תיק השקעות

IN/OUT במדור "תיק אישי" של שוק ההון, ממשיך להציג בפני המשקיעים את ההמלצות המובילות בשוק לסידור תיק ההשקעות

דהירת שוק צריכה להדאיג בדרך כלל, אז זהו שהפעם - לא ■ והנה גם הסבר

גם יוני היה פנטסטי בתיקים המנוהלים, אולם מהמדד של קלי שוקי הון עולה כי המגמה התהפכה: דווקא התיקים הסולידיים ביותר, נטולי המניות, הניבו את התשואה החודשית הגבוהה ביותר

איזו מניה, אג"ח או סחורה כדאי להכניס לתיק? מאיזו להימנע? מה לממש? In/Out, מדור חדש ב"תיק אישי" של שוק ההון ■ והשבוע ההמלצות של כלכלני תמיר פישמן

החטיבה לניהול נכסי לקוחות בבנק הפועלים ממליצה לקוראי "גלובס" על 4 מניות להשקעה בבורסה בת"א: דפנסיביות, מחלקות דיבידנדים ומפוזרות ■ ובארה"ב: אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה לעד 5 שנים מומלצות, אך הימנעו מאג"ח ממשלתיות ■ מה לעשות עם הכסף במחצית השנייה של 2009?

במאי איבדו התיקים נטולי המניות 0.7% ותיקי 100% מניות הוסיפו 8.6% ■ הסיפור של חודש מאי הוא המניות: ככל שהרכיב המנייתי בתיקים היה גדול יותר כך גם התשואה שהניבו הייתה גבוהה יותר

ממדד ניהול התיקים של קלי שוקי הון עולה כי תיקי ההשקעות הסולידיים מחקו את הפסדי 2008 ■ פריחה באפריל: תיקי ההשקעות בכל המסלולים הניבו בחודש שעבר תשואות של 1.2%-9.2%

"איננו ממהרים לחגוג, כי לדעתנו עליות אלו אינן מתבססות על גורמים פונדמנטליים" עם זאת, האנליסטים טוענים שלא סביר שכלכלות העולם ימשיכו להציג צמיחה שלילית "המהלך החיובי של השווקים התחיל בזכות קמפיין מנוהל היטב של גורמי הממשל ומנהלי הבנקים בארה"ב"

ב-12 החודשים האחרונים הניבו תיקי ההשקעות בין 8.3% בתיקים ללא מניות לתשואה שלילית של 20.90% בתיקי 100% מניות

בירור: האם תיקון שוק האג"ח כבר הושלם, או שעדיין לא מאוחר לקפוץ על העגלה

העילה: לחברות הקטנות אין פוליסת ביטוח מפני רשלנות ומעילה באמון בשל העלייה החדה במחירי הפוליסה והירידה הניכרת בהכנסות, מנהלי תיקים רבים עלולים שלא לעמוד בדרישות

אחרי המכה הקשה שחטפנו ב-2008, ובזמן שאי ודאות גבוהה עדיין שוררת בשווקים, לא פשוט לבנות תיק לשנה החדשה באיזה אג"ח כדאי להשקיע, כמה אחוזים להקצות למניות ישראליות וכמה למניות מחו"ל, ממה צריך להיזהר, ואיפה נמצאות ההזדמנויות?

על פי ההערכות, רון לובש מתכנן להקים גוף שיאחד לתוכו את נכסי פריזמה, מיטב וגאון וינהל מעל 25 מיליארד שקל בגוף שינהל נכסי חיסכון לטווח קצר יוקצו לפריזמה, על פי ההערכות, 40% מהמניות, 40% למיטב ו-20% לגאון

אחת ההמלצות הבסיסיות בבניית כל תיק השקעות נוגעת לפיזור ההשקעה והסיכונים בו, אולם מי שהשקיע בשנה החולפת במדדי מניות ממדינות שונות, איבד עשרות אחוזים מהשקעתו בכל אחת מהן