סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
נעילה מעורבת בתל אביב. מדד ת"א 90 עלה ב-1.3% ות"א 35 ירד ב-0.9%. בקרב המדדים הענפיים, ת"א ביומד צלל ב-2.2%, ות"א בנקים 5 ירד ב-1.5%. מנגד, מניות הבנייה טיפסו ב-1%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקלים.
בקרב מניות מדד ת"א 125 בלטה מניית יוחננוף שננעלה בעליות של כ-6%. מניות הבורסה לניע בתא , ישראכרט , רבוע נדלן וזפירוס ננעלו גם הן במגמה חיובית.
מנגד, מניית טבע , אופקו הלת' , שפיר הנדסה , טאואר ודיסקונט ננעלו בירידות.
בסיכום שבועי, מדד ת"א 35 ירד ב-0.7% ות"א 90 טיפס ב-0.9%. מדד הבנקים בלט לשלילה כשאיבד מערכו בשבוע החולף 2.7%.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים 40,20 ו-60 ננעלו ביציבות. מדד תל גוב שקלי 10 + עלה ב-0.2%. התשואה על אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים ננעלה על 4.34%.
17:02
מגמה מעורבת בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד ב-0.6% ות"א 90 מוסיף כ-0.6% לערכו.
פורסייט העוסקת במחקר ופיתוח של מערכות ראיה ממוחשבת לרכב ומערכות למניעת תאונות דרכים דיווחה לפני זמן קצר כי מערכת Line Main של רייל ויז'ן, חברה קשורה של פורסייט, קיבלה אישור והסמכה של תקני הרכבות של האיחוד האירופי.
16:10
שינוי מגמה בבורסת ת"א. מדד ת"א 35 יורד ב-0.5% ות"א 90 מוסיף כ-0.2% לערכו. בקרב המדדים הענפיים, מניות הביומד צוללות ב-2%. מדד ת"א בנקים 5 יורד ב-1.3%. מנגד, מניות הקלינטק עולות ב-0.6%.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים לפי שעה ביציבות. מדד תל גוב שקלי 10 + עולה קלות. תשואת האג"ח של ממשלת ישראל ל-10 שנים עולה קלות ונסחרת סביב 4.35%.
בשוק המט"ח המקומי, הדולר נחלש מול השקל ונסחר סביב 3.699 שקלים. גם האירו נחלש מול המטבע המקומי ועומד על 1.08 שקלים.
15:12
הבורסה המקומית ממשיכה להיסחר בשעה זו בירידות שערים. המדדים המובילים ת"א 35 ות"א יורדים ב-0.7% וב-0.6% בהתאמה.
שרין טכנולוגיות ביצעה לפי הודעתה רכישה עצמית של 4 מיליון מניות. החברה שהונפקה בסינגפור ובתל אביב נסחרת בכ-300 מיליון שקל. לפני כעשרה חודשים רכשה קרן פימי כ-9% ממניותיה והפכה לבעלת המניות הגדולה בחברה. החברה עוסקת בפיתוח מכשירי מדידה לאבחון,חיתוך וליטוש יהלומים ובסיסה בהוד השרון.
לפי הודעת אב-גד , הועדה המקומית לתכנון ובניה בהוד השרון אישרה תוקף לתב"ע שהגישה החברה לפרויקט התחדשות עירונית ברחוב הרשות 1-9 וברחוב רמתיים 35 בהוד השרון. קודם לכן ייהרסו המבנים הקיימים ובהם 56 יחידות דיור למגורים ו-14 יחידות מסחר המצויים במקרקעין.
במסגרת הפרויקט יוקמו 186 יחידות ב-3 בנייני מגורים ושטחי מסחר בהיקף של כ- 900 מ"ר, כאשר היקף ההכנסות צפוי לעמוד על כ-370 מיליון שקל.
החברה שנשלטת על ידי משפחת רצון נסחרת בשווי שוק של 220 מיליון שקל ועוסקת בייזום ובניית פרוייקטי התחדשות עירונית
14:15
הירידות בבורסה המקומית מתחזקות מעט כעת, מדדי הבורסה המרכזיים, ת"א 35 ות"א 90 יורדים ב-.8%, מניות הבנקים שמהוות כ-30% ממדד ת"א 35 יורדות ב-1.5% בהובלת בנק דיסקונט .
מניות ישראכרט , החברה לישראל והבורסה לניירות ערך בולטות לחיוב במדד ת"א 125.
12:27
הירידות בבורסה נמשכות כעת כשהמדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 90 משילים 0.6%.
