סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסת ת"א נסגר במגמה מעורבת, לאחר שהירידות התמתנו: מדד ת"א 35 ננעל בעליות של 0.1%, ת"א 125 ירד ב-0.1%, ות"א 90 נחלש ב-0.6%. מדד הבנקים קפץ ב-1%. גם הירידות במדדי הנדל"ן התמתנו. ת"א בנייה איבד 1.7%, ות"א נדל"ן ירד ב-1.2%.
מחזור המסחר הסתכם ב-3 מיליארד שקל.
מניית לייבפרסון בלטה לרעה בירידות ומחקה 48% מערכה. מניות נוספות שבלטו בירידות הן אפולו פאוור שאיבדה 8.4%, צמח המרמן שירדה ב-6.5%, אזורים שנפלה ב-5.4%, אנלייט אנרגיה שנחלשה ב-4.4% ושיכון ובינוי שהשילה 4%.
16:20
מגמה אדומה בת"א: ת"א 35 יורד ב-0.6%, ת"א 125 מאבד 1% ות"א 90 נופל ב-2%.
מניות הנדל"ן יורדות בחדות במסחר. ת"א בנייה מאבד 2.4% בהובלת מניות צמח המרמן , חנן מור , שיכון ובינוי וישראל קנדה . ת"א נדל"ן יורד ב-2.3.
מניית לייבפרסון צונחת ב-50%. החברה דיווחה על הכנסות של כ-122 מיליון דולר ברבעון הרביעי, ירידה של 1.1% ביחס לרבעון המקביל, סכום נמוך מצפי האנליסטים.
בשורה התחתונה רשמה לייבפרסון הפסד נקי רבעוני של 41.7 מיליון דולר. לייבפרסון צופה ברבעון הכנסות של 106-109 מיליון דולר ברבעון הראשון, ירידה של כ-17% לעומת הרבעון המקביל.
15:22
מתחזקות הירידות בבורסה: מדד ת"א 35 רושם כעת ירידה של כ-1.1%, ומדד ת"א 90 יורד ב-2.2%. מדד הבנייה צונח בכ-2.4%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.
לייבפרסון קורסת ב-47%, אפולו פאוור נופלת ב-8%, ושיכון ובינוי בכ-7%. עוד בולטות בירידות חדות מגה אור, פרשקובסקי , ג'י סיטי, דלתא גליל , ארגו, הראל השקעות וביג.
14:06
מדד ת"א 35 רושם כעת ירידה של כ-0.4%, ומדד ת"א 90 יורד ב-1.2%. מדד הבנקים, מנגד, רושם עלייה של כ-1%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל.
בשוק האג"ח נרשמות כעת ירידות של עד 1.7% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, בתגובה למדד המחירים שפורסם אתמול והפתיע לרעה, ומגמה מעורבת בצמודות המדד. מדדי התל בונד המרכזיים עולים בכ-0.1%.
בשוק המט"ח, הדולר מתחזק בכ-0.6% ונסחר סביב 3.66 שקלים, והאירו מתחזק בכ-0.7% ונסחר סביב 3.88 שקלים.
חברת נקסט ויז'ן דיווחה על עסקה שישית מתחילת השנה. החברה קיבלה הזמנה לרכישת מצלמות של החברה בהיקף של 4.9 מיליון דולר. בהתאם להזמנה, החברה תספק את ההזמנה במהלך שנת 2023, כאשר שיעור של 35% מהתמורה ישולם כמקדמה במועד ההזמנה, והיתרה תשולם במספר תשלומים בטרם אספקת המוצרים בכל משלוח.
13:07
מדד ת"א 35 רושם כעת ירידה של כ-0.6%, ומדד ת"א 90 יורד ב-1.2%. מדד מניב חו"ל נופל ב-1.7%, ומנגד מדד הבנקים עבר לעלייה קלה. מחזור המסחר מסתכם בכ-954 מיליון שקל.
