הבורסה בת"א | סיקור שוטף

ירידות קלות בנעילה בת"א; קבוצת דלק צנחה ב-6.7%, ראדא ב-15%

מדד ת"א 35 ירד ב-0.2%, ת"א 90 נסוג בשיעור דומה ומדד הנפט והגז צנח ב-3.7% על רקע הירידה החדה במחירי הנפט הגולמי בעולם • הצעת המיזוג המעודכנת של גולף מקנה לעדיקה שווי של 30 מיליון שקל בלבד; המניה צנחה ב-30%

הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף
הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

 

17:28

ירידות קלות רשמו מדדי המניות המרכזיים בנעילת המסחר. מדד ת"א 35 ירד ב-0.2%, ת"א 90 נסוג בשיעור דומה ומדד הנפט והגז צנח ב-3.7% על רקע הירידה החדה במחירי הנפט הגולמי בעולם. מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל.

קבוצת דלק  צנחה ב-6.7%, ראדא ב-15%, אנרג'יאן  בלטה בירידה של 7.6% ומיטרוניקס  צנחה ב-5.4%. עדיקה נפלה בכ-30%. 

מנגד, עליות בולטות רשמו נאייקס, אלקטריאון, נייס, פורמולה, אופקו, ישראייר , לייבפרסון וקסטרו.

15:57 

אנלייבקס , חברה בשלב הניסויים הקליניים אשר משתמשת באימונותרפיה דרך תכנות מחדש של מקרופגים, המתמקדת בפיתוח טיפולים למחלת הספסיס ולגידולים סרטניים מוצקים, מדווחת היום על מתן טיפול לחולה ראשון בניסוי שלב I/II המשלב Allocetra עם כימותרפיה בחולים קשים עם גרורות בחלל הבטן כתוצאה מגידולים סרטניים מוצקים.

15:35

מדד ת"א 35 נסחר בעלייה קלה של 0.2%. ת"א 125 יציב, ת"א 90 צמצם את הירידה ל-0.2%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הנפט וגז נסוג בכ-3.3% לאחר שנפל מוקדם יותר ביותר מ-5%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל.

עליות בולטות רושמות כעת נאייקס , יומן אקסטנשנס , לייבפרסון , נייס ואלקטריאון .

13:30

המסחר בבורסה עבר למגמה מעורבת. ת"א 35 שוב עבר לעלייה קלה של כמעט 0.2%, עם לייבפרסון ונייס בראש הודות לארביטראז' חיובי. ת"א 125 יציב, ת"א 90 צמצם את הירידה ל-0.2%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הנפט וגז צמצם את הירידה ל-2.8% לאחר שנפל מוקדם יותר ביותר מ-5%.

ירידות חדות ממשיכות לרשום עדיקה וראדא (ראו עדכונים קודמים) וכן האב , שדיווחה היום שהושלמה העסקה לרכישת נכסים בתחום הסייבר ההגנתי עבור מרכזי מידע מאובטחים למדינות באירופה ובמזרח התיכון.

קמהדע  שבשליטת קרן פימי זכתה בהסכם אספקה בסך כולל של 11.4 מיליון דולר למוצר VARIZIG לארגון בינלאומי הפועל בעיקר בדרום אמריקה. מדובר באחד מארבעת המוצרים המסחריים מאושרי ה-FDA שנרכשו לאחרונה ע"י קמהדע. זהו תכשיר נוגדנים מבוסס פלסמה לטיפול לאחר חשיפה לאבעבועות רוח בקבוצות חולים בסיכון גבוה. 

12:40

קבוצת הנדל"ן המניב ביג מרכזי קניות  בוחנת את רכישת הבעלות המלאה על החברה הבת, אפי נכסים , בעסקת החלפת מניות. העסקה צפויה לשקף לאפי נכסים שווי של כ-6 מיליארד שקל, בדומה לשוויה הנוכחי בבורסה. הצעת הרכש, אם תפורסם, תהא לרכישה של עד מלוא מניות אפי נכסים המוחזקות בידי הציבור בתמורה ל-0.38 מניה של ביג, שתוקצה עבור כל מניה של אפי נכסים. במקביל, דיווחה מגה אור  (שמחזיקה ב-13.5% ממניות אפי) כי השלמת הצעת הרכש תניב לה רווח הנאמד ב-116 מיליון שקל, וזאת על פי מחירה של מניית אפי נכסים בסיום המסחר אתמול.

12:00

העליות בבורסה נמחקו. מדד ת"א 35 מאבד 0.6%, ת"א 125 משיל 0.9% ות"א 90 נחתך ב-1.3%. הירידות מובילות מניות האנרגיה, ומדד הנפט וגז בעצמו צונח ביותר מ-5%.

