הנפקה

משרד אייל חיאט, זולטי, נייגר ושות' ומשרד רוזנברג, הכהן, גודארד, אפרת ושות' ילוו את הנפקת נמל אשדוד; ואילו משרד עו"ד פישר, בכר, חן ושות' ילווה את הנפקת נמל חיפה

הבנק הצרפתי השני בגודלו יגייס כ-4.8 מיליארד אירו כדי להחזיר כ-3.4 מיליארד יורו לממשל ולרכוש כ-20% מנתח המניות של Credit du Nor ■ מעריך כי לצעדים אלה תהיה השפעה חיובית של הרווח התפעולי

חברת הביטוח מבקשת לגייס 200 מיליון שקל מהמוסדיים ולהזרים 150 מיליון שקל לכלל פיננסים - אך עד כה הצליחה לגייס רק חמישית מהסכום ■ המניות הונפקו בדיסקאונט של 2.5% על מחיר השוק

אפילו ההנפקה ה"חלשה" ביותר, של יצרנית הנעליים פושאן, עלתה ב-23.2% ביום המסחר הראשון שלה ■ לפי חברת המחקר דילוג'יק, החברות הסיניות גייסו מתחילת השנה 21.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.4 מיליארד דולר שגייסו חברות אמריקניות ואירופיות

8 חברות בארה"ב מתכננות לגייס 3.7 מיליארד דולר בשבוע הבא - היקף שבועי שלא נראה בוול סטריט מזה כשנתיים

חלקה של החברה האם, אפריקה ישראל, בהנפקה עמד על 132.3 מיליון שקל, והוא למעשה ויתור על חוב של הבת מגדל בחרה שלא להכניס כסף נוסף לחברה

לדברי סנדי פרוכר, שהשתתף אתמול בכנס הג'רני של ארנסט אנד יאנג ו"גלובס": יש בצנרת מספר חברות ישראליות שמתכננות הנפקה" ■ "החדשות הטובות הן שההתמוטטות הגדולה כבר חלפה, גם אם עוד יהיו עליות ומורדות, ובאמצע 2010 השוק ייפתח"

בכיר בכאל: "הפעם זה רציני ולא רק דיבורים" ■ 26% מהרווח של כאל מגיע מסליקת עסקאות באתרי אינטרנט של הימורים ופורנו רך

החברה הרחיבה את היקף הגיוס לאור ביקושי היתר ■ התכוונה לגייס במקור כחצי מיליארד שקל ■ כי"ל: "הכספים שגויסו ישמשו את החברה לצרכים עתידיים שונים לרבות מימון השקעות ורכישות, באם יהיו"

ביקושי היתר הסתכמו ב-475 מ' ש' ■ כ- 140 מיליון שקל גויסו במסלול ריבית שקלית קבועה (לא צמודה) של 6.65% לעומת ריבית מקסימום של 7.05% במכרז המוסדי ■ כ- 80 מיליון שקל גויסו במסלול ריבית שקלית משתנה במרווח של 2.25% מעל הגילון "817"

ישראמקו ריכזה את המחזור הרביעי בגודלו בשוק ■ טבע ננעלה ללא שינוי בהמתנה למצגת בכנס בגרמניה ■ המעו"ף נסחר במכפיל רווח 34 לעומת מכפיל של 13 בתחילת השנה

חברת השבבים תנפיק לקרן ההשקעות מניו-ג'רזי 1.25 מיליון מניות במחיר של דולר אחד למניה ■ בכך יגיע היקף ההשקעה של יורקוויל בטאואר לכ-2.15 מ' ד', מתוך סך השקעה של 25 מ' ד' אשר עומד לרשות יורקוויל

3 סדרות האג"ח זכו מ-S&P מעלות לדירוג "AA+" ולהורדת תחזית הדירוג לשלילית ■ S&P מעלות: "הלוואות החברה כפופות לאמות מידה פיננסיות שבהן היא עומדת בהן בצורה טובה עם מרווח ביטחון גבוה יחסית"

המעו"ף הוסיף 0.8% והתל-טק עלה ב-1.5% ■ כי"ל תנסה לגייס היום חצי מיליארד שקל - המניה עלתה ב-0.6% ■ סקיילקס איבדה 8.2% וכור ירדה ב-1.1% לאחר ההנפקות המאכזבות ■ וול סטריט פתחה בעליות

מספר ההנפקות הראשוניות שבוצעו בארה"ב ברבעון השני מצביע על התעוררות מחודשת של הענף, אך השוק הראשוני עדיין רחוק מהתאוששות ■ מה מאפיין את פעילות הענף בארה"ב מתחילת השנה, ומדוע רק בשנה הבאה אולי תונפק עוד חברה ישראלית בארה"ב

סקיילקס הרחיבה את היקף ההנפקה לציבור ל-1.8 מיליארד שקל ■ מתחילת השנה גייסו החברות מהציבור כ-21 מיליארד ש' בהנפקות אג"ח, לעומת כ-17.6 מיליארד ש' בכל 2008