רועי ויינברגר

מתחילת השנה הוכפל שוק הנע"מים בת"א, בעקבות גיוסים של יותר מ-2 מיליארד שקל ע"י חברות מובילות • היתרונות למנפיקים הם גיוון והוזלת מקורות המימון, בעוד שהרוכשים - בעיקר קרנות כספיות - מקבלים תשואה עודפת על פיקדון או מק"מ

בתקופה האחרונה עוד ועוד סוכנויות ביטוח נמכרות לחברות הגדולות • משרד האוצר כבר הזהיר כי "החזקה זו מובילה במקרים רבים להטיה במכירות של הסוכנות לטובת החברה האם", וצפוי להגיש בקרוב מסקנות בנושא • בינתיים בענף מתעקשים: "אין היום הטיה"

על אילו תשואות כדאי להסתכל, ולמה מדיניות השירות לא פחות חשובה? השאלות שכדאי לשאול כדי להיות בטוחים שסוכן הביטוח משפר את החיסכון שלכם

בכל פעם שהעברתם את חיסכון הפנסיה או הגמל שלכם בין גופים, הסוכן שלכם קיבל עמלה • האם זה משפיע על השיקולים שלו? מה היתרונות של השיטה? ואיך היא קשורה לסערה החדשה בין הפניקס לסוכנות הביטוח פרופיט? • וגם: הפתרון של נשיא לשכת סוכני הביטוח

שורה של קרנות השקעה בינלאומיות נמצאות במו"מ עם חברת הביטוח לרכישת רבע מהפניקס סוכנויות על פי שווי חברה של 900 מיליון עד מיליארד דולר • לפני כשבועיים הודיעה הפניקס כי משקיע מאיחוד האמירויות רכש מניות של הפניקס בתמורה ל־184 מיליון שקל

לגלובס נודע כי הבנק יטיס בקרוב לקפריסין את העובדים בעקבות התוצאות החזקות שהושגו ברבעונים האחרונים, הרבה בזכות עליית הריבית שייקרה את ההלוואות • העובדים יישאו בחלק מעלות החופשה • דיסקונט: "כמו מעסיקים גדולים רבים, פועלים עם הוועד לרווחת העובדים"

קבוצת הביטוח הפניקס הפסיקה את העבודה המשותפת עם פרופיט, אחת מסוכנויות הפיננסים הגדולות בארץ, בטענה שסוכניה ניידו לקוחות כדי לקבל עמלות מגופים אחרים • איך זה בדיוק מתבצע, ואיך תדעו להישמר ממצב כזה? גלובס עושה סדר בפרקטיקה השנויה במחלוקת

התחזקות של 8% במטבע האמריקאי מתחילת השנה, מיטיבה בעיקר עם המסלולים עוקבי וול סטריט, אך גם עם המסלולים הכלליים בגמל ובפנסיה • וגם: מה הסיכונים בהשקעות חשופות מט"ח?

קבוצת הביטוח הפניקס הודיעה לסוכנות פרופיט כי היא מפסיקה לעבוד איתה, לאחר שזיהתה גידול בקצב העברת לקוחות למתחרים • בהפניקס העדיפו ככל הנראה לשלוח מסר לתעשייה, אך בסוכנות לא נשארו חייבים וטענו כי "התנהגותה בריונית וכוחנית"

פיקדון בבנק, קרן נאמנות כספית, אג"ח או מק"מ: מה היתרונות והחסרונות באפיקי ההשקעה הסולידיים, איזו תשואה ניתן לקבל בהם, ומה הסיכונים? • גלובס עושה סדר במוצרים הפיננסיים שהפכו לאטרקטיביים לאחר שנים שבהן העלו אבק על המדף

שוק בסטגנציה, סוגיית האכיפה של החברות המפוקחות, רגולציה שמצריכה חשיבה נוספת והצורך לרכוש את אמון שוק ההון - זו המציאות שממתינה לזינגר שיתחיל להוביל את רשות ני"ע בימים הקרובים

אחרי יותר משנתיים שבהן מור היה הגוף שהצליח למשוך לקוחות ממתחריו, כובש מיטב את הפסגה זה חודש שני ברציפות • זאת בזכות הגיוסים במסלולי חו"ל ובעיקר S&P 500 • גם ילין לפידות ואנליסט, שמובילים בתשואות במסלולי המניות והכלליים, משכו לקוחות

"אנו משמשים כנותני החסות הראשיים של יאנג בויז כחלק מאסטרטגיית הפרסום שלנו בשווייץ", מסביר מנכ"ל חברת הפינטק Plus500, דוד צרויה • מנכ"ל יאנג בויז, ואניה גרוייל, סיפר: "העלייה לשלב הבתים בליגת האלופות תהיה שווה לנו כנראה יותר מ-20 מיליון פרנק (כ-85 מיליון שקל)" • אירועים ומינויים

הירידה הדרמטית בהיקף נכסי הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם, חתכה בעשרות אחוזים את ההכנסות והרווח של בית ההשקעות במחצית הראשונה של 2023 • זאת בעוד שאצל המתחרה מור נרשם זינוק במספר המצטרפים ובהכנסות מדמי הניהול • במור מעלים את תחזית הרווח

עמית גל מצא עצמו במשך שנה כממלא מקום, ואין באופק מחליף קבוע • בינתיים, הבכירים עוזבים ואתגרים גדולים במיוחד מתקרבים: מאבק פומבי מול משרד הבריאות על עתיד הביטוחים הסיעודיים, רפורמה מסובכת בביטוחי הבריאות הפרטיים והשתלטות על חברות כרטיסי האשראי הם רק חלק מהרשימה

אוגוסט מציג עד עתה תיקון לראלי המתמשך בוול סטריט ולחודש יולי האופטימי בת"א • בשוק ממשיכים להמליץ על השקעה באג"ח שמניבה תשואה נאה ("5% זה האפס החדש") • איפה ההזדמנויות במניות, ומה הסיכונים בהעברת הכסף למט"ח