מניית בול מסחר צונחת ב-20%, לאחר שהחברה, הפועלת בתחום המימון, בעיקר לתחום הנדל"ן, פרסמה דוחות במסגרתם הציגה עלייה חדה בהפרשות להפסדי אשראי, מכ-4 מיליון שקל באמצע 2022 לכ-8 מיליון שקל בסוף השנה.
עוד בולטות בירידות חדות שוהם ביזנס , לייבפרסון , אוגווינד , שיכון ובינוי , ארגו פרופרטיז ומגה אור.
12:17
מתמתנות הירידות בבורסה: מדד ת"א 35 רושם ירידה של כ-0.8%, ומדד ת"א 90 יורד ב-1.3%. מנגד, מדד הבנקים עבר לעלייה קלה. מחזור המסחר מסתכם בכ-609 מיליון שקל.
עליות בולטות רושמות פריון נטוורק , דוראל אנרגיה , גילת, נובה וארית.
חוקרים של רשות ניירות ערכו ביום רביעי חיפוש במשרדי חברת האנרגיה אפולו פאוור שבשליטת האחרים ישי ויוסי מור (באמצעות קרן וסטאר), זאת במסגרת חקירה של בעלי השליטה בחברה בנוגע לחשד לשימוש במידע פנים.
11:20
מדד ת"א 35 רושם ירידה של כ-1.3%, ומדד ת"א 90 צונח ב-2.5%. מדד הבנייה בולט בירידה של 2.3%, ומדד מניב חו"ל צולל ב-2.4%. מחזור המסחר מסתכם בכ-609 מיליון שקל.
10:50
מגמה שלילית בבורסה: מדד ת"א 35 רושם ירידה של כ-0.8%, ומדד ת"א 90 נסוג בכ-1.6%. מדד הבנייה בולט בירידה של 1.8%.
ירידות חדות רושמות בין השאר מגה אור , ארגו, שיכון ובינוי, אלוני חץ , אנלייט אנרגיה , אאורה , עזריאלי ואקרו.
שותפות ישראמקו דיווחה הבוקר כי ההכנסות ממכירת גז וקונדנסט הסתכמו בשנת 2022 לכ-519 מיליון דולר, לעומת כ-410 מיליון דולר ב-2021, גידול של כ-27%. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מעלייה של כ-18% בכמות הגז הטבעי שנמכרה בשנת 2022 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ומגידול של כ-6% במחיר הממוצע של הגז הטבעי שנמכר. רווחי השותפות בשנת 2022 הסתכמו בכ-159 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-45 מיליון דולר ב-2021.
בשוק האג"ח נרשמות כעת ירידות של עד 1.2% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, בתגובה למדד המחירים שפורסם אתמול והפתיע לרעה, ומגמה מעורבת בצמודות המדד. מדדי התל בונד המרכזיים עולים בכ-0.1%.
10:06
מגמה שלילית בפתיחת המסחר בבורסה: מדד ת"א 35 רושם ירידה של כ-0.6%, ומדד ת"א 90 נסוג בכ-0.8%. מדד הנדל"ן בולט בירידה של 1.3%.
עליות בולטות רושמות נובה, אופקו , סאמיט ואלקו.
מנגד, ירידות חדות רושמות שיכון ובינוי , אלקטרה נדל"ן , עזריאלי וישראל קנדה .
לייבפרסון צונחת ב-36% לאחר הדוחות והתחזית.
08:35
בשוק המט"ח יום המסחר המקומי נפתח כשהדולר נחלש בשיעור מזערי ונסחר סביב 3.64 שקלים, והאירו שומר על יציבות סביב 3.86 שקלים.
07:45
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר בבורסה
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי, ככל הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. גם היום ימשיכו המשקיעים בארץ לעקוב מצד אחד אחרי ההתפתחויות הקשורות למהפכה המשפטית ומהצד השני אחרי הנעשה בבורסות העולם כך שהתנודתיות הגבוהה צפויה להימשך. אתמול הציג נשיא המדינה, יצחק הרצוג, את המתווה שלו לפשרה סביב החקיקה המשפטית.
