סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:27
הירידות בבורסה בתל אביב החריפו בשעה האחרונה של המסחר. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של כ-0.9%, מדד ת"א 125 ירד ב-0.6%, מדד הבנקים בלט בירידה של 1.7%, ומנגד מדד הנפט והגז טיפס ב-1.4%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל.
את חודש נובמבר סיים מדד ת"א 35 בירידה של כ-5%, מדד ת"א 125 ירד ב-3.8%, ומדד הבנקים נפל בכ-5.3%.
ירידות בולטות רשמו בין השאר לאומי, נטו מלינדה , שיכון ובינוי , דלתא מותגים , מימון ישיר , פלסאון תעשיות , בלנדר , פלרם, ברנמילר וקסטרו.
מנגד, עליות חדות רשמו מלרן, קאנומד, רבוע נדלן , אלביט מערכות , כלל עסקי ביטוח , דיפלומט אחזקות ואקרו.
בשוק האג"ח נרשמו ירידות קלות של 0.4%-0.6% באג"ח הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, ומדדי התל בונד המרכזיים ירדו ב-0.1%-0.2%. האג"חים של נורסטאר וג'י סיטי בלטו בירידות של 2%-4%, ומנגד סדרה לד של קבוצת דלק רשמה עלייה של 2.4%.
15:50
מגמה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 נסחר ביציבות, ומדד ת"א 90 עולה ב-0.2%. מדד הנפט והגז בולט בעלייה של 1.3%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל.
בשוק האג"ח נרשמות ירידות קלות באג"ח הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, ומדדי התל בונד המרכזיים נסחרים ביציבות.
מסיכום שערכה הבורסה עולה כי בסיכום חודש נובמבר 2022 ירדו מדדי ת"א 35 ות"א 90 בכ-4% ובכ-1.5%, בהתאמה. ירידות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים החודש, בראשם: מדד ת"א ביומד שירד בכ-7% ומדד ת"א רשתות שיווק שירד בכ-5% בהשפעת הירידה בצריכה.
14:35
המסחר בבורסה עבר למגמה חיובית עם עליות של 0.1%-0.5% במדדים העיקריים. מחזור המסחר מסתכם בכ-815 מיליון שקל, כאשר בנק לאומי מרכז את המחזור הגבוה ביותר ומאבד 1.2% ביום שלאחר פרסום הדוח.
קנון , שמחזיקה בין השאר באו פי סי אנרגיה ובצים , יורדת בכ-1% למרות דוח טוב. החברה דיווחה על עלייה של 22% בהכנסות המאוחדות ברבעון השלישי, שהסתכמו ב-163 מיליון דולר. הרווח המיוחס לבעלי המניות זינק מ-186 מיליון דולר אשתקד ל-251 מיליון דולר (4.65 דולר למניה בדילול במלא). הרווח לבעלי המניות מתחילת השנה יותר מהוכפל והגיע ל-1.15 מיליארד דולר (21.4 דולר למניה).
14:10
מספנות ישראל דיווחה כי החברה-הבת סימנט (מוחזקת 95.3%) התקשרה בהסכמים להשקעה ורכישת 70% מהמניות של חברת נדיר תעשיות צבע בתמורה ל"סכומים שאינם מהותיים", כך צוין בדיווח. היקף ההכנסות של נדיר בין ינואר לספטמבר הסתכם בכ-17 מיליון שקל, כאשר בין 2019-2021 היא רשמה רווחים או הפסדים בסכומים לא מהותיים. בנוסף, סימנט הודיעה על משא-ומתן עם יצרן מוצרי צבע בינלאומי על הסכם זכיינות בלעדי.
רקח דיווחה על צמיחה של 18% בהכנסות החברה ברבעון השלישי, לכ-73.4 מיליון שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-365 אלף שקל, בהשוואה ל-53 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד.
שיח מדיקל דיווחה על זינוק של 87% בהכנסות הרבעון, שהסתכמו בכ-30.3 מיליון שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-300 אלף שקל, בהשוואה להפסד של 800 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד.
13:35
המגמה המעורבת בבורסה נמשכת. בשוק המט"ח נרשמת חולשה של השקל מול המטבעות העיקריים. הדולר מתחזק ב-0.3% ועולה ל-3.44 שקלים, האירו עולה ב-0.1% ל-3.56 שקלים, והליש"ט מתקדמת ב-0.2% ל-4.13 שקלים.
