סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
מדדי וול סטריט ננעלו בעליות שערים, S&P 500 טיפס ב-1.21%, דאו ג'ונס עלה ב-1.02%, ונאסד"ק התקדם ב-1.08%.
אטסי זינקה ב-9.86%, לאחר שהכתה את התחזיות בדוחות לרבעון השני.
לקראת פרסום הדוחות לאחר נעילת המסחר, אינטל השילה כ-1%, אמזון טיפסה ב-1% ואפל הוסיפה 0.43% לערכה.
פאגאיה נפלה בכ-20%, קומקאסט צנחה ב-9.15% וקוואלקום ירדה ב-4.54%.
22:13
בית הנבחרים בארה"ב העביר חקיקה להגברת התחרות עם סין שתכניס מיליארדים של דולרים לייצור מקומי של סמיקונדקטורים ומחקר מדעי. החוק עבר את הסנאט ביום רביעי האחרון וכעת הוא בדרכו לבית הלבן על מנת שהנשיא ג'ו ביידן יכניס אותו לספר החוקים.
החוק, המכונה "חוק השבבים והמדע", כולל יותר מ-52 מיליארד דולר בכספי סבסוד לחברות אמריקאיות שמייצרות שבבי מחשב. בנוסף, יושקו הטבות מס של מיליארדי דולרים על מנת לעודד השקעות בתעשיית השבבים. החוק גם מספק עשרות מיליארדי דולר למימון מחקר מדעי, כדי לעודד חדשנות ופיתוח בשוק הטכנולוגיות בארה"ב.
מניות השבבים הבולטות רושמות עליות קלות, אדוונס מיקרו דיוויס עולה ב-2.37%, אנבידיה מתקדמת ב-1.36% וסיסקו מערכות מוסיפה 2.4% לערכה.
21:53
מדדי וול סטריט ממשיכים להיסחר במגמה חיובית, נאסד"ק מתקדם ב-0.9%, דאו ג'ונס עולה ב-1.15% ו-S&P 500 קופץ ב-1.2%.
מניית בורסת המטבעות קוינבייס , שעומדת בפני חקירה של רשות ני"ע האמריקאית (SEC), מזנקת ב-5.6%. נזכיר כי החברה פיטרה לפני כחודש כמעט חמישית מעובדיה.
מניית חברת המסחר האלקטרוני אטסי מזנקת ב-9.27% לאחר שהכתה את תחזיות האנליסטים ברבעון השני של השנה ודיווחה על הכנסות של 585 מיליון דולר ורווח מתואם של 0.51 דולר למניה. אטסי צופה לסיים את הרבעון השלישי עם הכנסות בטווח של 540-575 מיליון דולר.
אפל מתקדמת רק ב-0.18% בשעה זו, גם העליות במניית אמזון נחלשו והיא עולה ב-0.93%. אינטל משילה 1.12%.
מטא ממשיכה ליפול, ב-6.83% כעת, קומקאסט צוללת ב-8.5% וקוואלקום צונחת ב-4.75%.
פאגאיה הישראלית ממשיכה ליפול ומוחקת יותר מ-20%, טבע עולה ב-3.45%.
20:58
העליות במדדי וול סטריט מתגברות, S&P 500 מטפס ב-1.2%, דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים בכ-1%.
אמזון מתקדמת בכ-1% לקראת פרסום הדוחות הלילה לאחר צלצול הפעמון. עוד חברות שיפרסמו דוחות רבעוניים לאחר הנעילה הערב הן אפל , שמנייתה מוסיפה כ-0.5%, ואינטל , שמנייתה מוחקת 0.5%.
מניית מטא פלטפורמס (פייסבוק) נופלת ב-6.2 בעקבות פרסום הדוחות אמש, עליבאבא גרופ מוחקת כ-4%, קוואלקום יורדת ב-3.8% וקומקאסט צונחת ב-8.15%.
טסלה מתקדמת בקרוב ל-2%, מיקרוסופט מוסיפה 2.88% לערכה ופורד מוטורס עולה ב-5.46%.
20:00
העליות בניו יורק ממשיכות: מדד הדאו ג'ונס קופץ ב-0.7%, גם מדד ה-S&P500 עולה ב-0.7%, ומדד הנאסד"ק מתקדם ב-0.5%.
מניית אינטל יורדת ב-1%, מניית אמזון מוסיפה 0.4% ומניית אפל נסחרת ללא שינוי משמעותי. שלושת החברות יפרסמו הערב את הדוחות הרבעוניים שלהן לאחר סגירת המסחר.
