הבורסה בת"א | סיקור שוטף

הבורסה ננעלה באדום: דיסקונט ירד כ-5%, יוחננוף צנחה אחרי הדוחות

מדד ת"א 35 השיל כ-0.2%, ומדד ת"א 90 ננעל ללא שינוי • דוחות: סנו, הראל, מישורים ופתאל הציגו שיפור בתוצאות ב-2021; תיגבור התרסקה • ומה חושבים כלכלני הפועלים על האינפלציה והריבית בחודשים הקרובים?

הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף
הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

 

 

17:27

יום המסחר בתל אביב ננעל בעיקר בירידות. ת"א 35 ו-125 השילו כ-0.2%, ת"א 90 ננעל ללא שינוי, ומדד הבנקים נסוג ב-2%, עם ירידה חדה של 5.5% לדיסקונט  שעדכן כי יוצא להנפקת מניות לצורך גיוס הון. מדד הנפט וגז סיים בעלייה של 1.2%, מדד הביומד התקדם ביותר מ-1%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל.

ירידות בולטות רשמו יוחננוף  (שפרסמה דוחות), תיגבור , דנאל , אנרג'יאן  ונאוויטס . מנגד, נרשמו עליות חדות לטי.ג'י.אי, ליניאג, אנויז'ן  (שדיווחה על מכירת 4 מערכות ENvue וצינורות הזנה לשלושה בתי חולים בוירג'יניה), פתאל  (שגם פרסמה דוחות), ישראמקו , רציו, טקטונה ועוד.

15:55

ירידות קלות נרשמות במרבית המדדים בבורסה, בהם ת"א 35 ו-90 שמשילים 0.2% ומדדי הבנקים והבנייה שמאבדים 1.5%. מנגד, מדד הנפט וגז עולה ב-1.7%, ומדד הביומד ב-0.9%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-1.63 מיליארד שקל.

ירידות חדות רושמות תיגבור ויוחננוף אחרי הדוחות (ראו עדכונים קודמים), וגם בנק דיסקונט  מאבד קרוב ל-4.5% וממוקם בתחתית ת"א 35. מנגד, פתאל מזנקת ב-8% ועוד עליות בולטות נרשמות אצל טי.ג'י.איי  (תדיר גן לשעבר), הייפר גלובל , ליניאג, רציו , ניו מד  ומספנות ישראל.

אס.אר. אקורד  שבשליטת עדי צים התקשרה בהסכם השקעה ורכישת 51% מהון המניות של קבוצת ארנו בתמורה ל-16 מיליון שקל. לחברה ניתנה אופציה לרכישת 9% נוספים בתמורה ל-2.8 מיליון שקל.

תמר פטרוליום  מזנקת לאחר שדיווחה שההכנסות שלה בשנת 2021 (בניכוי תמלוגים) הסתכמו בכ-201.3 מיליון דולר לעומת 212.1 מיליון דולר ב-2020. לדברי החברה השינוי נובע בעיקר מקיטון של 10.9% במחיר הממוצע של הגז הטבעי. הרווח הנקי צנח והסתכם ב-39.7 מיליון דולר לעומת 88.3 מיליון דולר בשנה הקודמת, כשהחברה מייחסת זאת להיטל רווחי נפט וגז שהוכר לראשונה בשנת 2021 בסך של 39.7 מיליון דולר.

מנועי בית שמש  דיווחה שהמכירות בשנת 2021 הסתכמו בכ-131.6 מיליון דולר, לעומת כ-140.4 מיליון דולר בשנה הקודמת. בנוסף עברה להפסד נקי של 2.3 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי כ-4.6 מיליון דולר בשנת 2020.

14:15

נמשכת המגמה המעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.1%, ומדד ת"א 90 רושם ירידה דומה. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.15 מיליארד שקל.

חברת מישורים  העוסקת בהשקעות נדל"ן מניב בישראל ובארה"ב, דיווחה היום על זינוק של 240% ברווח הנקי המאוחד אשתקד, לעומת 2020, לרמה של על כ-149 מיליון שקל. ה-FFO (סולו מורחב) בשנת 2021 הסתכם בכ-25 מיליון שקל, עלייה של 53% מ-2020 ו-170% משנת 2019. סך הכנסות החברה (מאוחד) בשנת 2021 עמד על כ-454.5 מיליון שקל, לעומת כ-433.2 מיליון שקל ב-2020. 

חברת תיגבור  דיווחה כי ההכנסות בשנת 2021 הסתכמו ב-1.02 מיליארד שקל בהשוואה ל-868.9 מיליון שקל ב-2020. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה גדל פי 2.4 והסתכם לכ- 24.3 מיליון שקל, לעומת כ-10.4 מיליון שקל ב-2020. 

12:40

מניית אנויז'ן מדיקל  מזנקת לאחר שהחברה דיווחה על מכירה של 4 מערכות ENvue וצינורות הזנה לשלושה בתי חולים ברשת Valley Health הפועלת בוירג'יניה. אנויז'ן מוכרת מערכות לניווט אלקטרומגנטי המסייעות בהחדרת צינורות הזנה (זונדה).

קליל  רושמת עלייה חדה לאחר שפרסמה היום דוחות טובים. ההכנסות ב-021 צמחו ב-14.1% ל-413.7 מיליון שקל והרווח הנקי אשתקד עלה ל-50.8 מיליון שקל.

הראל השקעות  דיווחה היום על כי הרווח הכולל לאחר מס בשנת 2021 הסתכם לשיא של כ-1.52 מיליארד שקל, לעומת רווח כולל של כ-834 מיליון שקל בשנת 2020 - עלייה של כ-83%. 

