הבורסה בת"א | סיקור שוטף

נעילה מעורבת בבורסה: ת"א 35 עלה 0.9%, מדד נפט וגז נחתך 3.4%

מחירי הנפט צוללים • פז דורשת מהאחים אמיר למשוך את הצעת רכישת השליטה בשופרסל, שקפצה 6.3% • מבול דוחות בבורסה • הדולר התחזק ב-0.6%, ושערו היציג נקבע על 3.28 שקלים

הבורסה אדומה / צילום: טלי בוגדנובסקי
הבורסה אדומה / צילום: טלי בוגדנובסקי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

 

17:25

יום המסחר בבורסה בתל אביב ננעל במגמה מעורבת: מדד ת"א 35 עלה 0.9%, מדד ת"א 125 התקדם 0.2% ואילו מדד ת"א 90 ירד 1.1%.

מבין המדדים הענפיים, בצד החיובי סיימו מדד הבנקים, שעלה ב-0.9%, מדד פיננסים שהתחזק 0.6%, מדד ביטוח שהוסיף 0.4% ומדד נדל"ן שהתקדם 0.1%. בצד השלילי, מדד נפט וגז נחתך ב-3.4% כשברקע הירידות במחירי הנפט, מדד ביומד איבד 1.2% ומדד ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע שנסוג 1.5%.

שופרסל קפצה 6.3%, כשברקע הצעת הרכישה של האחים אמיר מייסדי פרשמרקט. טרמינל איקס נחתכה 7.9% בעקבות הדוחות. 

16:30

מכלול מימון דיווחה על גידול בהכנסות השנתיות, שהסתכמו אשתקד ב-46.2 מיליון שקל, בהשוואה ל-18 מיליון שקל ב-2020. הרווח הנקי השנתי עמד על 5.9 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 1.7 מיליון שקל בשנה הקודמת. ברבעון הרביעי לבדו דיווחה על הכנסות בסך 20.4 מיליון שקל ורווח נקי של 7.9 מיליון שקל. התשואה לרווח מנוטרל להון ברבעון זה עמדה על 22.7% במונחים שנתיים.

15:40

הדולר התחזק ב-0.6%, ושערו היציג נקבע על 3.28 שקלים. הליש"ט התקדמה 0.7% לשער של 4.29 שקלים, והאירו הוסיף 0.8% לשער של 3.61 שקלים.

נאייקס ובנק הפועלים דיווחו שיקימו עם פייט סינרג'י מיזם משותף להענקת מימון לבעלי עסקים, בהשקעה ראשונית כוללת של חמישה מיליון דולר.

13:45

המסחר בתל אביב עבר למגמה מעורבת, כשמדד ת"א 35 נסחר כעת בעלייה של 0.1%. העלייה מגיעה בעיקר הודות לשופרסל שעולה ב-6.5%, וגם קנון, אלוני חץ, בזק ואמות מטפסות. בתחתית המדד איי.סי.אל ואופקו. ת"א 90 צמצם את הירידה ל-1.2% ות"א 125 יורד ב-0.3%. מדד הנפט יורד בקרוב ל-3%, מדד הבנקים ב-0.8%. מחזור המסחר מסתכם עד כה ב-890 מיליון שקל.

קמהדע  דיווחה על ירידה בהכנסות השנתיות (שהסתכמו ב-103.6 מיליון דולר בהשוואה ל-133.2 מיליון דולר ב-2020), ולצד זאת עברה להפסד של 2 מיליון דולר (5 סנט למניה) בהשוואה לרווח נקי של 17.1 מיליון דולר (38 סנט למניה) ב-2020.

12:20

הירידות בבורסה נמשכות אך מתמתנות מעט. ת"א 35 יורד ב-0.3% ות"א 90 ב-1.4%. מדד הבנקים צמצם את הירידה כמעט לגמרי ונסוג בפחות מ-0.1%, מדד הנפט משיל 2.5% ומדד הטכנולוגיה יורד ב-1%. מדד הקנאביס עדיין חיובי עם עלייה של 1.3%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-550 מיליון שקל.

ירידות חדות נרשמות במניות תפרון, נאייקס, האב, טרמינל איקס, פלוריסטם וקומפיוג'ן. מנגד, מניית קוויק עולה ב-6.7%, שופרסל ב-6.4% ואחרי הדוחות נרשמות עליות גם אצל לודן, אדגר, נרהטק, חנן מור ופומוום (ראו עדכון מרוכז מהבוקר).