מלבד ירידות חדות שרושמות אנרג'יאן, קבוצת דלק, נאוויטס, ישראמקו , תמר פטרוליום  ורציו , גם ירידה חדה של 15% שרושמת ראדא  מעיבה על המדדים. כמו כן, עדיקה צוללת כבר בקרוב ל-30%.

שגריר  מדווחת על הצפת ערך בחברת ווילשר המוחזקת, שהשלימה גיוס של 10.6 מיליון שקל לפי שווי של כ-62 מיליון שקל אחרי הכסף. טרם העסקה, המירה שגריר את יתרת הלוואת הבעלים שהעמידה לווילשר למניות לפי שווי של 15 מיליון שקל. סך הרווח מההשקעה שתזקוף שגריר בדוחותיה הכספיים נאמד בכ-7-8 מיליון שקל. המשקיעים הם פגסוס מדיקל של קרן טנא וחוליות ומשקיע פרטי, שיחזיקו במשותף 17.1% מווילשר.

מישורים  וקרן ספרה PARK-IN רוכשות מאשטרום נכסים  את מגדל ויטה, החניון ושטחי המסחר שבו בעסקה בהיקף של כ-147 מיליון שקל. מישורים תחזיק ב-80% מזכויות הבעלות במבנה המשרדים ושטחי המסחר תמורת כ-104 מיליון שקל, והיא מעריכה NOI שנתי של כ-11.5 מיליון שקל מהנכס.

11:15

הירידות החדות של חברות הנפט ושל ראדא גוררות את מדד ת"א 90  לירידה של 0.2% ואת ת"א 125 לירידה של פחות מ-0.1%. ת"א 35 מצליח לשמור על עלייה קלה.

שיכון ובינוי  השלימה גיוס של 251 מיליון שקל בהנפקת הזכויות לבעלי מניותיה. לדברי החברה, נרשמה היענות של 99.6% מבעלי המניות, שמימשו את זכותם לרכוש מניות שיכון ובינוי במחיר של 120 שקל למניה (הנחה של כ-15% על מחיר הבסיס הבוקר). במסגרת המהלך, השקיע בעל השליטה נתי סיידוף סכום של יותר מ-100 מיליון שקל. 

11:00

המסחר בבורסה ממשיך להתקיים בעליות קלות. ת"א 90 מוסיף 0.2% ואילו ת"א 35 ו-125 נסחרים בדומה לרמת הפתיחה. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-200 מיליון שקל.

מדד מניות ושותפויות הנפט וגז צולל בקרוב ל-3% לאחר נפילת מחירי הנפט הגולמי אמש. אנרג'יאן  בתחתית מוחקת 4.6%, קבוצת דלק  משילה 4%, ניו מד  ונאוויטס  נסוגות ב-3% כל אחת. 

טראלייט  מדווחת על הצפת ערך משמעותית בפרויקט סולארי בקנדה, שתמכור בתמורה ל-140 מיליון שקל וברווח של עד 80 מיליון שקל לפני מס. החברה נכנסה לפרויקט Dunmore לפני פחות משנה, ומחזיקה ב-75% ממנו.

בשוק המט"ח הדולר יורד ב-0.1% ל-3.51 שקלים והאירו צמצם את הירידה ל-0.6%, כך ששערו שוב מעל רף ה-3.6 שקלים.

10:06

המסחר בבורסה נפתח בעיכוב לצורך מיתון התנודה במניית לייבפרסון , ששבה מוול סטריט עם ארביטראז' חיובי גבוה של כ-9.5%, ובהתאם היא ממוקמת בפסגת ת"א 35 (שבעצמו מטפס בכ-0.4%). מדד ת"א 90 עולה ב-0.9%, ת"א 125 ב-0.5%. מרבית המדדים הענפיים נסחרים בעליות גם הם, מלבד מדד הנפט שיורד ב-1% - ירידה שעוד צפויה להתחזק בהתחשב בנפילת מחירי הנפט אמש. מדד תשתיות האנרגיה נסוג ב-0.3%.

ירידה חדה במיוחד צפויה לרשום ראדא  שפרסמה אזהרת רווח. המסחר טרם החל במניה לצורך מיתון התנודה, אך בשלב הטרום ירדה בכ-8%. החברה הביטחונית צופה שההכנסות ברבעון השני יגיעו ל-22.5 מיליון דולר, בעוד שציפיות האנליסטים היו ל-36 מיליון דולר. גם עדיקה  מאבדת גובה לאחר הצעת המיזוג של גולף (ראו עדכון קודם) שמקנה לה שווי של כ-30 מיליון שקל בלבד.

