סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:31
נעילה מעורבת בבורסה בתל אביב: מדד ת"א 90 ירד ב-0.66%, ת"א 35 עלה בכ-0.8%, ות"א 125 התקדם ב-0.35%.
מניית ג'י סיטי זינקה ב-14.66%.
16:04
כשעה לנעילת המסחר בתל אביב, והמדדים עוברים לעליות שערים - ת"א 35 עולה ב-0.65%, ת"א 125 מתקדם בכ-0.5%, ות"א 90 מוסיף כ-0.2%.
15:25
שותפות ישראמקו דיווחה על רווח של כ-36 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2022, לעומת הפסד של כ-138 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות השותפות גדלו ב-4.2% ועמדו על כ-134 מיליון דולר.
14:30
מגמה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 שומר על יציבות, מדד ת"א 90 יורד ב-0.3%, מדד הבנקים נסוג ב-0.9%, ומדד הנפט והגז מטפס ב-0.8%.
חברת קמהדע דיווחה היום כי ההכנסות הסתכמו ב-32.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2022, גידול של 40% לעומת 23 מיליון דולר שדווחו ברבעון השלישי של 2021. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של 500 אלף דולר ברבעון, בהשוואה להפסד נקי של 800 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.
13:20
מניית ג'י סיטי מזנקת ב-7.5%, לייבפרסון ב-7.3%, וישראל קנדה בכ-4%. עוד בולטות בעליות ישרס (שפרסמה היום דוחות), טבע, נאוויטס ונורסטאר.
חברת ביג דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון השלישי גדלו ב-17.6% ל-423.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-360.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מרכישת נכסים בסרביה ובמונטנגרו, עלייה בשיעור ההחזקה באפי נכסים, עלייה ריאלית בהכנסות וכן עלייה במדד המחירים לצרכן בישראל. ה-NOI ברבעון גדל בכ-5.3% לכ-267 מיליון שקל, וה-FFO הריאלי ברבעון עלה בכ-2% ל-189.2 מיליון שקל.
12:05
מגמה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 עולה ב-0.6%, ומדד ת"א 90 מטפס ב-0.7%. מדד הנפט והגז מטפס ב-1.2%.
טוגדר מזנקת ב-15%, לאחר שהחברה דיווחה הבוקר כי דירקטוריון החברה קיבל החלטה לבחינת אפשרות להכנסת פעילות נוספת לחברה בתחום הנדל"ן, לצד הפעילות הקיימת בתחום הקנאביס הרפואי. עוד דיווחה החברה כי הדירקטוריון הסמיך את ועדת הביקורת לכהן כוועדה בלתי תלויה על-מנת לבחון אפשרות להכנסת פעילות נדל"ן המצויה כיום בבעלות ניסים ברכה, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה.
עוד בולטות בעליות ראדא, לייבפרסון, נאוויטס , זוז פאוור , אלקטריאון , טבע וקבוצת דלק.
בצד האדום בולטות דלתא, אוגווינד , אקוואריוס וטופ גאם.
אילקס מדיקל דיווחה היום על ירידה של 35% בהכנסות הרבעון השלישי, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לרמה של כ-200 מיליון שקל. הרווח הסתכם בכ-19 מיליון שקל, לעומת כ-84 מיליון שקל ברבעון המקביל.
10:05
מגמה מעורבת בפתיחת המסחר בבורסה. מדד ת"א 35 שומר על יציבות, ומדד ת"א 90 עולה ב-0.3%.
קבוצת דלק עולה ב-3%, טבע מתחזקת ב-2.6%, ולייבפרסון מזנקת בכ-6%.
מנגד, ירידות בולטות רושמות דלתא , נאייקס , אלוני חץ ושטראוס.
09:45
חברת אנלייט אנרגיה דיווחה על הכנסות של כ-190 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2022, לעומת הכנסות של כ-74 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הסתכם בכ-55 מיליון שקל, לעומת הפסד של 1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל.
לודן דיווחה על צמיחה של 13% בהכנסות הרבעון השלישי ל-138 מיליון שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה זינוק חד ברווח הנקי, שיותר מהכפיל את עצמו לכ-7.3 מיליון שקל ברבעון.