סאני תקשורת  גם מטפסת אחרי הדוחות על אף עלייה מזערית בהכנסות השנתיות (915 מיליון שקל לעומת 906 מיליון בשנת 2020). דיווחה שה-EBITDA גדל ב-50% והסתכם בכ-86 מיליון שקל והרווח הנקי המתואם זינק ב-40% ועמד על 45 מיליון שקל.

סאנפלאואר  הודיעה שחתמה עם יזם מקומי בארה"ב על הסכם עקרונות לרכישת צבר פרויקטי אנרגיה מתחדשת, אגירה בסוללות ומחזור משולב מבוסס גז טבעי בהספק כולל של מעל 1 ג'יגה וואט. בנוסף, חתמה על הסכם מחייב עם יזם נוסף לפיתוח 265 מגוואט של פרויקטי אגירה בסוללות.

11:00

המגמה השלילית בבורסה נמשכת, כשמדד ת"א 35 יורד בכ-1% ות"א 90 ב-1.5%. מדד הנפט וגז נופל ב-2.6% ומדד הקנאביס  הוא היחיד בירוק ועולה ב-2%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-250 מיליון שקל.

עליות בולטות רושמות שופרסל שעולה ב-5% במחזור גבוה, אינטרקיור, טקטונה  ולודן. הום ביוגז  קופצת 7% לאחר שחתמה על הסכם שיתוף פעולה עם אמרסון  האמריקאית, שבמסגרתו יפעלו לבדיקת היתכנות של חיבור בין מערכות טיפול בפסולת אורגנית של כל אחד מהצדדים, ליצירת מוצר משולב שיותקן במטבחים מסחריים וביתיים לצורך הפקת אנרגיית ביוגז מהפסולת. קרסו מוטורס הגישה הצעה נוספת לרכישת 50% ממניות אגד (ביחד עם צדדים שלישיים) במסגרת השלב השני במכרז.

ירידות בולטות נרשמות אצל תפרון  שמאבדת 9.7% לאחר פרסום דוחות, טרמינל איקס  שממשיכה בהתרסקות מאתמול ויורדת ביותר מ-7% וגם נאייקס , מימון ישיר, תמר פטרוליום ודוראל מאבדות גובה.

10:02

המסחר בבורסה נפתח במגמה שלילית ברקע הירידות החדות באסיה. מדד ת"א 35 יורד ב-1%, ת"א 125 ב-0.8% ות"א 90 ב-0.6%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים יורד ב-1%, מדד הנפט וגז ב-1.2% ומדד הביומד ב-0.1%. בצד החיובי, מדד רשתות השיווק עולה ב-0.3% ומדד הקנאביס ב-1.5%.

שופרסל  מזנקת ביותר מ-5% לאחר שהאחים אמיר הגישו הצעה לרכישת השליטה בה (שפז התנגדה אליה), אינטרקיור קופצת לאור ארביטראז' חיובי. החל מהיום מניית ארנה גרופ תיסחר תחת השם ארי נדל"ן  וסים קומרשייל תחת השם קריאטיב מדיה .

אל על  דיווחה כי חתמה על הסכם עקרונות עם הפניקס , לקבלת הלוואה של 130 מיליון דולר למועדון הנוסע המתמיד. שותפות ביג-טק 50  דיווחה אמש כי מכרה החזקותיה באיירון סורס  הישראלית בתמורה ל-4.1 מיליון דולר, שמשקפים תשואה ברוטו של 176%. סמארט אגרו  דיווחה שחברת הפורטפוליו סולפנט התקשרה בהסכם לגיוס הון בהיקף של עד 25 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות. 

קבוצת חנן מור  דיווחה על זינוק של 215% בהכנסותיה השנתיות שהתסכמו ב-630 מיליון שקל בשנה שעברה. הרווח הנקי השנתי הסתכם ב-180 מיליון שקל לעומת הפסד של 6 מיליון שקל ב-2020.

09:35

מבול דוחות בבורסה היום, הנה הנתונים החשובים:

רבוע כחול נדל"ן  דיווחה על עלייה של 6.6% בהכנסות השנתיות שהסתכמו ב-352 מיליון שקל, אך הודות לרווחי שערוך בהיקף גדול, רשמה זינוק של פי 3 ברווח הנקי שהסתכם ב-555 מיליון שקל. ה-NOI צמח מ-295 מיליון שקל ב-2020 ל-314 מיליון שקל אשתקד וה-FFO קפץ ב-37% והסתכם ב-193 מיליון שקל.