19:10
מניית פאגאיה צונחת ב-20%, לאחר חודש סוער בו מוזגה ל-SPAC בחודש שעבר, ושוויה נחתך בחדות, ובשבוע האחרון חל מפנה, והיא נסקה ביותר מ-500%.
מניית מטא (פייסבוק) מאבדת 5.6% לאחר פרסום הדוחות אמש, ומניית טבע הישראלית עולה ב-3.2%.
18:50
המסחר בבוול סטריט עובר למגמה חיובית; מדד הנאסד"ק קופץ ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.8%, והדאו ג'ונס מזנק ב-0.7%
המסחר אירופה נסגר במגמה מעורבת, דאקס עלה ב0.9%, ופוטסי עם ירידה מינורית של 0.04%, וקאק הצרפתי הוסיף 1.3%. מדד יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי עלה ב-1.1%.
18:00
ממשיכות הירידות בוול סטריט; מדד הנאסד"ק צונח ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.1%, והדאו ג'ונס נותר כמעט ללא שינוי.
16:50
שינוי כיוון מהיר בוול סטריט: המדדים עברו לירידות. נאסד"ק נחתך ב-0.8%, דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, ומדד ה-S&P 500 מאבד 0.5%.
16:30
פתיחה חיובית בניו יורק מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.2%, מדד ה-S&P 500 מתקדם ב-0.4%, ומדד הנאסד"ק עם עלייה של 0.3%
מניית מטא מאבדת 6.2% עם פתיחת המסחר, ומניית הפינטק פאגאיה , צונחת ב11%.
מניית אפל יורדת ב-0.2%, מניית אינטל עם ירידה של 1%, ומניית אמזון מאבדת 0.4% עם פתיחת המסחר. שלושת החברות יפרסמו הערב את הדוחות הרבעוניים שלהן לאחר סגירת המסחר.
15:30
היום פורסמה הקריאה הראשונה של נתוני הצמיחה לרבעון השני בארה"ב. הצמיחה ירדה ב-0.9%, בעוד ההערכות בשוק היו לעלייה של 0.4% התמ"ג (GDP), לאחר ירידה של 1.6% ברבעון הראשון. מדובר בפעם השנייה ברציפות שנרשמה ירידה בצמיחה, דבר שמאותת על מיתון.
נתון מאקרו נוסף שפורסם הוא תביעות ראשוניות לדמי האבטלה בארה"ב, כלומר אנשים שפנו בפעם הראשונה לקבלת דמי אבטלה. בשבוע החלוף התקבלו 256 אלף בקשות, בעוד הצפי היה ל-253 אלף.
המסחר בבורסת אירופה מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת. קאק עולה ב-0.1%, פוטסי מאבד 0.2% ודאקס נסחר ללא שינוי. החוזים העתידיים על הוול סטריט מאותתים על פתיחה אדומה.
13:30
עוד ועוד בורסות באירופה משנות כיוון ומוחקות את העליות שרשמו בתחילת היום. דאקס יורד ב-0.2%, פוטסי ב-0.1% וגם קאק בטריטוריה השלילית. יורו סטוקס 50 יורד ב-0.1%, הבורסה במדריד נחתכת ב-1.3%. בצד החיובי, בורסת אמסטרדם עולה ב-0.3% ומדד פוטסי במילאנו מוסיף 0.7%.
בוול סטריט החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, על S&P 500 משילים 0.3% ועל הנאסד"ק מאבדים 0.8%.
במסגרת המסחר המוקדם מטא (פייסבוק) צונחת ב-5.5% לאחר הדוחות שפרסמה אמש. לראשונה מאז הקמתה, הכנסותיה בירידה. ענקית המדיה החברתית פספסה את תחזיות האנליסטים, כאשר דיווחה על רווח של 2.46 דולר למניה (ירידה של יותר מ-35% בהשוואה לאשתקד) וההכנסות הסתכמו ב-28.82 מיליארד דולר. מספר המשתמשים החודשיים הפעילים ירד. המניה טיפסה ב-6.5% במסחר הרגיל ולאחר הדוחות השילה 2.5% באפטר מרקט.