אתמול המסחר בבורסה ננעל בירידות: ת"א 35 איבד 1.8%, ת"א 125 נפל ב-1.6%, ות"א 90 ירד ב-0.8%. מדד הבנקים איבד 1.8%, ומדד ת"א נפט וגז צנח ב-2.6%. מחזור המסחר הסתכם ב-2.3 מיליארד שקל.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות. זאת לאחר שאתמול נרשמה נעילה מעורבת בוול סטריט, לאחר יום מסחר שהתאפיין בירידות חדות: הדאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.87%, ה-S&P 500 ירד ב-0.7%, והנאסד"ק ננעל בעלייה קלה של 0.05%.
באסיה המגמה שלילית: מדד הנג סנג בהונג קונג רושם ירידה של כ-1.2%, בטוקיו נחתך הניקיי ב-1%, ובסיאול יורד הקוספי ב-0.2%.
הסוחרים בשוקי העולם ימשיכו לעקוב גם היום אחרי ההתפתחויות הקשורות לבנק השוויצרי קרדיט סוויס. הבנק הודיע אמש כי הוא לווה עד 50 מיליארד פרנק שוויצרי (53.68 מיליארד דולר) מהבנק הלאומי השוויצרי במסגרת מסגרת הלוואות מכוסות ומסגרת נזילות לטווח קצר. ההחלטה על לקיחת ההלוואה מגיעה זמן קצר לאחר שמניות הבנק נפלו בחדות ביום רביעי, והגיעו לשפל של כל הזמנים. הנפילה בערך המניות הגיעה לאחר שהמשקיע המרכזי בבנק, הבנק הלאומי הסעודי, הודיע כי לא יוכל לספק סיוע נוסף.
מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים שליליים. אנרג'יאן בולטת עם פער שלילי של כ-4.4%, ומנגד נובה עם פער חיובי של 1%.
לייבפרסון פרסמה אמש לאחר סיום המסחר בוול סטריט דוחות חלשים ותחזית מאכזבת, והמניה צנחה בכ-39% במסחר המאוחר, כך שגם הבוקר היא צפויה לרדת בחדות בתל אביב.
● מנורה מבטחים לא מרימה ידיים: הגדילה את הצעת הרכישה של ישראכרט ל-3.5 מיליארד שקל
● ברקע הטלטלה בארה"ב: מה כדאי לדעת לפני שמחזירים כסף לארץ?
2. שוקי האג"ח
שוק האג"ח חזר לתמחר בסיכויים גבוהים את העלאתה הצפויה של ריבית הפדרל ריזרב בשבוע הבא, לאחר שבימים האחרונים נשמעו מספר הערכות שלפיהן הפד ישאיר את הריבית על כנה על רקע קריסת הבנקים בארה"ב. מה שהביא לשינוי המגמה בשוק הם נתוני האינפלציה, שהורו בהתאם לציפיות על קצב שנתי של 6%.
בתוך כך, התשואות על האג"ח הממשלתיות בארה"ב חזרו לעלות אחרי שצנחו בחדות בצל קריסת הבנקים. התשואה על האיגרות לשנתיים, שנחשבות רגישות יותר לשינויים בריבית, צנחה ב-0.6% ביום שני וטיפסה לאחר מכן בחדות לרמה של 4.36%. אלא שאז הגיעה הדרמה סביב קרדיט סוויס ביום שלישי והפילה את תשואת האג"ח ל-3.76%, וכעת היא עומדת על כ-3.97%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
לאחר עוד יום של ירידות חדות אתמול, החוזים על הנפט עולים היום בכ-1.2%. נפט אמריקאי מסוג WTI נסחר סביב 68.4 דולר לחבית (חוזה למאי), ונפט מסוג ברנט נסחר סביב 74.6 דולר לחבית. הזהב רושם ירידה קלה לכ-1,920 דולר לאונקיה.