11:40

חברת אלרוב נדל"ן  מדווחת כי ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר, התפטר מחברותו בדירקטוריון החברה.

11:05

מדד ת"א 35 יורד כעת בכ-0.2%, ומדד ת"א 90 רושם עלייה קלה. מחזור המסחר מסתכם ב-370 מיליון שקל.

מניית יוחננוף  צונחת לאחר שהחברה סיכמה את שנת 2021 עם הכנסות של כ-3.7 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-3.3 מיליארד שקל בשנת 2020, עלייה של 12.6%. הרווח הנקי הסתכם ב-210 מיליון שקל, לעומת כ-127 מיליון שקל ב-2020. 

עוד רושמות ירידות חדות מניות דנאל , מלרן, דיסקונט, אנרג'יאן, נאוויטס  ואנרג'יקס .

10:00

יום המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.6%, ומדד ת"א 90 רושם עלייה קלה. מדד הבנקים צונח בכ-2%. 

ירידות בולטות רושמות קבוצת דלק, דיסקונט , פועלים , אלוני חץ ופוקס.

חברת אפקון החזקות  דיווחה היום כי הכנסות הקבוצה בשנת 2021 הסתכמו בכ-2.1 מיליארד שקל, לעומת 1.7 מיליארד שקל ב-2020. ברבעון הרביעי הסתכמו ההכנסות בכ-602 מיליון שקל, לעומת 472 מיליון שקל ברבעון המקביל.  הרווח הנקי בשנת 2021 הסתכם בכ-121 מיליון שקל, לעומת 15 מיליון שקל ב-2020.

08:40

חיים כצמן, בעל השליטה בחברת ההחזקות נורסטאר , מחזק את שליטתו בחברה. היום דיווחה נורסטאר, כי כצמן חתם על הסכם לשיתוף פעולה עם הקבלן יצחק סלע, שמחזיק כיום בכ-5% מזכויות ההצבעה בחברה. 

חברת בוני התיכון  דיווחה הבוקר כי ההכנסות בשנת 2021 עלו בכ-74% לכ-523.6 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם ב-55.3 מיליון שקל.

בשוק המט"ח, הדולר מתחזק בכ-0.1% ונסחר סביב 3.226 שקלים, והאירו נחלש בכ-0.5% ונסחר סביב 3.53 שקלים.

07:40

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א

1. צפי לפתיחה מעורבת

יום המסחר בבורסה צפוי, ככל הנראה, להיפתח במגמה מעורבת.  זאת לאחר שאתמול יום הפכפך בבורסה הסתיים בירידות קלות במדדי המניות המובילים. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.1% ות"א 90 ב-0.3%; מדד הנפט וגז זינק ב-4%, ומדד הבנקים נסוג ב-1.1%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.18 מיליארד שקל. 

2. מגמה מעורבת בבורסות אסיה

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת, כשבטוקיו רושם מדד הניקיי ירידה קלה ואילו בהונג קונג רושם מדד ההנג סנג עלייה של 1.3%. 

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

3. הנפט מאבד גובה

בגזרת המסחר בסחורות, הנפט מאבד גובה. חוזה למאי על נפט מסוג ברנט נסוג בכ-2.5% לרמה של 117.5 דולר לחבית, וחוזה על נפט מסוג WTI יורד בכ-3% ונסחר סביב 110.5 דולר לחבית.

הזהב נסחר בירידה קלה.

4. עונת הדוחות: שיפור בתוצאות של פתאל וסונול

עונת הדוחות מגיעה לשיאה בימים אלה. סנו  דיווחה אתמול לאחר סיום המסחר על רווח נקי של כ-252 מיליון שקל ב-2021, לעומת רווח נקי של 215 מיליון שקל ב-2020. הכנסות החברה גדלו ב-1.5% והסתכמו אשתקד בכ-1.83 מיליארד שקל.

פתאל החזקות  דיווחה על הכנסות של כ-3 מיליארד שקל ב-2021, לעומת כ-1.9 מיליארד שקל ב-2020. בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של 226 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-1.3 מיליארד שקל ב-2020.

היום ובימים הקרובים יפרסמו דוחות ביג , אלביט מערכות , יוחננוף וחברות רבות נוספות.

5. כלכלני הפועלים: צפויים מדדים גבוהים מאוד

ולסיום, כלכלני בנק הפועלים מציינים בסקירתם השבועית כי במחיר חבית נפט נוכחי של כ-120 דולר, מחיר הדלק בתחנות יעלה באפריל בכ-7% (ללא שינוי בבלו על דלק). "בטווח הקצר אנו צפויים למדדי מחירים גבוהים מאוד: 0.8% במרץ, 1.0% באפריל, 0.5% במאי. מחירי הטיסות לחו"ל צפויים לעלות בחדות במדדי המחירים הקרובים, וכן סעיף הדיור, שיושפע מעליית מחירי הדירות, ובהמשך השנה אולי גם מעלייה לארץ מרוסיה ומאוקראינה. תחזית האינפלציה האחרונה שפרסמנו עמדה על 3.1%, אולם במחיר הנפט והסחורות הנוכחיים אנו מעריכים שהתחזית תעודכן כלפי מעלה".

"בנק ישראל מאותת שגם בישראל עליות הריבית יהיו מהירות מהצפוי. עליית מחירי הנדל"ן, החזרה לתעסוקה מלאה וההפתעות כלפי מעלה במדדי המחירים לצרכן האחרונים שפורסמו, מקטינים את דרגות החופש של הבנק המרכזי. שוק הנגזרים מגלם עתה ריבית בנק ישראל ברמה של כ-1.5% בעוד כשנה, הערכה שנראית בעינינו כסבירה". 

צרו איתנו קשר *5988