הנפקה

ההנפקה בוצעה במחיר של 3.8 שקלים - פרמיה של 4% ממחיר הסגירה בנאסד"ק ■ המנכ"ל ראסל אלוונגר על העלאת התחזיות: "כל הסתכלות אל עבר 2010 היא אופטימית אף יותר"

כך לדברי רוני סופר, מ"מ מנכ"ל חברת הנדל"ן המניב שרשמה ברבעון השני הפסד של 94 מיליון שקל, משערוך נגזרים פיננסיים ונדל"ן כלפי מטה ■ בראיון עם "גלובס" הוא מדגיש: "ההפסד חשבונאי ולא תזרימי", ומודה: "גייסנו במחיר גבוה, אך השוק תיקן זאת"

שוק ההנפקות האמריקני יוצא מתרדמת ארוכה *יותר מ-100 חברות כבר פנו לרשות לניירות ערך האמריקנית כדי להנפיק ובמקביל מסתמנת הגמשה בתנאים למהלך כזה ■ ישראל נקל, דלויט: "סביר שב-2010 נראה הנפקה אחת של חברה ישראלית, וב-2011 עוד 4-5 כאלו"

עדיין מתקשה לגייס אג"ח בשוק כדי להיפטר מהחוב המעיק בסך 1.4 מיליארד שקל לחברה האם ■ המהלך יבוצע במסגרת גיוס הון של 192 מיליון שקל בהנפקה פרטית של מניות החברה, שבה אפריקה ישראל תהיה המשתתפת המרכזית

אפריקה מחזיקה בזרוע הנדל"ן המניב של הקבוצה ב-67.9% ■ במסגרת עסקת בעלי עניין הכפופה לאישור בעלי המניות, מתוכננת המרת הלוואות בעלים קיימות ■ חלקה המתוכנן של אפריקה ישראל בגיוס: 130.33 מיליון שקל

[למדור שוקי עולם] מנכ"ל פטצ'י, מאזן עוביידי: "טעינו כשנכנסנו לשוק האמריקני עם מספר קטן של חנויות. ארה"ב היא כמו יבשת. צריך לפתוח לפחות 50 חנויות" ■ החברה עשויה למכור לציבור עד 49% ממניותיה

השלב המוסדי זכה לביקושים של 1.2 מיליארד שקל - והריבית עד כה עומדת על 5.7% לשנה באפיק הלא הצמוד לפדיון ב-2017

למה כדאי לחברות ישראליות להנפיק מניות דווקא בשוק ההון האמריקני, כיצד עובד תהליך ההנפקה ואיך ניתן לסחור במניות הנסחרות בארה"ב ■ כתבה ראשונה בסדרה

סדרת אגרות החוב החדשה דורגה על ידי S&P מעלות "+A" ■ בנוסף ל-5 תשלומים שנתיים שווים, אגרות החוב תשאנה תוספת ריבית חד פעמית בשיעור של 10% משיעור עליית שער מניית קרדיט סוויס

הריבית שנקבעה במכרז היה גבוה במקצת מהצפי ונקבע ב-1.08% ■ במכרז נרשמו ביקשי יתר של פי 2.75 ■ מספר הגופים הזרים שהשתתפו במכרז היה נמוך מהממוצע והסתכם ב-32.6% מסך הביקושים

גרמניה היא כלכלה חזקה מאד, אך שוק ההנפקות הגרמני מהווה אחוז שולי משוק ההנפקות העולמי ■ ב"פייננשל טיימס" מאמינים שזה עומד להשתנות ■ מדוע חברות גרמניות לא מחבבות הנפקות אקוויטי, וכיצד משבר האשראי יאלץ אותן לבחור בהנפקת הון במקום הנפקת חוב

בסדנה התארחו מספר דוברים, כמו פרנק קואטרון, בנקאי שהיה מעורב בהנפקה הראשונה של סיסקו

בדיקת חברת הייעוץ גיזה זינגר אבן מעלה כי לשווקים עדיין יש כברת דרך לעבור עד שנחזור למצב של טרום המשבר ■ האג"ח של חברות האחזקה מציגות עקום תשואה הפוך - המרווח גדל ככל שהמח"מ מתקצר

בהנפקה התקבלו ביקושי יתר של פי 2.5 - אך החברה דחתה את רוב ההצעות ■ ההנפקה בוצעה לפי שער מניה של 97 אגורות

חברת הביומד היא מנפיקת המניות הראשונה באחד-העם מתחילת 2009 ■ פנינה פישמן, המנכ"לית: הגיוס ישמש למימוש התוכנית העסקית והמדעית ולבחינת ניסויים קלינים חדשים

הריבית בה נסגר המכרז הכולל היא ריבית לא צמודה של 6.7% לשנה ■ בשל ביקושי היתר במכרז הציבורי ירדה הריבית הכוללת בסופו של דבר, היות שבשלב המכרז המוסדי נסגרה הריבית על 6.95%