הנפקה

כך עולה מהפיקוח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר על גוף מוסדי יהיה לקבל את נוסח תעודת האג"ח של החברה המנפיקה, שטר הנאמנות וכל מסמך נלווה להנפקה של אג"ח סחירה ולא סחירה

איך קורה שחברה שיש לה כבר 200 מיליון משתמשים נאבקת כדי להיות רווחית

אתמול קיבלנו אינדיקציה לפער שבין ההבטחות להשקיע בחברות צעירות לבין הפעילות בשטח

זכויות החברה בקניון רננים ישעובדו לצורך הנפקת האג"ח מטרת הגיוס היא לממן רכישות - כשהקניונים רמת-אביב, סביונים ומתחם חוצות המפרץ עומדים על הפרק

הבנק הנפיק שטרי-הון מסוג הון ראשוני מורכב לחברת הביטוח מגדל מדובר בסדרה חדשה של שטרי הון

גייסה 650 מיליון שקל בעבור הרחבת סדרה ג' הצמודה למדד הריבית שנסגרה במכרז המוסדי לסידרה זו היתה בשיעור 3.98% היתרה גוייסה במסלול הלא צמוד - סדרה ד' ושיעור הריבית לפיה גוייס ההון עמד על 6.85%

ההתחייבויות שניתנו הן הרחבת סדרה ד' של פקדונות סחירים, בתשואה של 4.53% ובמח"מ של שלוש שנים

כך עולה מתוכנית גיוס ההון המקומי הסחיר שפרסם משרד האוצר לחודשים הקרובים מתכנן לגייס בארץ 15.5 מיליארד שקל באג"ח סחירות בחודשים הקרובים - 6 מיליארד שקל מתוכם בחודש הבא

הסדרה, שזכתה לדירוג "-AA" ו-"Aa3" מ-S&P מעלות וממדרוג בהתאמה, צמודה למדד ונושאת ריבית בשיעור 6.5% בנוסף, הציעה החברה למשקיעים 2.06 מיליון כתבי אופציה שיזרימו לקופתה עוד 199.82 מיליון שקל בהנחת מימוש מלא לאג"ח

בנקאי בכיר: "רשות ניירות ערך פועלת כנגד רצון משרד האוצר להרחיב את האשראי במשק ומערימה קשיים על הנפקות אגרות חוב של בנקים"

הגיוס, במסגרת החברה להנפקות, מצטרף ל-400 מיליון שקל אותם גייס הבנק לפני שבוע וחצי - במטרה להביא את יחס הלימות ההון של הבנק ל-12%

החברה גייסה באגרות לפדיון ב-2020 בריבית שנתית של 6.85% צמודת-מדד, נמוך מהריבית הדולרית בה גייסה בארה"ב הקונים המרכזיים: חברות הביטוח הראל ומגדל

הדירוג מתייחס גם לסדרה החדשה, י', וסולל את הדרך בפני ההנפקה הצפויה בין הסיבות להורדת התחזית: הגידול במינוף הפיננסי של הקבוצה ועליה בשיעורי ההיוון "עלולה להיות בתקופה הקרובה ירידת שווי נוספת בנכסי הקבוצה בשל המשבר הכלכלי המתמשך" ובינתיים: החברה הבת סיטיקון סגרה שנה בהפסד

האגרות הדולריות ישאו ריבית שנתית בשיעור 9.5%, כך לפי אחד הבנקים החתמים החתמים: סיטיגרופ ו-JP מורגן-צ'ייס דירוג כושר הפירעון של החברה - "+BBB" על-ידי S&P ו-"Baa2" על-ידי מודי'ס

שער השטרות טרם נקבע, אך מבנה ההנפקה בנוי מסדרות לתקופות שונות הנושאות ריבית משתנה במרווח מעל ריבית ה-LIBOR

החברה נסחרת באלטרנקסט של הבורסה בניו-יורק הגיוס נעשה בשלושה סבבים - בסבב הראשון והשני גייסה החברה כ-4.2 מיליון דולר, ובסבב השלישי כ-2.5 מיליון דולר