שיכון ובינוי נופלת ב-5.2% בתחתית מדד ת"א 35 בהמשך לפרסום הדוחות (שפורסמו אתמול בנעילת המסחר, ולכן המניה לא הגיבה לכך). החברה דיווחה אומנם על גידול של כ-28% בהכנסות הרבעוניות, שהסתכמו ב-1.93 מיליארד שקל, אך הרווח הנקי צלל מ-130 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ל-13 מיליון שקל בלבד. החברה מציינת פגיעה כתוצאה מהאינפלציה, שכן הוצאות המימון שלה זינקו מ-85 מיליון שקל ל-157 מיליון שקל בעקבות ההצמדה למדד המחירים. גם התחזקות הדולר פגעה בתוצאות.
12:20
מגמה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 משיל 0.3%, בעוד שת"א 90 רושם עלייה קלה. העלייה של מדד מניב חו"ל התמתנה לכ-0.9%, ואילו מדד הבנייה יורד בכ-0.1%. מדד הבנקים נסוג ב-0.5%, בהובלת לאומי שנחתך ב-1.3%.
ירידה חדה במיוחד רושמת בלנדר , שמוחקת 20% משוויה לאחר שדיווחה כי הבנק המרכזי של ליטא הודיע לאיגוד האשראי LTL (מוחזק על ידה 76.8%) כי אינו עומד בדרישות לקבלת רישיון בנקאי.
גם חברת הקנאביס קנאשור וחברת האופנה קסטרו צונחות בחדות בשיעורים דו-ספרתיים, ועוד ירידות בולטות רושמות נטו אחזקות ונטו מלינדה, לאחר דוחות חלשים של השנייה (ראו בעדכון קודם).
לצד פרסום הדוחות דיווחה קבוצת דלק כי תקדם פירעון מוקדם של סדרות האג"ח ל"א ול"ד בהיקף של 2.7 מיליארד שקל.
ליברה דיווחה כי הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השלישי זינקו בכ-51% והסתכמו בכ-98.4 מיליון שקל. יחד עם זאת, הרווח הכולל לאחר מס צנח מ-2 מיליון שקל אשתקד לפחות מ-100 אלף שקל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הכולל לאחר מס ב-442 אלף שקל, ירידה משמעותית לעומת כ-7.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
11:25
היציבות היחסית בבורסה נמשכת, עם ירידות של עד 0.15% בשלושת המדדים המובילים. מדד הבנקים נסוג ב-0.3%, ומדד הנפט יורד ב-0.1%. בולט לטובה מעל כל המדדים הענפיים מדד ת"א מניב חו"ל, שמטפס ב-1.4% בשל עלייה חדה של יותר מ-7% במניית ג'י סיטי , שדיווחה כי החברה-הבת סיטיקון חתמה על הסכם למכירת שני נכסים בנורבגיה תמורת כ-430 מיליון שקל.
מניית לאונרדו (ראדא לשעבר) מזנקת ב-11.7% ביום המסחר הראשון שלאחר השלמת המיזוג, ועוד עליות בולטות רושמות קרסו מוטורס ודיפלומט (שפרסמה אמש דוחות).
נטו מלינדה נחתכת ב-8% לאחר פרסום הדוחות (אתמול לאחר סיום המסחר). מחזור המכירות עלה ב-19% ל-1.09 מיליארד שקל, אך לעומת זאת הרווח התקופתי צנח מ-218 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ל-61 מיליון שקל.
10:01
המסחר בבורסה נפתח ללא תנודות חדות במיוחד. מדד ת"א 35 רושם ירידה של פחות מ-0.1%, ת"א 125 נחלש בשיעור דומה, ות"א 90 יורד ב-0.2%. מדד הבנקים יורד ב-0.3%, מדד הבנייה מטפס קלות, וכך גם מדד הנפט וגז.
פלרם צונחת אחר הדוח (שפורסם אתמול אחרי המסחר). ההכנסות ירדו ב-4% והסתכמו ב-416 מיליון שקל, אך הרווח הנקי צנח ב-80% ועמד על 11 מיליון שקל בלבד, בהשוואה לרווח של 50 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
רציו דיווחה על גידול של 31% בהכנסות הרבעוניות, שעמדו על כ-106 מיליון דולר ברבעון השלישי. השותפות סיימה את הרבעון עם רווח נקי של כ-45 מיליון דולר.
נופר אנרגיה יורדת לאחר שדיווחה כי ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-82 מיליון שקל, בהשוואה לכ-100 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. לצד זאת נרשם זינוק חד בהפסד הנקי, שהסתכם ב-17.4 מיליון שקל, לעומת 9.8 מיליון שקל אשתקד. "ההפסד נובע מיישום אסטרטגיית החברה במסגרת המעבר ל-IPP (יצרן חשמל) גלובלי בהיקפים משמעותיים תוך השקעה בצמיחה מהירה לטובת ניצול תעריפי החשמל הגבוהים בשוק, המשך השקעה בפלטפורמות הקיימות לטובת גידול בהיקף הפרויקטים ובניית פורטפוליו משמעותי ואיכותי", צוין בדיווח.