פוקס  הודיעה שהחברה הבת הקנדית שבבעלותה התקשרה עם חברת Punto Fa הספרדית בהסכם זיכיון להקמת רשת חנויות של מותג האופנה MANGO בקנדה. בנוסף התקשרה עמה להארכת הסכם הזיכיון הבלעדי לרשת מנגו בישראל ל-10 שנים נוספות.

עסקאות ושת"פים נוספים שדווחו הבוקר לבורסה:
אפקון  תקים מערכות חשמל למפעל בישראל שיוקם על ידי חברת הייטק בינלאומית בהיקף כולל של 190 מיליון דולר. אורביט  קיבלה הזמנה למערכות תקשורת לווינית וחלקי חילוף עבור פלטפורמה ימית מצי מוביל באסיה, בסך של 2.5 מיליון דולר. סילבר קסטל  חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב עם סטודיו מורס, הפועלת בתחום המטאוורס והנפקת NFT, לשיתוף פעולה בתחום באמצעות חברה ייעודית שתוקם.

לעומתן, ארית תעשיות  דיווחה שהחברה הבת רשף קיבלה הודעה על ביטול הזמנה לפיתוח ואספקת מרעומים בהיקף של כ-19 מיליון שקל עבור חברה ביטחונית. בעקבות הביטול החברה הביטחונית תשלם לרשף את העלויות וההוצאות בקשר להזמנה, בסך של כ-4 מיליון שקל.

09:50

גולף  הגישה הצעה מעודכנת למיזוג עדיקה סטייל , ומציעה לרכוש את כל הון המניות המונפק והנפרע שלה בדרך של מיזוג משולש הופכי, בתמורה ל-50 מיליון שקל עבור כל הון המניות וההלוואות שהעומדו לה - שמגיעות להיקף של 20 מיליון שקל. בהתאם, התמורה משקפת לעדיקה שווי של 30 מיליון שקל (כאשר שוויה הבוקר בבורסה כ-48.1 מיליון).

שופרסל  הודיעה שהחברה הבת שופרסל נדל"ן תקים מגדל למסחר ותעסוקה על קרקע שבבעלותה בצומת כפר סבא, יחד עם קבוצת רוגובין. היא צפויה להכיר בדוחותיה הכספיים ברווח לפני מס של 20-26 מיליון שקל. שווי הפרויקט הגמור צפוי לעמוד על 350 מיליון שקל.

08:50

ראדא  פרסמה אזהרת רווח חריגה לרבעון השני, כאשר היא מעריכה הכנסות של 22.5 מיליון דולר - הרבה מתחת לתחזיות האנליסטים להכנסות של 36 מיליון דולר. המנכ"ל דב סלע ציין כי "לוקח לנו זמן ארוך יותר להתאושש מאי העברת התקציב ותקצוב הביניים על סמך השנה הקודמת בארה"ב. ההזמנות מתקבלות בקצב איטי יותר וההכנסות מהשוק האמריקאי מושפעות באופן דומה".

אתמול קורנית דיגיטל  (שלא נסחרת בת"א) התרסקה ב-22% במסחר המאוחר בוול סטריט בשל תוצאות מקדמיות גרועות לרבעון השני, שזיכו אותה בכותרת Total Disaster - Sell בסקירה באתר סיקינג אלפא. החברה צופה הכנסות בטווח של 56.4-59.4 מיליון דולר, הרבה מתחת לתחזיות בשוק להכנסות של 91.4 מיליון דולר וגם נמוך משמעותית מהתחזיות שלה עצמה, להכנסות רבעוניות של 85-95 מיליון דולר.

08:35

בשוק המט"ח הדולר נסוג בשעה זו בכ-0.2%, לשער של 3.51 שקלים. לצד זאת, האירו מוחק 0.8% מערכו ויורד ל-3.59 שקלים - ולראשונה בהיסטוריה הוא מתקרב להיות שווה בערכו לדולר. הפאונד הבריטי נופל ב-1.1% לשער של 4.18 שקלים.

חברת הביומד הדואלית ביומיקס  הודיעה שבכוונתה להימחק ממסחר בת"א ב-6 באוקטובר הקרוב. לפני כחודש פיטרה חברת התרופות כמחצית מעובדיה כחלק מארגון מחדש בשל תנאי השוק.

אל על  דיווחה שלאחר מכירת פעילות מועדון הנוסע המתמיד וקבלת מימון מהפניקס היא צפויה להכיר במסגרת דוחותיה לרבעון השני ברווח מס בסך 115 מיליון דולר.

