הנפקה

‎‎החברה מדברת עם בנקאי השקעות לביצוע ההנפקה הפרטית ■ ככל הנראה, נאסד"ק יחכה ל-2011

כ-2.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות מדורגות BBB וחברות ללא דירוג ■ מרבית החברות שגייסו ללא דירוג או בדירוג נמוך מ-A מינוס, עשו זאת תוך מתן שיעבודים והתניות פיננסיות שונות

בטח שהם יספרו לנו כמה שהשוק בריא, המצב נפלא והשמש זורחת - הם צריך להנפיק, לא?

הדואר גייס בהנפקת אג"ח 400 מיליון שקל מהמוסדיים הריבית במכרז נקבעה על 3.88, נמוכה מהצפי שהיה ל-4% צמוד לשנה ■ זוהי הנפקת האג"ח הראשונה של חברת דואר ישראל, בניהולו של אבי הוכמן

ביצעה לפני כשנה וחצי גיוס לפי שווי של 100 מיליון דולר ■ אפוסנס פיתחה שיטה להדמיה ברורה של גידולים במוח, כדי לבחון במהירות את יעילותם של טיפולי כימותרפיה או הקרנה

מידרוג הצמידה לאג"ח דירוג Aa3 ■ "גלובס" חושף את המספרים של דואר ישראל: הון עצמי של כחצי מיליארד שקל, הכנסות של 1.3 מיליארד ש' ורווח נקי של 60 מ' ש' ב-3 הרבעונים הראשונים של 2009

הקניונים החדשים ייפתחו בקריית-אתא, בעכו ובראשון-לציון ■ בעלי קבוצת עזריאלי: "עשינו השקעה אסטרטגית בבנק לאומי - לא נמכור את המניות בבנק"

הקבוצה תונפק לפי מכפיל הון נמוך יחסית ותהפוך לעשירית בשווייה בבורסה ■ גורם בשוק: "עזריאלי לא גרידי. הוא רוצה שההנפקה תהיה נדיבה, שכולם ירוויחו ויהיה אפסייד לרוכשים" ■ הונה העצמי של הקבוצה עומד על כ-7.2 מיליארד שקל - צפויה לגייס 2.5 מיליארד שקל

"ניסינו לתת סימנים ולהסביר לציבור על האג"ח השונות" התייחסה ענת לוין, משנה למנכ"ל ומנהלת ההשקעות הראשית בחברת מגדל להמלצות ועדת חודק ■ איל אמיר: "השירות הגדול בוועדה הוא קביעת אמות מידה של התנהלות"

"גם מבחינת נזילות וסחירות, שוק ההון המקומי נמצא ברמות שהיה טרם המשבר" אמרה רונית הראל, סמנכ"לית בכירה בבורסה לני"ע בכנס בנושא הנפקות בישראל ■ עידן אזולאי: "התחושה היא שכולנו סובלים מאמנזיה קשה מאוד"

החברה, שביקשה לגייס 14.25 מיליון שקל, סיימה את ההנפקה בהצלחה ■ במקביל, היפוך מגמה במדד הביומד: יום שני של ירידות

מהומה התפתחה באסיפת שותפות חיפושי הנפט גבעות: "לוסקין חולב את המשקיעים"; לוסקין בתגובה: "מגד 5 ענק, תאמינו" ■ רגעים ספורים לפני ההצבעה, השותף הכללי הציע פשרה: בתנאי שההנפקה תאושר ויונפקו לפחות 80% מהסכום, אז לא יהיו הנפקות נוספות עד למבחני ההנפקה ובקידוחים עתידיים באיזור ראש העין, יופחתו התמלוגים ■ Live!

הוצאות ההנפקה שמובילה כלל חיתום יעמדו על לא פחות מ-16% ■ מקורב להנפקה: "בנטרול אופציות שיוענקו לחתמים עמלות החיתום מסתכמות ב-7%, זה טווח המקובל בחברות מהסוג הזה"

החברה תנפיק למוסדיים 3.6 מיליון מניות במחיר של 2.95 שקל למניה, ואופציה ל-3.6 מיליון מניות נוספות במחיר מימוש של 4.25 שקל למניה

למרות נתוניה הטובים, החתמים בארה"ב לא רצים להנפיק את אקס ליבריס ■ הנשיא והמנכ"ל מתי שם-טוב מסביר למה הוא לא מתרגש: "אנו פועלים בשוק לא סקסי", וקובע: "זו לא התחנה האחרונה מבחינת בעלי המניות"

תנפיק לקרן 4 מיליון מניות ו-142 אלף מניות נוספות כדי לשאת בעמלות הנפקה של כ-200 אלף דולר