תיק השקעות

על אף שרוב המשקיעים בישראל מיד חושבים על הדולר בהקשרי מט"ח, מומלץ לנהוג כמו בנק ישראל בשנים האחרונות, ולגוון עם ניתוב הכסף למטבעות נוספים ברחבי העולם • מה האפשרויות לעשות זאת והיתרונות בצעד כזה?

היכולת שלנו לחזות את העתיד מוגבלת, ולכן אין דרך יעילה לתזמן כניסה לשוק או יציאה ממנו ■ עם זאת, פה נכנס אלמנט תדירות עדכונו של אפיק השקעה, שקובע את יכולתו להגיב בזמן לאירועים ■ למדריך קרנות נאמנות

איך מתאימים את התיק ל-2018? מנצלים את התחזקות הדולר לעקיבה אחר אגרות חוב בארה"ב ואת היחלשות הפאונד להשקעה במדד הדגל הבריטי וגם - מוסיפים לתיק צריכה בסיסית ותקשורת

מה אומרות לנו התשואות הגלומות במדדים השונים - הן של המניות והן של האג"ח - על פוטנציאל התשואה בתיקי ההשקעות המנוהלים לשנה הקרובה? ■ כיצד יכולות התשואות הללו לסייע בהתאמת הציפיות מתיקי ניירות הערך בעתיד?

השקעה במניות תוך התחשבות בגודל החברה הינה נדבך בסיסי בתהליך ניהול תיק השקעות ■ לכן הגיע הזמן לבצע את ההפרדה הנדרשת גם במניות בארץ ולהתמקד בגודל הרלוונטי לצרכי ההשקעה שלכם

לפני שבועיים עורכי ה-500 S&P ו-MSCI הודיעו על סיווג סקטוריאלי חדש שבכוונתם לבצע ■ בעקבות הכרזה זו, שניים מהמדדים המובילים בעולם עומדים לעבור בשנת 2018 שינוי מהותי, שישפיע דרמטית על הרכב תיק המניות הגלובלי של כולנו

משקיעים רבים יעדיפו בתקופה הקרובה להמשיך לחפש דרכים שיקטינו את התנודתיות של תיק ההשקעות - אך מבלי לרדת לבונקר ולפגוע בפוטנציאל התשואה

תעשיית ניהול תיקי ההשקעות בישראל חוותה גידול מרשים ב-13 השנים האחרונות - בהיקף ההון וכך גם במספר הלקוחות מצד שני, היא הפכה לריכוזית יותר - ובשנים האחרונות גם הצמיחה נבלמה • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

בסקירה שפרסמו כלכלני הבנק, הם מתייחסים לצפוי בשוקי המניות - וממליצים על חשיפה גדולה יותר לאג"ח קוצרני בחו"ל

מנהלים תיק בבית השקעות? מרגישים חוסר ודאות או אי שביעות רצון אבל לא בטוחים למה ומה כדאי לעשות? אספנו ארבעה קריטריונים שבית ההשקעות שלכם צריך לעמוד בהם

מהן שיטות חישוב התשואה הנהוגות, למה הן מתייחסות, ומה החיסרון של כל אחת מהן?

בבית ההשקעות ממליצים להכין את תיק המניות ולהתכונן לתנודתיות רבה בשווקים בחודש אוקטובר, הממועט בימי מסחר ■ ממליצים לשמור על חשיפה מנייתית מוגבלת והגדלה מתונה של הרכיב הקונצרני

לאחר שבחודשים האחרונים מיצו שוקי ההון עד תום את דחיית העלאת ריבית הפדרל ריזרב, ונהנו מעליות, אוגוסט היה חודש של המתנה מעט יותר מתוחה ■ התיקים המנוהלים, כתוצאה מכך, נשחקו קלות, כפי שעולה ממדדי ההשוואה של אג'יו

המגמות בשוקי ההון הובילו את התיקים לתשואות חיוביות בחודש שחלף, אך אלו מקפלות בתוכן דרמות גדולות, שהובילו בסופו של החודש לעליות במדדי האג"ח בליווי חולשה במניות

תזזיתיות בתיק השקעות בהכרח פוגעת בתשואות וזאת עוד לפני חישוב עמלות ביצוע העסקאות ■ היות שעליך ללמוד מטעויות של אחרים – כך תימנע מפגיעה בתיק ההשקעות שלך