07:45

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. צפי לפתיחה מעורבת

יום המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת, במקביל לירידות באסיה ויציבות בחוזים העתידיים בוול סטריט.

אתמול המדדים סיימו בירידות, שנחלשו מעט לקראת הנעילה. מדד ת"א 35 איבד 0.7%, מדד ת"א 90 ירד ב-1.6% ומדד ת"א 125 נסוג ב-1%. הירידות הקיפו את כל המדדים הענפיים הבולטים, בהובלת מדד נפט וגז  שנחתך ב-2.7% (וצפוי לרדת בחדות היום בשל צניחת מחירי הנפט, ראו בהמשך) ומדד נדל"ן שירד 2.2%. מדד הבנקים  איבד 1.1%, מדד פיננסים נסוג ב-1.1% ומדד ביומד נחלש ב-0.4%.

2. קאמבק בוול סטריט

וול סטריט התאוששה מהירידות החדות שנרשמו במהלך יום המסחר, שהגיעו לשיעורים של 2%, וננעלה במגמה מעורבת. מדד נאסד"ק קפץ ב-1.7%, מדד S&P 500 התקדם ב-0.2% ואילו מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%. הבוקר החוזים כאמור יציבים. 

היום ב-21:00 (שעון ישראל) יפורסמו הפרוטוקולים מישיבת הריבית האחרונה של הפדרל ריזרב, שבסיומה החליטה ועדת השוק הפתוח של (FOMC) על העלאת הריבית בארה"ב ב-0.75% - קצב ההעלאה הגבוה ביותר זה קרוב ל-30 שנה. שיעור הריבית עומד כעת בטווח שבין 1.5% ל-1.75%.

הפד סיפק תחזית באותה עת, שלפיה עד סוף השנה הנוכחית תהיה הריבית בארה"ב ברמה של 3.4% (לעומת תחזית קודמת של 1.5%), ועד 2023 תעלה ל-3.8%.

3. מחירי הנפט ירדו בחדות

המסכים בשוק הסחורות היו צבועים באדום בוהק אמש, כאשר מחירי הנפט הגולמי צללו בשל החשש ממיתון עולמי שהולך ומתקרב, שיוריד דרסטית את הביקושים לזהב השחור. חוזה נפט ברנט למסירה בספטמבר, מדד הייחוס העולמי, ירד ב-9.5%, 10.73 דולרים, וננעל במחיר של 102.77 דולר לחבית. חוזה נפט מסוג WTI למסירה באוגוסט ירד ב-8%, 8.93 דולרים, וננעל במחיר של 99.5 דולר לחבית. זו הפעם הראשונה מאז מאי שהנפט מתחת ל-100 דולר לחבית.

הבוקר החוזים על הנפט האמריקאי יציבים בעוד שהברנט מטפס קלות ל-103.3 דולר.

4. פערי ארביטראז' מעורבים

הדואליות הבכירות של הבורסה שבו עם פערי ארביטראז' מעורבים, ולא צפויה השפעה מהותית על ביצועי מדד ת''א 35.

לייבפרסון  שוב תגרור עיכוב ממתן תנודה בפתיחת המסחר (פתיחה אנגלית) לאור פער חיובי חזק של כ-9.5%. נייס עם פער של 3%, אופקו עם 1.4%.

לעומתן, אורמת, איי.סי.אל וטבע צפויות לאבד גובה בשל פערים שליליים של כ-1.5%.

5. ירידות באסיה, חולשה קלה בקריפטו

המסחר בבורסות אסיה מתקיים הבוקר בירידות שערים. מדד ניקיי היפני נסוג ב-1.1% והנג סנג בהונג קונג ב-1.6%. גם בסין, דרום קוריאה וטייוואן יש ירידות של יותר מ-1%, באוסטרליה נחלש מדד הדגל ב-0.4%. בהודו לעומת זאת המדדים מטפסים קלות.

את המגמה מובילות חברות האנרגיה השונות, לאחר נפילת מחירי הנפט אמש. ענקית הנפט היפנית אינפקס צוללת בקרוב ל-10%, מפעילת בתי הזיקוק אידמיטסו ב-7.3% ותאגיד הנפט וגז צ'יודה ביותר מ-8%. גם בהונג קונג זו המגמה, עם ירידות חדות לפטרוצ'יינה, צ'יינה פטרוליום ו-CNOOC.

בשוק הקריפטו נרשמות ירידות מתונות של עד 1% במטבעות המובילים. לאחר שהתאושש מעט אתמול, הביטקוין נסוג ל-20 אלף דולר ושוב מתקרב להחלפת קידומת. האת'ריום נחלש ל-1,135 דולר.

צרו איתנו קשר *5988