08:45
חברת מבנה דיווחה הבוקר על רווח נקי של 292 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2022, לעומת רווח של כ-220 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ברבעון גדלו בכ-9% ל-269 מיליון שקל. החברה רשמה רווח של כ-235 מיליון שקל מעליית ערך נכסי הנדל"ן שלה.
חברת עמיעד דיווחה הבוקר כי ההכנסות צמחו ב-10.8% ברבעון השלישי לכ-31 מיליון דולר, והרווח התפעולי גדל ב-56% לכ-2.7 מיליון דולר.
בשוק המט"ח, הדולר מתחזק הבוקר בכ-0.2% ונסחר סביב 3.472 שקלים, והאירו מתחזק ב-0.3% ונסחר סביב 3.56 שקלים.
07:43
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. צפי לפתיחה מעורבת
יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת, לאחר שבוול סטריט ננעל אמש המסחר בירידות (על כך בהמשך). אתמול בתל אביב הירידות בבורסה התמתנו לאחר הודעת הריבית של בנק ישראל (שנמסרה ב-16:00), אולם שבו והתחזקו בשעה האחרונה של המסחר, ומדד ת"א 35 ננעל בירידה של 1.6%, ת"א 90 ירד ב-1.5%, מדד הנפט והגז צנח בכ-2.4% על רקע ירידה חדה במחירי הנפט בעולם, ומדד חברות הבנייה נסוג ב-2.2%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.
● נגיד בנק ישראל: "כנראה שנחצה את תחזית הריבית"
● וצים להבין למה בנק ישראל הוריד את הרגל מהגז? תסתכלו על יו"ר הפד
● אופטימיות לצד נורות אזהרה: הסיבות לגישה המתונה של בנק ישראל, ומה צופים הכלכלנים?
● לאחר שהמניה קרסה ב-80% מההנפקה: האחים יעקובי סוללים לעצמם נתיב מהיר לבונוס
2. הריבית עלתה ב-0.5%. מה הלאה?
אתמול העלה בנק ישראל את הריבית במשק ב-0.5% לרמה של 3.25%. כעת שואלים מנהלי ההשקעות, האנליסטים ולמעשה כמעט כל אזרח בישראל (בעיקר כאלה שיש להם הלוואות ומשכנתאות) מה צפוי בהמשך.
גיא בית-אור, הכלכלן הראשי של פסגות, מציין כי "בבנק ישראל ציינו כי האינפלציה ממשיכה להיות גבוהה ונרחבת, וכי הפעילות הכלכלית בישראל ממשיכה להיות איתנה. מצד שני, כנראה ברמות הריבית הנוכחיות הם מעדיפים להאט את הקצב, וזאת מאחר ושהם מעריכים כי מהלך העלאות הריבית והתמתנות הפעילות בעולם, צפויים להביא ל'האטה מסוימת' בפעילות בישראל.
"גם בנוגע לשוק הדיור, בבנק ישראל מתחילים לשנות את הטון. נזכיר כי שוק הדיור הוא תמיד הראשון להגיב (חוץ משוק ההון) לשינויים בריבית, ונתוני הפעילות השוטפים מאותתים על התקררות ניכרת בפעילות. בבנק ישראל מציינים את הירידה המשמעותית במכירות וירידה בהיקף המשכנתאות שניטלות. להערכתנו, בבנק ישראל מבינים שבמהלך החודשים הקרובים כבר נראה את מחירי הדיור מתחילים לשנות כיוון".
בשורה התחתונה, הוא כותב, "בבנק ישראל ניסו בהחלטה זו לאזן בין הפעילות הכלכלית המקומית שממשיכה להיות חזקה, וזאת ביחד עם אינפלציה שממשיכה להתרחק מהיעד, אך במקביל הם רואים את ענני המיתון העולמי שמתקרבים, וזאת ביחד עם ההקלה המסתמנת מצד ההיצע במבט ל-2023 (לפחות נכון לעכשיו).
