בורסות עולם | סיקור שוטף

נעילה שלילית בוול סטריט; הנאסד"ק ירד בכ-2.5%, טסלה נחתכה ב-9%

טסלה נפלה אחרי שדווח שהיא שוקלת קיצוץ בעובדים והקפאת גיוסים • האינפלציה בטורקיה זינקה בקצב שנתי של 73% • בסין והונג קונג לא התקיים מסחר היום, גם בלונדון הבורסה בחופש • מחירי הנפט נסוגים, יציבות בשוק האג"ח האמריקאי • דוח התעסוקה בארה"ב: תוספת של 390 אלף משרות חדשות, שיעור האבטלה עומד על 3.6%

בניין הנאסד''ק בניו יורק / צילום: תמר מצפי
בניין הנאסד''ק בניו יורק / צילום: תמר מצפי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

23:00

בורסות וול סטריט ננעלו בירידות ביומו האחרון של שבוע המסחר. מדד הדאו ירד ב-1%, ה-S&P 500 רשם ירידות של 1.6% והנאסד"ק ירד בכ-2.5%. 

20:26

סייברוואן הישראלית מתרסקת ביותר מ-40% ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק. חברת הטכנולוגיה שעוסקת בפתרונות למניעת תאונות דרכים הנובעות משימוש בטלפונים ניידים בזמן נהיגה, החלה להיסחר היום בנאסד"ק תחת הסימול SVRE והודיעה היום על תמחור של הנפקה ראשונית בארה"ב במחיר לציבור של 4.13 דולר ליחידה (ADS, שכוללת 5 מניות) תמורת סה"כ כ-13 מיליון דולר. בשוק המקומי, מניית סייברוואן צללה בכ-83% מאז תחילת השנה, כאשר בשבוע האחרון לבדו התרסקה ביותר מ-20%.

19:45

מדד הדאו יורד בשעה זו ב-0.8%, ה-S&P 500 רושם ירידות של 1.5% והנאסד"ק יורד בכ-2.3%. 

מיקרון טכנולוגיות יורדת בכ-7% לאחר הורדת דירוג החברה. PagerDuty יורדת ב-5% למרות שפרסמה תוצאות טובות לרבעון הראשון, ולאחר שאתמול זינקה בכ-8%. CrowdStrike רושמת גם היא ירידות של כ-8% למרות דוחות טובים מהצפוי לרבעון הראשון.

טסלה יורדת בשעה זו בכ-8%. בורסות אירופה ננעלו בירידות. 

17:50

נמשכות הירידות בוול סטריט: מדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.8%, ה-S&P 500 רושם ירידות של 1.3% והנאסד"ק יורד בכ-2.2%.

מניות הטכנולוגיה מושכות את המדדים מטה: מיקרון טכנולוגיות יורדת בכ-7% ו-Nvidia יורדת בכ- 3%. מטא ואלפאבית איבדו יותר מ-3%.

אפל יורדת ביותר מ-3%. מניית טסלה נופלת ביותר מ-7% לאחר שרויטרס דיווחה כי מנכ"ל החברה אילון מאסק אמר שיש לו "תחושה סופר רעה" לגבי הכלכלה, וכי יצרנית המכוניות החשמליות צריכה לקצץ בסביבות 10% בצוות העובדים.

16:30

בורסות וול סטריט נפתחו בירידות. מדד הדאו ג'ונס יורד עם פתיחת המסחר ב-0.6%, ה-S&P 500 רושם ירידות של 1.1% והנאסד"ק יורד בכ-1.8%.

טסלה יורדת בכ-5% לאחר שפורסם שמנכ"ל החברה אילון מאסק אמר שיש לו "תחושה סופר רעה" לגבי הכלכלה, וכי יצרנית המכוניות החשמליות צריכה לקצץ בסביבות 10% בצוות העובדים.

15:30

נתוני התעסוקה בארה"ב מראים תוספת של 390 אלף משרות חדשות, מעט גבוה מהתחזיות המוקדמות שעמדו על 325 אלף מקומות עבודה חדשים. עדיין מדובר בירידה בהשוואה לתוספת של 428 אלף משרות באפריל. שיעור האבטלה עומד על 3.6%.

14:45

העליות באירופה מצטמצמות ומדדי דאקס וקאק מתקדמים בפחות מ-0.1% בשעה זו. במקביל, מתחזקות הירידות בחוזים העתידיים והן מגיעות עד לשיעור של 1% בנאסד"ק - בין השאר הודות לטסלה שנחתכת ב-5% במסחר המוקדם ומושכת מטה את המדדים.