סופרגז  דיווחה (אמש) על עלייה של 11.3% בהכנסות השנתיות (שהסתכמו ל-623 מיליון שקל) אך הרווח הנקי נחתך ביותר מ-40% והסתכם ב-39.3 מיליון שקל.

פוםוום  דיווחה על זינוק של 351% בהכנסותיה השנתיות שהסתכמו ב-131 מיליון שקל, בשל פתיחתם המחודשת של פארקי השעשועים באירופה. החברה צמצמה את ההפסד הכולל שלה מ-16.3 מיליון שקל בשנת 2020 ל-12.6 מיליון שקל אשתקד.

מטריסלף  עדיין לא רושמת הכנסות, ומנגד הוצאות המחקר שלה זינקו מ-2.8 מיליון שקל ב-2020 ל-8.2 מיליון שקל אשתקד, והוצאות השיווק והנהלה זינקו פי 6 והסתכמו ב-7.9 מיליון שקל. ההפסד הכולל קפץ ב-280% ועמד על 16.3 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 4.3 מיליון שקל בשנה הקודמת.

וואן טכנולוגיות  דיווחה על צמיחה של 44% בהכנסות שהסתכמו בשנת 2021 ב-2.7 מיליארד שקל, בין השאר הודות לאיחוד תוצאות טלדור שנרכשה בפברואר אשתקד. הרווח הנקי עלה ב-40% והסתכם ב-142 מיליון שקל.

אילקס מדיקל  דיווחה על עלייה של 12% בהכנסות השנתיות שהסתכמו ב-1 מיליארד שקל, כאשר הרווח הנקי זינק ב-64% והסתכם ב-197 מיליון שקל.

חילן  דיווחה על עלייה של 5.2% בהכנסות השנתיות שהסתכמו ב-1.7 מיליארד שקל, כשהרווח הנקי טיפס ב-10.5% והסתכם ב-151.9 מיליון שקל.

לודן  דיווחה על קיטון של 3.4% בהכנסות השנתיות שהסתכמו ב-513.7 מיליון שקל, אך לצד זאת הרווח הנקי דווקא עלה במעט והסתכם ב-16.3 מיליון שקל.

אדגר  דיווחה על עלייה של 10% בהכנסות השנתיות שהסתכמו ב-264.7 מיליון שקל, וגם ה-NOI טיפס בשיעור דומה. ה-FFO עלה ב-25.7% והסתכם ב-107 מיליון שקל.

פנינסולה  דיווחה על עלייה של כ-12% בהכנסות מריבית שהסתכמו ב-153.4 מיליון שקל, ולצד זאת ההכנסות ממימון ומדמי ניהול ירדו. הרווח הכולל הסתכם ב-68.6 מיליון שקל, עלייה של כ-6% בהשוואה ל-2020.

ספאנטק , שמייצרת בין השאר מגבונים לתינוקות ולחיטוי, דיווחה על ירידה בהכנסות שהסתכמו ב-2021 ב-668.3 מיליון שקל בהשוואה ל-721.5 מיליון בשנה הקודמת. הרווח הנקי צנח בקרוב ל-40% והסתכם ב-52 מיליון שקל.

08:40

הדולר מתחזק הבוקר ב-0.4% אל מול השקל, ועולה לשער של 3.28 שקלים. האירו מוסיף 0.5% (לשער של 3.60 שקלים) וגם הפאונד מטפס כ-0.3% ל-4.276 שקלים.

דניה סיבוס  דיווחה הבוקר שנבחרה על ידי גב ים  ואמות  לבצע את פרויקט ToHa2 בתל אביב. דניה תשמש כקבלן ראשי ושלד, כשהתמורה בגין ביצוע העבודות צפויה לעמוד על כ-530 מיליון שקל.

צ'קראטק  דיווחה אמש כי חתמה על הסכמי השקעה במסגרת הקצאה פרטית, שבמסגרתה אפקון השקיעה 10 מיליון שקל ו-ווליו בייס השקיעה 3 מיליון שקל נוספים, תמורת כ-5.5 מיליון מניות בסך הכל וכתבי אופציה. ההקצאה בוצעה במחיר של 2.34 שקלים למניה, מתחת לשער הנעילה של 3 שקלים אתמול.