08:55
קבוצת דלק דיווחה על עלייה חדה בהכנסות ברבעון השלישי, שהסתכמו בכ-3 מיליארד שקל, לעומת 2 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם ברבעון השלישי, בנטרול הפרשה חשבונאית למסים נדחים, עומד על כ-695 מיליון שקל. ללא נטרול ההפרשה החשבונאית, נרשם הפסד רבעוני של כ-404 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה הקבוצה הכנסות של כ-9 מיליארד שקל ורווח נקי של 4.7 מיליארד שקל, זאת הודות לגידול בהיקפי ההפקה באיתקה לצד הגידול במכירות של ניו מד, בשילוב העלייה במחירי הנפט והגז והרווחים ההזדמנותיים מעסקת סיקר פוינט ומרובני.
הפניקס פרסמה את דוחות הרבעון השלישי, מהם עולה כי הפרמיות שהרוויחה (ברוטו) צמחו ל-3.1 מיליארד שקל, בהשוואה ל-2.8 מיליארד ברבעון המקביל אשתקד. יחד עם זאת, החברה רשמה הפסד של 1.4 מיליארד שקל על השקעות במהלך הרבעון, לעומת רווח של 1.8 מיליארד ברבעון המקביל; וסך ההכנסות שלה ירד מ-5 מיליארד שקל ברבעון המקביל ל-1.9 מיליארד שקל. הרווח המיוחס לבעלי המניות צנח מ-404 מיליון שקל ל-61.7 מיליון שקל.
רשת מגדלי הים התיכון דיווחה על צמיחה של 11% בהכנסות ברבעון השלישי, שהסתכמו בכ-59.7 מיליון שקל. הרווח הנקי לבעלי המניות עלה לכ-30 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 1.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וזאת הודות לעליית שווי נדל"ן להשקעה.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
הבורסה בתל אביב צפויה להיפתח במגמה מעורבת, לאחר יום מסחר רגוע יחסית אמש בוול סטריט, וברקע תנודות מתונות שנרשמות הבוקר בבורסות אסיה. גם החוזים העתידיים על מדדי ארה"ב יציבים בשעה זו.
אתמול ננעלה הבורסה בעליות. מדד ת"א 35 הוסיף כ-1.4%, מדד ת"א 90 עלה ב-1.7%, מדד הבנקים קפץ ב-3.1%, מדד הנפט והגז ננעל בעלייה של כ-3.5%, ומדד ת"א בנייה עלה ב-2.4%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל.
בניו יורק, יום מסחר רגוע יחסית בוול סטריט ננעל אמש בירידות. מדד הדאו ג'ונס ננעל ללא שינוי, מדד ה-S&P 500 השיל כמעט 0.2%, ומדד הנאסד"ק נסוג בכ-0.6%.
כל המניות הדואליות הכלולות במדד ת"א 35 שבו עם פערי ארביטראז' שליליים, והן יתרמו ירידה משוקללת של 0.5% למדד. איי.סי.אל צפויה לרדת בכ-2.7%, ונובה ב-2.4%. מחוץ למדד הדגל תבלוט ראדא לאור פער חיובי חד של כמעט 13%.
עונת הדוחות תגיע לסיומה היום בחצות. בין האחרונות לדווח - דוראל, הפניקס, כלל, נופר אנרג'י, רב-בריח ועוד רבות.
באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. מדד ניקיי בנסיגה של 0.4%, ואילו יתר הבורסות הגדולות ביבשת נהנות מעליות מתונות. מדד הנג סנג בהונג קונג, שאתמול זינק ביותר מ-5%, עולה ב-0.4%.
2. שוק החוב
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רשמו עליות מזעריות אמש, והבוקר הן יציבות: תשואת האיגרת ל-10 שנים עומדת על 3.72%, ותשואת האג"ח לשנתיים היא 4.46%, בדומה לרמתה אתמול.
בתל אביב נרשמו אתמול ירידות קלות בתשואות האג"ח הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, ומדדי התל בונד המרכזיים לא השתנו מהותית. בלטה לרעה חלל תקשורת עם ירידה חדה באג"ח ט"ז (שהתשואה עליה המריאה לכ-25%), לאחר שפרסמה דוחות והודיעה על הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
מחירי הנפט האמריקאי עלו אמש בכ-1.5%, לאחר שעיראק טענה כי ארגון אופ"ק פלוס מתכנן לקצץ בתפוקה 2 מיליון חביות נפט ביום. הבוקר עולים המחירים בעוד 1%. מחיר הנפט אמריקאי עולה ל-78.9 דולר לחבית, ומחיר נפט מסוג ברנט עומד על 83.8 דולר. גם הזהב מתחזק קלות, ומחירה של אונקיה מגיע ל-1,754 דולר.