גם אפל, אנבידיה, AMD ומטא בולטות בירידות של 1%-2% במסחר המוקדם, בעוד שמניית קוהל'ס  מזנקת לאחר שקבוצת הזכיינות סיקאמור הגישה הצעה לרכישת הקמעונאית במחיר שנע בין 50-60 דולר למניה.

ב-15:30 (שעון ישראל) יתפרסם דוח התעסוקה של ארה"ב לחודש מאי, כשהתחזיות מעריכות תוספת של 325 אלף משרות - ירידה חדה בהשוואה לתוספת של 428 אלף משרות באפריל. שיעור האבטלה צפוי לעמוד על 3.5%, ירידה של עשירית האחוז בהשוואה לאפריל.

13:30

המסחר בבורסות אירופה ממשיך להתקיים בעליות מתונות של 0.2% עד 0.4%, בעוד שבצד השני של המפה החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט מאבדים גובה. בשוק האג"ח, תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה בנקודה ל-2.92%.

החוזים על הנאסד"ק יורדים ב-0.7%, בין השאר בשל ירידה של כמעט 4% שטסלה רושמת במסחר המוקדם לאחר שדווח שהיא שוקלת קיצוץ כוח אדם והקפאת גיוסים. עוד ירידות בולטות רושמות מיקרון טכנולוג'י , קראוד סטרייק  ואנדר ארמור . טוקספייס הישראלית, שנסקה אתמול ב-34% אחרי המלצה חיובית מסיטי, יורדת ב-6.5%.

בשוק המט"ח, הדולר נסוג בכ-0.3% מול השקל, ושערו נע סביב 3.32 שקלים.

מחירי הנפט הגולמי נחלשים בכ-0.8%, מחיר הזהב יורד ב-0.1%. בקריפטו נמחקו העליות הקלות שנרשמו והביטקוין נסחר ברמה של 30 אלף דולר, ושוב בדרך להחלפת קידומת. 

12:10

מדדי המניות המרכזיים באירופה נסחרים בעליות קלות. דאקס הגרמני עולה ב-0.3% וקאק הצרפתי ב-0.2% וכך גם היורוסטוקס 50. מדד פוטסי האיטלקי יורד ב-0.2% כאשר מניות הבנקים והפיננסים מכבידות.

נתוני האינפלציה הגרועים בטורקיה לא משפיעים על ביצועי מדד הדגל BIST100 שעולה בכ-0.3% בבורסה באיסטנבול.

בתחתית היורוסטוקס 50 סטלנטיס  (פיאט, סיטרואן פיג'ו ועוד מותגי רכב רבים) שיורדת ב-1.4% ובפסגה יצרנית הבירה הבלגית אנהאוזר-בוש אינבוו שעולה ב-1.7%.

החוזים העתידיים בוול סטריט ממשיכים לאבד גובה. החוזים על הדאו יורדים ב-0.2%, על S&P500 ב-0.3% ועל נאסד"ק ב-0.5%. טסלה  יורדת בקרוב ל-3% במסחר המוקדם, לאחר שפורסם שהיא שוקלת פיטורים של כ-10 אלף עובדים והקפאת הגיוסים החדשים.

בשוק הקריפטו נרשמות עליות מתונות, והביטקוין נסחר סביב 30.4 אלף דולר. הא'תריום יציב סביב 1,810 דולר.

11:10

האינפלציה בטורקיה ממשיכה לדהור, ומגיעה לקצב שנתי בלתי נתפס של 73.5% - הקצב המהיר ביותר במדינה מאז 1998. באפריל מדד המחירים הטורקי זינק ב-70% כך שמדובר בהחרפה, אך יחד עם זאת מדובר בנתון מעט נמוך מהתחזיות שהעריכו אינפלציה בקצב של 74.7%. העלייה החודשית עמדה על כ-3%, לעומת תחזית לעלייה של 4%.

שלב המסחר המוקדם בוול סטריט נפתח, וטסלה יורדת בכ-2.5% אחרי הפרסום על כוונות הקיצוץ. במקביל, החוזים על מדדי המניות רושמים ירידות 0.1% עד 0.6%.

10:45

טסלה  עוצרת גיוסי עובדים ובוחנת קיצוץ במצבת כוח האדם, כך לפי מייל פנימי שנחשף ברויטרס. אילון מאסק אמר שיש לו "תחושה סופר רעה" לגבי הכלכלה, וכי יצרנית המכוניות החשמליות צריכה לקצץ בסביבות 10% בצוות העובדים.

10:15

המסחר באירופה נפתח בעליות קלות, כאשר בלונדון הבורסה סגורה גם היום. מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.5%, יורו סטוקס 50 מתקדם ב-0.4%.

בזירת המסחר בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט המגמה מעורבת כעת, והחוזים על הנאסד"ק יורדים בכ-0.2% בעוד שחוזי הדאו רושמים עלייה מזערית.