12:25
ביל פאפאדקיס, אסטרטג מאקרו בבנק השוויצרי לומברד אודייר, התייחס לתגובת השוק אמש להעלאת הריבית בארה"ב. "כשהפד מעלה את הריבית ב-75 נקודות בסיס והפגישה נחשבת בשווקים כלא מרגשת, אנו מבינים שאנו רק בתחילת הדרך של הידוק המדיניות. תשומת הלב הוקדשה דווקא לשפה הסלחנית שבה בחר פאוול להתייחס להאטה בצמיחה. ההערות של פאוול לאורך הפגישה והצהרת הפד מחזקים את הציפייה שלנו שהפד יעלה את הריבית בקצב איטי יותר עד ספטמבר. בהתחשב בהאטה בביקושים, היעדר סימנים להתחממות יתר של שוק העבודה והירידה הצפויה ברף האינפלציה במהלך מחצית השנה השנייה, הפד ניטרלי באופן יחסי, ואנו מצפים שהוא ינקוט צעדים זהירים יותר ככל שמדיניות תהיה יותר הדוקה. אנו מצפים להעלאת ריבית נוספת של 50 נקודות בסיס בספטמבר, ובפגישות הבאות נראה העלאות של 25 נ"ב בכל פעם".
11:15
מדדי המניות המרכזיים באירופה נסחרים עתה במגמה מעורבת. מדדי דאקס הגרמני ופוטסי הבריטי יורדים ב-0.3%, ואילו קאק הצרפתי נותר בטריטוריה החיובית ועולה ב-0.2%. יורו סטוקס 50 מחק את העלייה ונסחר בדומה לרמת הפתיחה.
בלונדון בולט ברקליס שמאבד כבר קרוב ל-3% אחרי הדוח (ראו עדכון קודם), ענקית התקשורת בריטיש טלקום צונחת יותר מ-7% על שאף שדיווחה לראשונה מאז 2017 על צמיחה במכירות, הודות לשירות הסיבים האופטיים והעלת התעריפים. ענקית האנרגיה של ציינה עוד שיא רבעוני ברווחים, הודות לזינוק במחירי הנפט וגז ברבעון השני, והודיעה על רכישה מחדש של מניותיה בהיקף של 6 מיליארד דולר ברבעון השלישי.
בפרנקפורט, מניית פרסניוס מדיקל קר (הספקית הגדולה בעולם של מכשור לטיפולי דיאליזה) צונחת ב-8% לשפל של 12 שנים, לאחר שחתכה את תחזית הרווחים שלה עקב האינפלציה ומחסור בעובדים בארצות הברית. החברה האם, קבוצת הבריאות פרסניוס, אמרה שהיא צופה שהרווח הנקי של הקבוצה ירד בשיעור חד ספרתי נמוך עד בינוני. היא גם צופה שהמכירות הקבוצתיות יצמחו בשיעור נמוך-בינוני בשנת 2022, ירידה מהתחזית הקודמת לעלייה בשיעור בינוני.
בהונג קונג ננעל המסחר בירידה של 0.3%, ואילו בסין מדדי שנגחאי ושנזן עלו ב-0.2%.
10:10
המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות מתונות, כאשר דאקס ופוטסי עולים ב-0.2% וקאק הצרפתי מוסיף 0.5%. מדד יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי עולה ב-0.4%.
ברקליס מאבד גובה בלונדון אחרי הדוח הרבעוני. הבנק דיווח על רווח נקי של 1.07 מיליארד ליש"ט (1.3 מיליארד דולר) המיוחס לבעלי המניות, מתחת לציפיות האנליסטים (1.08 מיליארד ליש"ט) וצניחה של 48% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בין ההוצאות שהכבידו על הביצועים - 1.3 מיליארד ליש"ט שהבנק ייחס ל"הנפקת יתר של ניירות ערך" בארה"ב.
בוול סטריט התחזקה הירידה בחוזים העתידיים על נאסד"ק, שמשילים 0.5%.
09:15
מדד ניקיי היפני ננעל בעלייה של 0.3%, כאשר בפסגת המדד בלטה מיצובישי מוטורס עם זינוק של קרוב ל-11% לאחר הדוחות והעלאת התחזית השנתית (ראו עדכון קודם). גם חברת החשמל של טוקיו, ענקית הנפט אינפקס ויצרניות הרכב ניסאן ומאזדה טיפסו.
בהונג קונג מדד ההנג סנג ממשיך לרדת בכ-0.3%. לאחר שצנחה אתמול בחדות, חברת הנדל"ן הסינית קאנטרי גרדן קופצת בכ-3%, שיאומי עולה ב-2.2% ולנובו ב-1.2%. לעומת זאת, הבנקים הסינים רושמים ירידות וכך גם עליבאבא שמאבדת 1.4%.