07:40

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. צפי לפתיחה שלילית

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה שלילית במקביל למגמה באסיה, אם כי החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות בשעה זו. ביום חמישי לא יתקיים מסחר בת"א לרגל חג הפורים.

אתמול הסתיים המסחר במגמה מעורבת, עם עלייה של 0.6% למדד ת"א 35 וירידה של 0.4% במדד ת"א 90, לאחר שטרמינל איקס  מחקה כמעט רבע משוויה אחרי הדוחות. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים עלה ב-2.5%, מדד הביטוח ב-3%. מנגד, מדד רשתות השיווק ירד ב-2.2% ומדד הנפט וגז איבד 1.8%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.93 מיליארד שקל.

היום בערב יתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל, לאחר שבינואר עלה המדד ב-0.2% ושיעור האינפלציה בקצב שנתי נקבע על 3.1%.

2. מגמה שלילית באסיה, הנפט יורד

המדדים המובילים באסיה נסחרים בעיקר בירידות (מדד ניקיי היפני דווקא מתחזק ב-0.3%), בין השאר על רקע התפרצות קורונה מחודשת בסין והונג קונג והחשש כי מניות סיניות יימחקו ממסחר בארה"ב, לאחר שרשות ני"ע לא אימתה את דוחותיהן הכספיים. הנג סנג נופל ב-6% ובסין המדדים יורדים בעד 4%.

מחירי הנפט הגולמי, שנחתכו אתמול ביותר מ-6%, ממשיכים לרדת אל מתחת ל-100 דולר לחבית נפט אמריקאי (WTI). הברנט נסחר סביב 101.7 דולר לחבית, ירידה של 4.8%.

3. תשואות האג"ח המריאו בעוד וול סטריט ירדה

וול סטריט ננעלה אתמול בירידות, כשברקע תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב המריאו לשיאים של קרוב לשלוש שנים. התשואה על האיגרת ל-10 שנים זינקה ב-14 נקודות ל-2.14%, הרמה הגבוהה ביותר מאז מאי 2019, וגם הבוקר היא בשיעור זה. נאסד"ק ירד ב-2%, S&P500 ב-0.7% ודאו ג'ונס ננעל ללא שינוי.

השבוע ארה"ב עברה לשעון קיץ. עד ל-24 במרץ, אז יתחלף השעון גם בארץ, שעות המסחר בוול סטריט יהיו בין 15:30 ל-22:00 שעון ישראל. מחר ב-20:00 (שעון ישראל) תפורסם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, כשעל פי הערכות בשוק היא תעלה ב-25 נקודות בסיס.

4. האחים אמיר רוצים את השליטה בשופרסל

מייסדי פרשמרקט, שלומי ויוסי אמיר, הגישו לדירקטוריון שופרסל  הצעה לרכישת השליטה (24.9% מהון המניות) בתמורה ל-2.46 מיליארד שקל. המחיר המוצע, 28 שקל למניה, מהווה פרמיה של 3% בלבד על מחיר השוק.

בינואר הושלמה מכירת פרשמרקט לפז , וחברת הדלק דיווחה הבוקר לבורסה כי היא מתנגדת לכך בשל הסכם אי התחרות עליו חתומים האחים שתוקפו שלוש שנים. "הצעת האחים מהווה הפרה של התחייבות האחים אמיר לאי תחרות לתקופה של 36 חודשים ממועד השלמת המיזוג" נכתב בדיווח, "לאור האמור, הודיעה החברה לאחים אמיר, כי עליהם למשוך את הצעתם לרכישת מניות שופרסל".

5. הדואליות צפויות לרדת, הדוחות ימשיכו לזרום לבורסה

מרבית המניות הדואליות המרכזיות שבו עם פערי ארביטראז' שליליים, והפער המשוקלל במדד ת"א 35 צפוי לעמוד על מינוס 0.3%. קנון  שבה עם פער חיובי קטן שיספק לה רוח גבית, ואינטרקיור  צפויה לזנק בכ-8%. מנגד, אופקו , לייבפרסון , נובה , אורמת , פורסייט, קומפיוג'ן ופורמולה עם פערים שליליים וצפויות לאבד גובה. 

היום צפויים להתפרסם דוחות חילן, מטריסלף, וואן טכנולוגיות, חנן מור, קמהדע, ועוד.

צרו איתנו קשר *5988