בשוק הסחורות מחירי הנפט הגולמי נסוגים בכ-0.5% לרמה של 117.1 דולר לחבית נפט מסוג ברנט ו-116.2 דולר לחבית נפט אמריקאי. מחיר הזהב יורד קלות ונע סביב 1,866 דולר לאונקיה.

09:50

סייברוואן הישראלית גייסה 13 מיליון דולר ותחל להיסחר היום בנאסד"ק תחת הסימול SVRE. חברת הטכנולוגיה שעוסקת בפתרונות למניעת תאונות דרכים הנובעות משימוש בטלפונים ניידים בזמן נהיגה, הודיעה היום על תמחור של הנפקה ראשונית בארה"ב במחיר לציבור של 4.13 דולר ליחידה (ADS, שכוללת 5 מניות) תמורת סה"כ כ-13 מיליון דולר. בשוק המקומי, מניית סייברוואן  צללה בכ-83% מאז תחילת השנה, כאשר בשבוע האחרון לבדו התרסקה ביותר מ-20%.

09:15

מדד ניקיי היפני ננעל בעלייה של 1.2%, כאשר Z הולדינגס ריכזה את המחזור הגדול במדד וקפצה ביותר מ-5%. גם חברת החשמל של טוקיו, תאגיד סופטבנק, חברת הנפט אינפקס וחברת הטכנולוגיה הרפואית אולימפוס רשמו עליות בולטות.

דיווח: טדי שגיא מעמיד למכירה את שוק קמדן בלונדון תמורת יותר ממיליארד ליש״ט 

בזירת המסחר בחוזים העתידיים המגמה עדיין יציבה, כאשר החוזים על הדאו ו-S&P500 עולים ב-0.1% והחוזים על נאסד"ק ללא תזוזה.

בשוק המט"ח, הדולר נחלש ב-0.6% מול השקל ושערו יורד ל-3.31 שקלים. בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה ב-2% לרמה של 30.5 אלף דולר.

07:25

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר באופן חלקי ביותר, כאשר הבורסות בסין ובהונג קונג סגורות לרגל חג סירות הדרקון. גם בלונדון לא יתקיים מסחר היום. ביפן, הודו, דרום קוריאה ואינדונזיה המגמה חיובית.

היחסים שהתקררו והפרשות בדרך: כך מצאה עצמה שריל סנדברג מחוץ לפייסבוק 
מנכ"ל ג'יי.פי מורגן מזהיר: תכינו את עצמכם ל"הוריקן כלכלי" 

בטוקיו, מדד ניקיי  מזנק ביותר מ-1% כאשר נרשמות עליות בולטות לענקית חיפושי הנפט אינפקס, ל-Z הולדינגס ולפוג'יטסו. טויוטה, הונדה וסוזוקי נחלשות מעט, תאגיד סופטבנק מטפס ב-2%.

בשוק המט"ח, הדולר נסחר ביציבות מול מרבית המטבעות המרכזיים ואילו מול השקל הוא נחלש בכ-0.5%, ושערו יורד ל-3.32 שקלים.

בזירת החוזים העתידיים נרשמת יציבות, כאשר החוזים על שלושת מדדי וול סטריט המובילים נסחרים בעליות של עד 0.1%. זאת לאחר נעילה חיובית חזקה אמש בהובלת מניות השבבים והטכנולוגיה שעלו בחדות. מדד נאסד"ק עלה ב-2.7%, S&P500 התקדם ב-1.8% ודאו ג'ונס הוסיף 1.3%. 

בשוק האג"ח נרשמות עליות קלות בתשואות, ותשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ל-2.92%.

מיקרוסופט , שפרסמה אתמול אזהרת הכנסות ורווחים לרבעון הנוכחי, סיימה בעלייה קלה על אף שהתחילה את היום בירידה של 3% שגררה מטה את המדדים. החברה הנמיכה את תחזית ההכנסות ברבעון ל-51.94 מיליארד דולר ל-52.74 מיליארד דולר, ירידה מהטווח הקודם שלה של 52.4 מיליארד דולר עד 53.2 מיליארד דולר. הערכות הרווח שלה הן לטווח של 2.24 עד 2.32 דולר למניה, בהשוואה לתחזית קודמת של 2.28-2.35 דולר למניה. בשוק צפו עד כה רווח נקי של 2.33 דולר למניה על הכנסות של 52.87 מיליארד דולר.

בשוק הסחורות נרשמות ירידות קלות של עד 0.2% במחירי הנפט הגולמי, והברנט נסחר סביב 117.4 דולר לחבית. הזהב, שזינק אתמול ב-1.2%, נסחר ביציבות.

צרו איתנו קשר *5988