בוול סטריט, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס יציבים, על S&P 500 יורדים ב-0.1% ועל הנאסד"ק יורדים ב-0.3%. בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב התשואות מטפסות: תשואת אג"ח שנתיים עולה ל-2.99% ותשואת אג"ח 10 שנים מתקדמת ב-6 נקודות ל-2.79%.
07:55
המגמה בבורסות אסיה מעורבת הבוקר. מדד ניקיי היפני עולה ב-0.2% ואילו מדד הנג סנג יורד ב-0.3%. בסין המדדים עולים ב-0.6%-0.7% וקוספי בסיאול מוסיף 0.8%. באוסטרליה מדד הדגל קופץ ב-0.9%, בהמשך לפרסום נתוני מאקרו שלפיהם המכירות הקמעונאיות עלו ביוני ב-0.2% בלבד (הצפי היה ל-0.5%).
מיצובישי מוטורס ממריאה ב-10% בפסגת מדד ניקיי בטוקיו, לאחר שדיווחה על רווח תפעולי של 30.8 מיליארד ין (227 מיליון דולר) ברבעון השני, עלייה של 190% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. היא העלתה את תחזית הרווח התפעולי לשנה כולה ב-26% ל-110 מיליארד ין. החברה ציינה שהיחלשות הין סיפקה רוח גבית מהותית לביצועים.
החוזים העתידיים בוול סטריט רושמים ירידות קלות, לאחר שהמסחר בניו יורק הסתיים אמש בעליות חדות: מדד נאסד"ק זינק ב-4.1%, S&P 500 הוסיף 2.5% ודאו ג'ונס התחזק ב-1.4%. חברות הטכנולוגיה הובילו את הראלי: גוגל טיפסה ב-7.5% למרות שפספסה את התחזיות וכך גם מיקרוסופט שנסקה ב-6.7%. הלילה לאחר המסחר יפורסמו דוחות אפל, אינטל ואמזון. גם אינמוד הישראלית תדווח.
בתום ישיבה בת יומיים ועדת השוק הפתוח של הפד (FOMC) הודיעה על העלאת הריבית בארה"ב ב-0.75% לטווח של 2.25%-2.5% על מנת לרסן את האינפלציה שנמצאת ברמת שיא של 40 שנה. זו הפעם השנייה ברציפות שהפד מעלה ריבית ב-0.75%, בהתאם לתחזיות המוקדמות בשוק. בכך נרשם רצף העלאות הריבית בארה"ב החד מאז שנות ה-80.
היום ב-15:30 שעון ישראל תפורסם הקריאה הראשונה של נתוני הצמיחה לרבעון השני בארה"ב, ועל פי ההערכות בשוק התמ"ג (GDP) צפוי לעלות ב-0.4%, לאחר ירידה של 1.6% ברבעון הראשון.
לראשונה מאז הקמתה, הכנסות מטא (פייסבוק) בירידה. ענקית המדיה החברתית פספסה את תחזיות האנליסטים, כאשר דיווחה על רווח של 2.46 דולר למניה (ירידה של יותר מ-35% בהשוואה לאשתקד) וההכנסות הסתכמו ב-28.82 מיליארד דולר. מספר המשתמשים החודשיים הפעילים ירד. המניה טיפסה ב-6.5% במסחר הרגיל ולאחר הדוחות השילה 2.5% באפטר מרקט.
בזירת המסחר בחוזים על הנפט נרשמות עליות של עד כ-1%. הברנט נסחר סביב 107.1 דולר לחבית והנפט האמריקאי תמורת 98.3 דולר לחבית.
שוק המטבעות הווירטואליים הצטרף לאווירה החיובית בשוק אמש וגם הבוקר נרשמות עליות חדות במטבעות העיקריים.
הביטקוין טס 10% לרמה של 23.1 אלף דולר - עלייה של 1.7% ברמה שבועית ושל 30% בהשוואה לשפל השנתי, אך הוא עדיין נמוך ב-66% מהשיא שרשם בנובמבר, אז הגיע לכ-67 אלף דולר. האת'ריום ממריא ב-15% למחיר של 1,647 דולר ובכך גבוה ביותר מ-80% מהשפל השנתי כשצנח לפחות מ-900 דולר. בהשוואה לשיא כל הזמנים, שהתקרב ל-5,000 דולר, הוא נמוך בכ-65%.
גם בקרב המטבעות הקטנים יותר המגמה דומה, וקרדנו, סולנה, דוג'קוין, אוולנש והריפל מזנקים בחדות.
כתבות
ני"ע
