עידן וולס

על רקע הנסיקה במחיר הנפט והביקוש הגובר לגז, מציגה קבוצת דלק רווח חצי שנתי של 5 מיליארד שקל • מניית החברה, שלפני כשנתיים עמדה על סף קריסה, השלימה זינוק של קרוב ל-1,000% מהשפל • הנפקת החברה הבת איתקה "מתקדמת במלוא המרץ", כאשר ההערכות בשוק הן לשווי שעשוי להגיע אף ל-6 מיליארד דולר בבורסה הלונדונית

שווי קבוצת דלק של יצחק תשובה קפץ פי 15 תוך שנתיים ונושק ל-10 מיליארד שקל, משפל של 652 מיליון שקל בפרוץ המגיפה • היעד הבא של הקבוצה הוא להנפיק את חברת הנפט מהים הצפוני אית'קה לפי שווי של 6 מיליארד דולרים לפחות

החברה הבת של קבוצת דלק, שפועלת בתחום הגילוי וההפקה של נפט וגז בים הצפוני, תשלם 900 מיליון דולר במזומן עבור חברת סיקר-פוינט ותיטול על עצמה את חובות החברה הנרכשת בסך של 200 מיליון דולר

הכנסות החברה הסתכמו אשתקד בכ-8 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 6.67 מיליארד שקל ב-2020 • הרווח התפעולי עמד על 4.63 מיליארד שקל, לעומת הפסד של 94 מיליון שקל ב-2020

את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה דלק עם רווח נקי של ב-804 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-2.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד • בכוונת החברה לבצע הקדמת תשלום למחזיקי אגרות החוב בהיקף של כ- 1.7 מיליארד שקל

ההנפקה זכתה לביקושים בהיקף של 95 מיליון שקל • בעקבות ההנפקה השלימה קבוצת דלק את ההתחייבויותיה לגיוסי הון, לפי שטרי הנאמנות של סדרות אגרות החוב שלה

בתמורה להסכמת מחזיקי האג"ח לדחייה ביישום קובננט הדירוג עד לסוף מארס 2022, תבצע החברה גיוסי הון בהיקף של לפחות 125 מיליון שקל ותעניק תוספת של 0.25% בריבית השנתית למחזיקי האג"ח

העלת דירוג החוב התאפשרה בזכות פעולות שנקטה החברה להקטנת החוב ולשיפור מקורותיה

תקרת המענק השנתי למנכ"ל החברה, עידן ולס, תופחת בכ-560 אלף שקל, ואילו תקרת התגמול ההוני השנתי למנכ"ל תצומצם בכ-1.1 מיליון שקל • אולם תקרת השכר החודשי למנכ"ל תיוותר על 160 אלף שקל

לטענת מגישי הבקשה, קבוצת דלק ביצעה בהיקף של 86 מיליון שקל בחודשים ינואר-פברואר 2020 למרות התפרצות נגיף הקורונה בעולם וההחרפה של משבר האנרגיה בעולם • קבוצת דלק: "בקשה קנטרנית משוללת כל יסוד שדינה להידחות על הסף"

גם לדוחות הרבעון השלישי הצמידו רואי החשבון של קבוצת דלק אזהרת "עסק חי" • מניית קבוצת דלק מגיבה לדוחות בעלייה חדה ומשלימה התקדמות של 54% בחודש האחרון

איגוח תמלוגי לוויתן הניב 151 מיליון דולר למחזיקי האג"ח של דלק, אך בעלי המניות עדיין מופסדים 88% מתחילת השנה

לאחר השקעתה צפויה הקרן של אמיר הסל וגבי לב לפעול להשבחת חברת תחנות הדלק ולהנפקתה בבורסה, והיא צופה תשואה שנתית של כ-15% • מניית קבוצת דלק צנחה ב-87% מתחילת השנה, והאג"ח שלה נסחרות בתשואות זבל של עד 90%

העסקה עם קרן ארבל חוזרת להיות רלוונטית ולפי הערכות צפויה להיחתם עד כניסת יום הכיפורים • קרן ארבל תעמיד לדלק את התמורה בעסקה מורכבת שעשויה להניב לה תשואה של 10% לחמש שנים בתוספת של 20% ממניות דלק ישראל

משרקי ביקש להפחית בהיקף המשרה שהוא ממלא בקבוצה לאור רצונו להשקיע זמן בקידום מיזם עצמאי • רו"ח תמר רוזנברג תקודם לתפקיד מנהלת הכספים וחשבת ראשית

קבוצת דלק התחייבה אתמול לגיוס הון של 400 מיליון שקל עד לסוף השנה, לאי-מתן שעבודים ולאיסור הקדמת תשלומים לנושים כלשהם • מצהירה כי אם לא תעמוד בהתחייבות זו, תקום למחזיקי האג"ח העילה להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי