הנפקת אג"ח

למרות התייבשות שוקי ההנפקות, חברת י.ה. הרציג תנסה להנפיק אג"ח עם בטוחה בדמות הכנסות צפויות מפרויקטי התחדשות עירונית • יו"ר החברה הוא חיים אביטן, שבעבר ניהל גם את הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

הבנק, שרשם ברבעון השלישי רווח של 1.8 מיליארד שקל, זכה לביקושים של 6.5 מיליארד שקל, מהם קיבל בעיקר מהמוסדיים הישראליים כ-3 מיליארד שקל באג"ח רגיל ועוד כמיליארד שקל בקוקו • הגיוס ישמש בעיקר לצרכי אשראי עסקי, בו טרם הורגשה האטה

שוק הנפקות האג"ח הקונצרניות היה רדום למדי בחודש אוקטובר עמוס החגים, וההנפקות הסתכמו בפחות מחצי מיליארד שקל, בהשוואה ל-7 מיליארד שקל בספטמבר • מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי 66 מיליארד שקל בשוק האג"ח הקונצרני • לאומי: "התקופה שלאחר החגים ועד סוף השנה מאופיינת לרוב בגיוסי חוב מואצים יחסית"

הקשיים בשוק הקונצרני: קרן התשתיות אלומה שמוביל יוגב עיכבה הנפקת אג"ח למרות תנאים יוצאי דופן שהציעה למשקיעים המוסדיים • גיוס החוב מיועד בעיקר לממן את רכישת השליטה בחברת תשתיות התקשורת טמרס טלקום מידי פויו זבלדוביץ'

דיבידנד בסך של 150 מיליון שקל שתחלק תנופורט, יהפוך את כידן דהרי ואת ירון אדיב לבעלים ללא מינוף של חברה בעלת שווי הגבוה פי שלושה לעומת זה שבו רכשו אותה • הרכישה נעשתה מידי כונס הנכסים של אליעזר פישמן לפני חמש שנים

החשב הכללי בוחן דרכים להנפקת אג"ח מדינה כקריפטו, לאחר שבנק ישראל ביצע מספר ניסויים בטכנולוגיה זו • "ההתפתחויות ישנו מהותית את השווקים"

בחודשים האחרונים נרשמת תנועה ערה של חברות ייזום וקבלנות נדל"ן שמנצלות את האפיק המימוני של הבורסה ומנפיקות אג"ח בלבד, בהתבסס על הצמא של המשקיעים לתשואות גבוהות • "מדובר בחברות שהבנקים עושים להן חיים קשים", אומר גורם בכיר בשוק ההון

השלמת הסדר החוב בחברת הפטרוכימיים והפיכתה לבעלת השליטה בבית הזיקוק בחיפה צפויה להחזיר את יונה פוגל לאור הזרקורים - שלוש שנים לאחר פרישתו מניהול פז • בדיעבד, המהלך שנועד לנער את הנהלת פז ואת העומד בראשה לא הניב את התוצאות הרצויות למשקיעים

הגיוס ישמש את מפעלים פטרוכימיים לרכישת השליטה בחברת בזן • פטרוכימיים זכתה במכרז המוסדי לביקושים בהיקף כולל של כ-1 מיליארד דולר, פי 2 מהסכום שנדרשה לגייס

לאחר הסרת ההתנגדויות להסדר, המגלם "תספורת" של מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, ממתינים בפטרוכימיים לאישור ראש הממשלה להפיכתה לבעלת השליטה היחידה בבזן ולהשלמת גיוס של 485 מיליון שקל בהנפקת אג"ח חדשות

פחות ממחצית החברות הציבוריות שהודיעו מתחילת השנה על רכישת איגרות חוב שהנפיקו עשו זאת בפועל, בהיקף של 125 מיליון שקל - ולא בפעם הראשונה • נראה כי עצם פרסום תוכנית הרכישה נועד פעמים רבות להביע אמון בחברה ולעודד השקעה בניירות הערך שלה

חברת אלה ר. - הפועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל - תגייס 200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח • החברה דורגה ע"י S&P מעלות בדירוג A

עלייה חדה של 33% במחזור היומי בשוק המניות של ת"א, בעקבות התנודתיות הגוברת, הקפיצה את הכנסות הבורסה מעמלות והובילה אותה להציג רווח של 29 מיליון שקל במחצית • גיוסי ההון והחוב נמשכו במרץ, בהובלת הבנקים וחברות הנדל"ן, וחיפו על עצירת שוק ההנפקות הראשוניות

ביקושי יתר בהנפקות של מספר חברות נדל"ן מקומיות מעידים על חזרתו של השוק לתפקוד, למרות הריבית העולה והחששות מפני מיתון אפשרי

הגיוסים הסתכמו ביולי ב-8.6 מיליארד שקל - כמעט מחצית גייסו חברות הנדל"ן • קבוצת עזריאלי בלטה עם גיוס שלוש סדרות אג"ח בהיקף של 3 מיליארד שקל

שטח הקרקע הכולל הוא כ-17.8 דונם, עלותה נאמדת בכ-890 מיליון שקל, ועליה יוקם פרויקט שיכלול 450 יח"ד וכ-7,100 מ"ר מסחר • נועם גרייף, מנכ"ל חברת עמרם אברהם: "אנו ממשיכים לפעול בכדי למצב את החברה כשחקנית מובילה בשוק הנדל"ן"