מדד הביומד בולט לרעה עם ירידה של 1.7% ונמשך למטה על ידי טבע וביוליין . מדד הבנקים יורד ב-1%, מדדי הנדל"ן יורדים ב-0.7% בהובלת אלוני חץ , חנן מור ואפריקה מגורים .
בשוק החוב נרשמים ביקושים והתשואות יורדות. תשואת איגרת החוב הממשלתית יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.34% ותשואת האיגרת לשנתיים ל-3.89%.
11:23
המסחר בבורסה המקומית מתנהל בירידות שערים. מדד ת"א 35 יורד ב-0.6% ות"א 90 ב-0.4%.
מניות מדד ת"א 125 קמטק , טבע ואופקו הלת' בולטות בירידה.
נתנאל גרופ העוסקת בתחום הייזום של פרויקטים למגורים ובתחום הנדל"ן להשקעה במרכז הארץ, השלימה את הרחבת סדרת אג"ח סדרה י"ג, במסגרתו גייסה סך של כ-86 מיליון שקל.
במסגרת המכרז הציבורי שהתקיים אתמול, הגיעו הזמנות בהיקף של כ-32 מיליון שקל, העלו את המחיר שנקבע בשלב המוסדי של ההנפקה, בו השתתפו שורה ארוכה של גופים פיננסים מובילים בישראל.
אגרות החוב מסדרה י"ג הינן שקליות ולא צמודות למדד המחירים לצרכן, בעלות מח"מ של כ-2.35 שנים. הריבית הנקובה על אגרות החוב עומדת על 4.5%, והיא משולמת פעמיים בשנה, כאשר קרן אגרות החוב נפרעת לשיעורין, בין מאי 2024 לנובמבר 2028. אגרות החוב אינן מדורגות, וללא שעבוד כלשהוא על נכסי החברה.
שווי השוק של החברה הוא כ-300 מיליון שקל ומנוהלת על ידי אריה ודני נתנאל. את תשעת החודשים הראשונים של 2023 סיימה נתנאל עם הכנסות בסך של כ-326 מיליון שקל ורווח נקי של כ-128 מיליון שקל.
10:30
המסחר בבורסה המקומית מתנהל בירידות שערים. מדד ת"א 35 יורד כעת ב-0.7% ומדד ת"א 90 ב-0.5%.
טבע יורדת אך אשטרום ושיכון ובינוי עולות. מניית הבורסה לניירות ערך מוסיפה לעלות אחרי שאתמול עלתה ב-7.5%.
בשוק החוב נרשמים ביקושים והתשואות יורדות. תשואת איגרת החוב הממשלתית יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-4.33% ותשואת האיגרת לשנתיים ל-3.89%.
10:05
המסחר בבורסה נפתח בירידות, מדד ת"א 35 יורד כעת ב-0.4% ומדד ת"א 90 ב-0.3%.
הפניקס שמחזיקה ב-8% ממניות סולגרין, החברה הבת של ג'נריישן קפיטל, תשקיע 260 מיליון שקל במספר פעימות בזרוע האנרגיה של ג'נריישן קפיטל (באמצעות החברה הבת פאוורג'ן) ותקבל בתמורה מניות בכורה שאינן מקנות זכויות הצבעה אך היא כן תקבל על כך ריבית של 8.25% צמוד למדד.
למעשה, במהלך הזה הפניקס רומזת על מכירת החלק שלה בסולגרין לג'נריישן, במסגרת הצעת הרכש שאותה הגישה ג'נריישן במטרה למחוק את סולגרין מהבורסה.
08:23
במסחר במטבע חוץ מתחזק כעת שקל מול המטבעות הזרים. מול הדולר מתחזק השקל ב0.4% ונסחר כעת ב-3.7 שקלים לדולר, ומול האירו ב-4 שקלים לאירו.
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה
08:00
1. שוק המניות
המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת. הבורסה המקומית ננעלה אתמול (ד’) בעליות שערים. מדד ת"א 35 עלה ב-0.6% ומדד ת"א 90 עלה ב-1.6%, הבנקים עלו ב-1.3% ומדד ביטוח ושירותים פיננסיים בלט בעלייה של 2.5%.
מניית הבורסה לניירות ערך זינקה ב-7.5% לאחר שאתמול (ד’) נודע כי ביל אקמן ואשתו נרי אוקסמן משקיעים לראשונה בישראל ורוכשים 5% ממניות הבורסה. 18.5% ממניות הבורסה שהוחזקו ע"י הבנקים נמכרו אתמול למשקיעים זרים מארה"ב, אירופה וישראל.
