מחזיקי אג"ח

בחברת הדירוג צופים הצטננות של שוק גיוסי החוב הקונצרני, שהאט כבר בחודש החולף: "התדרדרות התנאים המאקרו-כלכליים מלבים אינפלציה גבוהה, תנודתיות בשוק ועליית תשואות ניכרת"

במשק המים מסבירים שעיכוב אפילו של ימים בודדים היה מאלץ את מקורות לדחות את הגיוס לחודש יוני או יולי, צעד שהוא בבחינת הימור • המרווחים שהושגו, שגבוהים מהחוב הממשלתי בפער גדול מבעבר, אולי צורבים אבל טובים למול המצב בשוק אתמול

לדברי פטרוכימיים, הצעתה מוגשת בעקבות הצעות שהתקבלו מגופים המעוניינים לממן לחברה את זכות הסירוב לרכישת מניות בז"ן מידי החברה לישראל

פטרוכימיים, השותפה לשליטה בבתי הזיקוק, מציינת כי מדובר בהצעות ראשוניות ולא מחייבות למימון זכות הסירוב, וכי "אין כל ודאות שאיזו מההצעות הללו תבשיל לכדי הסכם מחייב"

קרן התשתיות מציעה לרכוש את מניות השליטה באלון גז, המחזיקה במאגר תמר, תמורת כ-350 מיליון שקל

זאת בהמשך לפירעון המוקדם של 1.7 מיליארד שקל שביצעה בדצמבר 2021 • מניית חברת האנרגיה של יצחק תשובה השלימה עלייה של יותר מ-50% מאמצע דצמבר האחרון

אי.די.בי, הנמצאת בפירוק, מחזיקה קרוב ל-26% ממניות חברת IDBG שבבעלותה פרויקט המסחר והמשרדים, וצפוי לה תזרים של 22 מיליון דולר מהעסקה

מציע כ-20 מיליון שקל ותמורות עתידיות עבור הנכסים שנותרו בחברה וביטול תביעות נגדו • ההצעה לא צפויה לזכות בתמיכת מחזיקי האג"ח

מהלך החלפת החוב נועד להאריך את מח"מ החוב של דסק"ש ולהפחית את תשלומי הריבית שהיא משלמת כיום

במסגרת ההסדר המוצע בחברת ההחזקות, יוקצו למחזיקי האג"ח כ–90% ממניותיה, וברשותם יישארו גם אג"ח בהיקף של 725 מיליון שקל - כמחצית מהחוב הנוכחי • החזקותיה העיקריות של קרדן אן.וי כיום הן בחברת תשתיות המים תהל ובחברת KLC שפועלת בנדל"ן היזמי בסין

החברה מבקשת לדחות ביותר משנתיים את פירעון הקרן הקרוב של אגרות החוב שלה, בהיקף של 300 מיליון שקל

שכר הטרחה של עו"ד אופיר נאור יעמוד על 3% מהתמורות שיתקבלו ממימושי נכסים בהיקף מוערך של כ-400 מיליון שקל • מעבר לתשלום הקבוע, כולל ההסכם עם עו"ד נאור תמורות שיתקבלו במקרה של הצלחתו בהגשת תביעות

מחזיקי האג"ח של אי.די.בי יתכנסו לאשר את שכר הטרחה לאופיר נאור, שיעמוד על 3% מהתמורות שיתקבלו ממימושי נכסים, בהיקף מוערך של כ-400 מ' שקל • מעבר לתשלום הקבוע, כולל ההסכם עם עו"ד נאור תמורות שיתקבלו במקרה של הצלחתו בהגשת תביעות - 10% עד לסך של 100 מ' שקל

סך החוב של החברה למחזיקים בשתי סדרות האג"ח שלה עומד כיום על כ-650 מיליון שקל • אלעד קנדה נמצאת היום לקראת השלמת מכירתה לחברה קנדית

הודעה שפרסמו נאמני האג"ח של חברת ההחזקות שקרסה חושפת רווחים פוטנציאליים של עשרות אחוזים שצפויים לגזור גיסין ושותפיו במקרה של היענות להצעתם

במסגרת המכרז תוצע למחזיקי האג"ח של קבוצת דלק, האפשרות להחליף חלק מאגרות החוב המוחזקות על ידם למניות סחירות של איתקה עד להיקף מקסימאלי של כ-25% מאיתקה