בשוק הפורקס העולמי האירו מתחזק בכ-0.3% מול הדולר ונסחר סביב 1.061 דולר לאירו. הליש"ט מתחזק בכ-0.1%, והין היפני מתחזק בכ-0.3% סביב 133 ין לדולר.
בשוק הקריפטו אנו רואים מגמה מעניינת - המטבעות המבוזרים נסקו מאז משבר הבנקים, והמטבעות הגיעו לשיאים של כמעט חצי שנה. עם זאת, לאחר השיא החלה ירידה. הביטקוין נסחר כעת בעלייה קלה סביב 24.5 אלף, והאת'ריום נסחר סביב 1,650 דולר.
● כאב הראש של הנגידים: כשהמלחמה באינפלציה מתנגשת ביציבות הפיננסית
4. מאקרו
היום (15:15 שעון ישראל) תפורסם החלטת ריבית של הבנק המרכזי באירופה (צפי לעלייה של 0.5%). עוד בגוש האירו יתפרסם מחר מדד מחירים לצרכן.
בישראל דיווחה אתמול הלמ"ס כי מדד המחירים לצרכן הפתיע ועלה בחודש פברואר 2023 ב-0.5%. בשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2023 לעומת פברואר 2022) עלה המדד ב-5.2%. ציפיות השוק היו לעלייה חודשית של 0.2%-0.3% בפברואר.
גיא בית-אור, הכלכלן הראשי של פסגות, מציין כי "בכל יום אחר, נתון כמו זה היה אמור לנו לומר בוודאות גבוהה שבנק ישראל יעלה את הריבית בתחילת אפריל הצפי היה בין 0.25% ל-0.50%. עם זאת, ההתפתחויות הגלובליות של הימים האחרונים משנות להערכתנו את התמונה. החלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל צפויה להיות תלויה לחלוטין בהחלטות הריבית של הפד וה-ECB בשבוע הבא. החלטות אלו, יהיו תלויות בהתפתחויות בשווקים במהלך השבוע הקרוב - אם הירידות בשווקים יאיצו, וחס וחלילה נשמע על עוד אירועים בגזרת הבנקים (אירופה או ארה"ב), הפד וה-ECB עשויים לעצור. לראייתנו, לפחות נכון לרגע זה - הבנקים המרכזיים כנראה עצרו את תהליך העלאות הריבית, שלא לומר סיימו אותו. מה יהיה מחר? תשאלו אותנו מחר".
● האינפלציה הגבוהה הפתיעה את השוק: "הריבית תעלה ל-5% ואף למעלה מכך"
5. תחזית
דוח מיוחד של בנק אוף אמריקה מוצא כי החלטות הריבית של הפד משפיעות על ישראל בצורה משמעותית ביותר לעומת מדינות אחרות מאירופה ומהמזרח התיכון. בנוסף, החלטות הפד רלוונטיות יותר לתנודות האג"ח מאשר החלטות הבנק המרכזי, ורואים שההשפעה הגדולה ביותר קורית לאחר החלטות הפד לעומת הבנק המקומי. הדוח מראה כי האג"ח של ישראל ל-10 שנים עלה בקורלציה הגבוהה ביותר עם האינפלציה בארה"ב.
מייסד ומנכ"ל בלאקרוק, לארי פינק, פרסם את מכתבו השנתי למשקיעים ומזהיר מכך שאנו עשויים לעמוד בפני אפקט דומינו. "הדומינו הראשון כבר נפל, ונשאר לראות אם אי-התאמה בין נכסים וחבויות תהיה הדומינו השני, שעלול להוביל לכשלים במערכת הבנקאית ותקני הון מחמירים. המשבר עלול גם להוביל להסתמכות רבה יותר על שוקי ההון. קיים סיכון לנפילת דומינו שלישי, כשאי-התאמה בנזילות תוביל לבעיות נוספות עבור תיקים ממונפים", כתב.
כתבות
ני"ע