● מי עוד השקיע במניות הבורסה בתל אביב: הרוכשים הישראלים נחשפים
מניית אלוני חץ צנחה, לאחר שדיווחה כי התקבלו בחברה אינדיקציות מחברות פרטיות המוחזקות בארה"ב ובבריטניה לכך שצברו הפסדים מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל. אחר הצהריים (ד') מנייתה התאוששה לירידה קלה.
● פרשנות | המשבר בדרך לארץ? למה נתן חץ מוחק מיליארדים רק על הנכסים שלו בחו"ל
המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בעליות שערים, שנחאי עולה ב-2% בעוד מדד הנג סנג מוסיף 1.2%, הניקיי והקוספי נסחרים סביב שער הבסיס.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים עתה בשינויים מזעריים, הדאו ג’ונס יורד ב-0.15%, הנאסד"ק וה-S&P 500 ללא שינוי.
אתמול בוול סטריט ננעל המסחר במגמה מעורבת, מדד הנאסד"ק עלה ב-0.3%, הדאו ג'ונס ירד ב-0.2% וה-S&P 500 עלה ב-0.1%.
נטפליקס עלתה גם אתמול בשיעור דו סיפרתי לאחר הדוחות הרבעוניים הטובים שפרסמה שלשום (יום ג’), ובנק אוף אמריקה שב והמליץ אתמול על המניה. "אנחנו חוזרים על ההמלצה שלנו ואף מעלים את מחיר המטרה ל-650 דולר למניה (מ-585 דולר)".
● הרווחיות של נטפליקס בשיא, אז למה היא רוצה להעלות מחירים דווקא עכשיו?
טסלה פירסמה הלילה (ד’) את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של שנת 2023: החברה דיווחה על הכנסות של 25.17 מיליארד דולר, ובכך פספסה את תחזיות האנליסטים שעמדו על כ-25.6 מיליארד דולר, המניה ירדה במסחר המאוחר.
כמה מהמניות הגדולות המשיכו לשבור שיאים: מניות ברקשייר האת'ווי נסחרו אתמול בשיא כל הזמנים. לחברה שתי מניות שנסחרות, BRK-A ו- BRK-B, השיא הקודם נקבע בספטמבר בשנה שעברה. החברה עצמה נסחרת ב-820 מיליארד דולר ווורן באפט מחזיק ב-15%. מתחילת השנה עלתה המניה ב-4% וב-2023 הוסיפה 18% לשוויה.
גם מניית אלפאבית (גוגל) שברה את שיאה שנקבע בנובמבר 2021. מחיר מניית החברה נקבע אתמול על 150.3 דולר, מעל מחיר הסגירה לפני יותר משנתיים, 148.84 דולר. שווי השוק של החברה עומד כעת על כ-1.9 טריליון דולר. המניה עלתה ב-8% מתחילת השנהו וב-כ-60% ב-2023.
מיקרוסופט עלתה אתמול ב-0.9% ונסחרה במשך כמה שעות בשווי שוק של מעל 3 טריליון דולר אך בסוף המסחר ירדה מעט לשווי של 2.99 טריליון דולר, אפל שווה כעת מעט יותר, 3.01 טריליון דולר.
היום לאחר סגירת המסחר תפרסם אינטל את דוחותיה הרבעוניים, עוד יפרסמו היום אמריקן איירליינס גרופ וויזה .
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי נרשמה אתמול עלייה בתשואות. תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים עלתה ב-4 נקודות בסיס ל-4.32% ותשואת האיגרת לשנתיים עלתה ל-3.87%.
בארה"ב תשואות האג"ח בירידה: התשואה באיגרת הממשלתית ל-10 שנים ירדה ונסחרה ברמה של 4.1%, התשואה לשנתיים נסחרה בירידה ל-4.3%.
3 .שוקי הסחורות והמטבעות
הדולר המשיך להיסחר בתנודתיות ואתמול (ד’) נסחר בשער של 3.7 שקלים לדולר וב-4.02 שקלים לאירו, כשברקע ההתפתחויות הביטחוניות בדרום ודיווחים שונים בתקשורת על התקדמות במו"מ להשבת החטופים.
● השקל מתחזק בחדות מול המטבעות הזרים. אלו הסיבות
בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו עלייה ברביעי, כשחבית מסוג ברנט נסחרה ב-80 דולר ומחיר הנפט הגולמי עלה רמה של 75 דולר לחבית. מחיר הזהב התחזק והגיע ל-2,030 דולר לאונקיה.
