיקן זאת"

שוק ההנפקות האמריקני יוצא מתרדמת ארוכה *יותר מ-100 חברות כבר פנו לרשות לניירות ערך האמריקנית כדי להנפיק ובמקביל מסתמנת הגמשה בתנאים למהלך כזה ■ ישראל נקל, דלויט: "סביר שב-2010 נראה הנפקה אחת של חברה ישראלית, וב-2011 עוד 4-5 כאלו"

עדיין מתקשה לגייס אג"ח בשוק כדי להיפטר מהחוב המעיק בסך 1.4 מיליארד שקל לחברה האם ■ המהלך יבוצע במסגרת גיוס הון של 192 מיליון שקל בהנפקה פרטית של מניות החברה, שבה אפריקה ישראל תהיה המשתתפת המרכזית

אפריקה מחזיקה בזרוע הנדל"ן המניב של הקבוצה ב-67.9% ■ במסגרת עסקת בעלי עניין הכפופה לאישור בעלי המניות, מתוכננת המרת הלוואות בעלים קיימות ■ חלקה המתוכנן של אפריקה ישראל בגיוס: 130.33 מיליון שקל

[למדור שוקי עולם] מנכ"ל פטצ'י, מאזן עוביידי: "טעינו כשנכנסנו לשוק האמריקני עם מספר קטן של חנויות. ארה"ב היא כמו יבשת. צריך לפתוח לפחות 50 חנויות" ■ החברה עשויה למכור לציבור עד 49% ממניותיה

השלב המוסדי זכה לביקושים של 1.2 מיליארד שקל - והריבית עד כה עומדת על 5.7% לשנה באפיק הלא הצמוד לפדיון ב-2017

למה כדאי לחברות ישראליות להנפיק מניות דווקא בשוק ההון האמריקני, כיצד עובד תהליך ההנפקה ואיך ניתן לסחור במניות הנסחרות בארה"ב ■ כתבה ראשונה בסדרה

סדרת אגרות החוב החדשה דורגה על ידי S&P מעלות "+A" ■ בנוסף ל-5 תשלומים שנתיים שווים, אגרות החוב תשאנה תוספת ריבית חד פעמית בשיעור של 10% משיעור עליית שער מניית קרדיט סוויס