"במבט קדימה, יש הרבה ערפל סביב אופק הריבית. להערכתנו, לבנק ישראל יש עוד חלון להעלות את הריבית בתחילת ינואר ב-25-50 נקודות בסיס כתלות בנתונים השוטפים. עם זאת, להערכתנו כניסה למיתון כלכלי עולמי והמשך החולשה בשווקים במהלך החודשים הקרובים יובילו לעצירת תהליך ההידוק המוניטרי בעולם, מה שיאפשר גם לבנק ישראל לעצור".
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין כי "למרות האטת הקצב, אנו סבורים כי בנק ישראל ימשיך ויעלה את הריבית לכיוון 3.75%-4% ברבעון הראשון של 2023, דבר שאינו מתומחר כיום בשוק האג"ח".
3. מגמה שלילית בוול סטריט, יציבות בחוזים
בוול סטריט ננעל אמש המסחר בירידות: מדד הדאו ג'ונס רשם ירידה של כ-0.1%, ומדד הנאסד"ק נסוג בכ-1.1%. טסלה צנחה ב-6.8%, אפל ב-2.2%, למונייד ב-6.1%, פייבר ב-5.8%, וריסקיפייד ב-4.1%. מנגד דיסני קפצה ב-6.3%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת יציבות.
גם בשוק הפורקס רגוע. האירו נסחר ביציבות סביב 1.025 דולר לאירו, הליש"ט מתחזקת בכ-0.1% סביב 1.183 דולר לליש"ט, והין היפני מתחזק ב-0.15% ונסחר סביב 142 ין לדולר.
נזכיר כי ביום חמישי לא יתקיים מסחר בניו יורק לרגל חג ההודיה. ביום רביעי בערב יפורסמו הפרוטוקולים מפגישת הפדרל ריזרב האחרונה, שבמסגרתה הועלתה הריבית בארה"ב ב-0.75% בפעם הרביעית ברציפות (והעלאה שישית ברצף מאז מרץ).
4. טבע ואיי.סי.אל צפויות לעלות; אל על, אנלייט ומבנה יפרסמו דוחות
עונת הדוחות מגיעה בימים אלה לשיאה. היום צפויות לפרסם תוצאות, בין השאר, אל על , אנלייט אנרגיה ומבנה; מחר יפרסמו הבנקים פועלים , דיסקונט והבינלאומי, ולצידם יפרסמו גם ישראכרט, אלוני חץ , טיב טעם, מליסרון, עזריאלי ופרטנר. ביום חמישי ידווחו נאוי, מניבים ריט וסלע נדל"ן.
דלתא דיווחה הלילה על עלייה של כ-2% בהכנסות הרבעון השלישי השנה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לרמה של 512 מיליון דולר. בשורה התחתונה רשמה החברה עלייה של 11% ברווח הנקי ל-36.1 מיליון דולר, לעומת 32.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה תחלק דיבידנד בהיקף של 6 מיליון דולר.
מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים חיוביים. טבע בולטת עם 3.1%, לייבפרסון עם 6.5%, ואיי.סי.אל עם 2.1%, כך שהן צפויות לעלות הבוקר.
5. מגמה מעורבת באסיה, התייצבות בקריפטו
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.7%, בעוד שבהונג קונג מדד הנג סנג יורד בכ-0.7%. שנגחאי עולה בכ-0.8%, אוסטרליה עלתה ב-0.6%, ומדד הקוספי בסיאול יורד בכ-0.4%.
בגזרת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט רושמים עליות קלות לאחר שאתמול צנחו ביותר מ-5% במהלך המסחר, אחרי שה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי מדיניות אופ"ק פלוס שוקלות להגדיל את התפוקה בכ-500 אלף חביות ליום. סוכנות הידיעות של סעודיה הודיעה כי בממלכה לא שוקלים צעד כזה, ובסיום המסחר החוזים על הנפט רשמו ירידות קלות.
זירת המאקרו העולמית תהיה דלילה יחסית היום, ללא פרסום נתונים משמעותיים.
בשוק הקריפטו נרשמו אתמול ירידות חזקות. הביטקוין צנח במהלך המסחר ביותר מ-5% והגיע לרמה של 15,650 דולר, והאת'ריום צנח ב-8% ונסחר סביב 1,080 דולר. כעת הביטקוין נסחר סביב 15,800 דולר, והאת'ריום סביב 1,100 דולר.
כתבות
ני"ע