בשוק המטבעות הדיגיטליים, הביטקוין ממשיך בצניחתו מהימים האחרונים ונוגע ברף ה-40 אלף דולר. המטבע המוביל איבד כבר יותר מ-20% מערכו מאז הונפקו תעודת הסל מבוססות הביטקוין בארה"ב, שאמורות היו לספק רוח גבית לשוק כולו.
4. מאקרו
על רקע פרסום נתוני הוצאות בכרטיסי אשראי ומשרות פנויות במשק המקומי, כתב עפר קליין, ראש אגף המחקר בהראל, כי הצריכה הפרטית בישראל החלה את 2024 במומנטום חיובי, כאשר "על פי נתוני ההוצאה היומית בכרטיסי אשראי ב-3 השבועות הראשונים של השנה הצריכה הפרטית עולה.
"בין הסיבות לכך - ירידה במספר האזעקות באזורי המרכז והדרום, העדפת רכישות מקומיות על פני צריכה בחו"ל והשלמת קניות שלא נעשו בחודשיים הראשונים של המלחמה".
קליין מזהה גם משב אופטימיות בשוק שמתבטא בביקוש לעובדים שמתחיל להתאושש, כשהנתונים הראו "עלייה קלה בלבד במספר המשרות הפנויות בדצמבר, במיוחד בענפי האירוח והאוכל שרשמו את הירידה החדה ביותר בחודשיים הראשונים של המלחמה".
בעולם, היום צפויה להתפרסם ההערכה ראשונית לצמיחת התוצר ברבעון הרביעי בארה"ב. ממוצע תחזיות האנליסטים הוא לצמיחה של 2%, פחות מהרבעון הקודם, אבל גם הרבה פחות גרוע ממה שצפו רק לפני מספר חודשים ורחוק מאד מהגדרה של מיתון.
במקביל, צפויה להתפרסם החלטת הריבית של ה-ECB. על פי התחזיות המוקדמות הבנק המרכזי צפוי להותיר את הריבית בגוש האירו על רמה של 4%.
הבנק המרכזי של קנדה החליט להותיר את הריבית ללא שינוי, 5%. בהצהרה שעקבה את הודעת הריבית נאמר שהבנק המרכזי הקנדי עדיין מודאג מהסיכונים הכרוכים באינפלציה.
בארה"ב מדד מנהלי הרכש של סקטור היצור הפתיע בעליה ל-50.3 לעומת 47.9 בחודש הקודם. מדד מנהלי הרכש בסקטור השירותים טיפס אף הוא ל-52.9 (מ-51.4).
ביום שישי צפוי להתפרסם מה שככל הנראה הוא הנתון המשמעותי ביותר לשוק המניות, מדד ה-PCE שמהווה את האינדיקטור החשוב ביותר למצב האינפלציה, וגורם מרכזי בקביעת מדיניות הפדרל ריזרב.
● מתי הריבית בארה"ב צפויה לרדת? אלה הנתונים שיקבעו השבוע
ביום רביעי הבא יקבל הפדרל ריזרב את החלטת הריבית הבאה שלו. בשוק לא מאמינים שהריבית תרד בפגישה הזו, כאשר 97% מהחוזים על ריבית הפד מצביעים שהיא תישאר בטווח של 5.25% עד 5.5% וכבר מסתכלים על הורדת הריבית שאחריה, בחודש מרץ.
5. תחזית
בבנק לאומי לאומי מעריכים ש"בהחלטת הריבית הקרובה בישראל (26.2), לא יבשילו כל התנאים הנדרשים להפחתת ריבית נוספת".
לפי אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של לאומי, בראשות ד"ר גיל מיכאל בפמן "בחודשים הקרובים צפויה האינפלציה בישראל על פי הערכתנו להתקרב צעד נוסף לכיוון מרכז היעד (2%). בהתבסס על מגוון אינדיקטורים צופי פני עתיד המצביעים על שוק עבודה פחות הדוק וסקרי עסקים המצביעים על צפי להאטה בקצב עליית המחירים, כמו גם, ההשפעה הממתנת של המדיניות המוניטרית המצמצמת".
"כך שלפחות בגזרת האינפלציה, בישראל ובעולם, נראה כי התגבשו תנאי רקע המאפשרים לבנק ישראל להמשיך בתהליך הפחתת הריבית, שהחל בראשית השנה. כמובן, חשוב להדגיש כי ישנם סיכונים לתחזית האינפלציה בישראל העלולים לעכב את התכנסותה למרכז היעד".
כתבות
ני"ע
