תיק השקעות

למרות ההתפרצות האינפלציונית והעליה בציפיות להמשך עלייתה, השווקים בעולם וכן בישראל לא צופים שהיא תוביל את הנגידים לפעול כתוצאה ממנה • לכן, עליית ריבית כמעט ולא נחשבת לסיכון שיכול להביא לבלימת ראלי הקורונה בשוקי המניות והנדל"ן

מחקרים שפרסמה באחרונה רשות שוק ההון הראו כי הגופים המוסדיים לא הצליחו להשיא תשואה גבוהה מהמדדים • מה במבנה שוק ההון גורם לכך שהשאת תשואה עודפת על מדדי הייחוס שקולה לזכייה בלוטו, ומתי זה כן מתאפשר?

השקעה בהגנת תיק ההשקעות מהסבירות של עליית מחירים קשה מכפי שהיא נשמעת • הבעיה הגדולה ביותר איתה מתמודדים משקיעים היא יצירת תיק שיהיה מסוגל להתמודד עם אינפלציה, אבל לא יפסיד באופן נורא אם הפדרל ריזרב יפתיע ויעלה את הריבית כדי לחסל את האינפלציה

השקעות אלטרנטיביות כגון אשראי צרכני וקרנות חוב, אינן מושפעות מהתנודתיות בשוק ההון • הן משמשות רבים לפיזור נכסים, במטרה לשמור על ערך הכסף באפיק השקעה יציב ובסיכון נמוך יחסית • ב-IBI בית ההשקעות מסבירים כי המגמה הזו בלטה יותר מתמיד במהלך הקורונה - בזמן שהשוק נפל, המוצרים האלטרנטיביים הללו נותרו יציבים

מנהלי השקעות רבים סבורים כי השווקים "יקרים" ובנוסף הם חוששים מהתפרצות אינפלציה. כך, לאחר שנים של רווחיות באג"ח, השנה נראה כי הכיוון יתהפך והריבית תכה בתיקים.

אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שיש לקבל בעת פתיחת תיק השקעות, היא בחירת הגוף שינהל את הכסף עבורכם לפי מדיניות השקעות מותאמת אישית. האם לגוף גדול ויציב יש יתרונות על פני גופים קטנים? ומהם הדברים שרצוי לבדוק לפני שמתחילים להשקיע?

איפה קונים מניות, איזה סכום מינימום דרוש, האם יש מקבילה ישראלית לרובין הוד ומה ההבדל בין היועץ בבנק למנהל ההשקעות בבית ההשקעות? • גלובס עושה סדר ומסביר מה צריך לדעת מי שעושה את צעדיו הראשונים בשוק ההון • המדריך למשקיע, פרויקט מיוחד

מה מודד מדד שארפ? • מהן היתרונות והחסרונות במדידה זו? • האם מדד טריינור ומדד אלפא מהווים מדידה טובה יותר?

הנטייה להסתמך על קרובי משפחה וחברים בקבלת החלטות שונות היא טבעית ומובנת, ולפיכך גם מסוכנת • במקרה שאתם שוקלים בחיוב לבצע השקעה בעקבות המלצות מאנשים הקרובים לכם - הנה כמה כללי זהירות שיצמצמו את הסיכון

בימים האחרונים מסתמן כי המאמצים של עשרות חברות בעולם למצוא חיסון לווירוס הקורונה מקרבים את היום שבו זה יקרה • עד שיגיע החיסון, זה הזמן לנסות ולבדוק מהו הרכב תיק מניות שיהיה המתאים ביותר לעולם מחוסן מפני הנגיף

מבט על קטגוריית הקרנות הגמישות מבין קרנות הנאמנות מלמד על ביצועי יתר על פני המדדים הראשיים של נכסי הסיכון בתיקים, ולאורך זמן • ובכל זאת, הקרן עם התשואות הגבוהות ביותר ב-3 השנים האחרונות פדתה 80% משווי נכסיה

גם אם לא חיסלה סלקום את כל תיק ההשקעות, סביר להניח שמדובר בכמה מאות מיליוני שקלים שהחברה מימשה לאחר שמכרה מניות בשוק • היקף תיק ההשקעות של סלקום הסתכם ב-473 מיליון שקל, והוא ספג הפסד של 37 מיליון שקל כתוצאה מירידות בשוק

הפעילות הכלכלית בעולם נבלמה, אבל שוקי ההון המשיכו להתקדם באופטימיות בחודש החולף, בהובלת וול סטריט • מדדי אג'יו מצביעים על המשך שיפור בתיקי ההשקעות של הציבור בישראל, בהמשך לתיקון החזק באפריל

כך אמר אייל גורן, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות, במסגרת ועידת עושים שוק של "גלובס" • "מהמשבר האחרון מניות הטכנולוגיה יצמחו, ובמשבר הבא אולי יהיו מניות אחרות שייהנו. לא הייתי מספיד אף סקטור"

בתחום ההשקעות האלטרנטיביות גם כיום "המזומן הוא המלך", ולעיתוי הגיוס לקרן חשיבות מרכזית • העבר מוכיח כי תקופת משבר והתקופה שלאחריו מניבות תשואה עודפת משמעותית בקרנות ההשקעה • לפיכך כדאי לזהות את "שנת הבציר" של הקרן, כדי ליהנות מההזדמנויות שיגיעו

הירידות בבורסות על רקע התפשטות הנגיף הן הזדמנות טובה לבחון אם תיק ההשקעות שלנו בנוי באופן הנכון והמתאים לנו • האם הוא יכול להכיל תקופות קשות יותר, מה האופק שלו ועד כמה התוכנית שמרכיבה אותו הולמת את השקפתנו היציבה והקבועה, שלא מטלטלת נוכח כל טרנד בשווקים?