במט"ח, הדולר עולה בשעה זו בכ-0.2% לרמה של 3.43 שקלים, והאירו והליש"ט יציבים סביב 3.55 שקלים ו-4.12 שקלים, בהתאמה.
בשוק הקריפטו נרשמות עליות. הביטקוין מתקדם ב-2.5% ונסחר סביב 16.8 אלף דולר, והאת'ריום מזנק ב-5.9% ונסחר ברמה של 1,268 דולר.
4. מאקרו
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין עמד בנובמבר על 48 נקודות, כאשר הצפי היה 49 נקודות, כך פורסם לפנות בוקר. לפני פתיחת המסחר באירופה יפורסמו נתוני צמיחה ואינפלציה בצרפת.
הדרמה האמיתית בגזרת המאקרו העולמית תתרחש בשעות הצהריים. ב-12:00 (שעון ישראל) יפורסמו נתוני אינפלציה ראשוניים לחודש נובמבר בגוש האירו, כאשר על-פי התחזיות מדד המחירים לצרכן צפוי להתמתן לראשונה זה שנה וחצי, לקצב עלייה שנתי של 10.4%. אינפלציית הליבה (ללא מחירי אנרגיה ומזון) צפויה להיוותר בשיעור של 5%, בדומה לחודש הקודם.
ב-15:30 יתפרסמו נתוני צמיחה בארה"ב לרבעון השלישי (נתון מקדמי, צפי לעלייה של 2.7% לאחר שני רבעונים רצופים של ירידה בתמ"ג). ב-20:30 שעון ישראל יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, יישא דברים בפעם האחרונה לפני החלטת הריבית בארה"ב ב-14 בדצמבר. המשקיעים יאזינו לכל מילה שלו בדריכות, ואם דבריו לא יהיו אופטימיים מספיק, תיתכן כמובן טלטלה בוול סטריט בתגובה.
מחר (חמישי) יתפרסמו נתוני ההכנסה וההוצאה האישית בארה"ב לחודש אוקטובר ומדד ה-PCE שצפוי לרשום עלייה של 0.3% (מדד הליבה). ביום שישי יפורסם דוח התעסוקה בארה"ב, כאשר כלכלנים מצפים לתוספת של 200 אלף משרות חדשות, בהשוואה לתוספת של 261 אלף משרות בחודש שעבר.
5. תחזית
מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, פרסם בסקירתו השבוע את עיקרי הרשמים מפגישות עם קרנות גידור ובנקים בלונדון. "בראיית מאקרו - המנהלים בקרנות הגידור העריכו, רובם ככולם, כי הכלכלות הגדולות בעולם המערב (ארה"ב, גוש האירו ובמיוחד בריטניה) ייכנסו למיתון ב-2023, ורובם העריכו כי גם הדולר ייחלש בעולם בשנה הבאה.
"באשר לשקל, מרבית המנהלים מעריכים כי הוא יתחזק בטווח הארוך, על רקע 'הכוחות הבסיסיים' התומכים ב'שקל חזק'. יחד עם זאת, לאור המתאם (השלילי) הגבוה מאוד בין הדולר/שקל למדד הנאסד"ק, רק חלק קטן מהקרנות נכנסו כבר לפוזיציות של לונג על השקל. מרבית הקרנות ציינו כי ברגע שהאינפלציה בעולם תתמתן, והנאסד"ק יתייצב, הן ייכנסו במהרה לפוזיציות לונג על השקל".
עוד כותב שפריר כי הערכתו היא כי שהריבית של בנק ישראל תעלה עד לטווח של 3.75%-4.00%, ומציין כי הודעת הריבית האחרונה הייתה אומנם יונית יחסית, "אך התבטאויות חברי הוועדה לאחר החלטת הריבית היו ניציות יותר: המשנה לנגיד
אנדרו אביר והנגיד אמיר ירון אמרו בראיונות לתקשורת כי 'סביר שבאמצע 2023 הריבית תהיה מעל לתחזיות של חטיבת המחקר של 3.5%'".
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. מה לעשות עם מיליון שקל: הטיפים של מנהלי ההשקעות
2. הידוק הגבייה ופיקוח: תוכנית האוצר להסדרת שוק הקריפטו
3. פסימיות בשוק: בכיר הפד מציע להתרגל לריבית גבוהה, דויטשה בנק חוזים שחורות
כתבות
ני"ע
